江蘇省人民政府外事辦公室課題組

近年來，中日關(guān)系逐步轉(zhuǎn)寒回暖，兩國經(jīng)濟(jì)相互依存度不斷提高，形成了“你中有我、我中有你”的局面。當(dāng)前，國際格局正在經(jīng)歷百年未有之大變局，貿(mào)易保護(hù)和單邊主義再次抬頭，新冠肺炎疫情的暴發(fā)蔓延也給中日經(jīng)濟(jì)關(guān)系帶來了全新挑戰(zhàn)。未來中日經(jīng)濟(jì)關(guān)系必然是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存、壓力與動(dòng)力同在，共同應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面、化“危”為“機(jī)”逐漸成為共識(shí)，進(jìn)一步深化雙方合作是最佳選擇。

一、中美貿(mào)易摩擦及新冠肺炎疫情對(duì)日企的影響

貿(mào)易摩擦對(duì)日本企業(yè)的間接影響大于直接影響。2017年以來，美國對(duì)華政策發(fā)生了質(zhì)變，從合作與競爭并重的兩手，變成了以遏制為主的“失重”狀態(tài)。日本企業(yè)也受到美國保護(hù)主義政策和中美貿(mào)易摩擦的影響。2019年8月至9月期間日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)面向在華日資企業(yè)開展的問卷調(diào)查顯示，針對(duì)“（因中美貿(mào)易摩擦造成的）營商環(huán)境的變化給企業(yè)造成的影響”，35.4%的企業(yè)認(rèn)為“有負(fù)面影響”（11.2%的日企認(rèn)為正面影響與負(fù)面影響兼具）。受影響的項(xiàng)目主要包括：當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售額（66.5%）、采購與進(jìn)口成本（37.7%）、出口銷售額（28.8%）等。已采取對(duì)策的企業(yè)中，選擇“轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地（包括已實(shí)施或計(jì)劃實(shí)施）”的在華日企比例為9.2%，選擇“更換供應(yīng)商（包括已實(shí)施或計(jì)劃實(shí)施）”的在華日企比例為9.9%，主要方向是從中國轉(zhuǎn)移到越南、泰國等東南亞國家。無論是考慮（實(shí)施）“轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地”還是“更換供應(yīng)商”的日企，均不足一成。日企受貿(mào)易摩擦的直接影響有限，但擔(dān)心貿(mào)易摩擦擴(kuò)大化和長期化的潛在沖擊，最擔(dān)心的是間接影響，即貿(mào)易摩擦造成中國經(jīng)濟(jì)增速放緩。由于中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步減速，2019年中日進(jìn)出口總額同比下降3.7%，3年來首次出現(xiàn)下滑。對(duì)今后1—2年業(yè)務(wù)發(fā)展的方向，2019年回答“將擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)”的企業(yè)比例為43.2%，回答“維持現(xiàn)狀”的企業(yè)比例為50.6%。與2018年相比，日資企業(yè)擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)的意愿下降5.5個(gè)百分點(diǎn)，但維持現(xiàn)狀的比例擴(kuò)大5.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，回答“擴(kuò)大”的企業(yè)又對(duì)“擬擴(kuò)大的業(yè)務(wù)類型”進(jìn)行了選擇，排在前兩位的分別是“銷售”（61.8%）和“生產(chǎn)（高附加值產(chǎn)品）”（38.2%）?？梢姡S著中國的制造和消費(fèi)升級(jí)，日企開始加強(qiáng)開發(fā)中國市場(chǎng)，以期提供優(yōu)質(zhì)的商品、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。對(duì)這些企業(yè)來說，最重要的是中國國內(nèi)市場(chǎng)的需求，而非從中國出口。

