李周羲

交出5G基站建設超過70萬座、5G終端連接數(shù)超過2億的答卷后，2021年，中國5G又將駛?cè)朐鯓拥乃颍?/p>

歲末年初，中國聯(lián)通、中國電信、中國移動相繼召開2021年工作會議，設定新一年5G工作的基調(diào)與目標。依照政策規(guī)劃及自身建設速度，在持續(xù)擴網(wǎng)增效的同時，三大電信運營商側(cè)重點各有不同。

2020年12月21日，最早召開2021年工作會議的中國聯(lián)通指出，將在加強“混改”的基礎上，抓住5G賦能垂直行業(yè)的浪潮，持續(xù)進行生態(tài)建設與共建共享；2020年12月27日，中國電信提出將穩(wěn)步推進5G網(wǎng)絡建設，打造差異化云網(wǎng)能力，賦能內(nèi)外部數(shù)字化轉(zhuǎn)型；同日，中國移動提出將大力構(gòu)建以5G為中心的數(shù)字化、智能化融合基礎設施，深入實施“5G+”計劃，打造精品5G、好用5G、開放5G、安全5G。

雖然各大運營商優(yōu)先發(fā)展領域與運營方向有一定差異，但與市場預估一致的是，在“新基建”、“十四五”規(guī)劃、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等利好下，2021年我國5G建設投入將繼續(xù)增加。2020年12月17日，賽迪智庫發(fā)布《5G發(fā)展2021展望白皮書》，預測2021年我國四大電信運營商（包括中國廣電）將持續(xù)加大5G網(wǎng)絡投資力度，數(shù)值預計將是2020年的1.5-2倍；12月28日，工業(yè)和信息化部部長肖亞慶在2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上表示，2021年將有序推進5G網(wǎng)絡建設及應用，新建5G基站60萬個以上。

當前，我國5G獨立組網(wǎng)已經(jīng)初步實現(xiàn)規(guī)模商用，網(wǎng)絡覆蓋全國地級以上城市及重點縣市，2021年，隨著5G基站加快向主要城市深度覆蓋，5G商業(yè)應用將愈加豐富?！盎?G產(chǎn)業(yè)升級，5G誕生的大量細分行業(yè)將在2021年開始啟動，2021年或成為5G滲透最關鍵的一年?！庇袠I(yè)內(nèi)人士估計，這一關鍵期內(nèi)，隨著商用步伐加快，建設成本將快速降低，三大運營商的5G投資將逐步進入收獲期。

基站建設走向縱深

全球最大5G網(wǎng)絡再提速

我國的5G規(guī)?；ㄔO已經(jīng)進入“快車道”，2020年11月20日，中國移動宣布建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡；2020年11月26日，在2020年世界5G大會上，中國電信表示，已與聯(lián)通共同建成全球最大的共建共享5G網(wǎng)絡。

“累計已建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個?！惫I(yè)和信息化部副部長劉烈宏在2021中國信通院ICT+深度觀察報告會上介紹，而根據(jù)2021年再建60萬個以上5G基站的目標，在2021年年底，我國將建成5G基站超130萬座，加快主要城市5G覆蓋。

具體到幾大運營商，這些數(shù)值與目標將如何分配？

在中國移動2021年工作會議上，中國移動總經(jīng)理董昕對今明兩年的工作進行了介紹與解讀，2020年，中國移動提前超額完成全年5G建設目標，開通5G基站超過39萬個，為全國所有地級市和部分重點縣城提供5G服務，牽頭5G國際標準項目99個。董昕表示，在2021年，中國移動將依托“5G+”計劃的持續(xù)實施，實現(xiàn)全國縣市城區(qū)、部分重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G網(wǎng)絡連續(xù)良好覆蓋。

在中國電信2021年度工作會上，中國電信總經(jīng)理李正茂透露，2020年，中國電信自建開通5G基站20.3萬站，共享16.2萬站，全網(wǎng)累計開通近36.5萬站，覆蓋全國300+城市的5GSA正式規(guī)模商用。雖未透露2021年5G基站具體部署情況，但中國電信表示將穩(wěn)步推進5G網(wǎng)絡建設，努力打造差異化云網(wǎng)能力，通過共建共享保持網(wǎng)絡建設適度超前，并計劃在2021年實現(xiàn)5G終端達到1億。

