李擁軍

參與鋼鐵工業(yè)協會營銷統計的會員企業(yè)需要按月上報鋼材產量以及各鋼材品種流入到各區(qū)域市場的數量。本文著重分析會員企業(yè)近2年在國內市場銷售的鋼材流入到各個區(qū)域市場的數量增減情況，并通過各區(qū)域市場鋼材流入量的增減情況來分析各區(qū)域市場鋼材供需關系的變化情況。同時對各區(qū)域市場近2年在全國的市場份額情況進行對比分析。

一、會員企業(yè)鋼材產量、國內銷量、出口量、自用量概況分析

本文僅對近2年營銷統計中的會員企業(yè)鋼材產量、鋼材銷售量等指標進行名義比較，未剔除近2年營銷統計企業(yè)名錄上的差異性，即未考慮個別會員企業(yè)退出營銷統計、新會員加入營銷統計而造成的營銷統計口徑上的差異性。經測算，在未剔除營銷統計口徑差異性的前提下，整個會員企業(yè)營銷狀況的基本面依然與剔除后相一致。

1.鋼材產量、國內銷量、鋼材出口量的辯證關系

2 0 2 0年參與營銷企業(yè)的會員企業(yè)鋼材產量74465.55萬噸，與2019年名義比較增長8554萬噸，增幅為12.98%。其中國內市場鋼材銷量71912.98萬噸，與2019年名義比較增長8928萬噸，增幅為14.17%；鋼材出口量2083.23萬噸，與2019年名義比較下降673.07萬噸，降幅為24.42%；會員企業(yè)鋼材自用量313.2萬噸，與2019年名義比較增長18.25萬噸，增幅為6.19%。上述統計現象表明會員企業(yè)鋼材增產量、鋼材出口減少量都轉為國內市場鋼材供應增量，企業(yè)鋼材自用量的增長相當于減少了國內市場鋼材供應量，三者合計值為9208.61萬噸，高于國內市場鋼材銷售增長量，二者差值為280.61萬噸，這一方面表明會員企業(yè)2020年鋼材增產量、鋼材出口減少量大部分轉為國內市場鋼材銷售增長量，另一方面表明會員企業(yè)有一少部分鋼材供應增量轉化為企業(yè)庫存。

2020年會員企業(yè)長材產量35633.53萬噸，與2019年名義比較增長3793.83萬噸，增幅為11.92%。其中國內長材銷量34913.42萬噸，與2019年名義比較增長3778.63萬噸，增幅為12.14%；長材出口量598.47萬噸，與2019年名義比較下降168.35萬噸，降幅為21.95%；會員企業(yè)長材自用量24.54萬噸，與2019年名義比較下降8.86萬噸，降幅為26.53%。上述統計現象表明會員企業(yè)長材增產量及出口轉內銷的長材量、企業(yè)自用鋼材減少量均轉化國內市場長材供應增量，三者合計達3971.04萬噸，高于國內市場長材銷售增長量，差值為192.4萬噸，表明會員企業(yè)2020年長材增產量、鋼材出口減少量、企業(yè)自用鋼材減少量大部分轉為國內市場鋼材銷售增長量，僅有一少部分長材供應增量轉化為企業(yè)庫存。

2020年會員企業(yè)板帶材產量36974.6萬噸，與2019年名義比較增長4904.9萬噸，增幅為15.29%。其中國內板帶材銷量35312.32萬噸，與2019年名義比較增長5214.254萬噸，增幅為17.32%；板帶材出口量1318.84萬噸，與2019年名義比較下降429.08萬噸，降幅為24.55%；會員企業(yè)板帶材自用量288.52萬噸，與2019年名義比較增長29.13萬噸，增幅為11.23%。上述統計現象表明會員企業(yè)板帶材增產量、板帶材出口減少量都轉為板帶材供應增量，企業(yè)板帶材自用量的增長相當于減少了板帶材供應量，三者合計值為5304.86萬噸，高于國內市場板帶材銷售增長量，二者差值為90.61萬噸，表明會員企業(yè)2020年板帶材增產量、板帶材出口減少量大部分轉為國內市場鋼材銷售增長量，僅有一少部分板帶材供應增量轉化為企業(yè)庫存。