中美“脫鉤”將給日企帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。2018年美國對(duì)中興和華為實(shí)施嚴(yán)厲制裁，標(biāo)志著中美戰(zhàn)略競爭從貿(mào)易摩擦向科技戰(zhàn)乃至“新冷戰(zhàn)”演進(jìn)。從美國國內(nèi)政治看，“脫鉤”已是大勢(shì)所趨。日本國內(nèi)對(duì)中美“脫鉤”有幾個(gè)方面的憂慮：一是美國針對(duì)中國的科技戰(zhàn)會(huì)讓日本遭受連帶傷害，日企不得不面對(duì)美國政府日趨嚴(yán)格的出口管制、進(jìn)口限制和針對(duì)特定中國企業(yè)的禁令。二是中美技術(shù)“脫鉤”會(huì)損害日企的效率和競爭力，“脫鉤”導(dǎo)致兩套標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，會(huì)造成低效。三是中美“脫鉤”將切斷日企的全球供應(yīng)鏈，帶來巨大的風(fēng)險(xiǎn)和成本。四是中美持續(xù)對(duì)抗可能導(dǎo)致中國經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，使日本經(jīng)濟(jì)失去中國市場(chǎng)這個(gè)最重要的增長源泉。五是中美“脫鉤”會(huì)造成世界經(jīng)濟(jì)的集團(tuán)化，嚴(yán)重影響增長前景。如果“脫鉤”愈演愈烈，那么世界將分裂成以中美為核心的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)集團(tuán)，包括信息技術(shù)在內(nèi)的很多產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈將被切斷，跨國公司將無法在全球配置資源。受此影響，貿(mào)易、投資乃至整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)都可能陷入停滯。

新冠肺炎疫情給經(jīng)濟(jì)全球化開放造成政策性負(fù)面影響。新冠肺炎疫情在一定程度上加劇了各國對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化的懷疑態(tài)度和傾向，加上這些年貿(mào)易摩擦和沖突不斷，逆全球化浪潮選擇民族孤立而非全球團(tuán)結(jié)，動(dòng)搖了經(jīng)濟(jì)全球化的政治基礎(chǔ)。2020年3月5日，時(shí)任日本首相安倍晉三在未來投資會(huì)議上指出，在中國向日本出口的產(chǎn)品供給出現(xiàn)減少、整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈遭受影響的擔(dān)憂中，必須考慮讓那些對(duì)一個(gè)國家依存度較高的產(chǎn)品、附加價(jià)值高的產(chǎn)品及生產(chǎn)基地回歸日本國內(nèi)或向東南亞轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基地的多元化，并宣布從2020財(cái)年的補(bǔ)充預(yù)算中撥出2200億日元，專門用于幫助日本企業(yè)從中國撤資。2020年7月17日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了第一批87家因?yàn)椤俺烦鲋袊?、遷往東南亞或日本本土而有資格獲得政府補(bǔ)貼的日本企業(yè)名單。首批公布的87家企業(yè)將獲得總額700億日元（約6.53億美元）的補(bǔ)助金，以減輕企業(yè)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的負(fù)擔(dān)。87家企業(yè)中，30家公司將把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到東南亞。日本政府鼓勵(lì)日企撤資中國，意在減少對(duì)中國的依賴，并重建具有彈性的供應(yīng)鏈。

二、近階段在蘇日企發(fā)展動(dòng)態(tài)及面臨問題

為深入貫徹習(xí)近平外交思想，精準(zhǔn)服務(wù)“六穩(wěn)”“六保”工作，推動(dòng)中日經(jīng)濟(jì)務(wù)實(shí)合作，江蘇省人民政府外事辦課題組就推動(dòng)中日產(chǎn)業(yè)鏈合作開展了調(diào)研。調(diào)研以“全球經(jīng)濟(jì)更多不確定性背景下在蘇日企動(dòng)態(tài)”為主題，以生產(chǎn)、物流、銷售等企業(yè)部門負(fù)責(zé)人為重點(diǎn)對(duì)象，采用走訪、座談會(huì)及問卷調(diào)查結(jié)合的方式開展，走訪了無錫村田電子有限公司、蘇州松下半導(dǎo)體有限公司等8家日企，與日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)上海代表處及18家日企舉辦3場(chǎng)座談會(huì)，回收有效答卷146份。綜合分析調(diào)研答卷顯示：