中國聯(lián)通董事長王曉初在2020世界5G大會上表示，將著力提升全要素的生產(chǎn)率，確保用三年左右的時間來完成5G網(wǎng)絡的規(guī)模部署，基本實現(xiàn)主要的城區(qū)、高速公路、鐵路、重點縣城和大鄉(xiāng)鎮(zhèn)的區(qū)域性的5G網(wǎng)絡覆蓋。在此之前的2020年11月3日，中國聯(lián)通公布了5G業(yè)務最新進展，截至10月22日，中國聯(lián)通累計開通5G基站33.2萬站，全國31個省（區(qū)、市）已具備SA網(wǎng)絡端到端商用基礎能力，多個城市實現(xiàn)SA網(wǎng)絡全覆蓋。

中國聯(lián)通稱，在2021年這一規(guī)模部署期，將繼續(xù)結(jié)合業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)縣城以上、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)5G覆蓋，網(wǎng)絡建設與行業(yè)同步，完善廣度、深度覆蓋；同時加大2.1GNR的部署力度，強化5G基礎覆蓋，充分發(fā)揮3.5G容量優(yōu)勢、2.1G覆蓋優(yōu)勢，高低頻協(xié)同打造差異化網(wǎng)絡；通過多措并舉，提升室內(nèi)外覆蓋水平，持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡覆蓋和質(zhì)量。

值得注意的是，2020年10月12日正式揭牌的中國廣電預計將于2021年建設5G基站40萬個。1月8日，中國廣電召開2021年度工作會議，強調(diào)將把全國一網(wǎng)和5G建設作為中國廣電的兩大工作主線。據(jù)透露，相關方已給出了45萬-50萬的方案，40萬個廣電700MHz基站將覆蓋到全國90%以上的行政村。

基站共建共享、SA獨立組網(wǎng)

如何完成40萬5G基站建設計劃？中國廣電或?qū)⒛繕朔旁谂c中國移動的共建共享上。

一方面，2020年5月20日，中國移動發(fā)布公告將與中國廣電展開5G共建共享以及內(nèi)容、平臺合作，合作期限自框架協(xié)議生效之日起至2031年12月31日。

另一方面，共建共享已經(jīng)成為加快5G建設速度的“一劑良藥”。2020年，通過共建共享，中國聯(lián)通和中國電信在商用一年時間里使5G覆蓋了全部地市，完成5G建設中的多項“首創(chuàng)”——全球首創(chuàng)NSA共享技術，首創(chuàng)共享網(wǎng)絡下的NSA向SA演進技術，首創(chuàng)5G共建共享的國際技術標準……為全球5G發(fā)展樹立了中國式創(chuàng)新樣板。

數(shù)據(jù)顯示，以5年周期為例，與各自獨立建設相比較，中國電信與中國聯(lián)通的共建共享將節(jié)約每家投資和運營成本約2700億元，其中節(jié)省CAPEX1655億元、OPEX855億元、融資成本242億元，超過中國通信運營行業(yè)年利潤總和。以此為例，若中國廣電在全國部署40萬個700MHz5G基站，相關的電費、鐵塔服務費、運維費、租用運營商的傳輸費等，每年可達200億元。選擇與中國移動合作，利用其900GHz資源，能大大降低建網(wǎng)費用。

當前，中國移動與中國廣電共建共享的相關舉措尚未實施，作為標桿的中國電信與中國聯(lián)通共建共享已經(jīng)完成第一階段目標，中國聯(lián)通5G共建共享工作組組長苗守野表示，下一階段中國電信與中國聯(lián)通的共建共享將重點面向市場、面向用戶、聚焦體驗，打造一張高品質(zhì)的5G精品網(wǎng)。

這里面，不得不提中國電信和中國聯(lián)通在合作之初就設立的5G發(fā)展方向——獨立組網(wǎng)（SA）。相比非獨立組網(wǎng)（NSA），大規(guī)模的獨立組網(wǎng)將以優(yōu)越的上行速率推進5G行業(yè)級應用誕生，加快5G商用，這也是我國基礎電信企業(yè)未來5G組網(wǎng)的建設目標。中國電信與中國聯(lián)通全面轉(zhuǎn)向SA網(wǎng)絡架構(gòu)下的共建共享，引入載波聚合、動態(tài)頻譜共享（DSS）、TDD與FDD協(xié)同等新技術，將建設一張端到端可控、各自運營、監(jiān)控有效、感知保障、業(yè)務滿足的5G共享網(wǎng)絡，并將推動2021年獨立組網(wǎng)全面規(guī)模商用。

