葉紅

2020年，受新冠肺炎疫情影響，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但早已進(jìn)入存量時(shí)代的拖拉機(jī)市場卻逆勢飄紅，銷量大幅攀升?，F(xiàn)結(jié)合拖拉機(jī)市場環(huán)境分析，就2021年拖拉機(jī)走勢提出探討。

1 2020年市場分析

1.1 利好因素云集，喚醒大中拖市場

市場監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年，我國累計(jì)銷售各種類型的大中拖46.66萬臺(tái)，銷量同比增長47.67%；實(shí)現(xiàn)銷售額634.73億元，同比增長105.82%。大中拖銷量大幅增長并非偶然，而是多方面因素綜合作用的結(jié)果。

1）政策助力。一是2020年的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼啟動(dòng)早、推進(jìn)快，更加適應(yīng)農(nóng)機(jī)市場的發(fā)展需求。二是保護(hù)性耕作政策的實(shí)施推動(dòng)了大型農(nóng)機(jī)具市場的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)大型拖拉機(jī)市場銷量快速增長。三是一些地方政府對大型高端拖拉機(jī)和農(nóng)機(jī)具進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)貼，形成了疊加補(bǔ)貼，刺激了市場需求。

2）二手拖拉機(jī)市場活躍和拖拉機(jī)報(bào)廢拆解業(yè)務(wù)的興起，對大中拖市場銷量的增長起到了推波助瀾的作用。

3）疫情影響。疫情限制了部分跨區(qū)作業(yè)，撬動(dòng)了潛在客戶需求。受疫情影響，回流的部分農(nóng)民工投資農(nóng)機(jī)，成為農(nóng)機(jī)新用戶。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年回流農(nóng)民工購機(jī)比例在15%～30%之間。

4）市場內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)大。一是更新需求拉動(dòng)。大中拖、收獲機(jī)械、種植機(jī)械等多種傳統(tǒng)機(jī)械市場進(jìn)入更新高峰期，對市場起到了較大的拉升作用。二是主流區(qū)域市場拉動(dòng)。黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等傳統(tǒng)主流市場在沉寂數(shù)年后，2020年發(fā)力，市場銷量同比均出現(xiàn)不同程度的大幅度攀升。三是市場競爭推動(dòng)。二、三線品牌的低價(jià)傾銷以及一線品牌的快速跟進(jìn)，直接導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)，拉低了拖拉機(jī)價(jià)格，迎合了低端客戶的需求，對市場增長起到了促進(jìn)作用。四是市場周期性變化的影響。拖拉機(jī)市場在經(jīng)歷了2014－2018年連續(xù)幾年的低迷后，2019年步入復(fù)蘇期，2020年在新冠肺炎疫情等多種因素綜合作用下，快速進(jìn)入高漲期。五是農(nóng)機(jī)經(jīng)營收益提高。2019年農(nóng)機(jī)專業(yè)戶和農(nóng)服組織作業(yè)收益較好，增加了潛在用戶需求。

1.2 需求結(jié)構(gòu)變化，大型化趨勢增強(qiáng)

1.2.1 中拖需求結(jié)構(gòu)調(diào)整

市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年50馬力（36.75kW)以下中拖累計(jì)銷量為3.38萬臺(tái)，同比下滑16.75%；占比7.24%，同比下挫5.6個(gè)百分點(diǎn)。50～100馬力（36.75～73.5kW)中拖累計(jì)銷量為31.92萬臺(tái)，同比大幅增長58.81%；占比68.14%，同比上揚(yáng)4.8個(gè)百分點(diǎn)。

