鄭劼

憑借軟硬兼施的技術(shù)底蘊(yùn)與超強(qiáng)集成能力，傳統(tǒng)Tire們順勢(shì)攻進(jìn)智能座艙領(lǐng)域。

在智能座艙的風(fēng)口，全球領(lǐng)先的汽車零部件科技公司如大陸、佛吉亞等Tire代表也積極從傳統(tǒng)的動(dòng)力總成、底盤、內(nèi)飾、座椅供應(yīng)商向智能座艙解決方案提供者轉(zhuǎn)型。

相比整車廠商與科技公司，傳統(tǒng)Tire1們?cè)谥悄荞{艙領(lǐng)域有何過人之處？他們眼中的智能駕艙行業(yè)前景如何？未來又將如何布局？《汽車觀察》與大陸集團(tuán)人機(jī)界面事業(yè)部中國區(qū)負(fù)責(zé)人華蘭超、佛吉亞未來座艙中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王佳棟進(jìn)行了探討。

智能座艙為何吃香？

新一輪科技革命浪潮正在重塑百年汽車業(yè)的新格局，未來行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)將圍繞數(shù)字化座艙與電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛?cè)笾饕S度展開，其中智能座艙的發(fā)展?jié)摿χ笠呀?jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

ICVTank公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球智能座艙市場(chǎng)規(guī)模為330億美元，2019年全球智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長10.3%至364億美元，2020年再次增長至396億美元左右。

對(duì)于智能座艙強(qiáng)勢(shì)崛起的原因，王佳棟認(rèn)為主要有四方面。其一，對(duì)比其他技術(shù)領(lǐng)域，智能座艙適用范圍更廣，從高端車到中低端車、從新能源到燃油車、從前裝到后裝都可以全面覆蓋;其二，對(duì)比目前自動(dòng)駕駛技術(shù)仍然主要應(yīng)用在高架、高速等場(chǎng)合，智能座艙的用戶使用頻率更高;其三，入門門檻相對(duì)較低，部分玩家來自于原來的后端市場(chǎng)供應(yīng)商;流量、生態(tài)效益顯著，尤其是智能座艙中的智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品可以帶來直接的用戶流量。

華蘭超則將其解釋為汽車社會(huì)發(fā)展過程中順其自然的必然結(jié)果：“傳統(tǒng)汽車的用戶體驗(yàn)主要來自于其動(dòng)力性，舒適性，但隨著汽車的發(fā)展，很大一部分用戶體驗(yàn)將來自于智能座艙。而隨著數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和成熟，汽車成為萬物互聯(lián)中的一個(gè)節(jié)點(diǎn)和終端，座艙的智能化成為汽車的一個(gè)基本需求。與此同時(shí)，汽車行業(yè)的不斷發(fā)展和轉(zhuǎn)型，電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛的快速發(fā)展，推動(dòng)了智能座艙的加速發(fā)展?！?/p>

“未來消費(fèi)者在選擇汽車時(shí)，主要的關(guān)注點(diǎn)不再是曾經(jīng)的汽車動(dòng)力，而更多的是用戶體驗(yàn)：安全、智能、便捷、舒適，以及人車互動(dòng)及服務(wù)的持續(xù)更新。”華蘭超稱，目前智能座艙已經(jīng)在整車中扮演起了至關(guān)重要的角色，不僅是體現(xiàn)和承載用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵載體，是品牌吸引消費(fèi)者、增加用戶忠誠度與黏性的重要一環(huán)，同時(shí)也能為整車企業(yè)與其生態(tài)伙伴帶來全新的盈利模式。

大陸：軟硬兼施

熱土肥沃，但Tire1并非是熱土中唯一的耕耘者。在機(jī)械座艙時(shí)代，掌握豐厚技術(shù)底蘊(yùn)的Tire1挑起了大梁，但在智能座艙時(shí)代，芯片、算法、傳感器、智能交互、顯示技術(shù)、中央控制成為新的核心競爭力，如何在與整車廠商、科技公司的同臺(tái)競技中保持優(yōu)勢(shì)成為了大陸、佛吉亞等傳統(tǒng)供應(yīng)商必須考慮的問題。

