發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過3660萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行人的募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急投資于以下項目：密封墊片技改擴產(chǎn)項目、隔熱防護(hù)罩技改擴產(chǎn)項目、厚涂層金屬涂膠板技改擴產(chǎn)項目、石川密封技術(shù)中心建設(shè)項目、補充流動資金項目。

基本面介紹：公司是發(fā)動機密封制品和密封材料的專業(yè)制造商，主要從事密封墊片、隔熱防護(hù)罩、密封纖維板以及金屬涂膠板產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自上世紀(jì)九十年代以來，公司在引進(jìn)外方股東金屬密封墊片技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)發(fā)動機行業(yè)的實際情況，通過消化吸收再創(chuàng)新，逐步形成了自主核心技術(shù)，具備了國內(nèi)同行業(yè)中領(lǐng)先的同步研發(fā)能力;在柴油機領(lǐng)域形成了較廣的市場覆蓋率和突出的行業(yè)認(rèn)可度，市場地位突出。

核心競爭力：公司為高新技術(shù)企業(yè)，成立了省級企業(yè)技術(shù)中心，建立了健全的研發(fā)體系。公司在研發(fā)方面不斷加大投入，陸續(xù)引進(jìn)了光譜分析儀、波形輪廓儀、激光輪廓儀、三坐標(biāo)測量儀、二維影像測量儀、清潔度測量儀等基礎(chǔ)研發(fā)檢測設(shè)備，支持基礎(chǔ)研究的開展。在研發(fā)過程中，公司還自主開發(fā)了熱振動試驗臺、振動疲勞試驗臺、冷熱沖擊試驗臺、高低溫環(huán)境沖擊試驗機等一系列試驗設(shè)備。

憑借多年產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)累積，公司建立了強大的產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并健全了產(chǎn)品和模具數(shù)字一體化設(shè)計體系。在該體系下，公司技術(shù)人員利用CAE分析技術(shù)，依托強大的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，能夠快速模擬產(chǎn)品在不同應(yīng)用場景下各種設(shè)計結(jié)構(gòu)的密封效果，以確保選擇最佳密封方案。在此基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步將模具設(shè)計和產(chǎn)品CAE分析緊密結(jié)合，在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的同時進(jìn)行模具設(shè)計開發(fā)。產(chǎn)品和模具數(shù)字一體化的設(shè)計開發(fā)方式可以根據(jù)客戶發(fā)動機參數(shù)的變更及時優(yōu)化設(shè)計，在滿足密封性能要求的同時，有效縮短產(chǎn)品和模具開發(fā)時間，提高產(chǎn)品開發(fā)成功率，確保模具設(shè)計精準(zhǔn)度，該體系是公司發(fā)動機密封制品能夠?qū)崿F(xiàn)與客戶同步研發(fā)能力的重要基礎(chǔ)。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目中，密封墊片技改擴產(chǎn)項目、隔熱防護(hù)罩技改擴產(chǎn)項目和厚涂層金屬涂膠板技改擴產(chǎn)項目可產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，密封技術(shù)中心建設(shè)項目將通過提高自主研發(fā)能力、科技成果轉(zhuǎn)化能力和可持續(xù)發(fā)展能力的方式為公司帶來間接的經(jīng)濟(jì)效益。本次募集資金投資項目實施后，公司固定資產(chǎn)規(guī)模將增加34，577.31萬元，收入和利潤將大幅增加。項目實施后，將優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強自主研發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化能力，提升公司的行業(yè)競爭地位和市場占有率，使公司具備穩(wěn)定持續(xù)的盈利能力。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、管理與內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目實施風(fēng)險、與日本石川業(yè)務(wù)競爭風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至6月18日）