張書(shū)勤

(中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì),北京 100020)

為了更好地研究與說(shuō)明毛紡織行業(yè)情況,分析了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)[1]、零售市場(chǎng)[2]、行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[3],收集整理并分析了中國(guó)、歐洲、美國(guó)及日本發(fā)布的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)[4-7],匯總分析了相關(guān)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)[8-9]。 在上述數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,開(kāi)展宏觀和微觀、橫向和縱向、長(zhǎng)期和短期的分析比較,通過(guò)開(kāi)展行業(yè)調(diào)研獲取毛紡織企業(yè)情況并進(jìn)行量化分析,獲得對(duì)行業(yè)的總體判斷。 毛紡織行業(yè)運(yùn)行與發(fā)展是本文的主要研究方向,本文明確了毛紡織行業(yè)在2020 年纖維使用量、毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)情況、市場(chǎng)形勢(shì)和毛紡企業(yè)效益情況,并進(jìn)行比對(duì)與分析,對(duì)了解毛紡織行業(yè)的整體情況具有重要意義。

1 2020 年毛紡織行業(yè)整體形勢(shì)

據(jù)中國(guó)毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,2020 年全年毛紡織行業(yè)總纖維加工量(不含毛衣)約130 萬(wàn)t,其中,羊毛纖維加工量約35 萬(wàn)t,同比跌幅約18%,預(yù)計(jì)占世界羊毛纖維加工量的30%～40%。 連續(xù)2 年的跌幅超過(guò)10%,對(duì)全球羊毛及其他動(dòng)物纖維的生產(chǎn)形勢(shì)也形成挑戰(zhàn)[3]。 全年行業(yè)效益較上年下滑,營(yíng)業(yè)收入同比下跌超過(guò)10%。

1.1 毛紡織產(chǎn)品生產(chǎn)

2020 年,毛紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢(shì)有好有差,部分毛紡織產(chǎn)品的產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng),根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),毛紡紗線的累計(jì)產(chǎn)量18.5 萬(wàn)t,同比增長(zhǎng)2.4%。 毛紡織物的生產(chǎn)全年低位徘徊,累計(jì)產(chǎn)量2.7 億m,同比跌幅為20%[3]。 毛紡紗線和毛紡織物不同的產(chǎn)量情況,較為直觀地反映了毛針織產(chǎn)品和毛機(jī)織產(chǎn)品生產(chǎn)形勢(shì)的差異,顯然可見(jiàn),毛針織類產(chǎn)品受疫情沖擊較小,其生產(chǎn)和銷售情況好于毛機(jī)織類產(chǎn)品,甚至呈現(xiàn)出了同比增長(zhǎng)。 毛機(jī)織類產(chǎn)品由于以正裝、外套類為主,在疫情導(dǎo)致的新辦公形式下,其銷售受到較大沖擊。

1.2 毛紡織行業(yè)效益

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020 年規(guī)模以上毛紡織企業(yè)整體收入水平1 311 億元,同比下跌10.5%;平均利潤(rùn)率為1.9%,同比下跌0.9%[3]。 全年行業(yè)效益處于低位,但較上半年企業(yè)整體效益有明顯回升。

1.2.1 毛紡織產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度

2020 年規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的庫(kù)存同比減少3.6%,但是產(chǎn)成品庫(kù)存同比增長(zhǎng)3.7%,產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率6.2 次/年,較上年下滑13.2%。 同期,出口交貨值下滑30%,較上年同期下滑了22%[3]。 企業(yè)產(chǎn)品銷售較慢,銷售周期變長(zhǎng),銷售渠道仍待進(jìn)一步暢通。

1.2.2 毛紡織企業(yè)成本效益

2020 年全年來(lái)看,毛紡織企業(yè)的效益水平較國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)重的一季度有明顯改善。 規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的虧損面為33%,平均利潤(rùn)率為1.9%,凈資產(chǎn)收益率4.1%,但與紡織業(yè)的平均水平有不小差距,較上年同比分別增加了8%、下滑0.9%和2.5%[3]。平均效益水平對(duì)毛紡織企業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展起重要支撐作用,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中,毛紡織行業(yè)將持續(xù)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

2020 年,我國(guó)進(jìn)口羊毛數(shù)量為22.5 萬(wàn)t,同比下跌18.4%[4],羊毛使用量跌幅大于毛紡織產(chǎn)品生產(chǎn)的跌幅,羊毛的加工占比在更追求成本效益的時(shí)期,顯然受到一定的影響。 這也體現(xiàn)在了原料和費(fèi)用成本的縮減上。 全年羊毛進(jìn)口平均價(jià)格為7.3 美元/kg,同比下跌20%。 規(guī)模以上毛紡織企業(yè)的三費(fèi)比例為5.2%,較上年下滑0.2%[4]。