2020年12月15日，中國信通院發(fā)布《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書（2020年）》，預測“從組網(wǎng)方式來看，我國基礎電信企業(yè)5G網(wǎng)絡建設仍然以獨立組網(wǎng)為目標加快推進，從建設策略上來看，未來2-3年，運營商將以發(fā)展垂直行業(yè)市場為契機，進一步拓展行業(yè)應用市場。采取面向消費者和面向行業(yè)的網(wǎng)絡建設并重的策略，對于有需求的行業(yè)將進行重點覆蓋?！?/p>

4G頻率資源重耕后用于5G

相關研究表明，單從基站建設角度，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規(guī)模將達到1.2萬億，投資周期超過8年，這對于運營商而言頗有壓力。

2020年12月22日，工業(yè)和信息化部組織中國電信、中國移動、中國聯(lián)通召開5G頻率使用座談會，向三家基礎電信運營企業(yè)頒發(fā)5G中低頻段頻率使用許可證，在發(fā)布的文件中，特別指出許可部分現(xiàn)有4G頻率資源重耕后用于5G。

這不僅意味著中國電信、中國移動和中國聯(lián)通擁有在相應5G頻率資源上的使用權(quán)，還標志著“5G+4G雙網(wǎng)協(xié)同”將進一步發(fā)展，最終演進到“5G一網(wǎng)”。通信專家、信息消費聯(lián)盟理事長項立剛公開表示，“第一點，電信運營商很快會在原來的4G甚至2G、3G頻率上做一些重耕，把一些有價值的頻率拿出來用于5G建設；第二點，業(yè)界擔心的5G初期建設成本很高、基站數(shù)量要建設很多等問題應該很快會得到根本性的改變，對于我國5G建設意義重大。”

可以預見，2021年，三大運營商多頻段融合組網(wǎng)將迅速提升5G網(wǎng)絡的覆蓋，這對運營商、手機廠商甚至消費者都將帶來不小影響。

應用領域破局

5G終端：要數(shù)量也要滿意度

2020年12月，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通相繼發(fā)布了最新運營數(shù)據(jù)。據(jù)悉，中國電信的移動用戶數(shù)為3.51億，其中5G套餐用戶數(shù)為7948萬；中國移動的客戶總數(shù)為9.43億，其中5G套餐客戶數(shù)為1.47億。中國聯(lián)通11月的總用戶數(shù)為3.07億，其中4G用戶數(shù)為2.69億，其5G用戶具體數(shù)量未披露。

毫無疑問，我國5G用戶數(shù)已超過2億，且這一數(shù)字正在快速增加，1月20日，中國移動公布2020年12月份運營數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，中國移動5G套餐客戶數(shù)累計達到1.65億戶，中國電信數(shù)據(jù)同樣顯示，5G套餐用戶已累計8650萬戶。

手機終端被譽為5G技術的首要落點。據(jù)中國信通院發(fā)布的國內(nèi)手機市場分析報告，2020年國內(nèi)手機市場總體出貨量累計達到3.08億部?！邦A計2021年終端市場規(guī)模將超萬億元，手機銷量將超3.5億部，其中5G手機將達2.8億部，其他的智能硬件銷量將超10億?！敝袊苿痈笨偛煤喦诒硎荆勒者@些數(shù)據(jù)，中國移動制定了更高的目標：2021年，網(wǎng)內(nèi)新增5G手機2億部，合作銷售智能硬件1億部（智能網(wǎng)關3200萬/智能路由2500萬/魔百和3800萬/智能攝像頭1500萬），聯(lián)合打造數(shù)字生活店5萬家。

在加大5G基站鋪設的同時，中國移動開始重視5G的全面運營，深入實施“5G+”計劃，打造精品5G、好用5G、開放5G、安全5G，希望以5G新應用提升用戶體驗感，增加 5G用戶粘性。

為達成上述目標，中國移動方面表示，將投入超200億元的信用購機專項資源，提供超100億元的研發(fā)及資本合作資金，以及超100億元的營銷合作資源。此外，在智能網(wǎng)關、魔百盒等方面的集采規(guī)模將達到100億元，各類生活權(quán)益及內(nèi)容引入將超130億元。

在“2020天翼智能生態(tài)博覽會”上，中國電信市場部副總經(jīng)理陸良軍同樣披露了電信2021年終端發(fā)展目標——5G終端達到1億，智家終端達到6000萬，行業(yè)終端達到3000萬。具體而言，中國電信將普及5G終端，使價格下探到千元以下，規(guī)模打造5G千元機；在中高端5G手機中，進一步強化用戶體驗感知，包括CA200MHz和超級上行，使得用戶上下行速率得以進一步提升，同時增強網(wǎng)絡覆蓋能力；中國電信5G手機將全面支持SA切換、支持5G和WiFi的雙路協(xié)同，最高千兆的5G+WiFi6，能夠提供更好的用戶體驗感知，在特定場景之下的用戶需求有更好的滿足。

