發(fā)行概覽：本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于以下項目：航空航天、武器裝備用特種線纜及組件技術升級改造、礦山及高端裝備用特種柔性復合電纜技術升級改造、軌道交通用中低壓電力及特種信號傳輸電纜技術升級改造、華菱線纜企業(yè)技術中心創(chuàng)新能力建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事電線電纜的研發(fā)、生產及銷售，主要產品包括特種電纜、電力電纜、電氣裝備用電纜、裸導線等。公司是國內領先的特種專用電纜生產企業(yè)之一，產品廣泛應用于航空航天、武器裝備、軌道交通及高速機車、礦山、新能源、工程裝備、數據通信等多個領域。

核心競爭力：公司根據電線電纜行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和競爭狀況，確定了以特種電纜為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，在戰(zhàn)略定位方面堅持“精品立企，高端致勝”的經營理念，充分挖掘特種電纜細分市場，為航空航天、武器裝備、軌道交通及高速機車、礦山、新能源、工程裝備、數據通信等領域提供專業(yè)化、高品質的特種電纜產品。公司通過持續(xù)研發(fā)投入，開發(fā)出了高性能采煤機電纜、耐碾壓礦用拖曳電纜、軌道交通用低煙無鹵高阻燃電纜、超高溫火箭點火電纜、宇航員用臍帶電纜、ROV機器人臍帶電纜、低煙無鹵特種艦船電纜、抗電磁脈沖電纜等一系列具有質量過硬、優(yōu)質口碑的特種電纜產品，并取得良好的市場效果。

公司在產品質量方面堅持“誠信國企，品行天下”的經營理念，經過多年的研發(fā)、生產積累和持續(xù)的技術改進，形成了成熟的生產工藝和完善的質量管理體系，確保產品質量達到或超過國家標準、行業(yè)標準。公司取得了《中國國家強制性產品認證證書》《礦用產品安全標志證書》《中國船級社工廠認可證書》《采用國際標準產品認可證書》《質量管理體系認證證書》等，全面提升了公司質量管理水平。

募投項目匹配性：本次募集資金擬投資于軌道交通用中低壓電力及特種信號傳輸電纜技術升級改造、礦山及高端裝備用特種柔性復合電纜技術升級改造、航空航天、武器裝備用特種線纜及組件技術升級改造、華菱線纜企業(yè)技術中心創(chuàng)新能力建設項目及補充流動資金。通過募集資金投資項目的實施將豐富并擴大現有的產品系列和生產規(guī)模，提高現有業(yè)務的技術水平。募投項目建成投產后，長期來看有利于提升公司的運營效率，同時有助于提升公司的盈利能力，同時還將優(yōu)化公司的資本結構，降低利息費用。資本金的充實有利于公司規(guī)模經濟效益實現，整體有利于提升公司經營業(yè)績。

風險因素：市場風險、經營風險、財務風險、募集資金投資項目風險、其他風險。

（數據截至6月4日）