王文輝，賈曉輝

（中國農業(yè)科學院果樹研究所，遼寧省果品貯藏與加工重點實驗室，遼寧興城 125100）

南北半球季節(jié)相反，水果生產互補優(yōu)勢明顯。南半球梨主要為西洋梨，果實成熟期在12 月下旬至翌年3 月，一半以上銷往北半球。阿根廷、南非、智利和澳大利亞是南半球梨主要生產國，上述4 個國家產量占南半球梨產量的95%左右，占世界西洋梨產量的1/5 左右[1]。近年，亞洲尤其是中國經濟快速發(fā)展，市場開放，南半球梨生產大國紛紛瞄準中國市場，阿根廷、新西蘭、智利等梨已獲準輸華，目前南非梨雖未準入，但南非一些公司的幾種西洋梨已在我國銷售多年。

1 南半球梨生產發(fā)展趨勢

（1）近50 年，世界西洋梨產量總體相對穩(wěn)定（圖1），但南、北半球梨生產格局發(fā)生較大變化。世界上的梨有東方梨（亞洲梨）和西洋梨之分，除東亞外，其他國家和地區(qū)多生產源自歐洲的西洋梨。20 世紀70 年代開始，由于氣候、經濟、梨火疫病等原因，歐洲的意大利、法國、德國、奧地利、瑞典、西班牙（21 世紀初開始）等梨主要生產國產量持續(xù)下降（圖2）。據聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，歐洲梨產量占世界西洋梨的比重由1970 年的78.6%下降為2019 年的40.0%。與之相反，南半球的阿根廷、南非、智利等國家梨產量逐漸增加[2-4]，到2013 年達到歷史最高峰（圖2），上述3 個國家梨產量占世界西洋梨的比重由1970 年的3.1%上升到2019 年的20.1%。

圖1 近50 年世界西洋梨栽培面積與產量情況

圖2 近50 年南北半球梨主要生產國產量情況

20 世紀60—80 年代，意大利、法國和德國梨栽培面積最高時曾分別為8.10、3.37、3.30 萬hm2，2019 年僅剩2.87、0.53、0.21 萬hm2，降幅分別達到64.6%、84.3%、93.6%。

（2）南半球梨產業(yè)20 世紀70 年代進入增長期，近30 年快速發(fā)展，近10 年產量總體趨向穩(wěn)定。自20 世紀70 年代始，隨著歐洲梨產量的下降，歐洲及北半球市場為南半球發(fā)展中國家?guī)頇C遇。據FAO 統(tǒng)計，2019 年南半球梨生產國有15 個，年產量140 萬t，阿根廷、南非、智利和澳大利亞4 個國家梨產量在南半球占比約95%（圖3），其次為新西蘭、巴西、烏拉圭等。澳大利亞1970 年梨產量曾達到19 萬t，2019 年僅8 萬t（圖4）。新西蘭20世紀90 年代高峰時刻梨產量曾超5 萬t，2019 年僅1.76 萬t。巴西和烏拉圭梨年產量只有1 萬余t，其余國家均不足1 萬t。

圖3 南半球梨主產國產量及其占比情況（2019 年）

圖4 近50 年南半球梨主要生產國產量情況

2 南半球主要西洋梨品種及品種結構調整

南半球梨產業(yè)為出口導向型，出口占比50%以上，主要出口到北半球。因此，其栽培品種受到北半球，尤其是歐洲和北美鮮梨消費偏好和加工產品市場的影響。為迎合歐美市場，近年來南半球梨品種結構和出口比重在不斷調整。

（1）‘盤克漢姆’（Packham’s）和‘巴梨’（Bartlett）是南半球產量最多的品種。2009—2017年，南半球‘盤克漢姆’和‘巴梨’平均年產量分別為48.2萬、48.0萬t，分別占南半球梨產量的33.1%和32.7%。受北半球梨罐頭需求減少的影響，近年來阿根廷、南非和智利的‘巴梨’產量均有不同程度的減少。2020 年‘盤克漢姆’和‘巴梨’產量分別約為48 萬、16 萬t，在南半球占比分別為34%和16%?！P克漢姆’是澳大利亞于19 世紀90 年代培育，該品種在南半球廣泛栽培，北半球很少商業(yè)種植。‘巴梨’則是北半球栽培最廣泛的品種之一。

