中國機械工業(yè)聯(lián)合會

2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是極不平凡的一年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的沖擊，機械工業(yè)認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作的決策部署，主動作為、承壓前行。全行業(yè)積極投身疫情防控工作，快速推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營秩序在第二季度基本恢復(fù)。在國家減稅降費、助企扶企、穩(wěn)定就業(yè)等政策支持下，機械工業(yè)全年生產(chǎn)回穩(wěn)向好，工業(yè)增加值、營業(yè)收入與利潤總額增速均超過預(yù)期，但行業(yè)投資低迷狀態(tài)仍在延續(xù)，年末應(yīng)收賬款和庫存的上升對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)構(gòu)成了壓力。

展望2021年，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)政策效應(yīng)的進(jìn)一步釋放，機械工業(yè)市場需求將繼續(xù)恢復(fù)，運行環(huán)境有望不斷改善。但由于全球疫情仍存在較大的壓力和不確定性、國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢嚴(yán)峻而復(fù)雜，機械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行依然面臨下行風(fēng)險。

2020年機械工業(yè)運行特點

受疫情影響，2020年年初機械工業(yè)生產(chǎn)遭受巨大沖擊，從3月份開始生產(chǎn)經(jīng)營秩序逐步恢復(fù)，第二季度經(jīng)濟(jì)運行回穩(wěn)的態(tài)勢更加明朗，進(jìn)入第三季度后各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大幅回升，第四季度延續(xù)了穩(wěn)步向好的趨勢。

增加值增速穩(wěn)步回升

國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年機械工業(yè)增加值增速同比增長6%，比第一季度、上半年和前三季度分別回升25個百分點、7.5個百分點和2.2個百分點，且分別高于全年全國工業(yè)和制造業(yè)增加值增速3.2個百分點和2.6個百分點，超出年初預(yù)期。

在機械工業(yè)主要涉及的5個國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類中，電氣機械和器材制造業(yè)增長8.9%、汽車制造業(yè)增長6.6%、專用設(shè)備制造業(yè)增長6.3%、通用設(shè)備制造業(yè)增長5.1%、儀器儀表制造業(yè)增長3.4%;在主要涉及的52個行業(yè)種類中，有43個行業(yè)的增加值實現(xiàn)了增長。

產(chǎn)品生產(chǎn)逐步恢復(fù)

受2020年年初疫情影響，機械工業(yè)重點監(jiān)測的120種主要產(chǎn)品生產(chǎn)大幅下降，1—2月僅2種產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長。此后，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)與企業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)，產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長的品種數(shù)不斷增加。全年產(chǎn)量增長的產(chǎn)品有62種，占比達(dá)到51.7%;產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有58種，占比為48.3%。

主要產(chǎn)品產(chǎn)銷特點表現(xiàn)為：投資類產(chǎn)品市場恢復(fù)快于消費類產(chǎn)品。具體看，一是得益于基建投資與能源建設(shè)項目的啟動，工程機械、載重車、發(fā)電和輸變電設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)快速復(fù)蘇并保持穩(wěn)定增長;二是在利好政策的帶動下，農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)觸底回升;三是與物流、環(huán)保和智能制造相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)逐步加快;四是下半年汽車市場開始恢復(fù)，全年產(chǎn)銷量跌幅明顯收窄，以微跌收官;五是進(jìn)入第四季度后，量大面廣的通用型產(chǎn)品生產(chǎn)基本恢復(fù)。

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升超預(yù)期

2020年，機械工業(yè)營業(yè)收入至9月累計增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年實現(xiàn)營業(yè)收入22.85萬億元，同比增長4.49%，增速較全國工業(yè)高3.73個百分點;利潤總額至7月累計增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年實現(xiàn)利潤總額1.46萬億元，同比增長10.4%，增速較全國工業(yè)高6.29個百分點。

2020年，機械工業(yè)營業(yè)收入利潤率為6.41%，比2019年提升0.35個百分點，高于同期全國工業(yè)0.33個百分點;每百元資產(chǎn)實現(xiàn)營業(yè)收入86.16元，比2019年同期減少3.3元，高出全國工業(yè)2.42元。

分行業(yè)運行總體向好

在機械工業(yè)14個分行業(yè)中，12個分行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)同比增長，其中工程機械、機器人和智能制造行業(yè)增速超過20%，農(nóng)業(yè)機械、內(nèi)燃機和電工電器行業(yè)增速為7%左右，僅文化辦公設(shè)備和其他民用機械行業(yè)營業(yè)收入同比下降;11個分行業(yè)利潤總額實現(xiàn)同比增長，其中工程機械、機器人和智能制造行業(yè)利潤增速超過30%，農(nóng)業(yè)機械、機床工具、重型礦山行業(yè)利潤增速為20%左右，僅內(nèi)燃機、文化辦公設(shè)備和食品包裝機械行業(yè)利潤同比下降。