1.2.2 大拖馬力段上延趨勢明顯

2020年，大拖總銷量為11.36萬臺(tái)，同比增長52.69%；占比24.35%，較之2019年同期上揚(yáng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。從各馬力段表現(xiàn)看，除110～120馬力（80.85～88.2kW）、130～140馬力（95.55～102.9kW）兩個(gè)馬力段大拖的銷量同比出現(xiàn)23.33%和26.67%的較大幅度滑坡外，其它馬力段大拖銷量均出現(xiàn)不同程度的攀升。其中，200馬力（147kW）以上大拖全年銷量為4.17萬臺(tái)，同比大幅度攀升90.41%；占比8.94%，較之2019年同期上揚(yáng)2.01個(gè)百分點(diǎn)。

大中拖市場馬力段上延的原因如下：

1）隨著土地流轉(zhuǎn)和托管的推進(jìn)，農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

2）近幾年，農(nóng)機(jī)服務(wù)組織、農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體快速發(fā)展，大型機(jī)具成為其購機(jī)首選。

3）保護(hù)性耕作助推大型耕作機(jī)具市場快速增長，進(jìn)而帶動(dòng)了拖拉機(jī)馬力段上延。

4）補(bǔ)貼政策促進(jìn)。按照馬力段補(bǔ)貼的補(bǔ)貼政策促進(jìn)用戶選擇購買大馬力拖拉機(jī)。

5）一些省份對大型拖拉機(jī)實(shí)行疊加補(bǔ)貼政策。

1.3 主流區(qū)域領(lǐng)漲，區(qū)域集中度再創(chuàng)新高

我國大中型拖拉機(jī)市場主要集中于東北、西北、華北“三北”地區(qū)。2020年“三北”地區(qū)累計(jì)銷售大中拖36.58萬臺(tái)，銷量同比大幅增長73.29%，高于市場平均增幅25.63個(gè)百分點(diǎn)；占比78.39%，較之2019年同期上揚(yáng)11.6個(gè)百分點(diǎn)。詳見表1。

表1 2019、2020年大中拖區(qū)域市場銷售一覽表

1.4 拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)日漸成熟，集群優(yōu)勢凸顯

近幾年，經(jīng)過激烈的市場競爭，我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)日漸成熟，已初步形成山東、河南、江蘇、浙江4大產(chǎn)業(yè)集群。這些產(chǎn)業(yè)集群攜成熟的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，憑借規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集成以及價(jià)格等多重優(yōu)勢，控制著九成以上的拖拉機(jī)市場銷售量。2020年，四大產(chǎn)業(yè)集群匯集了172家生產(chǎn)企業(yè)（占全國拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)總量的82.69%），總銷售量為43.6萬臺(tái)，同比增長47.69%；實(shí)現(xiàn)銷售額590.82億元，同比增長114.02%。2020年四大產(chǎn)業(yè)集群銷量占比見圖1。

1.5 競爭激烈，市場加速洗牌

2020年，市場競爭呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：

1）主流企業(yè)銷量大幅度增長。市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國年銷量超過1萬臺(tái)的拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共有10家，比2019年增加了3家。這10家企業(yè)合計(jì)銷售拖拉機(jī)26.18萬臺(tái)，銷量同比增長60.5%；銷售額合計(jì)419.43億元，同比增長151.82%。

圖1 2020年四大產(chǎn)業(yè)集群大中拖銷量占比

2）各大品牌表現(xiàn)不一，銷量差距較大。銷量超過5萬臺(tái)的品牌有2個(gè)：中國一拖和福田雷沃。這兩大品牌的銷量同比增幅均在28%以上。銷量在2～3萬臺(tái)的品牌共有5個(gè)：常州東風(fēng)、濰坊華夏、江蘇常發(fā)、泰山國泰和江蘇沃得。其中，常州東風(fēng)銷量為3萬余臺(tái)，同比增幅達(dá)到37.86%；其他4大品牌的銷量均為2萬余臺(tái)，同比均呈現(xiàn)不同程度的增長。銷量在1萬余臺(tái)的品牌有3個(gè)：濰坊魯中、濰坊百利、山東五征。其中魯中、百利的銷量同比增幅分別達(dá)到87.52%、83.9%，占比也出現(xiàn)小幅攀升。近幾年，濰坊系的魯中、百利、華夏異軍突起，成為大中拖行業(yè)的黑馬。

