楊敏

2020年，新冠疫情對(duì)全球航空運(yùn)輸業(yè)造成巨大沖擊，航空出行大幅減少的壓力持續(xù)傳導(dǎo)至航空公司、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機(jī)場(chǎng)、服務(wù)公司等。其中，航空制造業(yè)作為全球性產(chǎn)業(yè)，受疫情的影響更為直接、深遠(yuǎn)，且無(wú)法預(yù)測(cè)這種影響的具體深度和廣度，以及持續(xù)的時(shí)間。在疫情嚴(yán)重沖擊的大環(huán)境下，2020年全球大型商用飛機(jī)交付數(shù)量和訂單數(shù)量雙雙大幅下滑，如表1所示。從交付數(shù)量來(lái)看，2020年全球大型商用飛機(jī)總交付數(shù)量?jī)H723架，比2019年下降近42%。從訂單數(shù)量來(lái)看，全球大型商用飛機(jī)當(dāng)年新增訂單總計(jì)567架，但是被取消的訂單達(dá)到了770架，凈訂單出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。當(dāng)前疫情繼續(xù)肆虐全球，對(duì)于航空業(yè)的影響有增無(wú)減，可以預(yù)測(cè)2021年商用飛機(jī)市場(chǎng)仍不容樂(lè)觀。

空客商用飛機(jī)交付量連續(xù)兩年遠(yuǎn)超波音

在民航業(yè)受到疫情影響導(dǎo)致航空旅行需求大幅下滑的情況下，飛機(jī)制造商很難指望市場(chǎng)能夠像之前十幾年里那樣保持高速增長(zhǎng)。2021年1月8日，空客公司公布了2020年商用飛機(jī)訂單與交付的最終數(shù)據(jù)。2020年，空客公司的飛機(jī)交付數(shù)量由2019年的863架減少到566架，下滑幅度超過(guò)34%，與疫情之后空客對(duì)全年交付計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整之后的預(yù)期符合，但這已是其連續(xù)第二年擊敗波音公司成為全球最大的商用飛機(jī)制造商。

其中，空客向17家中國(guó)用戶交付的94架A320系列單通道飛機(jī)和5架A350寬體飛機(jī)，占其全球566交付量的17.5%。截至2020年12月底，空客在中國(guó)的民用飛機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模超過(guò)1900架，市場(chǎng)份額占比逾51%。尤其是在2020年12月單月，中國(guó)交付量達(dá)到26架，占當(dāng)月全球交付量29%以上。

疫情導(dǎo)致長(zhǎng)途航空旅行市場(chǎng)遭遇嚴(yán)重打擊，寬體機(jī)交付量受到的影響極為明顯?？湛驮?020年共交付了19架A330、59架A350和4架A380，這其中A330受到的影響尤為顯著，僅為2019年交付數(shù)量的三分之一。雖然這款飛機(jī)在全球具有巨大的市場(chǎng)占有率，但由于新的改進(jìn)型號(hào)市場(chǎng)反響平平，再加之疫情的影響，很難再現(xiàn)此前的輝煌。同樣，超級(jí)巨無(wú)霸的A380飛機(jī)，因?yàn)槿狈π碌挠唵巫罱K導(dǎo)致空客決定停產(chǎn)，其生產(chǎn)速率也早已降至低點(diǎn)，但疫情影響之下2020年依然完成了4架交付量，也算不錯(cuò)的成績(jī)。盡管空客新款遠(yuǎn)程寬體客機(jī)A350系列推向市場(chǎng)后獲得了良好口碑，但從銷售業(yè)績(jī)來(lái)看并不樂(lè)觀，該機(jī)2020年交付數(shù)量下滑將近一半。相比之下，窄體機(jī)受到的影響要小很多，空客2020年一共交付了446架A320系列和38架A220系列窄體飛機(jī)。A320neo和A220的交付量分別達(dá)到了上一年的69%和79%。近年來(lái)，空客一直在窄體機(jī)領(lǐng)域持續(xù)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施加壓力，即便沒(méi)有波音737MAX的停飛，A320neo系列也可憑借A321neo的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)幫助空客在單通道機(jī)型在整體勢(shì)頭上壓過(guò)波音。在空客強(qiáng)大的壓力下，波音這幾年一直試圖推出一款新中型客機(jī)（NMA）來(lái)改變不良狀況，但至今仍然沒(méi)有做出最終決定。

2020年，波音公司商用飛機(jī)的交付量再次大幅下滑。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月12日，波音公布2020第四季度商用飛機(jī)共交付59架。由于受到疫情和737 MAX兩次空難的雙重打擊，波音2020年全年總交付量?jī)H為157架，還不到其2019年交付數(shù)量的一半，與空客同期相比相差甚遠(yuǎn)，創(chuàng)下了自1977年以來(lái)年度交付量的最低紀(jì)錄。其中，窄體客機(jī)737系列的交付量43架，比2019年下降66%。與之下滑幅度相當(dāng)?shù)氖?87寬體客機(jī)，交付量由2019年的158架下滑到53架。其他幾個(gè)型號(hào)，波音777、767和747飛機(jī)年度交付數(shù)量均有不同程度的下降幅度。