進(jìn)出口實現(xiàn)微增

在復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境下，機械工業(yè)進(jìn)出口總額同比增速于2020年年底實現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。2020年，機械工業(yè)累計實現(xiàn)進(jìn)出口總額7 847億美元，同比增長1.54%。其中，進(jìn)口額為3 177億美元，同比增長0.88%，在14個分行業(yè)中，農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、文化辦公設(shè)備、電工電器、機械基礎(chǔ)件、食品包裝機械和其他民用機械7個分行業(yè)進(jìn)口額實現(xiàn)同比增長;出口額為4 670億美元，同比增長1.99%，在14個分行業(yè)中，農(nóng)業(yè)機械、儀器儀表、石化通用、電工電器、食品包裝機械、汽車和其他民用機械7個分行業(yè)出口額實現(xiàn)同比增長。全年機械工業(yè)累計實現(xiàn)貿(mào)易順差1 494億美元，較2019年增加61億美元。

行業(yè)運行景氣度回升

機械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿(mào)、經(jīng)濟(jì)效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。受疫情沖擊，2020年2月，機械工業(yè)景氣指數(shù)下降至70.36，此后持續(xù)回升，11月重回臨界值之上，12月機械工業(yè)景氣指數(shù)為101.4，反映出年末機械工業(yè)運行已回升至景氣區(qū)間之內(nèi)。

2020年機械工業(yè)運行中存在的主要問題

需求仍然疲軟，產(chǎn)成品庫存上升

雖然企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序持續(xù)改善，但市場需求尚未全面恢復(fù)。2020年下半年，全國固定資產(chǎn)投資增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，但其中與機械產(chǎn)品密切相關(guān)的設(shè)備及工器具投資同比下降依然顯著，截至年末降幅仍達(dá)7.1%。此外，由于生產(chǎn)與銷售恢復(fù)節(jié)奏不同，導(dǎo)致機械工業(yè)產(chǎn)成品庫存持續(xù)上漲，9月后增速一直保持在兩位數(shù)水平，年末增速達(dá)到11.5%。

賬款回收難度增大

隨著銷售的回暖，進(jìn)入2020年下半年，機械工業(yè)應(yīng)收賬款增長明顯。截至2020年年底，全行業(yè)應(yīng)收賬款總額已達(dá)5.4萬億元，占全國工業(yè)應(yīng)收賬款總額的近1/3，同比增長15.99%，增幅已連續(xù)7個月保持兩位數(shù)。分行業(yè)看，應(yīng)收賬款快速增長的情況較為普遍，其中農(nóng)業(yè)機械、工程機械、機器人與智能制造3個分行業(yè)增速超過20%。這導(dǎo)致流動性壓力加大，2020年年末機械工業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)率為1.46次，較2019年放慢0.05次，也比全國工業(yè)低0.32次。

行業(yè)投資增長乏力

2020年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，第三季度后降幅雖出現(xiàn)明顯收窄，但截至年底機械工業(yè)涉及的5個國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類固定資產(chǎn)投資金額均同比下降，其中專用設(shè)備制造業(yè)下降2.3%、通用設(shè)備制造下降6.6%、儀器儀表制造業(yè)下降7.1%、電氣機械和器材制造業(yè)下降7.6%、汽車制造業(yè)下降12.4%。機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速顯著低于全國固定資產(chǎn)投資2.9%的增速。同時，機械工業(yè)民間投資復(fù)蘇更為遲緩，比行業(yè)平均水平還要低1～3個百分點。

2021年機械工業(yè)運行展望

2020年，國家實施了積極的財政政策，對拉動機械工業(yè)運行回暖發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，同時各級政府的消費激勵政策也取得了積極的效果。應(yīng)該看到，雖然下半年機械工業(yè)主要指標(biāo)逐月回升，但行業(yè)運行依然困難，市場需求疲軟、企業(yè)訂單不足的問題仍在延續(xù)。此外，近期回升形勢較好的行業(yè)也存在產(chǎn)成品庫存高企、應(yīng)收賬款增加等問題。

展望2021年，投資的拉動效用將有所減弱，消費的帶動作用進(jìn)展緩慢，出口在國際疫情波動的背景下難以形成有效支撐，行業(yè)運行的外部環(huán)境依然嚴(yán)峻;同時，2020年下半年機械工業(yè)兩位數(shù)高增長的基數(shù)也給2021年下半年同比增速保持穩(wěn)定帶來不小的壓力。但作為“十四五”規(guī)劃開局之年，2021年重大項目和重大工程的啟動，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的逐步形成，為機械行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展帶來了相應(yīng)的市場需求。

綜上所述，我們預(yù)期：2021年中國機械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行總體將呈現(xiàn)前高后平的走勢，全年工業(yè)增加值增速在5.5%左右，營業(yè)收入和利潤總額增速在4%左右，進(jìn)出口力爭保持基本平衡。