中汽數(shù)據(jù)有限公司 胡葳 賈術(shù)艷

1月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%；二季度同比增長(zhǎng)3.2%；三季度同比增長(zhǎng)4.9%；四季度同比增長(zhǎng)6.5%。

投資方面，2020年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）51.9萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.9%。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)0.9%，制造業(yè)投資同比減少2.2%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)7%。從三次產(chǎn)業(yè)投資來(lái)看，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)0.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)3.6%，第三產(chǎn)業(yè)投資顯著快于第二產(chǎn)業(yè)。投資結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)10.6%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)11.5%和9.1%。資本形成總額近45萬(wàn)億元，占GDP的比重為43.1%。

消費(fèi)方面，受疫情的影響，2020年社會(huì)零售品總額39.2萬(wàn)億元，同比減少3.9%。雖然疫情導(dǎo)致消費(fèi)增速放緩，但最終消費(fèi)支出占GDP的比重仍然達(dá)到54.3%，高于資本形成總額11.2個(gè)百分點(diǎn)，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的壓艙石。三、四季度消費(fèi)增速已經(jīng)轉(zhuǎn)正，特別是四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)了4.6%，逐漸接近正常水平。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用也在逐季增強(qiáng)。四季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)4.6%，增速比三季度加快了3.7個(gè)百分點(diǎn)；最終消費(fèi)增長(zhǎng)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)，比三季度上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著疫情進(jìn)一步得到有效控制，消費(fèi)需求的動(dòng)力也進(jìn)一步恢復(fù)。

外貿(mào)方面，2020年中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值46462.6億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。其中，出口25906.5億美元，同比增長(zhǎng)3.6%；進(jìn)口20556.1億美元，同比減少1.1%。在全球貿(mào)易大幅萎縮的情況下，中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，貿(mào)易總值、出口總值雙雙增長(zhǎng)并創(chuàng)歷史新高。中國(guó)出口占全球的比重有望上升到14%左右，連續(xù)7年成為全球最大出口國(guó)。貿(mào)易順差5350.3億美元，比上年擴(kuò)大27.1%，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)到約15%。

2020年全年，國(guó)內(nèi)商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為453.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.8%。其中，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量165.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.9%，占商用車(chē)比重36.4%。2020年年初受疫情影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期出現(xiàn)低迷，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，各地方政府加快各類(lèi)基建項(xiàng)目批復(fù)，基建項(xiàng)目集中大量開(kāi)工，商用車(chē)需求隨之增長(zhǎng)。同時(shí)，在國(guó)Ⅲ車(chē)淘汰、治超治限等政策影響下，大量老舊車(chē)輛集中更新置換，進(jìn)一步釋放了商用車(chē)的購(gòu)車(chē)需求，因此2020年商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

2020年1～12月，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量165.1萬(wàn)輛，同比提升24.9%。其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量123.6萬(wàn)輛，同比提升31.8%，市場(chǎng)份額為74.9%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量17.6萬(wàn)輛，同比提升32.9%，市場(chǎng)份額為10.6%，較2019年同期提升了0.6個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量23.9萬(wàn)輛，同比下滑4.8%，市場(chǎng)份額為14.5%，較2019年同期下滑4.5個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖1）。

圖1 2012～2020年專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看（見(jiàn)圖2），2020年一季度受新冠肺炎疫情影響，銷(xiāo)量呈下滑趨勢(shì)，4月之后隨著疫情得到控制，以及大量基建項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，專(zhuān)用車(chē)需求快速提升，月度銷(xiāo)量保持較大的增長(zhǎng)幅度。

圖2 2019～2020年專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

罐式運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

從罐式運(yùn)輸車(chē)月度銷(xiāo)量來(lái)看（見(jiàn)圖3），2020年1～4月，受新冠肺炎疫情影響，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)停滯，罐式車(chē)銷(xiāo)量呈下滑趨勢(shì)，5～8月，隨著疫情逐步得到有效控制，工地開(kāi)工建設(shè)，工廠恢復(fù)生產(chǎn)，石油、水泥、干粉砂漿等生產(chǎn)資料需求恢復(fù)增長(zhǎng)，粉罐車(chē)、液罐車(chē)銷(xiāo)量隨之呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)， 月同比增幅均超過(guò)100%，四季度銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度放緩。1～12月共計(jì)銷(xiāo)售17292輛，同比增長(zhǎng)38.1%。

圖3 2019～2020年罐式運(yùn)輸車(chē)月度銷(xiāo)量

從罐式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)分布變化來(lái)看（見(jiàn)圖4），罐式運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)以粉粒物料運(yùn)輸車(chē)、運(yùn)油車(chē)、加油車(chē)為主，2020年1～12月這幾款車(chē)比重超過(guò)95%。從份額走勢(shì)來(lái)看，粉粒物料運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)份額呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)份額41.8%，較2019年提升9.1個(gè)百分點(diǎn)；加油車(chē)市場(chǎng)份額呈逐年下滑的趨勢(shì)，2020年市場(chǎng)份額21.8%，較2019年下滑3.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2017～2020年罐式運(yùn)輸車(chē)車(chē)型結(jié)構(gòu)分布

