發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行2304.64萬股人民幣普通股，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務相關的項目，具體投資項目按輕重緩急排列如下：替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環(huán)經濟關鍵技術產業(yè)化示范項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家表面工程專用化學品提供商，主要從事表面工程技術的研究及新型環(huán)保表面工程專用化學品的研發(fā)、生產和銷售。公司主要產品有電子化學品及通用電鍍化學品。

公司自設立以來一直致力于自主創(chuàng)新，依托對PCB制造行業(yè)、通訊電子制造行業(yè)、汽車零部件行業(yè)及五金衛(wèi)浴行業(yè)等表面工程技術的研究，把握客戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢，推出無氰、無鉻、無鉛、無鎘、無磷、無氨氮、低COD等一系列具有自主知識產權、自主品牌的新型環(huán)保表面工程專用化學品，公司產品廣泛應用于PCB、通訊基站設備、手機零部件、五金衛(wèi)浴產品及汽車零部件等工業(yè)產品的表面處理。

核心競爭力：經過多年的培養(yǎng)和積累，公司逐漸發(fā)展了一支由43人組成的強大研發(fā)團隊，產品研究領域涉及PCB、半導體應用、手機通訊、五金衛(wèi)浴和汽車零部件等多個行業(yè)，并形成了豐富的研究成果。公司累計取得30項發(fā)明專利，30項實用新型專利。多項核心技術如PCB水平沉銅專用化學品制備及應用技術、PCB化學鎳金專用化學品制備及應用技術、無氰電鍍添加劑制備及應用技術、ABS無鉻微蝕專用化學品制備及應用技術、高效單晶異質結太陽能電池電鍍添加劑制備及應用技術等突破國際巨頭企業(yè)的技術封鎖，在行業(yè)內典型客戶中實現(xiàn)了規(guī)?；瘧?。

表面工程化學品具有質量要求高、專用性強、品種多的特點，對生產企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。國內大多數(shù)企業(yè)產品較為單一，僅具備供應某一細分領域產品的能力。公司憑借強大的研發(fā)團隊，經過多年技術積累，現(xiàn)已形成完備的產品線，產品技術覆蓋PCB、手機通訊、通信設備、五金衛(wèi)浴、汽車零部件等眾多專業(yè)領域。在產品研發(fā)和技術創(chuàng)新體系的支撐下，公司憑借國內領先的產品創(chuàng)新能力，能夠為下游表面處理加工企業(yè)供應各類型、多系列的表面工程專用化學品，滿足下游客戶多樣化、個性化需求。

募投項目匹配性：本次募投項目擬新建綜合車間、研發(fā)試驗車間和測試試驗車間，建成后將為“替代氰化電鍍的高密度銅電鍍循環(huán)經濟關鍵技術產業(yè)化示范項目”提供研發(fā)軟硬件設施及配套體系，進一步提升現(xiàn)有產品技術咨詢和技術服務、開發(fā)新工藝及新產品的能力，能更好地圍繞示范項目為客戶提供技術及培訓服務。

風險因素：技術風險、經營風險、內控風險、財務風險、發(fā)行失敗風險、募集資金項目未能實現(xiàn)預期效果風險。

（數(shù)據(jù)截至5月7日）