韓業(yè)東，李延山，劉再勝，董延江，吳 倩

（遼寧省農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心，遼寧沈陽110000）

2020 年，飼料生產(chǎn)形勢較好，飼料產(chǎn)量大幅增長。受國家各項扶持政策拉動，豬飼料恢復較快，禽飼料產(chǎn)量高于預期，養(yǎng)殖效益高，整體積極性提升。受飼料原料價格上漲影響，飼料價格持續(xù)攀升[1]，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。豬飼料、反芻飼料、肉禽飼料增長迅猛；蛋禽飼料、水產(chǎn)飼料、貂、狐、貉飼料略有下降；寵物飼料保持中高速增長。規(guī)模企業(yè)經(jīng)營形勢總體平穩(wěn)，全省工業(yè)飼料產(chǎn)值和產(chǎn)量顯著增長[2]。

1 2020年飼料生產(chǎn)形勢

1.1 飼料工業(yè)總產(chǎn)值大幅提升

2020 年，全省飼料工業(yè)總產(chǎn)值548.2 億元，同比增長33.7%，營業(yè)收入481.8 億元，同比增長36.0%。其中，飼料產(chǎn)品產(chǎn)值528.5億元，同比增長35.0%，營業(yè)收入463.0億元，同比增長35.9%；飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值19.7億元，同比增長14.5%，營業(yè)收入18.8 億元，同比增長19.9%。受上游飼料原料價格影響，飼料產(chǎn)品價格整體上漲明顯，帶動飼料工業(yè)產(chǎn)值快速增長。

1.2 工業(yè)飼料總產(chǎn)量高速增長

2020 年，全省工業(yè)飼料總產(chǎn)量1 603.2 萬t，同比增長21.6%，其中散裝飼料344.7 萬t，同比增長15.7%。近3 年遼寧省工業(yè)飼料月產(chǎn)量情況見圖1。

圖1 2018~2020年遼寧省飼料月產(chǎn)量Fig.1 Feed production from January to December in Liaoning Province from 2018 to 2020

由圖1可知，從飼料類別看，全部表現(xiàn)為快速增長，其中配合飼料1 297.0萬t、濃縮飼料278.4萬t、添加劑預混合飼料27.2 萬t、寵物飼料6 757t，同比分別增長24.4%、15.3%、17.1%、21.1%[3]。從動物品種看，表現(xiàn)為“三增三降”，其中豬飼料526.3 萬t，同比增長71.3%；肉禽飼料628.7 萬 t，同比增長 6.3%；反芻飼料 153.5 萬 t，同比增長22.8%；蛋禽飼料215.9 萬t，同比下降0.6%；水產(chǎn)飼料42.5萬t，同比下降7.5%；貂、狐、貉飼料18.4萬t，同比下降5.2%。

2008~2020 年飼料企業(yè)總產(chǎn)量變化趨勢見圖2。由圖2 可知，遼寧飼料產(chǎn)量表現(xiàn)為整體上漲趨勢，2012 年達到第1 個峰值1 326 萬t。隨后由于產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，飼料企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，飼料產(chǎn)能大幅提升，飼料企業(yè)數(shù)量急劇減少，飼料產(chǎn)量至2016年下降至1 078萬t。經(jīng)過5年的調(diào)整期，飼料產(chǎn)量逐年上升，2020年已超過1 600萬t。

圖2 2008~2020年飼料企業(yè)總產(chǎn)量變化趨勢Fig.2 The change trend of total output of feed enterprises from 2008 to 2020

1.3 飼料添加劑產(chǎn)量保持增長態(tài)勢

2020 年，全省飼料添加劑產(chǎn)量27.7 萬t，同比增長15.6%。其中，直接制備飼料添加劑22.9 萬t，同比增長18.3%；生產(chǎn)混合型飼料添加劑4.8萬t，同比增長4.6%。氨基酸4.6 萬t，同比下降8.5%；維生素及類維生素產(chǎn)量為4.5 萬t，同比下降6.5%；礦物元素產(chǎn)量為15.1 萬t，同比增長35.4%；酶制劑1 970.5 t，同比下降14.4%；微生物制劑5 051.5 t，同比增長60.0%。

2 飼料和飼料原料生產(chǎn)經(jīng)營形勢

2.1 豬飼料產(chǎn)量增幅顯著，生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復

2018~2020 年遼寧省不同品種飼料生產(chǎn)情況見圖3。由圖3 可知，2020 年遼寧省豬飼料增長幅度大，同比增長71.3%。

2020年仔豬、母豬飼料生產(chǎn)情況見表1。由表1可知，其中仔豬飼料222.8 萬t，同比增長72.0%；母豬飼料87.3 萬t，同比增長98.0%。從豬飼料產(chǎn)量分析，母豬和仔豬飼料產(chǎn)量增長迅猛，預示遼寧省生豬產(chǎn)能持續(xù)增長。從生豬生產(chǎn)形勢看，遼寧省生豬產(chǎn)能恢復較快，2020 年度生豬存欄量約1 210 萬頭，已恢復至2017 年末的90%以上，豬飼料產(chǎn)量與生豬產(chǎn)能正相關[4]。