1月18日，中國聯(lián)通總經(jīng)理一職在空缺9個月后迎來接任者，引起了外界對于其2021年發(fā)展動態(tài)的關注，而根據(jù)之前規(guī)劃，提升5G能力正成為中國聯(lián)通未來發(fā)展的重點，中國聯(lián)通發(fā)布的《5G終端白皮書（第三階段）》指出，2021年一季度起，聯(lián)通網(wǎng)絡下5G終端應具備VoNR能力，在通話質(zhì)量上實現(xiàn)大幅度的提升，具有延遲更低、音質(zhì)與畫質(zhì)更高的優(yōu)勢；5G終端方面，中國聯(lián)通將持續(xù)構(gòu)建“終端+終端+應用”組合的新玩法，同時在2021年實現(xiàn)5G模組下探500元市場、5G手機銷售占比90%+、泛智能終端市場呈現(xiàn)三位數(shù)增長……

網(wǎng)絡提質(zhì)成為關鍵

5G網(wǎng)絡從“能用”邁入“好用”，從應用試點到真正落地，網(wǎng)絡提質(zhì)是不得不提的一個話題。

2020中國聯(lián)通網(wǎng)絡技術大會上，中國聯(lián)通集團網(wǎng)絡部無線網(wǎng)管理室總監(jiān)范斌表示，面向未來，將打造“覆蓋廣、網(wǎng)速快、體驗優(yōu)”的全球領先5G精品網(wǎng)。

提速率方面，中國聯(lián)通將適時引入3.5G雙載波CA，2.1+3.5兩載波三載波CA；毫米波重點關注400M-800M，助力行業(yè)應用；通過分布式MM及FDD Massive MIMO技術推進，提升網(wǎng)絡容量。廣賦能方面，通過打造可分級、可管可控的5GURLLC網(wǎng)絡能力，加速構(gòu)建5G極致低時延網(wǎng)絡；通過靈活幀結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)不同場景差異化業(yè)務應用的需求，實現(xiàn)智享上行。降成本方面，除了頻譜重耕，還將借助節(jié)能平臺技術方案，推進試點，降低網(wǎng)絡運營成本。泛連接方面，通過高低頻協(xié)同，800/900M重耕推進，完善廣覆蓋、深度覆蓋。

中國電信董事長柯瑞文此前曾表示，將與中國聯(lián)通在700M頻段、云網(wǎng)融合、網(wǎng)信安全、行業(yè)應用等領域加深合作。在2021年度工作會上，中國電信明確，將聚焦云網(wǎng)融合、5G與邊緣云、數(shù)字化、網(wǎng)信安全、前沿技術五大方向，匯聚全集團科技力量，打造具有云網(wǎng)融合，網(wǎng)信安全等關健核心技術的國家云，積極組織區(qū)塊鏈技術試點應用，探索與現(xiàn)有通信系統(tǒng)相結(jié)合的解決方案。

“首先是大力構(gòu)建以5G為中心的數(shù)字化、智能化融合基礎設施，堅持集約高效，深化融合創(chuàng)新，加強運維管理，推動網(wǎng)絡規(guī)模、性能、體驗均邁上新臺階?！痹谥袊苿?021年度工作會上，董昕強調(diào)，中國移動將更加注重基礎研究，加強關鍵核心技術攻關，系統(tǒng)推進全方位創(chuàng)新，持續(xù)補短板、鍛長板，加快培育核心競爭能力。在網(wǎng)絡安全方面，中國移動實施網(wǎng)絡安全工作一票否決制，將提供“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”一體化安全解決方案，有效防范網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)、應用、設備、控制安全風險，確保5G安全。

探索5G融合應用

作為運營商在5G時代搶占新市場、創(chuàng)造新價值的“重磅”應用， 5G消息商用在2021年步入倒計時。2020年11月20日，中國電信、中國聯(lián)通啟動2020年5G消息平臺（RCS）建設工程聯(lián)合集中采購項目，項目最高投標限價約為2億元人民幣。與此同時，5G消息商用已經(jīng)開始在深圳南山等領域小范圍落地應用，行業(yè)預測，5G消息最晚將于2021年一季度商用。中國電信、中國移動、中國聯(lián)通均已開始規(guī)?；渴穑?G消息有望成為首批為個人用戶所見的5G應用之一。