2 2020 年毛紡織市場(chǎng)形勢(shì)

2.1 毛紡織服裝產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)

2.1.1 國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)市場(chǎng)

2020 年,限額以上單位(中大型購(gòu)物中心)服裝鞋帽與針織紡織品類商品累計(jì)零售額1.2 萬(wàn)億元,同比跌幅收窄至6.6%。 同期穿著類商品(服裝服飾)的網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.8%。 以上服裝實(shí)體零售和網(wǎng)絡(luò)零售的增速分別低于實(shí)體總零售和網(wǎng)上總零售5.6%和9.0%[3]。

上述數(shù)據(jù)顯示,2020 年全年服裝類商品的消費(fèi)增速明顯低于總零售消費(fèi),由于服裝服飾類商品的消費(fèi)受2020 年居家辦公、外出減少的社會(huì)趨勢(shì)影響,消費(fèi)受挫的幅度更大。 但在2020 年最后2 個(gè)月,隨著社會(huì)生產(chǎn)生活的恢復(fù),服裝銷售的線上銷售規(guī)模呈現(xiàn)了較快增速。

2.1.2 全球服裝消費(fèi)市場(chǎng)

截至2020 年11 月,服裝服飾產(chǎn)品成為全球零售業(yè)在本次疫情影響下下跌最快的類別,表現(xiàn)出2 位數(shù)以上跌幅,其中服飾類產(chǎn)品跌幅超過(guò)18%,服裝鞋帽產(chǎn)品跌幅超過(guò)16%,在全球范圍內(nèi),其所主要依賴的零售店銷售、旅游消費(fèi)等影響較大。 其中,正裝、裙裝和外套的消費(fèi)受沖擊最大,跌幅超過(guò)20%[9]。 可以看出,全球毛紡織市場(chǎng)在2020 年受挫最深[5]。

2.1.3 服裝消費(fèi)市場(chǎng)趨勢(shì)

從上述數(shù)據(jù)看出,中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)形勢(shì)要顯著好于全球消費(fèi)市場(chǎng)。 服裝類產(chǎn)品在年底購(gòu)物節(jié)等銷售促進(jìn)活動(dòng)中的較好表現(xiàn),證明了未來(lái)的復(fù)蘇潛力。

2.2 毛紡織出口與貿(mào)易

2020 年,全球毛紡織產(chǎn)品的貿(mào)易與出口都受到巨大沖擊,幾個(gè)主要毛紡織市場(chǎng)的貿(mào)易額跌幅均超過(guò)30%[4-7]。

2.2.1 我國(guó)毛紡織貿(mào)易形勢(shì)

據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)[4],2020 年我國(guó)毛紡織原料與制品出口總額102.5 億美元,同比跌幅16%。 其中,羊毛各類加工產(chǎn)品出口總額42.3 億美元,同比跌幅31.5%。

2.2.1.1 毛針織與機(jī)織類產(chǎn)品出口

毛針織與機(jī)織類產(chǎn)品出口形勢(shì)與生產(chǎn)形勢(shì)相似,針織類產(chǎn)品好于機(jī)織類產(chǎn)品,但毛針織產(chǎn)品出口的跌幅,明顯不如國(guó)內(nèi)毛針織產(chǎn)量的漲勢(shì);毛機(jī)織產(chǎn)品出口的跌幅,也要大于國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量跌幅[3-4]。 毛針織與毛機(jī)織產(chǎn)品出口量[3]見(jiàn)表1。

2020 年毛紗線出口2.54 萬(wàn)t, 同比下跌24.6%,毛針織服裝出口8 479 萬(wàn)件,同比下跌18.3%;毛織物出口4 914 萬(wàn)m,同比下滑47.4%;毛機(jī)織服裝出口2 472 萬(wàn)件,同比下滑37.3%[4]。

表1 毛針織與毛機(jī)織產(chǎn)品出口量表

2.2.1.2 羊毛產(chǎn)品的出口形勢(shì)

毛紡織產(chǎn)品中包括純羊毛、羊絨、混紡及以毛紡織工序制造的多類產(chǎn)品。 羊毛原料占比較高的毛紡織產(chǎn)品在2020 年中表現(xiàn)更差,除表現(xiàn)在羊毛纖維消費(fèi)量下滑較快以外,羊毛產(chǎn)品在出口中的跌幅也明顯更大[4]。

2020 年,羊毛含量超過(guò)50%的紗線的出口量為1.7 萬(wàn)t,同比跌幅26.3%,占毛紗線出口比重66%,減小2%。 羊毛衫出口5 187 萬(wàn)件,同比跌幅21.3%,占毛針織服裝出口比重61%,減小2%。 羊毛織物出口2 321 萬(wàn)m,同比跌幅54.9%,占毛織物出口比重47%,比重減小高達(dá)8%[4]。