從罐式運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛類(lèi)別結(jié)構(gòu)分布變化來(lái)看（見(jiàn)圖5），罐式運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)以中重型貨車(chē)為主，且呈現(xiàn)重型化發(fā)展趨勢(shì)。2020年1～12月，重型貨車(chē)比重達(dá)到70.2%，較2019年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)，中型貨車(chē)比重27.8%，較2019年下滑0.6個(gè)百分點(diǎn)，輕型貨車(chē)比重僅占2.0%。

圖5 2017～2020年罐式運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛類(lèi)別結(jié)構(gòu)分布

從罐式運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表1），罐式運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為69.9%，相較于2019年全年提升20.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度大幅提升。

表1 罐式運(yùn)輸車(chē)Top10企業(yè)銷(xiāo)量情況

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1～12月共有80家企業(yè)實(shí)現(xiàn)罐式運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)500輛的有10家。湖北五環(huán)專(zhuān)用車(chē)以3109輛的銷(xiāo)量、18.0%的市場(chǎng)份額位居榜首。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，隨州力神銷(xiāo)量同比下滑14.0%，其他企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中，湖北五環(huán)、湖北同威專(zhuān)用車(chē)、湖北潤(rùn)力、鑫百勤專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度較大，同比增幅均超過(guò)100%。

從罐式運(yùn)輸車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），罐式運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在湖北、四川、河南等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為62.7%，相較于2019年同期提升3.9個(gè)百分點(diǎn)。

表2 2020年1～12月罐式運(yùn)輸車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

從2020年1～12月銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)500輛的區(qū)域有11個(gè)，其中湖北以2064輛的銷(xiāo)量、11.9%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，陜西銷(xiāo)量同比下滑21.0%，其他區(qū)域銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)。

2021年市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

我國(guó)罐式車(chē)市場(chǎng)主要為粉粒物料運(yùn)輸車(chē)、運(yùn)油車(chē)以及加油車(chē)，服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及能源運(yùn)輸需求。

從宏觀環(huán)境來(lái)看，2021年固定資產(chǎn)投資表現(xiàn)可期。

房地產(chǎn)投資方面，在三條紅線政策影響下，市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向悲觀，未來(lái)投資增長(zhǎng)承壓。但考慮到土地購(gòu)置面積和成交價(jià)款一般影響3個(gè)季度后的土地購(gòu)置費(fèi)，而2020年4月以來(lái)土地成交價(jià)款增速明顯回升，因此2021年房地產(chǎn)投資增速或不會(huì)因融資政策收緊而明顯失速，預(yù)計(jì)全年投資增速或達(dá)6%左右。

基建投資方面，展望2021年，基建投資或?qū)睾透纳?，預(yù)計(jì)增速3%～5%。一方面，2021年是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，規(guī)劃建議稿中提出要保持投資合理增長(zhǎng)，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程等領(lǐng)域短板，推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，因此基建投資具有較強(qiáng)支撐。另一方面，2021年專(zhuān)項(xiàng)債新增額度大概率少于2020年，特別國(guó)債預(yù)計(jì)取消發(fā)行，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目亦難有明顯增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)常態(tài)對(duì)基建穩(wěn)增長(zhǎng)的主觀需求下降，因此2021年基建投資增速難有大幅改善。

制造業(yè)投資方面，展望2021年，預(yù)計(jì)制造業(yè)投資將隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而延續(xù)修復(fù)態(tài)勢(shì)，且在庫(kù)存周期趨于回升、產(chǎn)能利用率提升、出口保持高增、企業(yè)盈利向好、疫苗落地提振企業(yè)家信心等因素的支持下，2021年制造業(yè)投資穩(wěn)健增長(zhǎng)的確定性較高，預(yù)計(jì)全年增速10%。

制造業(yè)投資回升、基建投資改善、房地產(chǎn)投資保持高位，將保障建設(shè)物料需求保持在較高位水平，對(duì)粉粒物料運(yùn)輸車(chē)的市場(chǎng)需求提供保障。

石油化工方面，根據(jù)中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的預(yù)測(cè)， 2021年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境將明顯改善，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)全行業(yè)工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)約6%，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)約10%，利潤(rùn)總額增長(zhǎng)10%以上，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)約8%，其中出口增長(zhǎng)約10%。

預(yù)計(jì)2021年原油表觀消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)約5%;天然氣表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約7%;成品油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約5%;化肥表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約1%;合成材料表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約8%;基礎(chǔ)化學(xué)原料表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約5%，其中乙烯表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約4.5%，燒堿表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)約6%。

石油化工行業(yè)的良好預(yù)期也將帶動(dòng)運(yùn)油車(chē)、加油車(chē)的市場(chǎng)需求。因此，綜合來(lái)看，在工程建設(shè)以及石油化工行業(yè)良好發(fā)展的預(yù)期下，預(yù)計(jì)2021年罐式車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量也將呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。