（2）‘佛羅爾’（Forelle）等紅色（紅暈或片紅）梨品種在南半球異軍突起。近20 年原產于德國薩克森省的老品種‘佛羅爾’在南非和智利種植非常成功，目前年產量18 萬t 左右，其產量占南半球的13%左右，是僅次于‘盤克漢姆’和‘巴梨’的第三大品種。其他紅色品種還有‘卡門’（Carmen）、‘玫瑰瑪麗’（Rosemarie）、‘Vermont Beauty’‘Sempre’‘Flamingo’，以及新西蘭培育的新品種‘Peeka Boo’[6]等。

（3）其他品種?！吞亍ˋbate Fetel）、‘安久’（D’Anjou）、‘考西亞’（Coscia）、‘寶斯克’（Bosc）、‘伏茄梨’（Beurre Giffard）、‘茄梨’（Clapps Favorite）、‘Josephine’‘Winter Nelis’‘Taylors Gold’以及少量亞洲梨。

（4）為適應北半球市場需求，出口品種比重不斷調整。南非‘盤克漢姆’出口量2012 年比1997—2000 年下降 14.7%，而紅色品種‘佛羅爾’‘Vermont Beauty’和‘阿巴特’分別增長12.6%、7.6%和5.6%。智利的‘盤克漢姆’‘寶斯克’‘安久’和‘巴梨’的出口份額從1992—1995 年的91.2%下降到2004—2007年的74.5%和2015年的29.0%。‘阿巴特’‘佛羅爾’‘考西亞’和‘考密斯’的出口份額從1992—1995 年的2.6%上升到2004—2007 年的22.7%和2015 年的64.5%。隨著歐盟新鮮‘巴梨’和美國‘巴梨’罐頭需求的減少，阿根廷‘巴梨’產量占比由2011 年的45%下降至2020 年的16%。

3 南半球西洋梨主產國生產情況

3.1 阿根廷

阿根廷是南半球梨生產第一大國，世界前三。梨也是阿根廷第二大落葉果樹，2020 年種植面積2.2 萬hm2，產量61.0 萬t。2020—2021 年度預計出口32 萬t，主要銷往俄羅斯、歐盟和美國等北半球國家和地區(qū)，以及巴西等南方共同市場國家和其他拉美市場，有機梨主要銷往美國和歐盟。鮮梨出口FOB 價格2018、2019、2020 年分別為867、780、732 美元/t。依據品種及等級規(guī)格本地超市零售價格0.83～1.43 美元/kg，多數不超過1 美元/kg。近年來有機梨越來越受高收入群體歡迎。

阿根廷梨和蘋果的生產多在一起，里奧內格羅省巴塔哥尼亞的Alto河谷和內烏肯省分別占85%和12%，門多薩省的Uco 山谷占3%?！P克漢姆’（產量占41%，下同）、‘安久’（24%）和‘巴梨’（16%）占阿根廷梨產量的81%，‘阿巴特’‘寶斯克’‘伏茄梨’‘茄梨’等其他品種占19%。

阿根廷水果規(guī)模化生產，公司商業(yè)化運作，生產相對集中且規(guī)模較大。近15 年蘋果和梨生產商的數量從2005 年的9 000 家左右下降到2 200 家左右。目前，蘋果和梨共有270 個包裝廠、260 座冷藏庫及6 萬名雇傭員工。生產成本0.25～0.30 美元/kg，其中60%為勞動力成本，40%為生產投入和服務成本（能源、化肥、運輸、包裝、海關費用，植物檢疫和質量認證等）。國際貿易主要集中在幾家大公司，Salentein Fruit S.A.、Cleppe S.A.等5 家公司壟斷了南方共同市場（MERCOSUR）以外的70%海外出口量，另外，還具有國內市場份額的20%及25%的巴西市場。上述公司均有自己的果園和國際最先進的采后處理、分級包裝和氣調冷藏保鮮庫。