“隨著汽車電子電氣架構(gòu)不斷朝著基于服務(wù)型架構(gòu)的轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品的軟件和硬件將不斷解耦。”華蘭超舉例道，“智能座艙內(nèi)的硬件和軟件，就好比房子的裝修。硬件是房子的硬裝部分，軟件是軟裝部分。對(duì)于傳統(tǒng)Tire1而言，硬件和關(guān)乎安全的軟件都是優(yōu)勢(shì)所在?！?/p>

以大陸集團(tuán)為例，在硬件技術(shù)層面上，其有著豐富的積累：大陸集團(tuán)有近120年的儀表研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn);在信息娛樂系統(tǒng)、顯示屏、抬頭顯示器、空調(diào)控制器等座艙產(chǎn)品都有數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)積累;并且正在不斷推出座艙內(nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案。

與此同時(shí)，大陸集團(tuán)也在不斷提升軟件及系統(tǒng)研發(fā)實(shí)力：2021年7月，大陸集團(tuán)宣布在重慶成立中國軟件與系統(tǒng)研發(fā)中心。大陸集團(tuán)中國軟件與系統(tǒng)研發(fā)中心將關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)汽車的軟件開發(fā)，并進(jìn)一步推動(dòng)電子電氣架構(gòu)（E/E架構(gòu)）向集成式架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

未來智能座艙的核心技術(shù)包括顯示技術(shù)、車內(nèi)感知技術(shù)、智能交互技術(shù)、人工智能、聲音解決方案、智能座艙中央控制等，據(jù)介紹，在這六大核心領(lǐng)域，大陸集團(tuán)均有布局，且實(shí)力強(qiáng)勁。在顯示技術(shù)上，大陸集團(tuán)具有儀表、中控臺(tái)、曲面屏、3D屏、OLED屏、智能表面、抬頭顯示器（擋風(fēng)玻璃抬頭顯示器、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)抬頭顯示器）等多種解決方案;在車內(nèi)感知層面，座艙檢測(cè)、車內(nèi)攝像頭等均有涉及;智能交互技術(shù)上，語音交互、手勢(shì)識(shí)別、人臉識(shí)別、觸控反饋等應(yīng)有盡有;人工智能、聲音解決方案和智能座艙中央控制等領(lǐng)域，大陸集團(tuán)的語音交互、人臉識(shí)別、無音箱音響系統(tǒng)、駕駛艙高性能計(jì)算單元也值得一提。

“近120年的儀表研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)使得大陸集團(tuán)升級(jí)為了儀表與顯示屏技術(shù)的引領(lǐng)者，而大陸人機(jī)界面事業(yè)部的產(chǎn)品線也幾乎覆蓋了智能座艙內(nèi)的所有產(chǎn)品。與此同時(shí)，大陸集團(tuán)擁有全球的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及本地化解決方案服務(wù)的客戶遍布全球各個(gè)市場(chǎng)，客戶的多樣性賦予了我們豐富的經(jīng)驗(yàn)。再加之強(qiáng)大的集成能力，可以說我們是一個(gè)實(shí)力型的全能選手?！比A蘭超總結(jié)道。

佛吉亞：超強(qiáng)集成能力

在王佳棟看來，傳統(tǒng)車企、造車新勢(shì)力、傳統(tǒng)Tire1、科技公司四方勢(shì)力在智能駕艙領(lǐng)域的打法各有不同。傳統(tǒng)車企有資金或集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商資源的優(yōu)勢(shì)，有條件的還能選擇自研路線，例如吉利、長城、上汽等;造車新勢(shì)力可以依托互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)開發(fā)優(yōu)秀的用戶交互界面，而由成熟供應(yīng)商提供智能座艙方案;Tire1以智能座艙域控制器等整合的軟硬件產(chǎn)品為基礎(chǔ)，拓展其他業(yè)務(wù)模式，例如軟件解決方案;科技公司則按照自己情況以軟件或硬件的一端為基礎(chǔ)，在另一端協(xié)同發(fā)力。

