張耀坤 余江 陳鳳 劉佳麗

近年來，貿(mào)易保護(hù)主義盛行，逆全球化風(fēng)潮愈演愈烈，以重大疫情的爆發(fā)和蔓延為代表的突發(fā)自然災(zāi)害增多，使全球化的供應(yīng)鏈可能在無法預(yù)知的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和環(huán)節(jié)遭遇沖擊，進(jìn)一步加劇了企業(yè)供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。在此大背景下，眾多跨國(guó)企業(yè)已經(jīng)開始實(shí)施更體系化的供應(yīng)鏈全球戰(zhàn)略。這對(duì)我國(guó)本土系統(tǒng)廠商加快提升供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和體系化戰(zhàn)略管理等能力提出了迫切需求，特別是如何通過戰(zhàn)略創(chuàng)新，開放合作，依托國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈的整體性、結(jié)構(gòu)性和有機(jī)關(guān)聯(lián)性，持續(xù)推進(jìn)相關(guān)技術(shù)體系化和組織體系化的互動(dòng)，堅(jiān)持對(duì)內(nèi)對(duì)外多路徑合作，有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈潛在的不確定性和外部風(fēng)險(xiǎn)。

隨著全球化的發(fā)展，以信息通訊、汽車制造和航空航天等為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)形成了涵蓋多生產(chǎn)階段、跨越多國(guó)和地區(qū)的復(fù)雜全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。其中，供應(yīng)鏈管理對(duì)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的競(jìng)爭(zhēng)力起著關(guān)鍵支撐作用。在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中，供應(yīng)鏈通常是由系統(tǒng)集成商圍繞核心產(chǎn)品，通過統(tǒng)籌規(guī)劃和整合核心零部件及其他上下游產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，整合金融、財(cái)務(wù)、法律、信息、物流等配套資源，由眾多不同層級(jí)的上下游企業(yè)通力合作形成的復(fù)雜生態(tài)。能否戰(zhàn)略性地構(gòu)建和動(dòng)態(tài)調(diào)整企業(yè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，以形成安全、穩(wěn)定、高效、有競(jìng)爭(zhēng)力的體系化供應(yīng)鏈，是系統(tǒng)廠商生存和發(fā)展成敗的關(guān)鍵。為此，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行持續(xù)準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，通過制定針對(duì)性和匹配性的戰(zhàn)略，保障供應(yīng)鏈的良好彈性和韌性。當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境不確定性增強(qiáng)，外部壓力增大，提升企業(yè)供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力日益迫切?；诖耍疚膶橄到y(tǒng)廠商充分識(shí)別和評(píng)估外部風(fēng)險(xiǎn)、加快構(gòu)建高質(zhì)量開放的體系化供應(yīng)鏈，提供一定價(jià)值的借鑒。

新時(shí)期系統(tǒng)廠商供應(yīng)鏈的系列不確定風(fēng)險(xiǎn)和問題

當(dāng)前，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正面臨重大疫情和經(jīng)貿(mào)摩擦等事件帶來的巨大壓力和風(fēng)險(xiǎn)，從供應(yīng)鏈的內(nèi)外部現(xiàn)狀來看，主要存在三大問題：

第一，外部環(huán)境不確定性增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)外雙循環(huán)需求提升。如今，貿(mào)易摩擦等國(guó)際不理性沖突，使我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)廠商和零部件供應(yīng)商的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境顯著惡化，一定程度上對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的完整性和流動(dòng)性造成直接破壞，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈壓力劇增，或?qū)φw產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成影響。一方面，國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇，國(guó)外對(duì)我國(guó)高技術(shù)行業(yè)某些企業(yè)出口征收懲罰性關(guān)稅，推升了產(chǎn)品成本，使零部件供應(yīng)商的生產(chǎn)制造面臨較大資金壓力；另一方面，國(guó)外對(duì)我國(guó)實(shí)施技術(shù)出口限制下，導(dǎo)致核心零部件的日常供應(yīng)及升級(jí)也受到影響。在當(dāng)前我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品部分關(guān)鍵零部件對(duì)外依賴較深的情況下，提升本土供應(yīng)鏈的完備性和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)進(jìn)一步開放拓展國(guó)際供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際供應(yīng)鏈多路徑雙循環(huán)，是保障供應(yīng)鏈韌性的關(guān)鍵點(diǎn)。