3.2 南非

南非是南半球僅次于阿根廷的第二大梨生產國，梨是南非第三大落葉果樹。近年梨樹栽培面積小幅增長，2020 年1.28 萬hm2，產量約41.0 萬t。2020—2021 年度預計出口21.8 萬t，占產量的53.2%。歐洲是南非最大的出口市場，占梨出口總額的48%，其次是亞洲（23%）、中東（17%）和非洲（8%），出口北美很少。

西開普省是南非最大的落葉水果種植區(qū)，占總種植面積和產量的72%，北開普省占17%，東開普省占8%，其余地區(qū)占比不足3%。西開普省的蘋果和梨占南非的79%，主要種植區(qū)域有Ceres，占總面積的37%，其次是Groenland（13%）、Langkloof East（13%）、Wolseley/Tulbagh（11%）、Villiersdorp（10%）和Klein Karoo（7%）。南非每年12 月下旬到翌年1月初梨成熟?！P克漢姆’（種植面積占34%，下同）、‘佛羅爾’（27%）和‘巴梨’（18%）種植面積占南非梨樹面積的近80%，‘阿巴特’‘寶斯克’‘考密斯’‘玫瑰瑪麗’等占20%左右。

南非國內梨果鮮食僅占23%，加工品消費比率高達77%。南非梨價格具有競爭優(yōu)勢，2018—2019年，鮮梨出口價格5 108 元/t，國內市場2 789 元/t，加工原料價格854 元/t。

南非梨生產主要以大公司大農場的方式進行，Capespan、Kromco、Safpro S.A.等是南非知名的大型專業(yè)水果生產和銷售公司。公司實行嚴格的質量控制體系，實現了生產標準化、管理現代化、營銷品牌化，有現代化大型分選包裝場和冷藏庫，果園面積一般為1 000～1 500 hm2。南非梨產業(yè)相關組織健全，產學研銷政一條龍服務高效。主要組織有SAAPPA 南非蘋果和梨生產商協(xié)會、HORTGRO（支持落葉果樹業(yè)內的營銷、生產和轉化）、園藝科學（為落葉果樹產業(yè)提供研究和技術支持）、SAPO 南非植物改良組織、信托基金（南非水果植物材料供應商）、Plant South Africa（管理和提供行政服務，支持南非園藝的植物改進和植物認證）、CULDEVCO（品種開發(fā)，管理150 多個落葉果樹品種，以及專門為南非生長條件開發(fā)的蘋果和核果砧木等）。

3.3 智利

近年來智利梨生產和出口利潤下降，梨種植面積有所減少。2016 年梨樹栽培面積達到0.915 萬hm2，產量29.2 萬t，為歷史高峰，之后逐年下降。2020 年面積0.695 萬hm2，產量約21.1 萬t。2020—2021 年度出口11.1 萬t，占產量的52.6%。智利鮮梨主要市場是歐洲和美洲，哥倫比亞、俄羅斯、荷蘭、意大利、厄瓜多爾、秘魯、美國、德國、巴西、沙特等是其主要出口國家。2019 年4 月中國對智利梨市場的開放為梨生產商擴大了市場機會。智利梨果采后保鮮新技術的應用使貯藏壽命延長，得以與阿根廷、南非、歐洲等市場競爭。

智利梨產區(qū)集中在其中部的O’Higgins 和Maule 2 個地區(qū)，種植面積分別占65%和27%。智利梨生產以中小農場為主，面積小于5 hm2的農場占60%以上，370個5～10 hm2梨園覆蓋了29%的種植面積?！P克漢姆’10 年前是面積最大的品種，目前‘阿巴特’面積最大，其次是‘佛羅爾’‘盤克漢姆’‘考西亞’，再次是‘寶斯克’‘巴梨’‘安久’等。