3）品牌依然是影響市場競爭力的關(guān)鍵因素，價(jià)格競爭的“殺手锏”作用也不容忽視。一線品牌（諸如東方紅、歐豹、東風(fēng)）依靠其品牌影響力，控制著中高端市場，二、三線品牌利用價(jià)格優(yōu)勢沖擊市場，斬獲甚豐。例如：華夏、百利、泰鴻、魯中等濰坊系品牌快速崛起之初，無不得益于強(qiáng)大的價(jià)格策略。市場發(fā)展到今天，這些品牌無論是產(chǎn)品品質(zhì)還是銷量均快速提升，成為一線品牌的有力挑戰(zhàn)者和競爭格局變化的推動(dòng)者。

4）分食者眾，洗牌加速。2020年進(jìn)入農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄的大中拖生產(chǎn)企業(yè)共有208家，比2019年增加了27家。剔除10家銷量在1萬臺(tái)以上的企業(yè)，余下的198家企業(yè)分食剩下的不足50%的市場“蛋糕”。其中：1000臺(tái)≤銷量＜10000臺(tái)的企業(yè)有58家，銷量合計(jì)16.73萬臺(tái)，同比增長39.06%；銷售額合計(jì)161.52億元，同比增長52.9%。100臺(tái)≤銷量＜1000臺(tái)是最擁擠的一個(gè)區(qū)間，匯集了82家企業(yè)。銷量不足100臺(tái)的企業(yè)有58家，總銷量僅有0.19萬臺(tái)，總銷售額為2.78億元，銷量處于該區(qū)間的企業(yè)很難維系經(jīng)營，將成為最先被“洗”掉的品牌。

1.6 出口量逆勢增長，輪拖依然是核心產(chǎn)品

1.6.1 出口量增長的原因

2020年我國累計(jì)出口拖拉機(jī)整機(jī)13.04萬臺(tái)，銷量同比增長9.7%；實(shí)現(xiàn)整機(jī)出口額4.77億美元,同比增長8.49%。拖拉機(jī)整機(jī)出口量增長主要原因如下：

1）政策促進(jìn)。一是針對驟然爆發(fā)的疫情，海關(guān)持續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境，出臺(tái)“兩步申報(bào)”“提前申報(bào)”“綠色通道”“免到場查驗(yàn)”等便利化措施，提高通關(guān)效率；二是國家大力推廣關(guān)稅保證保險(xiǎn)試點(diǎn)，進(jìn)一步降低企業(yè)成本；三是國家為促進(jìn)新型貿(mào)易業(yè)態(tài)發(fā)展，開展跨境電商企業(yè)對企業(yè)（B2B）出口試點(diǎn)。

2）互補(bǔ)性強(qiáng)。我國拖拉機(jī)品類齊全，能滿足不同國家的不同需求。

3）拖拉機(jī)出口主體活力持續(xù)增強(qiáng)。近幾年，在激烈的市場競爭中，我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，在國際市場上的綜合競爭力不斷增強(qiáng)。

1.6.2 出口市場特點(diǎn)

1）輪式拖拉機(jī)領(lǐng)銜三大出口品類，出口額占八成。履帶式牽引車和拖拉機(jī)出口數(shù)量雖然出現(xiàn)增長，但市場占比僅有0.14%。手扶拖拉機(jī)出口量大，市場占比高達(dá)59.82%；但出口額僅有0.65億美元，實(shí)際貢獻(xiàn)率并不大。

2）出口結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大型化趨勢增強(qiáng)。25～100馬力段（18.375～73.5kW）拖拉機(jī)的出口量和出口額分別為4.81萬臺(tái)和2.87億美元，同比分別小幅增長4.88%和3.68%。占比分別為92.06%和70.27%。100馬力（73.5kW）以上機(jī)型出口量和出口額分別大幅度增長22.94%、25.1%；尤其是180馬力（132.3kW）以上機(jī)型，銷量同比增幅達(dá)到51.49%。

