林韜

在2020年的證券市場(chǎng)上，光伏設(shè)備、太陽(yáng)能與鋰電池、鋰電化學(xué)品并列前四，資本正加速向光伏領(lǐng)域流動(dòng)，相關(guān)行業(yè)都在迅速擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)光伏市場(chǎng)風(fēng)光無限。雖然補(bǔ)貼逐年減少，但落后產(chǎn)能也逐漸出清，并且，多次洗牌后的光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈的集中度大幅提高，“剩者為王”的光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。歲末年初的利好政策頻出則讓光伏產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)小跑進(jìn)階。

規(guī)模發(fā)展贏得主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)

在光伏領(lǐng)域亟待解決的行業(yè)問題中，快速降低成本是重中之重，降低成本是作為可再生能源的光伏產(chǎn)業(yè)在與傳統(tǒng)能源的比拼中必須面對(duì)的課題，“這個(gè)行業(yè)所有的努力——研發(fā)等投入，都是為了讓價(jià)格更便宜，這一點(diǎn)跟別的行業(yè)不一樣，所以不能說價(jià)格更便宜就是劣幣。”光伏也是近年來成本下降速度最快的發(fā)電類型，十年間成本下降達(dá)89%，現(xiàn)時(shí)價(jià)格已在各類電源中近乎墊底。“在我國(guó)東部地區(qū)，光伏發(fā)電成本約為三毛到三毛五，已經(jīng)低于東部地區(qū)作為主力能源的煤炭發(fā)電成本；在我國(guó)西部地區(qū)，光伏發(fā)電成本約為兩毛錢，已經(jīng)低于水電發(fā)電成本。如進(jìn)一步考慮生態(tài)環(huán)境成本，光伏發(fā)電的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。”據(jù)預(yù)測(cè)，隨著成本的進(jìn)一步下降，今年來自光伏發(fā)電的電力價(jià)格將是燃煤電力的1/5。

目前，我國(guó)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)節(jié)點(diǎn)均具有優(yōu)勢(shì)，中硅料、硅片、電池片、組件的產(chǎn)量均超過7成。多年的規(guī)?；l(fā)展之后，光伏產(chǎn)業(yè)已是我國(guó)在國(guó)際上具有主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一、研發(fā)水平全球第一；近兩年光伏產(chǎn)品出口額超200億美元，海外市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。

在光伏領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)技術(shù)研發(fā)水平領(lǐng)先，且獲資不難。在技術(shù)研發(fā)不斷取得突破的同時(shí)，重要項(xiàng)目呈云屯霧集之勢(shì)。福耀玻璃已籌集資金開拓國(guó)內(nèi)光伏玻璃業(yè)務(wù)，彩虹集團(tuán)與江西上饒經(jīng)開區(qū)簽訂106億元光伏玻璃項(xiàng)目，福萊特表示將建設(shè)5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目，洛陽(yáng)玻璃加碼光伏電池封裝材料項(xiàng)目……熱鬧之余，各家企業(yè)有序布局，但需警惕的是，高成本、低售價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)激烈將來產(chǎn)業(yè)整體利潤(rùn)率的進(jìn)一步下降。還有業(yè)界人士提出，“長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)任何一個(gè)環(huán)節(jié)的供給都是過剩的，只有源源不斷的技術(shù)創(chuàng)新，才能在行業(yè)站穩(wěn)腳跟，所以長(zhǎng)期還是要關(guān)注原材料企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

在國(guó)內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)擺脫補(bǔ)貼的依賴性，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化的驅(qū)動(dòng)，尤其是技術(shù)驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用場(chǎng)景的驅(qū)動(dòng)是必然趨勢(shì)。而在國(guó)外，盡管受綠色政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、新冠疫情等諸多因素影響，相關(guān)企業(yè)與機(jī)構(gòu)在預(yù)測(cè)今年光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)趨勢(shì)時(shí)仍顯樂觀，“因居家辦公人數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)廉價(jià)可靠的用戶側(cè)能源供應(yīng)需求隨之增長(zhǎng)；電動(dòng)汽車充電樁將成為新的太陽(yáng)能和電池安裝的普遍選擇；光儲(chǔ)系統(tǒng)成本持續(xù)下降讓家庭用戶對(duì)電動(dòng)汽車和家庭式太陽(yáng)能光電應(yīng)用更感興趣?！边@些都將轉(zhuǎn)化為具體的市場(chǎng)舉措讓相關(guān)企業(yè)施策受益。

政之所向帶來產(chǎn)業(yè)加持

國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之在中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)上透露，“‘十四五期間國(guó)家能源局將推進(jìn)一批示范項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)‘光伏+儲(chǔ)能、光伏制氫、光伏治沙、光伏直供等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，并實(shí)施一批行動(dòng)計(jì)劃。”該系列新能源發(fā)展布局、基地示范工程行動(dòng)計(jì)劃包括，將在三北、西南布局多個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)的新能源基地，在各地推動(dòng)建設(shè)一批百萬(wàn)千瓦級(jí)的光伏發(fā)電平價(jià)基地，因地制宜地建設(shè)一批農(nóng)光互補(bǔ)、牧光互補(bǔ)等多模式的光伏發(fā)電項(xiàng)目；大力推動(dòng)屋頂和地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的建設(shè)，推動(dòng)建筑物安裝光伏和光電建筑一體化。2021年我國(guó)新增風(fēng)電、光伏裝機(jī)目標(biāo)也已確定，合計(jì)新增1.2億千瓦。這一目標(biāo)也與行業(yè)預(yù)期相符。對(duì)此業(yè)界普遍認(rèn)為，在“十四五”期間，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)規(guī)模將遠(yuǎn)高于“十三五”。

去年12月16日，工信部就《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》公開征求意見，文件中“光伏壓延玻璃和汽車玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案”引發(fā)業(yè)界關(guān)注，這意味著光伏壓延玻璃不需制定產(chǎn)能置換方案即可投產(chǎn)新的項(xiàng)目，光伏壓延玻璃的產(chǎn)能有望迅速擴(kuò)大。在此之前，交通運(yùn)輸部發(fā)布的兩則文件對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用拓展助力極大。去年8月發(fā)布的《交通運(yùn)輸部關(guān)于推動(dòng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》提出，打造融合高效的智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施，在新能源新材料行業(yè)應(yīng)用上，鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電。據(jù)文件指示，服務(wù)區(qū)及邊坡的可裝機(jī)空間巨大。去年12月印發(fā)的《關(guān)于招商局集團(tuán)有限公司開展集裝箱碼頭智能化升級(jí)改造等交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)工作的意見》提出，基于綠色能源的智慧高速公路關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用，開展高速公路綠色能源建設(shè)模式與技術(shù)規(guī)范研究，制定高速公路路側(cè)光伏工程技術(shù)規(guī)范，探索建立綠色能源全生命周期管理機(jī)制。開展綠色能源綜合服務(wù)模式與市場(chǎng)化電力交易盈利模式研究，建設(shè)基于分布式光儲(chǔ)系統(tǒng)的高速公路智慧能源服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)綠色能源發(fā)用電產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展；可謂進(jìn)一步助推“光伏+高速”模式建設(shè)。

而從去年末到今年初，各地方的光伏政策落地相當(dāng)密集。北京、上海、廣州、西安等城市已經(jīng)相繼出臺(tái)分布式光伏地方補(bǔ)貼政策，最高補(bǔ)貼光伏0.4元/度，光儲(chǔ)1元/度。