在蘇日企對(duì)江蘇投資環(huán)境整體滿意度較高。98%以上的企業(yè)對(duì)江蘇投資環(huán)境表示“十分滿意”或“基本滿意”。滿意度最高的前三項(xiàng)是“工作環(huán)境”“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證”，滿意度較低的前三項(xiàng)是“生活環(huán)境”“勞資關(guān)系”“貿(mào)易及通關(guān)”。

中美貿(mào)易摩擦對(duì)企業(yè)訂單影響較大。中美貿(mào)易摩擦造成的主要影響為“訂單減少”（27.4%），其次為“關(guān)稅”（12.33%）和“物流成本”（11.64%）增加造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本上升。

新冠肺炎疫情導(dǎo)致企業(yè)國內(nèi)外需求減少。新冠肺炎疫情造成的最大影響為“國內(nèi)外需求減少”（海外需求減少占54.79%，國內(nèi)需求減少占39.04%），其次為“日籍員工無法返工”（21.23%）、“全球供應(yīng)鏈中斷”（12.33%）。

超半數(shù)企業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿叫鹿诜窝滓咔橛绊懀渲衅嚵悴考髽I(yè)最為明顯。新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)與日本（36.99%）、美國（12.33%）和歐洲（8.22%）的零部件調(diào)動(dòng)和供給影響較大，受影響最大的行業(yè)是“汽車零部件”“醫(yī)療”及“電子產(chǎn)品”。有22家企業(yè)表示“有改變供應(yīng)鏈計(jì)劃”，其中13家計(jì)劃轉(zhuǎn)移至中國國內(nèi)，涉及“汽車零部件”“新材料”“食品”等產(chǎn)業(yè)。

在蘇日企反映的部分問題與困難。一是城市開發(fā)方面：因城市規(guī)劃調(diào)整要求工廠搬遷，或因許可證不予更新等原因?qū)е鹿S被迫停產(chǎn)的事件時(shí)有發(fā)生。二是節(jié)能環(huán)保方面：限電對(duì)企業(yè)生產(chǎn)造成一定影響;“一刀切”的環(huán)保執(zhí)法沒有給企業(yè)足夠的反應(yīng)和緩沖時(shí)間，希望能夠循序漸進(jìn);廢棄物處理的配套環(huán)境有待完善。三是對(duì)外開放方面：政府采購及政府管理下的大型項(xiàng)目公開招標(biāo)時(shí)，信息公布欠缺公平性和公開性，存在對(duì)外資企業(yè)歧視性對(duì)待的情況。四是新冠肺炎應(yīng)對(duì)措施方面：企業(yè)希望各級(jí)黨委、政府及其部門在政策執(zhí)行方面保持統(tǒng)一。

三、新形勢(shì)下深化中日企業(yè)合作的思考與建議

作為總量居世界第二位和第三位的經(jīng)濟(jì)大國，中日兩國在維護(hù)國際多邊貿(mào)易秩序、加強(qiáng)國家間經(jīng)濟(jì)合作上，存在很大合作空間。當(dāng)前外部環(huán)境充滿不確定性，關(guān)注日資企業(yè)在江蘇產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)聯(lián)效應(yīng)和集聚效應(yīng)，切實(shí)維護(hù)日企在華合法權(quán)益，更加堅(jiān)定在華投資信心，進(jìn)一步加強(qiáng)中日在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的務(wù)實(shí)合作，共同應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)，具有重要意義。