3）輪式拖拉機(jī)出口量集中度小幅下滑。出口排名前10的目的地國，2020年出口量和出口額分別為3.49萬臺(tái)、2.37億美元，同比分別增長0.46%、8.67%；占比分別為66.8%、49.63%。單從出口量上看，除烏克蘭、俄羅斯外，其他出口目的地國的出口量均出現(xiàn)小幅下滑。

2 2021年市場預(yù)測

2021年，市場環(huán)境存在諸多不確定性，上行壓力大，走勢或調(diào)頭向下。

2.1 市場環(huán)境

1）目前我國疫情防控已常態(tài)化，全面復(fù)工后，農(nóng)民工因疫情滯留購買農(nóng)機(jī)的情況會(huì)隨之消失。

2）大中拖市場在經(jīng)歷了2020年的更新高峰期后，2021年的更新量走低成為大概率的事。

3）補(bǔ)貼政策的拉力將進(jìn)一步減弱。2020年許多地方補(bǔ)貼資金缺口較大，“透支”嚴(yán)重，相對壓縮了2021年補(bǔ)貼金額。我國農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼每三年修訂一次，2021年恰是補(bǔ)貼政策修訂后的第一年，在總金額沒有太大變化的情況下，以下四個(gè)因素或?qū)?dǎo)致單臺(tái)補(bǔ)貼金額下降。一是對一些產(chǎn)品進(jìn)行“打包”式補(bǔ)貼。二是2021年將把植保飛機(jī)正式納入國家補(bǔ)貼，植保飛機(jī)的補(bǔ)貼缺口很大。三是2020年凡是沒有拿到補(bǔ)貼但已錄入補(bǔ)貼系統(tǒng)的機(jī)具，2021年將按2020年的補(bǔ)貼額優(yōu)先補(bǔ)貼。這種情況不僅導(dǎo)致2020年不少農(nóng)機(jī)細(xì)分市場銷量虛高，也占用了大量的2021年補(bǔ)貼資金。四是每年都會(huì)增加新品類補(bǔ)貼。以上四點(diǎn)都將進(jìn)一步分散2021年的補(bǔ)貼金額，在總金額沒有太大增長的情況下，要完成上述補(bǔ)貼政策改革，單臺(tái)機(jī)具補(bǔ)貼金額下調(diào)成為必然。

2.2 市場走勢預(yù)測

從整體上看，2021年拖拉機(jī)市場內(nèi)生動(dòng)力不足。原因如下：

1）2020年拖拉機(jī)銷量大幅度增長，形成市場“高地”。

2）大中拖市場早已進(jìn)入存量時(shí)代，市場驅(qū)動(dòng)力以更新為主。2019年，大中拖保有量高達(dá)443.87萬臺(tái)，機(jī)耕水平達(dá)到85.22%，小麥、水稻、玉米三大糧食作物的機(jī)耕水平分別達(dá)到96.36%、98.84%和97.77%，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)耕作機(jī)械化。

3）市場“透支”。由于2021年是實(shí)行新三年補(bǔ)貼政策的第一年，多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商在2020年的第四季度，深度挖掘市場需求，采取各種促銷方式引導(dǎo)消費(fèi)者提前購買農(nóng)機(jī)，導(dǎo)致市場嚴(yán)重“透支”。市場監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示，2020年，多數(shù)地方補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度超出限額。其中，黑龍江、新疆、安徽、陜西、福建、北京、西藏等地2020年補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度均超過200%。

4）市場需求大型化，勢必會(huì)進(jìn)一步擠壓拖拉機(jī)市場銷量。

基于以上分析，預(yù)測2021年大中拖市場或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)銷量在40萬臺(tái)左右，同比下降10%以上。圖2為2013－2020年大中拖市場銷量走勢與2021年市場預(yù)測。

圖2 2013－2020年大中拖市場銷量走勢與2021年市場預(yù)測