第二，上游關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心技術(shù)缺失，零部件自供能力不足。我國(guó)部分高技術(shù)行業(yè)近年來獲得了長(zhǎng)足發(fā)展，然而關(guān)鍵核心技術(shù)仍受制于人。隨著外部環(huán)境趨于惡化，核心技術(shù)缺失對(duì)供應(yīng)鏈安全的潛在威脅更為凸顯。以智能手機(jī)行業(yè)為例，近十年，受益于智能手機(jī)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)大陸作為全球智能手機(jī)生產(chǎn)基地和最大的消費(fèi)市場(chǎng)，催生了以華為、小米、OPPO、vivo為代表的眾多國(guó)際化終端品牌，也帶動(dòng)了一大批國(guó)產(chǎn)零部件廠商的成長(zhǎng)。然而現(xiàn)階段，我國(guó)在制造環(huán)節(jié)主要應(yīng)用的是勞動(dòng)密集型裝配生產(chǎn)技術(shù)，上游的部分關(guān)鍵零部件和核心技術(shù)大部分仍依賴外部技術(shù)源（例如，芯片制造技術(shù)、操作系統(tǒng)等軟件技術(shù)、高端制造裝備技術(shù)等）。根據(jù)IC insights數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)公司的芯片產(chǎn)量?jī)H能滿足本土15.7%的芯片需求，較五年前的15.1%只有0.6%的增長(zhǎng)。特別是在高端芯片市場(chǎng)上，處理器（如MPU、MCU）、可編程邏輯器件（FPGA）、數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（DRAM）、閃存（FLASH）、高速高精度轉(zhuǎn)換器（AD/DA）以及高端傳感器（Sensor）等基本全部依賴國(guó)外。在疫情和貿(mào)易摩擦的雙重壓力下，跨國(guó)供應(yīng)的不確定風(fēng)險(xiǎn)加劇，系統(tǒng)廠商能否在關(guān)鍵核心部件領(lǐng)域強(qiáng)化本土自供能力，同時(shí)以更廣闊的國(guó)際視野在國(guó)內(nèi)外備胎供應(yīng)商，成為保障企業(yè)供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

圖1 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)零部件分類矩陣及供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間

第三，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)升級(jí)，本土配套技術(shù)支撐較弱。隨著全球消費(fèi)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品的更新?lián)Q代對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)適應(yīng)和技術(shù)提升提出了更高要求，而我國(guó)本土零部件供應(yīng)商尚未培養(yǎng)出足夠的技術(shù)支撐能力，以快速響應(yīng)并提供適配的高端產(chǎn)品和服務(wù)，這一問題在重大疫情和經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下更為顯著。以智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)為例，過去十年，大陸有一批零部件供應(yīng)商在與國(guó)內(nèi)外終端廠商的合作中逐步完成了學(xué)習(xí)曲線，實(shí)現(xiàn)了自身的成長(zhǎng)和崛起。他們掌握了關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)、制造與研發(fā)，并正在逐步形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，在面板、觸摸屏、射頻天線、聲學(xué)器件、連接器件以及電池器件等領(lǐng)域，有若干國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在現(xiàn)有技術(shù)范式下名列前茅。如今，以5G手機(jī)為代表的下一代智能終端全生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)又對(duì)產(chǎn)品和零部件的創(chuàng)新性提出更高要求。一方面，外部環(huán)境的惡化，使終端廠商原本主要依賴的外國(guó)供應(yīng)商供給可能受阻，擴(kuò)大了對(duì)本土供應(yīng)商的零部件需求；另一方面，在部分高水平零部件方面，本土廠商所提供的產(chǎn)品品質(zhì)和成本與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比仍存在較大差距，尚未具備快速承擔(dān)高端產(chǎn)品供給的能力。提升本土供應(yīng)商的配套技術(shù)支撐能力，同時(shí)以更包容和開放的態(tài)度，積極與更廣泛國(guó)家和地區(qū)的可替代供應(yīng)商建立合作和聯(lián)系，是國(guó)內(nèi)系統(tǒng)廠商保持供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的必要之舉。

