文/胡文忠

（作者單位：國家糧油信息中心）

2004年我國實行稻谷最低收購價政策以來，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢，近年來連續(xù)產(chǎn)大于需，供需較為寬松。受新冠肺炎疫情、國際市場傳導(dǎo)等因素影響，2020年以來國內(nèi)外稻米市場價格出現(xiàn)一定程度上漲，其中我國南方新季稻米價格漲幅較明顯。

一、2020年以來國內(nèi)新季稻米價格恢復(fù)性上漲

（一）東北粳稻價格漲幅小于南方粳稻

2021年3月初，黑龍江圓粒粳稻（2020年產(chǎn)、國標三等，下同）收購價2660 元/噸左右，同比上漲60 元/噸，漲幅2%。近年來，黑龍江稻谷產(chǎn)量2700萬噸左右，省內(nèi)需求接近700萬噸，結(jié)余2000萬噸，供應(yīng)壓力較大，加之疫情期間東北稻米外運成本居高不下，價格上漲動力不足。江蘇普通粳稻3000 元/噸左右，同比上漲500 元/噸，漲幅20%。江蘇是南方粳稻主產(chǎn)區(qū)，除滿足本省消費外，緊鄰上海、浙江主銷區(qū)，市場需求穩(wěn)定，在玉米、小麥等糧食價格上漲帶動下，市場主體看漲預(yù)期較強，儲備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商積極入市收購，價格上漲明顯。

（二）早秈稻價格漲幅小于中晚秈稻

2021年3月初，江西早秈稻收購價2600 元/噸，同比上漲200 元/噸，漲幅8%；晚秈稻收購價2800 元/噸左右，同比上漲320 元/ 噸，漲 幅13%。2020年南方早秈稻和中晚秈稻生長期間遭遇不利天氣，質(zhì)量有所下降，符合收購標準的糧源減少，疊加儲備輪換和地方儲備增儲需求，同時受國際大米價格上漲帶動，加之資本炒作，秈稻價格（尤其是中晚秈稻）漲幅較為明顯。

（三）大米價格漲幅小于稻谷，“稻強米弱”持續(xù)

2021年3月初，黑龍江圓粒粳米出廠價（國標三級）3860 元/噸，同比上漲40 元/噸，漲幅1%。江蘇普通粳米出廠價4060 元/噸，同比上漲460 元/噸，漲幅13%。江西早秈米出廠價3700元/噸左右，同比上漲200 元/噸，漲幅約6%；中晚秈米出廠價4200元/噸，同比上漲440元/噸，漲幅12%。大米市場價格漲幅總體小于稻谷，北方大米價格漲幅小于南方。

盡管2020年新冠肺炎疫情發(fā)生以來國內(nèi)稻谷價格普遍上漲，但仍沒有超過2015年市場價格高點，總體屬于稻谷供需結(jié)構(gòu)性矛盾及疫情災(zāi)情輿情疊加的恢復(fù)性上漲行情。

二、稻谷市場供應(yīng)充裕背景下，國內(nèi)新季稻米市場價格走強的原因分析

（一）我國稻谷連續(xù)多年產(chǎn)大于需，庫存充裕

國家高度重視糧食安全，始終強調(diào)要把中國人的飯碗牢牢端在自己手上，確?？诩Z絕對安全。我國實行稻谷最低收購價政策以來，稻谷產(chǎn)量總體呈增加趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2020年我國稻谷產(chǎn)量2.1186 億噸，同比增加225萬噸。國家糧油信息中心預(yù)計，2020/2021年度（10月至次年9月）國內(nèi)稻谷總消費20782萬噸，同比增加951萬噸，其中食用消費15850萬噸，飼料消費及損耗2400萬噸（增加850萬噸），工業(yè)消費2000萬噸，出口400萬噸。2020/2021年度我國稻谷市場產(chǎn)需結(jié)余754萬噸，已連續(xù)多年保持盈余，供需比較寬松，庫存稻谷能夠滿足國內(nèi)一年以上口糧消費需求。

（二）稻米市場價格走強的主要原因

1.受疫情影響，國內(nèi)多元主體存糧意愿增強

受疫情、災(zāi)情、輿情等多重因素影響，糧食市場看漲預(yù)期增強，基層農(nóng)戶自留糧有所增加，持糧主體捂糧惜售心態(tài)較重。同時，儲備企業(yè)和加工企業(yè)等市場主體采購新糧積極，收購量較大，提價收購意愿強。雖然我國稻谷庫存充裕，但庫存稻谷以陳糧為主，而儲備企業(yè)、加工企業(yè)和貿(mào)易商采購需求主要集中在新糧，推動2020年新季稻谷收購價“高開高走”。

此外，東北地區(qū)是我國大糧倉，近年東北地區(qū)人口外流，大米消費區(qū)域向南轉(zhuǎn)移，“北糧南運”需求增加，對物流運輸提出了更高要求。2020年疫情暴發(fā)后，部分地區(qū)物流不暢、運輸成本增加，導(dǎo)致銷區(qū)大米價格漲幅明顯。