2.鋼材增產量、鋼材國內市場銷售增長量的產品結構分析

2019年會員企業(yè)長材產量增幅高于整個鋼材產量增幅，且長材增產量占鋼材增產量比重為70.82%，表明會員企業(yè)鋼材增產主要由長材增產所拉動。2020年會員企業(yè)板帶材產量增幅略高于整個鋼材產量增幅，且板帶材增產量占鋼材增產量比重為57.34%，長材增產量占鋼材增產量比重為44.35%，表明會員企業(yè)2020年鋼材增產主要由板帶材、長材共同拉動，但板帶材作用更為突出一些，從而使2020年會員企業(yè)板帶材產量占整個鋼材產量比重較2019年提高了1個百分點，達到了49.65%；長材產量增幅略低于整個鋼材增幅，從而使2020年會員企業(yè)長材產量占整個鋼材產量比重較2019年下降了0.45個百分點，降至47.85%?？傮w看，會員企業(yè)產品結構中板帶材占比略高。

2020年會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增幅高于整個鋼材銷量增幅，且板帶材銷售增長量占鋼材銷售增長量比重為60.96%，從而使2020年會員企業(yè)板帶材銷量占整個鋼材銷量比重較2019年提高了1.76個百分點，達到了47.42%；長材銷量增幅低于整個鋼材銷量增幅，長材銷售增長量占鋼材銷售增長量比重為44.17%，從而使2020年會員企業(yè)長材銷量占整個鋼材銷量比重較2019年下降了0.35個百分點，降至46.89%。

總體看，板帶材國內市場銷量增幅高出長材5.19個百分點，表明國內市場板帶材需求要好于長材。受需求拉動，2020年板帶材產量增幅高出長材3.38個百分點。板帶材產量增幅與長材之差小于板帶材國內市場銷量增幅與長材之差，主要源于以下兩個點：一是會員企業(yè)2020年板帶材出口量超出長材720.37萬噸；二是會員企業(yè)2019年板帶材自用量超出長材263.97萬噸。

從庫存角度看，會員企業(yè)2020年底長材庫存716.7萬噸，同比增長191.5萬噸，增幅高達36.46%。而板帶材2020年底長材庫存543.69萬噸，同比增長47.25萬噸，增幅僅為9.52%。會員企業(yè)長材庫存增量占會員企業(yè)庫存總量的比重為79.11%，即會員企業(yè)庫存增長主要由長材拉動，這進一步表明2020年板帶材需求要好于長材需求。2019年會員企業(yè)長材庫存僅比板帶材高出28.76萬噸，2020年會員企業(yè)長材庫存比板帶材高出173.01萬噸，2019年會員企業(yè)長材庫存占比僅高出板帶材2.64個百分點，2020年會員企業(yè)長材庫存占比已高出板帶材12.99%個百分點，表明會員企業(yè)鋼材庫存結構出現一定的失衡，會員企業(yè)需要壓縮長材庫存規(guī)模。

二、各區(qū)域市場鋼材流入量增減情況及結構情況

各區(qū)域市場的鋼材流入量即為會員企業(yè)在各區(qū)域市場的鋼材銷售量，亦可視作各區(qū)域市場的鋼材消費量。各區(qū)域市場的鋼材流入量與會員企業(yè)國內市場鋼材總銷量的比值，可以看作是各區(qū)域市場占全國的市場份額。同理各區(qū)域市場的長材（板帶材）流入量與會員企業(yè)國內市場長材（板帶材）總銷量的比值，可以看作是各區(qū)域市場長材（板帶材）占全國的市場份額。各區(qū)域市場鋼材流入量的增減，不僅反映了各區(qū)域市場鋼材消費量的變化，同時亦影響各區(qū)域市場份額的變化。

1.近2年各區(qū)域市場鋼材流入量及流入增量的比較

會員企業(yè)國內市場鋼材銷量增長了8928萬噸，從各區(qū)域市場鋼材流入量增量角度看，華北市場鋼材流入量增長2192.45萬噸，占國內市場鋼材銷售增量比重為24.56%；東北市場增長602.58萬噸，占鋼材銷售增量比重為6.75%；華東市場增長3193.4萬噸，占鋼材銷售增量比重為35.77%；中南市場增長2095.12萬噸，占鋼材銷售增量比重為23.47%；西北市場增長385.21萬噸，占鋼材銷售增量比重為4.31%；西南市場增長459.23萬噸，占鋼材銷售增量比重為5.14%。這表明2020年國內市場鋼材消費增量主要來自于華東、華北、中南三個區(qū)域市場，其中華東區(qū)域市場的作用更為突出一些。