戰(zhàn)略新思路：構(gòu)建自主開放、安全可控的供應(yīng)鏈體系

在日益復(fù)雜、難以預(yù)測(cè)的大環(huán)境下，系統(tǒng)廠商要強(qiáng)化戰(zhàn)略底線思維，注重在全球范圍內(nèi)扶持具有“戰(zhàn)略備胎”能力的多國(guó)別優(yōu)秀供應(yīng)商和中小微科技創(chuàng)業(yè)群體，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，夯實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，做好被“斷供”等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。由于產(chǎn)業(yè)鏈安全的問題及挑戰(zhàn)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)，下游系統(tǒng)廠商應(yīng)深入研判哪些關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件能夠自主可控、哪些需要進(jìn)口替代、哪些必須同國(guó)外伙伴堅(jiān)持長(zhǎng)期合作，并積極發(fā)揮自身的集成創(chuàng)新作用，在供應(yīng)鏈戰(zhàn)略布局上努力形成多循環(huán)、多路徑的有效供給。

根據(jù)技術(shù)門檻（低、高）及本土化情況（完全國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)、可國(guó)產(chǎn)化但技術(shù)能力不強(qiáng)、尚無國(guó)產(chǎn)）兩個(gè)維度，可將高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的零部件分為六類（如圖1所示）。其中，第一、二、三、四板塊代表的是尚未國(guó)產(chǎn)以及可國(guó)產(chǎn)但技術(shù)仍有較大提升空間的部分零部件，這些零部件所在的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)在遇到外部風(fēng)險(xiǎn)和壓力的情況下，斷裂或供應(yīng)受阻的風(fēng)險(xiǎn)較高。然而，從我國(guó)產(chǎn)業(yè)實(shí)際來看，位于第一板塊（技術(shù)壁壘較低且尚未國(guó)產(chǎn)化）的零部件極少，暫不予以討論；第五、六板塊的零部件可完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，例如智能手機(jī)中的連接器件和指紋識(shí)別模組等，可視為不在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。因此，為應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，第二、三、四板塊代表的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間挑戰(zhàn)值得系統(tǒng)廠商重點(diǎn)關(guān)注。具體來看：

第二板塊：“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域——鞏固合作、持久攻堅(jiān)

位于第二板塊的零部件，國(guó)內(nèi)沒有掌握自主研發(fā)的核心技術(shù)，也無法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，是產(chǎn)業(yè)鏈中具有最高風(fēng)險(xiǎn)的“卡脖子”關(guān)鍵領(lǐng)域，一旦發(fā)生斷裂將嚴(yán)重威脅企業(yè)生存。針對(duì)此類零部件，系統(tǒng)集成廠商應(yīng)始終堅(jiān)持與國(guó)際領(lǐng)先供應(yīng)商建立利益融合的長(zhǎng)期合作，并為國(guó)內(nèi)新興供應(yīng)商實(shí)施技術(shù)追趕提供長(zhǎng)期的創(chuàng)新動(dòng)力和包容性環(huán)境，通過穩(wěn)定合作、持久攻堅(jiān)，保障多路徑供給。