當然，5G網(wǎng)絡最有想象力的應用場景在垂直行業(yè)，2021年我國5G發(fā)展的主要重心將在5G商業(yè)應用層面。在穩(wěn)步推進5G基站建設的同時，探索出更多5G商業(yè)模式。肖亞慶在全國工業(yè)和信息化工作會議上對5G融合加速做出了指示，提出要以5G建設為牽引，統(tǒng)籌部署數(shù)據(jù)中心和算力設施。同時聚焦10個重點行業(yè)，形成20大典型工業(yè)應用場景，開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點。

有意見認為，5G專網(wǎng)市場會占5G業(yè)務總量的80%，對于這一藍海，三大運營商已經(jīng)相繼推出專網(wǎng)發(fā)展白皮書，瞄準政府、企業(yè)、行業(yè)等2B市場，基于各自戰(zhàn)略打造了差異化競爭力，構(gòu)筑邊緣覆蓋、邊緣能力和邊云協(xié)同等當面能力，為行業(yè)客戶提供開放融合的選擇，攜手合作伙伴共同構(gòu)建5G行業(yè)專網(wǎng)“朋友圈”。今年，面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的專網(wǎng)應用將是三大運營商的重要發(fā)力點。“從中國移動的應用實踐看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為5G應用的主戰(zhàn)場，5G應用場景80%是在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)?！倍客嘎?。

為加速5G垂直行業(yè)應用、培育5G應用生態(tài)，中國移動發(fā)布“5G綻放行動”，實施“千億”產(chǎn)業(yè)拉動計劃，構(gòu)建百花齊放的應用新生態(tài)；中國電信打造5G產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟；中國聯(lián)通牽頭建立5G應用創(chuàng)新聯(lián)盟。同時，三大運營商均加大了股權(quán)投資布局，設立5G投資基金，12月24日晚，中國聯(lián)通公告稱，子公司聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司以60億元自有資金認購了聯(lián)通5G產(chǎn)業(yè)母基金；中國移動比聯(lián)通更早開始籌備類似基金，計劃總規(guī)模達300億元，截至2019年6月，首期已經(jīng)募集70億-100億元；中國電信早在2017年就設立了專門的投資平臺——中國電信集團投資有限公司和天翼資本控股有限公司。

多管齊下，中國信通院的《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書（2020年）》預計，2021年至2022年，基于超高清視頻的直播與監(jiān)控、智能識別等應用將率先落地，例如4K/8K超高清直播、高清視頻安防監(jiān)控、5G遠程實時會診等；行業(yè)的通用應用，例如，智慧礦山、智慧港口均開始進入局部復制階段；B端和G端融合衍生出一系列新應用、新模式、新業(yè)態(tài)，2021年示范效應將更加突出。

瞭望數(shù)字化轉(zhuǎn)型

2020年11月3日，新華社重磅發(fā)布《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》。該文件提到，要構(gòu)建系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系，系統(tǒng)布局新型基礎設施，加快第五代移動通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等建設。

5G商用不僅會推動智能終端產(chǎn)業(yè)進步，還將促進軟件信息行業(yè)的創(chuàng)新，而后者是促進傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵。2021年，用5G拓寬“云”內(nèi)涵和范圍，不斷提升網(wǎng)絡安全天花板，加速“萬物互聯(lián)”的實現(xiàn)，將是三大運營商重點之一。

為推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2021年2月，中國聯(lián)通將發(fā)布CUBE-Net3.0，瞄準2030，面向2025，構(gòu)建支撐經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新一代數(shù)字基礎設施，立足5G，放眼6G，融入云原生、邊緣計算、人工智能、區(qū)塊鏈、內(nèi)生安全等新技術元素，并強化不同技術與產(chǎn)業(yè)要素的深度融合。

“以云為核心的新基礎設施成為數(shù)字化發(fā)展的基石?！笨氯鹞膹娬{(diào)，云AI和5G等新代信息技術融合化生成新型信息基礎設施，同時數(shù)字化進程中，中國電信將以云為核心，并持續(xù)融合網(wǎng)絡、承載算力融通數(shù)據(jù)，使能千行百業(yè)。

從長遠看，移動通信的新業(yè)態(tài)將在網(wǎng)絡能力具備以后陸續(xù)催生，且這一過程將持續(xù)多年，中國工程院院士鄔賀銓對此表示期待，“5G時代隨著網(wǎng)絡建設和運用發(fā)展互為促進，一定會產(chǎn)生現(xiàn)在還想象不到的新應用，并以前所未有的力度推動社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”