2.相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲帶動大米市場走強

在市場和政策雙重推動下，2020年以來生豬生產(chǎn)持續(xù)加快恢復(fù)，產(chǎn)能快速提升，全國生豬產(chǎn)能恢復(fù)超出預(yù)期。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計，2020年末生豬存欄4.07 億頭，同比增加31%；能繁母豬存欄4161萬頭，同比增加35%。生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)有效拉動了飼料消費，玉米和大豆市場需求強勁。加上新冠肺炎疫情及投機資金炒作影響，2020年國內(nèi)外大豆、玉米和小麥價格普遍上漲，其中國際市場大豆、玉米價格（CBOT）分別上漲37%和25%，國內(nèi)大豆和玉米價格均創(chuàng)歷史新高。相關(guān)糧食品種價格上漲對稻米市場也具有拉動作用。

3.全球大米價格上漲對國內(nèi)市場有傳導(dǎo)影響

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2020/2021年度全球大米產(chǎn)量首次突破5 億噸，達5.04 億噸，為創(chuàng)紀錄新高，上年度為4.97 億噸；大米期末庫存1.78 億噸，與上年度基本持平，此前期末庫存已連續(xù)13年增加。全球大米庫存消費比35.3%，遠高于國際公認的17%～18%安全線水平。除中國外，全球大米期末庫存僅6190萬噸，庫存消費比17%，基本處于安全線臨界水平。

2020年新冠肺炎全球蔓延，為保障糧食安全，部分糧食主產(chǎn)國發(fā)布出口禁令，如越南官方在3月份曾宣布暫停大米出口，印度大米出口貿(mào)易因疫情封鎖措施一度暫停交易。受疫情恐慌情緒影響，2020年11月中下旬，越南5% 破碎率（下同）大米FOB報價漲至515 美元/噸，為近8年高點。2021年3月，越南大米和泰國大米報價分別保持在520美元/噸和550 美元/噸的高位水平。國際大米價格走強對國內(nèi)大米價格具有一定傳導(dǎo)作用，但國內(nèi)大米價格漲幅總體小于國際市場，國內(nèi)外大米價差收窄。國產(chǎn)早秈米與越南進口大米完稅成本相比，價差從2020年年初的713 元/噸縮小至年底的130 元/噸，2021年以來價差趨近零。

三、預(yù)計2021年稻谷價格波動幅度小于上年

（一）2021年稻谷最低收購價確立市場價格底部

2月26 日，國 家 發(fā) 布2021年稻谷最低收購價。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，2021年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50 公斤122 元、128元和130 元，其中早秈稻和中晚秈稻比上年提高1 元，粳稻與上年持平。稻谷最低收購價發(fā)布后，2021年稻谷市場價格底部確定。

（二）多渠道糧源供應(yīng)抑制后期稻谷價格走強

據(jù)國家糧食和物資儲備局統(tǒng)計，截至2月28 日，主產(chǎn)區(qū)累計收購2020年產(chǎn)粳稻3509.7萬噸，同比減少357.6萬噸，主要是黑龍江和安徽兩省收購進度較慢。截至1月31 日，主產(chǎn)區(qū)累計收購2020年中晚秈稻2569.5萬噸，同比減少543萬噸，主要是安徽、湖北、四川、河南收購進度較慢。受疫情零星散發(fā)影響，農(nóng)戶自留糧增加，惜售心理增強，加上局部地區(qū)物流不暢，客觀上制約了售糧進度，售糧期拉長，改變了往年新稻集中上市供應(yīng)、價格下跌的局面。

2020年稻谷產(chǎn)量處于高位，收購數(shù)量減少，說明農(nóng)戶手中余糧比往年多；2020年僅江西和黑龍江啟動了稻谷托市收購，收購量大幅低于上年，意味著市場有效流通糧源增加；2021年上半年政策性稻谷穩(wěn)定投放和各級儲備稻谷相繼輪出，稻谷市場供應(yīng)充裕，而大米終端食用消費需求基本穩(wěn)定，后期稻米價格上漲乏力。

（三）稻谷市場“北穩(wěn)南強”的格局將繼續(xù)維持

2020年東北粳稻產(chǎn)量增、質(zhì)量好，出米率比2019年有所提高；受寒露風和連續(xù)強降雨等不利天氣影響，南方部分地區(qū)中晚秈稻質(zhì)量有所下降，符合企業(yè)收購標準的達標糧源減少。2020年秋糧上市以來，稻谷市場總體呈現(xiàn)出“北穩(wěn)南強”特點。

2月26 日，國家糧食和物資儲備局發(fā)出通知，同意將黑龍江省受疫情影響的市縣2020年中晚稻最低收購價預(yù)案執(zhí)行截止日期延長至2021年3月31 日（延長1 個月），此舉有利于農(nóng)民銷售余糧，穩(wěn)定東北粳稻市場價格。2020年11月國家在新糧上市期間重新啟動中晚秈稻競價交易，截至2021年2月底，已成交2018年和2019年產(chǎn)中晚秈稻636萬噸，反映出南方稻谷市場需求旺盛。另外湖北等省延長稻谷儲備輪換架空期，部分輪入需求后置，后期中晚秈稻市場價格將保持堅挺?？傮w看，預(yù)計2021年稻谷市場將延續(xù)“北穩(wěn)南強”格局。