以智能手機(jī)行業(yè)為例，高端CPU芯片制造、PCB電路設(shè)計(jì)是此類零部件的典型代表。由于國(guó)內(nèi)缺失核心技術(shù)，且短期內(nèi)研發(fā)攻克困難較大，幾乎不存在備胎供應(yīng)商，本土系統(tǒng)廠商完全依賴外部供應(yīng)。因此，鞏固當(dāng)前供應(yīng)路徑并積極探索多路徑有效供給至關(guān)重要。系統(tǒng)集成商可采取的策略包括：（1）竭力維護(hù)現(xiàn)有合作，強(qiáng)化與國(guó)際供應(yīng)商的長(zhǎng)期戰(zhàn)略協(xié)同，必要時(shí)可采取合資等方式，形成利益共同體；（2）加強(qiáng)與國(guó)際頂尖零部件供應(yīng)商的技術(shù)交流，特別注重雙方合作過程中知識(shí)的密集交互；（3）通過訂單保障、風(fēng)險(xiǎn)投資、成立R&D合資企業(yè)等方式，為新興供應(yīng)商技術(shù)創(chuàng)新提供資金支持和試錯(cuò)機(jī)會(huì)，并助力有條件的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)實(shí)施技術(shù)突破，或探索技術(shù)換軌的可能，實(shí)現(xiàn)非對(duì)稱趕超。總之，深化當(dāng)前對(duì)內(nèi)對(duì)外合作，形成穩(wěn)定的國(guó)內(nèi)國(guó)際多路徑循環(huán)，可以顯著提高此類零部件供應(yīng)的安全性。

第三板塊：“保穩(wěn)定”重點(diǎn)領(lǐng)域——常備不懈、靈活機(jī)動(dòng)

位于第三板塊的零部件，技術(shù)門檻相對(duì)不高，但國(guó)內(nèi)尚未掌握一流技術(shù)，供給依賴進(jìn)口。當(dāng)外部供應(yīng)受阻乃至中斷時(shí)，其影響不會(huì)直接致使企業(yè)停擺，卻能嚴(yán)重破壞系統(tǒng)廠商核心產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的可持續(xù)性，衍生影響不容小覷。針對(duì)此類零部件，系統(tǒng)廠商應(yīng)拓寬合作供應(yīng)商國(guó)別廣度，降低對(duì)少數(shù)國(guó)家供應(yīng)商的依賴；并盡快扶植一批國(guó)內(nèi)“備胎供應(yīng)商”進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，強(qiáng)化進(jìn)口替代能力，保證在必要情況下實(shí)施內(nèi)循環(huán)的可能。強(qiáng)化多路徑、多循環(huán)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提高供應(yīng)鏈靈活性是系統(tǒng)廠商應(yīng)對(duì)此類零部件風(fēng)險(xiǎn)的解決之道。

在此類零部件市場(chǎng)上，存在眾多國(guó)內(nèi)中低端替代品，但系統(tǒng)廠商為保障高端旗艦產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，通常依賴于國(guó)際主要在位供應(yīng)商。未來，為降低市場(chǎng)突發(fā)不確定因素對(duì)此類零部件供應(yīng)的影響，系統(tǒng)集成商可采取的策略包括：（1）繼續(xù)保持和強(qiáng)化與當(dāng)前供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作，并以產(chǎn)品質(zhì)量和性能為標(biāo)準(zhǔn)，廣泛搜尋和挖掘潛在國(guó)際“備胎供應(yīng)商”，多樣化國(guó)別分布，降低對(duì)少數(shù)供應(yīng)商的依賴強(qiáng)度；（2）充分發(fā)揮下游磁石效應(yīng)，扶持有潛力的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商加強(qiáng)學(xué)習(xí)和積累，實(shí)現(xiàn)能力躍遷，補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈中的技術(shù)短板；（3）提升企業(yè)供應(yīng)鏈管理的靈活性，一旦出現(xiàn)外部沖擊，能夠迅速調(diào)整供應(yīng)路徑，保障高質(zhì)量零部件供應(yīng)的連續(xù)性。

第四板塊：“強(qiáng)實(shí)力”核心領(lǐng)域——合縱連橫、內(nèi)外協(xié)同

與第三板塊類似，國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備第四板塊零部件的自主研發(fā)和制造能力，但性能尚需提升。此類零部件的高技術(shù)門檻是天然競(jìng)爭(zhēng)壁壘，國(guó)際一流供應(yīng)商屈指可數(shù)，從而在一定程度上限制了系統(tǒng)集成商的備選供應(yīng)方案，降低了供應(yīng)鏈彈性。盡管如此，近年來，國(guó)內(nèi)在相關(guān)領(lǐng)域已有一批新興供應(yīng)商逐漸掌握核心技術(shù)，擁有了一定的技術(shù)突破潛力。一旦這些供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超，將大大提高國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商在供應(yīng)鏈管理中的自主性和靈活性。因此，為實(shí)現(xiàn)此類零部件的體系化供應(yīng)，系統(tǒng)集成商既要強(qiáng)化同一流國(guó)際供應(yīng)商合作，又要注重與國(guó)內(nèi)新興供應(yīng)商攜手技術(shù)創(chuàng)新，通過合縱連橫，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。