相比之下，Tire1的優(yōu)勢(shì)主要在于強(qiáng)大的集成能力和為不同客戶定制化的能力，但最底層的芯片和最上層的APP還是主要通過外部獲得。

王佳棟提到的佛吉亞所具備的集成能力，在佛吉亞于2021年上海車展期間展出的智?臻座艙上得到了充分體現(xiàn)。該座艙整合了佛吉亞座椅系統(tǒng)、內(nèi)飾系統(tǒng)、歌樂汽車電子等多個(gè)領(lǐng)域的最新科技，在個(gè)性化車內(nèi)體驗(yàn)、智能化駕駛環(huán)境、沉浸式娛樂系統(tǒng)三方面表現(xiàn)卓群。

當(dāng)用戶步入座艙，歡迎模式即刻開啟，通過嵌于座椅和門板的動(dòng)態(tài)燈光效果及貫穿式座艙顯示屏為用戶帶來賓至如歸的體驗(yàn)。座艙內(nèi)的IRYStec顯示增強(qiáng)可根據(jù)駕駛員的視野和環(huán)境光線對(duì)顯示屏進(jìn)行個(gè)性化調(diào)節(jié)。

佛吉亞的高端座艙域控制器提供可量產(chǎn)的車載信息娛樂系統(tǒng)，通過前后排“五屏聯(lián)動(dòng)”，簡化了駕駛員與乘客和車輛之間的交互方式。座艙內(nèi)整合了車載攝像頭與雷達(dá)，為駕駛員和乘客提供實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，并聯(lián)動(dòng)座艙內(nèi)的電子通風(fēng)系統(tǒng)和座椅聲光交互?！肮庥办艅?dòng)座椅LUMI”則營造出別具一格的光影內(nèi)飾風(fēng)格。

直到走出座艙，佛吉亞還設(shè)計(jì)了一套整合燈光和語音信息的程序與用戶告別。如果有任何物品或任何人被遺留在車內(nèi)，基于毫米波雷達(dá)的車載監(jiān)控系統(tǒng)可以提醒已離開的車主及時(shí)檢查車輛。

“作為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家能夠提供整套智能座艙解決方案的供應(yīng)商之一，佛吉亞智能座艙方案包含打開車門后目光所及的整體空間，包括座艙域控制器、前后排多屏互動(dòng)、零重力座椅、氛圍燈、電子出風(fēng)口等。在用戶能夠接觸到的軟件方面，例如IRYStec顯示增強(qiáng)、主動(dòng)降噪等，佛吉亞也有所布局?！蓖跫褩澐Q，“換句話說，我們既可以提供硬件，同時(shí)也可以提供硬件+軟件+服務(wù)的全域方案，我們對(duì)自身的定位不單是一個(gè)傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商，而更是一個(gè)智能座艙整體解決方案的提供者。”

市場(chǎng)潛力與技術(shù)暢想

從長遠(yuǎn)看，智能座艙的市場(chǎng)潛力究竟有多大？王佳棟預(yù)測(cè)，到2030年將超過80億歐元，尤其是包括座椅、內(nèi)飾和汽車電子在內(nèi)的廣義智能座艙，擁有無限的發(fā)展前景。

華蘭超則認(rèn)為，隨著智能座艙的不斷發(fā)展，未來智能化相關(guān)的產(chǎn)品將大幅度增長，其中駕駛艙高性能計(jì)算單元將是未來智能座艙最大的增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2025年，駕駛艙高性能計(jì)算單元在中國市場(chǎng)的規(guī)模將是2021年的3倍。

AI等新技術(shù)接踵而至，汽車的定義正在不斷被刷新，兩位Tire1代表同樣從技術(shù)角度分享了各自對(duì)于智能座艙產(chǎn)業(yè)的展望。華蘭超暢想道，未來汽車將成為智能生活的第三空間，而智能座艙將是第三空間的主要載體，將是萬物互聯(lián)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)。數(shù)字化與沉浸式用戶體驗(yàn)將成為未來智能座艙技術(shù)的主要趨勢(shì)。