智利是南半球最大的鮮果出口國，智利擁有較為完善的產業(yè)基礎設施、組織機構和金融投入體系。生產方面，智利在1985 年成立了智利水果種植者協(xié)會（簡稱Fedefruta）。該協(xié)會是一個非盈利性的聯(lián)系私人和公共部門的專業(yè)組織，在全國范圍內都具有廣泛的號召力。協(xié)會基于ISO 質量管理體系9001:2000 模型對水果質量水平進行管理，目標是為智利果蔬生產部門的推廣、宣傳、培訓、研究和認證提供服務。出口方面，智利水果蔬菜出口商協(xié)會（ASOEX）是一家非盈利性組織，成立于1935年，其成員出口量占全國水果出口總量的96.5%，種植面積是全國水果種植面積的63.1%，ASOEX 的主要工作是促進智利水果和蔬菜出口至世界各地，代表智利新鮮水果出口商的利益。同時，ASOEX 還負責宣傳技術和貿易信息、支持行業(yè)發(fā)展調研并管理植物檢疫協(xié)議。根據“World pear review”2016報告[7]，按照生產效率、基礎設施及其投入、金融政策及市場情況打分，智利梨市場綜合競爭力排名世界第1。

Rucaray S.A.公司是智利水果從生產到出口鏈的先鋒，成立于1978 年，已成為知名的水果品牌。Rucaray 的種植園位于國家北部的巴耶納爾和中部地區(qū)。該公司擁有4 000 多hm2現代最新管理技術的果園，還擁有自己的包裝廠、冷藏庫和冷藏車。主要成員都是果園附近農民，在過去3～4 輩均從事水果生產和經營，果樹種植已經成為他們的家族傳統(tǒng)和生活方式。

3.4 澳大利亞和新西蘭

大洋洲的澳大利亞和新西蘭主要生產西洋梨，占世界西洋梨份額較小。2019 年澳大利亞梨產量8.04 萬t，出口0.93 萬t。澳大利亞‘巴梨’和‘公爵夫人’（Duchess）約占47%，主要用于加工；‘盤克漢姆’約占39%，為生鮮市場生產；其他重要品種有‘寶斯克’‘Josephine’和‘Corella’。自20 世紀80 年代早期以來，‘二十世紀’（Nijisseiki）、‘Nashi’等亞洲梨就開始商業(yè)化生產，主要用于生鮮市場。

2020—2021年度新西蘭梨收獲面積為350 hm2，產量1.27 萬t，出口0.37 萬t，主要出口到中國和美國等國?！甒inter Nelis’‘寶斯克’‘Taylors Gold’是新西蘭最普遍的傳統(tǒng)品種，目前新品種‘Peeka Boo’已開始取代傳統(tǒng)品種。

4 南半球梨出口情況

（1）出口量及出口額。近10 年南半球梨果出口相對穩(wěn)定，平均出口量75 萬t 左右，出口額約6.8 億美元，世界占比分別為28%和26%。南半球鮮梨海外市場出口主要在1—7 月。

（2）出口價格。世界FOB 價格平均966.2 美元/t，南半球平均903.1 美元/t。阿根廷、南非、智利、澳大利亞和新西蘭近10 年出口單價分別為882.5、847.9、1 017.4、1 336.4、1 526.1 美元/t。阿根廷、南非和智利是南半球梨主要生產國和出口國，出口量南半球占比98%，各國出口量占其產量的55%左右，澳大利亞、新西蘭出口量較少（表1）。

表1 南半球主要梨生產國近年出口量

5 我國南半球鮮梨進口情況

（1）準入國家和地區(qū)。目前，阿根廷、智利、新西蘭、比利時、荷蘭、美國、日本和中國臺灣等8 個國家和地區(qū)鮮梨準入中國大陸。2015 年阿根廷鮮梨首次輸華，2019 年智利首次正式獲準進入。歐美國家除新西蘭準入西洋梨（Pyrus communis）和砂梨（Pyrus pyrifolia）外，其他均是西洋梨。日本和中國臺灣砂梨準入。另外，中國澳門地區(qū)有來自葡萄牙的西洋梨‘羅恰’（Rocha）。

（2）進口量和進口額。據中國海關統(tǒng)計，2020年我國大陸進口梨10 384.2 t，進口額1 828.8 萬美元，同比減少19.1%和13.5%（表2）。我國大陸進口梨果不多，不足國際鮮梨進口貿易的0.8%，但我國香港（近年6 萬～9 萬t）和臺灣（1.0 萬～1.5 萬t）進口較多，我國澳門地區(qū)也有少量進口。大陸及我國香港、臺灣和澳門兩岸三地進口鮮梨9 萬～11萬t，占世界鮮梨貿易量的6%左右。