加強(qiáng)系統(tǒng)思維能力，增強(qiáng)合作動(dòng)力。習(xí)近平總書記指出，要把滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快構(gòu)建完整的內(nèi)需體系，逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。從近期日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)發(fā)布的《日本企業(yè)在華業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀和展望》報(bào)告來看，日本企業(yè)界仍非常重視并有意愿保持和追加在華投資。隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，日企在華投資動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)也在不斷調(diào)整：一是以獲得廉價(jià)傳統(tǒng)生產(chǎn)要素和享受優(yōu)惠政策為主要?jiǎng)訖C(jī)的日企比重逐年萎縮;二是產(chǎn)品返銷日本和出口第三國為主要目的的日企比重下降，越發(fā)關(guān)注和開拓中國市場(chǎng);三是投資份額向產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)等價(jià)值鏈頂端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。因此，在謀劃今后對(duì)日更深層次經(jīng)濟(jì)合作時(shí)，可以長三角一體化戰(zhàn)略為突破口，通過加強(qiáng)長三角與東北經(jīng)濟(jì)圈、中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，推進(jìn)全國范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)循環(huán)及超大規(guī)模市場(chǎng)的構(gòu)建，以此為依托，吸引日企參與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)循環(huán)。

打造營商環(huán)境“民心工程”，提振合作信心。雖然日企對(duì)江蘇知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作整體滿意度較高，但仍有部分企業(yè)表示有“商標(biāo)遭侵權(quán)”或“產(chǎn)品被仿冒”等問題存在，同時(shí)，企業(yè)也時(shí)有反映“政府采購及大型項(xiàng)目公開招標(biāo)時(shí)欠缺公平性和公開性”等營商環(huán)境方面的問題。因此，在今后與日企合作中，可以考慮和采納企業(yè)對(duì)營商環(huán)境提出的合理性意見與建議，結(jié)合我方實(shí)際，進(jìn)一步暢通政府與企業(yè)的溝通渠道，建設(shè)公平公正、透明可預(yù)期的國際一流營商環(huán)境，堅(jiān)定日企繼續(xù)與我合作的信心和決心。

突出重點(diǎn)，推動(dòng)中日隱形冠軍企業(yè)對(duì)接。隱形冠軍企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)不可替代的市場(chǎng)份額。日本在光刻膠、光刻膠生產(chǎn)設(shè)備及掩模基板的全球市場(chǎng)份額均達(dá)到九成左右，從而在2019年的日韓貿(mào)易摩擦中掌握了絕對(duì)主動(dòng)。如中國也有這樣一批細(xì)分市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，即使只集中在少數(shù)幾個(gè)環(huán)節(jié)，也會(huì)對(duì)美國形成巨大反制。在培育隱形冠軍企業(yè)方面，日本有豐富經(jīng)驗(yàn)。日本共有107家通過該國政府資格認(rèn)定的“隱形冠軍”企業(yè)，涉及機(jī)械、材料、電子、消費(fèi)等領(lǐng)域，其中八家在江蘇有投資。今后中日企業(yè)合作時(shí)，可以將日本的隱形冠軍企業(yè)作為重點(diǎn)合作對(duì)象之一，針對(duì)隱形冠軍企業(yè)存在的傳承問題、容易受市場(chǎng)或技術(shù)變革影響等弱點(diǎn)，推進(jìn)中日企業(yè)聯(lián)合開發(fā)等具體合作。

積極推動(dòng)第三方市場(chǎng)合作，促進(jìn)互利共贏?！耙粠б宦贰背h的提出，契合沿線國家和地區(qū)的共同需求，為沿線國家地區(qū)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、開放發(fā)展開啟了新的機(jī)遇之窗，是國際合作的新平臺(tái)。隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施，我國與沿線國家地區(qū)在貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和境外園區(qū)建設(shè)等各方面開展務(wù)實(shí)合作，取得了豐碩成果。在日本出于產(chǎn)業(yè)鏈安全考慮，向東南亞轉(zhuǎn)移生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的過程中，可以結(jié)合我國境外園區(qū)發(fā)展實(shí)際，吸引日方共同參與第三方市場(chǎng)合作，在“一帶一路”沿線國家構(gòu)建以我國為主的價(jià)值鏈分工體系。

〔課題組組長黃錫強(qiáng)系江蘇省人民政府外事辦公室一級(jí)巡視員;成員：周剛、王文薈、陳瑞（江蘇省人民政府外事辦公室），于珺建（江蘇省人民政府研究室）〕

責(zé)任編輯：戴群英