圖3 2018~2020年遼寧省不同品種飼料生產(chǎn)情況Fig.3 The production of different varieties of feed in Liaoning Province from 2018 to 2020

表1 2020年仔豬、母豬飼料生產(chǎn)情況Tab.1 Feed production of piglets and sows in 2020

2.2 反芻動物飼料持續(xù)增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于理性化

由圖3 可知，近3 年，反芻飼料增長迅猛，產(chǎn)量平均增長率約18%。2020 年，反芻飼料產(chǎn)量153.5 萬t，同比增長22.8%，與2017 年相比，增長54.0%。目前，全省生產(chǎn)反芻飼料企業(yè)116 家，年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)26 家，占22.4%；萬噸以上企業(yè)產(chǎn)量133.4萬t，占86.9%。自2018年下半年非洲豬瘟疫情發(fā)生后，沈陽、鐵嶺等地豬飼料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)生產(chǎn)反芻動物飼料，但受技術、銷售、客戶群體等因素影響，僅前期對技術、市場做好準備的企業(yè)得以持續(xù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整趨于理性化[5]。

2.3 飼料原料價格上漲，飼料成品價格多次上調(diào)

主要飼料原料玉米、玉米副產(chǎn)品、豆粕、麥麩、豆油等價格波動較大。其中玉米全年上漲至2 600 元/t，漲幅44.4%；DDGS 全年上漲至2 400 元/t，漲幅50%；噴漿玉米皮上漲至2 200 元/t，漲幅69.2%；玉米蛋白粉波動不大，價格在 4 400 元/t 上下；豆粕波動上漲，在 2 900 元/t 至3 650 元/t，漲幅25.9%；麥麩同樣漲幅明顯，從1 500 元/t 上漲至2 100元/t；進口魚粉在11 000元/t至14 000元/t之間，與同期價格差距不大[6]；豆油價格上漲明顯，從2 月份6 250 元/t 漲至8 900 元/t，漲幅42.4%。受飼料原料價格上漲因素影響，飼料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品價格多次上調(diào)，各企業(yè)上調(diào)次數(shù)和漲幅不等，平均上漲8~10 次，配合料價格上漲500~600元/t，濃縮料平均上漲約800元/t，養(yǎng)殖成本明顯增加。綜上所述，2020 年飼料原料價格全面上浮，飼料生產(chǎn)企業(yè)采購成本壓力大幅提高，企業(yè)利潤擠壓明顯[7-8]。

3 飼料行業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，集團企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)布局

非瘟后，生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大變化。集團企業(yè)養(yǎng)豬占比逐年增長，飼料生產(chǎn)企業(yè)僅是養(yǎng)殖公司的加工廠。新希望六和、揚翔、禾豐、耘墾等集團公司深入布局生豬、肉雞養(yǎng)殖板塊，集團養(yǎng)殖規(guī)模將進一步擴大。未來5年，中小企業(yè)壓力巨大，如無法適應當前養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的巨大變化，必將被市場淘汰。

3.2 規(guī)模企業(yè)數(shù)量、飼料產(chǎn)量擴大

全省目前生產(chǎn)配合、濃縮、添加劑預混合飼料生產(chǎn)企業(yè)573家，其中年產(chǎn)10萬t以上企業(yè)49家產(chǎn)量889.7萬t，占總產(chǎn)量的55.5%；年產(chǎn)5 萬t 以上企業(yè)107 家，產(chǎn)量1 276.0萬t，占總產(chǎn)量的79.6%；年產(chǎn)萬噸以上企業(yè)219家，產(chǎn)量1 521.2萬t，占總產(chǎn)量的94.9%。2020年，全省大型飼料生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅速增加，市場份額顯著增長，小規(guī)模企業(yè)市場規(guī)模逐步被壓縮。形成萬噸以上規(guī)模企業(yè)數(shù)量占全省38%，市場份額占全省95%；小微企業(yè)數(shù)量占全省62%，市場份額只有5%的市場格局。

3.3 飼料企業(yè)深度融合畜牧產(chǎn)業(yè)鏈

當前，飼料產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈條越發(fā)清晰，分工更加明確。隨著畜禽育種、飼養(yǎng)、屠宰、深加工產(chǎn)業(yè)的不斷深化，飼料產(chǎn)業(yè)將進入二次產(chǎn)業(yè)升級，應加快經(jīng)濟、技術聯(lián)合，調(diào)整規(guī)劃[9]。如禾豐集團投資畜禽養(yǎng)殖和屠宰加工，肉雞產(chǎn)業(yè)化形成閉環(huán)完整的生產(chǎn)模式。

4 結(jié)論

2020 年遼寧省飼料工業(yè)發(fā)展良好，產(chǎn)值、產(chǎn)量增長迅速平。但受國際、國內(nèi)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營形勢影響，玉米、豆粕、玉米副產(chǎn)品、魚粉等主要飼料原料價格持續(xù)攀升，波動較大，對飼料工業(yè)乃至下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)帶來深入影響。下一步應大力發(fā)展飼料加工產(chǎn)業(yè)鏈，從強鏈、補鏈上下功夫，不斷推動飼料工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，向規(guī)范化、精細化、安全化發(fā)展，進一步穩(wěn)就業(yè)、促消費、服三農(nóng)。