從各區(qū)域市場鋼材流入量增幅角度看，會員企業(yè)國內市場鋼材銷量增幅為14.17%，東北、華北、中南、西北四個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅分別為20.63%、18.63%、16.53%、14.98%，均高于全國鋼材銷量增幅。華東、西南兩個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅分別為11.91%、7.36%，其中西南市場落后于鋼材國內市場銷量增幅6.81個百分點。但西南區(qū)域2019年鋼材流入量增幅高達總體16.57%，在六個區(qū)域市場中鋼材流入量增幅最高。2020年西南區(qū)域鋼材流入量增幅回落，是該區(qū)域在2019年鋼材需求快速增長的基礎上所進行的適度調整。

由于東北、華北、中南、西北四個區(qū)域市場的鋼材流入量增幅高于鋼材國內市場銷量增幅，因此，2020年東北市場份額較2019年提高了0.26個百分點，達到了4.9%；華北市場份額較2019年提高了0.73個百分點，達到了19.42%；中南市場份額較2019年提高了0.41個百分點，達到了20.54%；西北市場份額額較2019年提高了0.03個百分點，達到了4.11%。由于華東、西南兩個區(qū)域市場的2020年鋼材流入量增幅低于鋼材國內市場銷量增幅，因此，華東市場份額較2019年下降了0.84個百分點，降至41.72%；2020年西南市場份額較2019年下降了0.59個百分點，降到了9.31%。

2018年以前，華北市場份額始終位居第2位。2019-2020年，中南市場連續(xù)2年市場份額高于華北市場，其中2019年中南市場份額卻高出華北市場1.44個百分點，2020年高出1.13個百分點，差距有所縮小。目前看，華北市場、中南市場鋼材流入量規(guī)?；窘咏心鲜袌鰧儆阡摬膬袅魅雲^(qū)域，其未來市場發(fā)展預期更好一些。

總體看，華東市場是全國最大的鋼材消費市場，2020年鋼材市場份額高達41.72%，市場規(guī)模優(yōu)勢異常突出，屬于第一梯隊區(qū)域市場；中南市場、華北市場的鋼材市場份額連續(xù)2年保持在20%左右，市場規(guī)模明顯優(yōu)于西南、東北、西北三個區(qū)域市場，屬于第二梯隊區(qū)域市場；西南市場的鋼材市場份額保持在9%左右，其市場規(guī)模雖然與中南市場、華北市場相比有較大差距，但對東北市場、西北市場保持著較大的規(guī)模優(yōu)勢，屬于第三梯隊區(qū)域市場；東北、西北的鋼材市場份額保持在4%左右，這兩個區(qū)域市場份額相加才接近西南市場，故屬于第四梯隊區(qū)域市場，但東北市場的2020年鋼材消費要略好于西北市場。

2.近2年各區(qū)域市場長材流入量及流入增量的比較

從各區(qū)域市場長材流入量增量角度看，會員企業(yè)國內市場長材銷量增長3778.63萬噸，其中華北市場長材流入量增長239.29萬噸，占國內市場長材銷售增量比重為6.33%；東北市場增長224.05萬噸，占長材銷售增量比重為5.93%；華東市場增長1439.92萬噸，占長材銷售增量比重為38.11%；中南市場增長1254.25萬噸，占長材銷售增量比重為22.4%；西北市場增長370.35萬噸，占長材銷售增量比重為9.8%；西南市場增長250.77萬噸，占長材銷售增量比重為6.64%。這表明國內市場長材消費量的增長主要來自于華東、中南兩個區(qū)域市場，華東市場、中南市場的長材消費增量各占全國長材消費增長量的三分之一，合計增量占比超過了70%。

從各區(qū)域市場長材流入量增幅角度看，會員企業(yè)2020年國內長材銷量增幅為12.14%，西北、中南、東北的長材鋼材流入量增幅超過了全國長材銷量增幅，這三個區(qū)域市場長材流入量分別增長了22.12%、19.1%、18.26%，屬于長材消費增長較快的區(qū)域市場。華東、西南、華北的長材流入量增幅分別為11.06%、5.99%、5.36%（見圖1），低于國內市場長材銷量增幅。如果對各區(qū)域近2年長材流入量增幅進行對比可知，中南、西北連續(xù)2年長材流入量增幅保持在15%以上，屬于長材流入量持續(xù)高增長區(qū)域；東北、華東連續(xù)2年長材流入量增幅保持在10%以上，屬于長材流入量持續(xù)較高增長區(qū)域；西南則是在2019年20.73%的高增長基礎上，增速大幅回落了14.74個百分點，即西南市場長材消費連續(xù)高增長的勢頭弱于中南、西北、華東、東北四個區(qū)域；華北連續(xù)2年長材流入量增幅在六個區(qū)域市場墊底，表明華北市場長材消費增長態(tài)勢弱于其他區(qū)域市場。