2.2.1.3 羊絨產(chǎn)品的出口形勢(shì)

羊絨產(chǎn)品出口形勢(shì)好于羊毛類產(chǎn)品。 但是受到羊絨價(jià)格上漲的影響,出口總金額下滑較快。 羊毛產(chǎn)品與羊絨產(chǎn)品出口量[3]見(jiàn)表2。 2020 年,羊絨紗線出口0.4 萬(wàn)t,同比下滑6.8%,占毛紗線出口比重16%,增加了3%。 羊絨衫出口2 036 件,同比下滑10.9%,占毛針織服裝比重24%,增加了2%[4]。

表2 羊毛產(chǎn)品與羊絨產(chǎn)品出口量表

2.2.2 主要毛紡織市場(chǎng)貿(mào)易形勢(shì)

2020 年全年,除東盟外,國(guó)內(nèi)毛紡織產(chǎn)品的幾個(gè)主要市場(chǎng):歐洲、美國(guó)、日本市場(chǎng)羊毛各類加工產(chǎn)品進(jìn)口總額均呈現(xiàn)30%以上的跌幅[5-7]。

其中,1 ～11 月美國(guó)進(jìn)口羊毛加工產(chǎn)品總額25 億美元,同比下跌34.9%。 其中,從中國(guó)的進(jìn)口同比跌幅為44.8%。 份額為28%,較2019 年減少了4%。 歐盟、印度和東盟產(chǎn)品分別占美國(guó)進(jìn)口總額的27%、16%和9%,跌幅分別為32%、32%和36%[7]。

日本進(jìn)口羊毛加工產(chǎn)品總額16 億美元,同比下跌34.2%。 其中,從中國(guó)進(jìn)口同比跌幅40.2%,份額為40%,較上年同期減少了4%。 歐盟和東盟產(chǎn)品分別占日本進(jìn)口總額的26%和24%,跌幅分別為34%和29%[4-6]。

2.3 毛紡織資本市場(chǎng)與投資

2.3.1 資本市場(chǎng)

2020 年,資本市場(chǎng)隨著國(guó)內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)重啟趨勢(shì)確定,貨幣政策轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)滴灌,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下海外疫情帶來(lái)出口超預(yù)期繁榮,整體逐漸走強(qiáng)。全年來(lái)看,各指數(shù)均上漲,上證指數(shù)和深證成指分別上漲14%和39%。 但是紡織服裝呈現(xiàn)下跌,全年跌幅為7.08%,在全部行業(yè)排名靠后。 毛紡織企業(yè)在資本市場(chǎng)表現(xiàn)與紡織服裝版塊一致,跌幅為9%。毛紡織上市公司的總市值略有下滑,同比下跌約1.7%。 資本市場(chǎng)逐漸向盈利驅(qū)動(dòng)切換,毛紡織企業(yè)的整體盈利能力,是影響資金流向的重要因素。

2.3.2 投資情況

根據(jù)中毛協(xié)調(diào)研情況,2020 年,面對(duì)疫情沖擊,企業(yè)也積極進(jìn)行調(diào)整,在提升裝備水平等方面加快步伐。 根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),2020 年國(guó)內(nèi)進(jìn)口毛紡設(shè)備的平均價(jià)值水平增長(zhǎng)4%,2020 年的增長(zhǎng)表明毛紡企業(yè)更注重設(shè)備的提升升級(jí)[4]。 其中,三成企業(yè)表示產(chǎn)能有所增加,三成企業(yè)表示將維持現(xiàn)有產(chǎn)能,過(guò)半數(shù)的受訪國(guó)內(nèi)毛紡企業(yè)表示在2021 年將新增各類投資,包括智能制造、裝備升級(jí)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新設(shè)計(jì)等都是企業(yè)致力于提升企業(yè)實(shí)力的重點(diǎn)發(fā)展方向[10]。

3 2021 年毛紡織行業(yè)前景預(yù)測(cè)

毛紡織行業(yè)在經(jīng)歷了2020 年疫情沖擊后,2021 年將表現(xiàn)出恢復(fù)性的增長(zhǎng),生產(chǎn)進(jìn)一步恢復(fù),出口隨防疫形勢(shì)好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)外雙市場(chǎng)循環(huán)進(jìn)一步暢通。 預(yù)計(jì)2021 年行業(yè)增速將超過(guò)10%。

3.1 有利因素

3.1.1 消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)