值得注意的是，波音在12月交付了39架飛機(jī)，是2020年表現(xiàn)最佳的一個(gè)月。其中，12月交付了27架737MAX，分別是美國(guó)航空10架，聯(lián)合航空8架，巴拿馬航空1架，其余的則交付給了租賃公司，成為2019年停飛以來(lái)的首次交付。2020年11月18日美國(guó)聯(lián)邦航空局（FAA）解除對(duì)波音737MAX商業(yè)運(yùn)營(yíng)的禁令，緊隨其后，巴西批準(zhǔn)了該機(jī)型恢復(fù)飛行；2021年1月20日，加拿大也宣布解除該機(jī)型的停飛；歐洲航空安全局（EASA）于2020年12月21日確定可以安全飛行，預(yù)計(jì)于今年1月底批準(zhǔn)其重返歐洲航班服務(wù)。2020年12月29日，美國(guó)航空公司737MAX飛機(jī)恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。由此可見(jiàn)，波音正努力從737 MAX飛機(jī)停飛和新冠疫情的雙重危機(jī)中走出。

波音經(jīng)歷了有史以來(lái)取消訂單最多的一年

波音公司2020年新增訂單184架，但被取消訂單遠(yuǎn)超過(guò)新增訂單，達(dá)到了655架，當(dāng)年凈訂單出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，達(dá)到了-471架，遠(yuǎn)低于2019年的241架的凈訂單。而空客公司當(dāng)年新增訂單383架，如果減掉115架被取消的訂單，實(shí)際凈訂單總數(shù)是268架，接近2019年768架的三分之一。從商用飛機(jī)的積累訂單來(lái)看，截至2020年12月底，波音擁有4997架，空客為7184架，二者懸殊明顯。

從全年新增訂單的數(shù)量上來(lái)看，雖然確實(shí)市場(chǎng)低迷，但比疫情爆發(fā)時(shí)一些市場(chǎng)機(jī)構(gòu)悲觀的預(yù)測(cè)還是要好很多?？湛?020年全年訂單總量為383架，從訂單分布來(lái)看，窄體機(jī)依然是絕對(duì)的中堅(jiān)力量，A320neo和A220系列分別獲得了296架和64架新訂單。其中在2019年巴黎航展上宣布推出的超長(zhǎng)航程窄體機(jī)型A321XLR成為為數(shù)不多的亮點(diǎn)，獲得了37架新訂單。這也和一些行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)后疫情時(shí)代航空出行變化的趨勢(shì)某種程度上有所吻合。但寬體機(jī)市場(chǎng)疲軟依然是一個(gè)長(zhǎng)期問(wèn)題，A330系列和A350系列一共獲得23架新訂單，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2019年的121架。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，空客在2019年12月取消的31架空客訂單，其中有26架為寬體機(jī)（包括貨機(jī)），超出預(yù)料的是其中超過(guò)一半都是被寄予厚望的A350-900機(jī)型。

2020年波音獲得的凈訂單數(shù)量遠(yuǎn)不及被取消的數(shù)量。2020年全年，波音盡管收獲了184架飛機(jī)新訂單量，但有655架訂單被取消（大部分為737MAX系列），這是波音有史以來(lái)取消訂單最多的一年。另外，由于航空公司客戶的財(cái)務(wù)狀況堪憂，航空公司已開始討論取消更多的訂單，因此有555架的現(xiàn)有訂單無(wú)法計(jì)入積累訂單之中。從訂單數(shù)據(jù)顯示，窄體客機(jī)仍然是波音公司的主力。2020年在新增的184架訂單中，其中130架仍然是737系列飛機(jī)。波音公司在12月收獲了90架新訂單，其中包括為瑞安航空購(gòu)的75架737 MAX，這是兩年多來(lái)MAX飛機(jī)最大的訂單。雖然經(jīng)過(guò)如此多的取消和波折，波音公司目前仍然有4997架飛機(jī)的積累訂單，其中4031架是737系列，該飛機(jī)在波音商用飛機(jī)業(yè)務(wù)中的重要地位不言而喻。在寬體飛機(jī)方面，波音面臨巨大挑戰(zhàn)。波音747、767、777、787四個(gè)系列飛機(jī)的年度新增訂單總計(jì)54架，不足2019年176架的三分之一。2020年年初首飛的777X已經(jīng)推遲交付到2022年，并且777全系列降速到月產(chǎn)2架。747因供應(yīng)鏈和市場(chǎng)的雙重問(wèn)題，停產(chǎn)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自787的質(zhì)量問(wèn)題。本來(lái)787是波音最主要的營(yíng)收點(diǎn)和寬體客機(jī)業(yè)務(wù)的支撐，但2020年以來(lái)787連續(xù)暴出了多項(xiàng)質(zhì)量隱患，為波音這款創(chuàng)新性飛機(jī)的未來(lái)蒙上了一層陰影。2020年787客機(jī)新增訂單僅為29架，不到2019年的112架的30%。在持續(xù)的疫情壓力之下，一切風(fēng)險(xiǎn)隱患都可能將被放大，波音仍面臨重大危機(jī)。

過(guò)去的一年極其不平凡，全球爆發(fā)的新冠肺炎疫情給全球航空業(yè)帶來(lái)了巨大損失，使眾多航空公司和航空制造企業(yè)遭受了前所未有的重創(chuàng)，全球大型商用飛機(jī)市場(chǎng)的兩大巨頭波音和空客公司也不例外。2020年，盡管各國(guó)政府實(shí)施了多種救助舉措，但是隨著第二輪疫情的爆發(fā)，無(wú)疑再次將航空業(yè)推入深淵。目前來(lái)看，短期內(nèi)全球航空運(yùn)輸市場(chǎng)難以恢復(fù)到疫情爆發(fā)前的狀態(tài)，航空公司和航空制造商應(yīng)重新審視，盡快探尋出一條在疫情中生存并在疫情后盡快恢復(fù)發(fā)展的改革之路。期待疫情早日過(guò)去，航空業(yè)早日復(fù)蘇。