圖1 2019-2020年各區(qū)域長材流入量增幅 %

由于西北、中南、東北三個區(qū)域市場的長材流入量增幅高于國內市場長材銷量增幅，故2020年西北市場長材市場份額較2019年提高了0.48個百分點，達到了5.86%；中南市場長材市場份額較2019年提高了1.31個百分點，達到了22.40%；東北市場長材市場份額較2019年提高了0.22個百分點，達到了4.16%。由于華東、西南、華北三個區(qū)域市場的長材流入量增幅低于國內市場長材銷量增幅，因此，2020年華東市場長材市場份額較2019年下降了0.4個百分點，降到了41.41%；西南市場長材市場份額較2019年下降了0.74個百分點，降到了12.71%；華北市場長材市場份額較2019年下降了0.87個百分點，降到了13.47%。上述統計現象表明華北市場板帶材需求增長較快，并“搶占”華東、中南、西南的市場份額。中南區(qū)域市場依靠規(guī)模及良好的需求增長，“搶占”了華北、西南的市場份額。

總體看，華東市場在長材市場份額方面具有明顯的領先優(yōu)勢，長材市場份額高達41.41%，屬于第一梯隊區(qū)域市場。2020年華東市場長材市場份額雖然有所下降，但相對于其他區(qū)域市場依然保持著至少19個百分點的領先優(yōu)勢，故華東市場長材供需關系所決定的長材價格依然是全國長材價格的風向標；中南、華北、西南三個區(qū)域市場的長材市場份額在13%-21%之間波動，屬于第二梯隊區(qū)域市場。但近3年中南市場對華北市場的領先優(yōu)勢持續(xù)擴大，如2018年中南市場長材市場份額領先華北市場3.98個百分點， 2019年依靠6.75個百分點，2020年進一步領先8.93個百分點。同時西南市場長材市場份額與華北市場的差距進一步縮??；東北、西北兩個區(qū)域市場的長材市場份額在4%-6%之間波動，與其他4個區(qū)域市場存在較大的差距，故對全國長材價格的影響力亦偏弱，屬于第三梯隊區(qū)域市場。

3.近2年各區(qū)域市場板帶材流入量及流入增量的比較

從各區(qū)域市場板帶材流入量增量角度看，會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增長5214.25萬噸，其中華北市場板帶材流入量增長1936.67萬噸，占國內市場板帶材銷售增量比重為37.14%；東北市場增長378.05萬噸，占板帶材銷售增量比重為7.25%；華東市場增長1780.01萬噸，占板帶材銷售增量比重為34.14%；中南市場增長866.05萬噸，占板帶材銷售增量比重為16.61%；西北市場增長39.61萬噸，占板帶材銷售增量比重為0.76%；西南市場增長213.86萬噸，占板帶材銷售增量比重為4.1%。這表明2020年國內市場板帶材消費的增長主要來自于華北、華東兩個區(qū)域市場，這兩個區(qū)域市場合計占比達到了71%。

從各區(qū)域市場板帶材流入量增幅角度看，會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增幅為17.32%。僅華北、東北兩個區(qū)域市場板帶材流入量增幅高于會員企業(yè)國內市場板帶材銷量增幅，其中華北市場板帶材流入量增長28.26%，東北市場增長23.68%，屬于板帶材消費增長較快的區(qū)域市場。中南、華東、西南、西北的板帶材流入量增幅分別為14.73%、13.61%、11.04%、5.26%（見圖2）。

圖2 2019-2020年各區(qū)域板帶材流入量增幅 %

如果對各區(qū)域近2年板帶材流入量增幅進行對比可知，僅西北2020年板帶材流入量增幅出現回落，由2019年的17.68%回落至2020年的5.26%；東北連續(xù)2年板帶材流入量增幅保持在10%以上，且2020年大幅提升了12.4個百分點，屬于板帶材流入量持續(xù)高增長區(qū)域；華北2019年板帶材流入量同比下降0.75%，2020年大幅增長了28.26%；華東、中南、西南2020年板帶材流入量增幅分別提升了4.88個百分點、7.88個百分點、2.26個百分點，表明這3個區(qū)域板帶材消費穩(wěn)步增長。