根據(jù)亞馬遜數(shù)據(jù),87%的亞馬遜自有品牌都是服裝品牌。 從世界范圍來(lái)看,服裝產(chǎn)品的銷售將是未來(lái)線上銷售復(fù)蘇和增長(zhǎng)的主要方向。 全球紡織服裝的消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2021 年迎來(lái)反彈。 但是,市場(chǎng)信心和消費(fèi)的重塑不是一蹴而就的,消費(fèi)水平和規(guī)?；謴?fù)到疫情前的水平,可能需要數(shù)年的時(shí)間[8]。 國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)將更好于全球消費(fèi)市場(chǎng),工裝市場(chǎng)與零售消費(fèi)市場(chǎng)都將得到較好的復(fù)蘇。 預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),將有更多原以外銷為主要方向的毛紡織企業(yè)開(kāi)始關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

3.1.2 自由貿(mào)易協(xié)議對(duì)毛紡織貿(mào)易趨勢(shì)及產(chǎn)業(yè)整合的積極影響

2020 年毛紡織產(chǎn)品的貿(mào)易受到了巨大的挑戰(zhàn),在2021 年,由于全球疫情形勢(shì)的影響,毛紡織產(chǎn)品貿(mào)易形勢(shì)尚未企穩(wěn)回升,仍然面對(duì)著同樣的挑戰(zhàn)。但是,隨著自由貿(mào)易和多邊貿(mào)易體制的深入發(fā)展、自由貿(mào)易協(xié)定的簽署,如RCEP 的簽定,有助于提升我國(guó)毛紡織貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)毛紡織貿(mào)易的便利化,加速產(chǎn)業(yè)的有效整合。

3.2 制約因素

3.2.1 原料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)制約生產(chǎn)成本的恢復(fù)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,工業(yè)生產(chǎn)原料價(jià)格將處于上升通道,造成企業(yè)的生產(chǎn)成本上升。 作為毛紡織行業(yè)生產(chǎn)的主要原料,羊毛產(chǎn)量在近幾年內(nèi)不斷減少,加上交易市場(chǎng)的波動(dòng),羊毛價(jià)格的上漲與波動(dòng),也將造成毛紡織行業(yè)的持續(xù)性壓力。

3.2.2 行業(yè)低效益運(yùn)行引發(fā)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

毛紡織行業(yè)平均利潤(rùn)水平在近幾年不斷下滑,受疫情影響,2020 年利潤(rùn)水平2 次下挫。 目前的利潤(rùn)率與紡織行業(yè)相比也有一定差距。 如未來(lái)利潤(rùn)水平不呈現(xiàn)回升,低效益的運(yùn)行不足以支撐行業(yè)的現(xiàn)有企業(yè)規(guī)模,不少虧損企業(yè)將退出行業(yè)。 而現(xiàn)在的毛紡織聚集地區(qū)將面臨越來(lái)越大的勞動(dòng)力成本及環(huán)保壓力,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也將是企業(yè)面臨的問(wèn)題。

4 結(jié)束語(yǔ)

2020 年,我國(guó)毛紡織行業(yè)受疫情影響較大,通過(guò)分析毛紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)、毛紡企業(yè)的效益情況、毛紡產(chǎn)品消費(fèi)和出口市場(chǎng)、毛紡行業(yè)投資和資本市場(chǎng)情況,明確了2020 年毛紡行業(yè)在生產(chǎn)和銷售方面一度受到極大沖擊,最終在行業(yè)與企業(yè)的積極恢復(fù)下,全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)跌幅為10%。 并通過(guò)具體分析行業(yè)統(tǒng)計(jì)及海關(guān)數(shù)據(jù),得出毛紡織不同分支領(lǐng)域的情況,如針織類產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售好于機(jī)織類產(chǎn)品,有助于讀者了解目前毛紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)。 通過(guò)對(duì)比分析羊毛纖維進(jìn)口量、加工量和毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)情況,得出羊毛原料被較快替代,對(duì)于了解毛紡產(chǎn)品的價(jià)值水平和發(fā)展趨勢(shì)有借鑒和參考意義。 通過(guò)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與行業(yè)調(diào)研分析,發(fā)現(xiàn)行業(yè)普遍效益較低,未來(lái)行業(yè)將發(fā)生優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,有助于幫助企業(yè)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)制定相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略。

在對(duì)2020 年毛紡行業(yè)全面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)2021 年起未來(lái)幾年內(nèi)的行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)得出,毛紡織行業(yè)及毛紡織產(chǎn)品的消費(fèi)將取得較好的復(fù)蘇和發(fā)展,出口恢復(fù),市場(chǎng)增長(zhǎng)。 但是,行業(yè)運(yùn)行和市場(chǎng)的復(fù)蘇仍然受到疫情反復(fù)、貿(mào)易阻斷、各國(guó)政策變化與影響的種種挑戰(zhàn)。 在后新冠疫情時(shí)代,行業(yè)和市場(chǎng)也會(huì)呈現(xiàn)出新的變化。 可持續(xù)性發(fā)展、自由貿(mào)易與多邊貿(mào)易的深入發(fā)展、品牌化經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)整合與區(qū)域化發(fā)展等變化都將對(duì)毛紡織行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。