以平板顯示屏供應(yīng)為例，國(guó)內(nèi)面板組件供應(yīng)商經(jīng)過多年發(fā)展，其LCD/OLED產(chǎn)品已經(jīng)成功打入國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍手機(jī)和家電系統(tǒng)廠商的高端產(chǎn)品供應(yīng)鏈，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但與國(guó)際一流企業(yè)仍有差距。對(duì)系統(tǒng)廠商而言，國(guó)際主流供應(yīng)商提供的零部件產(chǎn)品良率高、技術(shù)強(qiáng)，是有效提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的必要選擇；而支持國(guó)內(nèi)新興供應(yīng)商實(shí)施相關(guān)技術(shù)的追趕和超越，也是降低企業(yè)成本、提高供應(yīng)鏈彈性的重要途徑。因此，本土系統(tǒng)廠商可采取的策略包括：（1）與國(guó)際主流供應(yīng)商加強(qiáng)組織和技術(shù)上的長(zhǎng)期互信交流與合作，構(gòu)建利益共同體；（2）與具有技術(shù)前沿突破潛力的國(guó)內(nèi)新興供應(yīng)商加強(qiáng)戰(zhàn)略合作與協(xié)同創(chuàng)新，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。

綜上所述，為提高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間零部件的供應(yīng)韌性與彈性，領(lǐng)軍系統(tǒng)廠商既要強(qiáng)化國(guó)內(nèi)新興供應(yīng)商的技術(shù)能力，使其突破行業(yè)技術(shù)前沿，由跟跑者轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)跑者，提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈水平；也要注重與國(guó)外供應(yīng)商在組織上構(gòu)建戰(zhàn)略協(xié)同，在市場(chǎng)上加強(qiáng)利益捆綁，在技術(shù)上強(qiáng)化國(guó)內(nèi)國(guó)際合作研發(fā)，提高供應(yīng)鏈伙伴關(guān)系的穩(wěn)定性。最終根據(jù)不同類別零部件的特點(diǎn)，有針對(duì)性地強(qiáng)化和提升國(guó)內(nèi)供應(yīng)，穩(wěn)固和深化國(guó)外供應(yīng)，構(gòu)建高質(zhì)量開放的體系化供應(yīng)鏈。

結(jié)論

疫情災(zāi)害、國(guó)際變局和重大技術(shù)變革等一系列黑天鵝和灰犀牛事件的爆發(fā)，使全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性遭遇重大沖擊，面對(duì)未來更加不確定的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)供應(yīng)鏈將面臨更多風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)集成廠商需要前瞻性調(diào)整戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持國(guó)際化和開放合作，通過拓寬全球視野和強(qiáng)化體系化思維，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性。一方面，要戰(zhàn)略性地進(jìn)行“補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、堵漏洞”，發(fā)揮真正了解產(chǎn)業(yè)痛點(diǎn)的下游“超級(jí)用戶”作用，以“訂單”甚至“注資”的方式，積極激活和帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈新興供應(yīng)商伙伴的創(chuàng)新潛力。另一方面，強(qiáng)化與國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商的合作共生、協(xié)作共贏。最終通過系統(tǒng)集成，有效推進(jìn)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)形成多元主體協(xié)同的創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)合體，構(gòu)建有力支撐高效能、高活力和強(qiáng)韌性的供應(yīng)鏈體系，以技術(shù)和組織的持續(xù)體系化降低外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

本文獲國(guó)家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目（71834006）；國(guó)家教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究重大課題攻關(guān)項(xiàng)目（20JZD022）