由于華北、東北兩個區(qū)域市場的板帶材流入量增幅高于國內市場板帶材銷量增幅，故2020年華北市場板帶材市場份額較2019年提高了2.12個百分點，達到了24.89%；東北市場板帶材市場份額較2019年提高了0.29個百分點，達到了5.59%。由于中南、華東、西南、華北三個區(qū)域市場的板帶材流入量增幅低于國內市場板帶材銷量增幅，因此，中南市場板帶材市場份額較2019年下降了0.43個百分點，降至19.1%；2020年華東市場板帶材市場份額較2019年下降了1.38個百分點，降至42.08%；西南市場板帶材市場份額較2019年下降了0.34個百分點，降至6.09%；西北市場板帶材市場份額較2019年下降了0.26個百分點，降至2.24%。上述統計現象表明華北市場板帶材需求增長較快，并“搶占”華東、中南、西南的市場份額。

總體看，華東市場是全國最大的板帶材消費市場，市場份額連續(xù)2年穩(wěn)定在42%以上，2020年高出第二位華北市場將近19個百分點，屬于第一梯隊區(qū)域市場。華北、中南兩個市場的板帶材市場份額都保持在20%左右，與西南、東北、西北三個區(qū)域市場相比具有較大的規(guī)模優(yōu)勢，故屬于第二梯隊的區(qū)域市場，但華北領先中南的優(yōu)勢由2019年的3.24個百分點擴大至2020年的5.79個百分點。西南、東北、西北三個區(qū)域市場的板帶材市場份額在2%-6.5%之間波動，屬于第三梯隊區(qū)域市場，其中西南、東北的市場規(guī)模要略高于西北市場。

三、各區(qū)域市場份額比較

從市場份額增減角度看，僅有華東、西南兩個區(qū)域市場的長材市場份額、板帶材市場份額出現同步下降，從而拉動華東鋼材市場份額下降了0.84個百分點，西南市場的鋼材市場份額下降了0.59個百分點；唯有東北市場2020年長材市場份額、板帶材市場份額出現了同步增長，進而拉動該區(qū)域2020年鋼材市場份額提高了0.26個百分點；華北市場2020年長材市場份額下降了0.87個百分點，但板帶材市場份額提高了2.12個百分點，拉動華北鋼材市場份額提高了0.73個百分點。中南、西北板帶材市場份額分別下降了0.43個百分點、0.26個百分點，但長材市場份額提高了1.31個百分點、0.48個百分點，從而拉動中南、西北鋼材市場份額分別提高了0.41個百分點、0.03個百分點國。上述情況表明，華北、中南鋼材市場份額得以提高0.4個百分點以上，是源于華東、西南鋼材市場份額下降了0.5個百分點以上。而東北、西北由于市場規(guī)模偏低，故對其他區(qū)域市場份額的影響較弱。

對比六大區(qū)域市場2020年鋼材市場份額、長材市場份額、板帶材市場份額進行對比可知（見圖3）：

圖3 各區(qū)域2020年鋼材、長材、板帶材市場份額情況 %

華東、東北兩個區(qū)域市場2020年長材市場份額與板帶材市場份額的差額較小，未超過2個百分點，且板帶材市場份額均高于長材市場份額；華北、西南兩個區(qū)域市場2020年長材市場份額與板帶材市場份額的差額較大，其中華北市場的板帶材市場份額要高出長材市場份額11.42個百分點，西南市場的長材市場份額要高出板帶材市場份額6.62個百分點，表明華北市場板帶材消費占優(yōu)，西南市場長材消費占優(yōu)；中南、西北兩個區(qū)域市場2020年長材市場份額與板帶材市場份額的差額保持在3個百分點左右，均是長材消費占優(yōu)。

總體看，華東是全國最大的長材、板帶材消費區(qū)域市場，且與其他區(qū)域市場相比，有著巨大的規(guī)模領先優(yōu)勢；華北、中南的鋼材消費規(guī)?；鞠嘟?，但華北市場是板帶材市場份額占優(yōu)，而中南市場是長材市場份額占優(yōu)；西南市場鋼材消費規(guī)模雖然低于華東、中南、華北，但與西北、東北相比還是有著較大的規(guī)模領先優(yōu)勢，特別是長材市場份額基本與華北市場相當，表明該區(qū)域市場建筑用鋼需求較好；東北、西北的鋼材消費規(guī)?；窘咏?，且與其他四個區(qū)域市場相比，市場規(guī)模明顯偏低，其中西北的長材市場份額要好于東北，而東北的板帶材市場份額要好于西北。