表2 2018—2020 年我國鮮梨進口情況

（3）進口品種。我國進口鮮梨主要是西洋梨，來自南半球的有阿根廷和智利的‘盤克漢姆’‘佛羅爾’‘卡門’‘玫瑰瑪麗’，新西蘭的紅啤梨‘Piqa?Boo?’（西洋梨×砂梨）、‘Belle du Jumet’（商品名為Honey Belle）。南非梨原本有望在2020 年進入中國市場，但受新冠肺炎疫情影響，南非梨輸華計劃擱置。但產自南非的‘佛羅爾’‘盤克漢姆’‘玫瑰瑪麗’等西洋梨已在我國銷售多年。

（4）我國進口西洋梨品質和價格。定期對超市銷售的南半球進口梨品質檢測，結果見表3。進口西洋梨包裝標識清晰，凈重足秤，等級規(guī)格整齊，大小一致，可溶性固形物含量和固酸比較高，后熟后香甜軟溶多汁。我國超市銷售進口‘盤克漢姆’，平均單果重287.8～330.8 g，果實硬度0.77～2.80 kg/0.5cm2，可溶性固形物含量14.2%～15.8%，可滴定酸含量0.14%～0.28%。阿根廷進口‘盤克漢姆’市場批發(fā)價150～160 元/件（10 kg），超市零售價格26.0～30.0 元/kg。阿根廷包裝凈果一般10 kg，南非包裝凈果12.5 kg。由于進口量增加，同時我國也在快速發(fā)展西洋梨，近10 年超市進口西洋梨售價總體呈下降趨勢。2013 年遼寧省葫蘆島地區(qū)超市‘盤克漢姆’‘佛羅爾’等南半球進口品種超市零售價格多在40～55 元/kg，2020 年在30～40 元/kg。

表3 南半球進口梨內在品質檢測

6 幾點啟示

（1）產區(qū)和品種相對集中，利于優(yōu)勢企業(yè)、品牌形成。阿根廷85%的梨栽培在里奧內格羅省和內烏肯省，南非梨產地主要集中在西部海角以及東部海角。競爭力強的國家其產區(qū)都集中在優(yōu)勢區(qū)域，優(yōu)勢產區(qū)容易形成優(yōu)質品牌。

（2）規(guī)模化種植、標準化生產，品牌化營銷。大公司大農場大規(guī)模生產，或公司加農戶，生產端眾多小農戶聯(lián)合實現規(guī)?；N植，采后分級包裝、貯藏銷售由大企業(yè)完成，合力雙贏降低生產成本，提升市場競爭力。

（3）分級標準與包裝統(tǒng)一，市場準入認證體系完善。

（4）注重產后分級包裝、貯藏、運輸等基礎設施投入，注重營銷和產區(qū)、企業(yè)品牌宣傳，家族式企業(yè)或協(xié)會創(chuàng)建歷史悠久，文化底蘊深厚。水果的采后處理和貯運保鮮是農業(yè)再生產過程中的“二產經濟”，是采前生產（一產）的延續(xù)。水果強國均把產后分級包裝和貯運保鮮放在果業(yè)的首要位置，把農業(yè)總投入的60%～70%投入到產后分級、包裝、貯藏、營銷等方面。

（5）政府和協(xié)會服務意識強，統(tǒng)一組織，對外統(tǒng)一宣傳，協(xié)會企業(yè)化管理，效率高。生產方面，成立梨果種植行業(yè)協(xié)會，為梨果生產設立統(tǒng)一標準，進行統(tǒng)一質量管理。協(xié)會基于行業(yè)發(fā)展目標，與政府談判獲得相應扶持，促進產業(yè)發(fā)展。出口方面，非盈利性協(xié)會聯(lián)合眾多出口企業(yè)，建立統(tǒng)一品牌戰(zhàn)略，增強品牌公信力和國際出口話語權，統(tǒng)一塑造國家水果品牌。