未來車內(nèi)將有若干個(gè)顯示屏由一個(gè)中央控制器（比如大陸集團(tuán)的高性能計(jì)算單元）做無縫的協(xié)調(diào)。這樣，可以在車內(nèi)的所有顯示器和其他設(shè)備上實(shí)現(xiàn)一致的視覺和交互設(shè)計(jì) ，可以是觸摸、手勢(shì)、語音或任何其他類型的交互。與此同時(shí)，車內(nèi)的用戶體驗(yàn)也將是沉浸式的。例如，大陸集團(tuán)在2021年上海車展期間展示的裸眼3D顯示技術(shù)，就可以為用戶帶來沉浸式的體驗(yàn)。該技術(shù)無需眼鏡或眼睛跟蹤，能夠?yàn)樗熊噧?nèi)駕乘人員提供裸眼3D效果。通過手勢(shì)或觸摸觸覺反饋，可與從屏幕中彈出的全息3D元件進(jìn)行交互。

王佳棟則認(rèn)為，未來的智能駕艙必定是多模態(tài)交互、多感官融合的模樣，觸覺、視覺、聽覺、嗅覺等都將綜合運(yùn)用到車內(nèi)系統(tǒng)，同時(shí)，車輛在AI技術(shù)的加持下將具備強(qiáng)大的自我學(xué)習(xí)能力，能夠做到真正的“善解人意”。而這，也正是佛吉亞正為之努力的目標(biāo)。

上半年，全球范圍內(nèi)的芯片短缺給汽車行業(yè)按下了暫停鍵，這一影響也蔓延到了智能座艙領(lǐng)域。在王佳棟看來，短期的供應(yīng)短期確實(shí)對(duì)產(chǎn)銷造成了不利影響，但從長期來看卻加深了大家對(duì)于芯片和半導(dǎo)體行業(yè)的關(guān)注和投資熱情，有利于成本的下降和技術(shù)的突破。佛吉亞和其他Tier 1以及OEM一樣面臨芯片短缺的影響，何時(shí)能夠緩解仍要視新冠肺炎疫情等因素而定。

“技術(shù)的難題在摩爾定律面前終將得到解決，如何平衡和處理發(fā)展速度和功能安全、用戶體驗(yàn)和駕駛安全、數(shù)據(jù)價(jià)值和隱私安全等問題，值得全行業(yè)包括監(jiān)管部門和個(gè)人消費(fèi)者一起來思考、實(shí)踐、試錯(cuò)和迭代。”王佳棟表示。

但挑戰(zhàn)往往不會(huì)僅存于技術(shù)層面，華蘭超認(rèn)為，未來智能座艙生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展和融合也是一大難題：“比如目前智能手機(jī)主要的生態(tài)系統(tǒng)就3個(gè)：蘋果、安卓、鴻蒙。但目前座艙的生態(tài)系統(tǒng)非常多元化，如阿里生態(tài)、鴻蒙生態(tài)、百度生態(tài)、騰訊生態(tài)、QNX生態(tài)、安卓生態(tài)、AGL生態(tài)等等。如何跨生態(tài)的互聯(lián)互通，是未來有待解決的難題。”

也正因?yàn)槿绱?，大陸、佛吉亞均在加?qiáng)與不同領(lǐng)域的生態(tài)伙伴的合作。目前，大陸正積極與國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、芯片制造車、通訊服務(wù)公司、軟件科技公司、高校及研究院所開展合作，以整合資源，提供系統(tǒng)性解決方案。大手筆收購電子、軟件類企業(yè)也已經(jīng)成為佛吉亞的日常，自2017年以來，佛吉亞先后收購或控股了好幫手、歌樂、SAS、IRYStec Software Inc.等7家企業(yè)的股權(quán)，同時(shí)也積極與Parrot、采埃孚、馬勒、微軟、地平線等跨界合作。

“在智能座艙領(lǐng)域，目前市面上沒有任何一家能夠覆蓋整條價(jià)值鏈。無論是百年企業(yè)還是初創(chuàng)公司，都需要合縱連橫、互相賦能，最大化提升自我?！蓖跫褩澐Q。

華蘭超對(duì)此表示贊同：“目前智能座艙市場(chǎng)發(fā)展很快，競爭也非常激烈，呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。有來自傳統(tǒng)國際汽車零部件企業(yè)，國內(nèi)零部件企業(yè)，以及新入局的來自消費(fèi)領(lǐng)域和互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)。我們相信這樣的競爭會(huì)加速整個(gè)市場(chǎng)的快速發(fā)展。同時(shí)，其復(fù)雜程度，所需要的投入，是超過眾多參與者的想象的?！?/p>