高 蕓蔣雪梅趙國洪吳雨舟曾 卓

（1.中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所，四川 成都 610051；2.四川長寧天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司，四川 成都 610056；3.中國石油天然氣銷售河北分公司，河北 唐山 063000；4.國家管網(wǎng)集團(tuán)西南管道有限責(zé)任公司貴陽輸油氣分公司，貴州 貴陽 550000；5.中國石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司地質(zhì)勘探開發(fā)研究院，四川 成都 610051）

0 引言

2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，疊加國際油價暴跌，世界經(jīng)濟(jì)和石油天然氣工業(yè)遭受2008年世界金融風(fēng)暴以來的又一次重創(chuàng)?？上驳氖牵袊槍σ咔檠杆俜磻?yīng)，果斷處置，很快便基本控制了疫情，全年國民經(jīng)濟(jì)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，成為全世界唯一實現(xiàn)正增長的主要經(jīng)濟(jì)體。在突如其來的新冠疫情、油價跳水和天然氣需求銳減面前，中國天然氣產(chǎn)業(yè)顯示出強(qiáng)大的韌勁。在國家的統(tǒng)一部署下，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在抓好疫情防控的前提下，積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)并采取有效措施提振市場信心，刺激天然氣消費，天然氣產(chǎn)供儲銷逆勢增長，為中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)正增長作出了重要貢獻(xiàn)。

1 天然氣勘探不斷取得新突破，探明儲量保持高峰增長

2020年伊始，受新冠肺炎疫情全球性爆發(fā)的影響，國際石油價格深度下跌，世界各大石油公司紛紛調(diào)整經(jīng)營策略，油氣勘探投資大幅減少。中國雖未能獨善其身，但是重點盆地、重點區(qū)塊和重點領(lǐng)域的油氣勘探投資沒有受到影響，天然氣勘探成果雖不及2019年耀眼，但仍取得許多新發(fā)現(xiàn)或新進(jìn)展。

與2019年天然氣勘探陸上與海上、常規(guī)與非常規(guī)全方位開花結(jié)果不同［1］，2020年的勘探新發(fā)現(xiàn)和新增天然氣探明儲量主要出自陸上幾個重要含氣盆地。其中，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國石油）在四川盆地川中地區(qū)的天然氣勘探再次取得重大突破，發(fā)現(xiàn)一條富含天然氣的新區(qū)帶，潛在天然氣資源量超1×1012m3；在塔里木盆地新發(fā)現(xiàn)一條區(qū)域級富含油氣的斷裂帶，新增有利勘探面積3 520 km2；在準(zhǔn)噶爾盆地南緣中段獲重大天然氣發(fā)現(xiàn)，初步估算氣藏規(guī)模1 000×108m3；中國石油遼河油田公司在東部凹陷火山巖勘探獲重大發(fā)現(xiàn)，預(yù)測天然氣資源量達(dá)到1 170×108m3。截至2020年，中國石油已連續(xù)14年新增天然氣探明地質(zhì)儲量超4 000×108m3［2］。中國石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國石化）則在四川盆地普光和通江區(qū)塊、鄂爾多斯盆地、松遼盆地等領(lǐng)域天然氣勘探取得新突破。其中，普光氣田的陸相勘探取得重大突破，初步預(yù)測天然氣資源量達(dá)1 234×108m3；川西氣田新增天然氣探明儲量達(dá)830×108m3，累計探明儲量達(dá)1 140×108m3；涪陵頁巖氣田新增頁巖氣探明儲量達(dá)1 918×108m3，氣田累計探明儲量達(dá)到7 926.4×108m3。目前，中國石化共獲頁巖氣探明儲量達(dá)9 407.72×108m3［3］。中國海洋石油集團(tuán)有限公司（以下簡稱中國海油）在南海東部海域獲得惠州26-6油氣重大發(fā)現(xiàn)，測試日產(chǎn)原油500 m3，天然氣日產(chǎn)量60×104m3，油氣層厚度422.2 m。

預(yù)計2020年中國新增天然氣探明儲量約為8 000×108m3。自2019年國家提出油氣增儲上產(chǎn)七年行動計劃以來，兩年間中國天然氣探明儲量增加了約2.3×1012m3，成效明顯。如圖1所示，“十三五”期間，中國累計新增天然氣探明儲量約為49 880×108m3，超額9 880×108m3完成國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)（40 000×108m3）。其中，常規(guī)氣量超4 320×108m3，頁巖氣量超5 660×108m3。

圖1 2006-2020年中國天然氣探明地質(zhì)儲量變化圖

2 天然氣繼續(xù)強(qiáng)力增產(chǎn)，頁巖氣產(chǎn)量突破200億立方米

得益于較早控制了新冠疫情的發(fā)展，2020年中國天然氣生產(chǎn)活動并未受到干擾，全年天然氣產(chǎn)量達(dá)到1 888.5×108m3，增長率為9.8%，與上年持平［4］。如圖2所示，這已是中國天然氣產(chǎn)量增量連續(xù)第4年超過100×108m3且凈增量由上年的133×108m3增至153×108m3［1］。相比之下，2020年全球天然氣產(chǎn)量估計下降了3.6%，其中，北美地區(qū)疫情嚴(yán)重程度居世界之最，天然氣生產(chǎn)受影響程度亦居世界第一，產(chǎn)量減少了約470×108m3。

圖2 2011-2020年中國天然氣產(chǎn)量變化圖

在2020年中國天然氣生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，頁巖氣產(chǎn)量約為200×108m3，凈增量為56.4×108m3，增幅達(dá)39.3%。頁巖氣在中國天然氣總產(chǎn)量中的占比由上年的8.3%增至10.6%，其增產(chǎn)量占全國天然氣總增產(chǎn)量的37.0%，成為天然氣產(chǎn)量增長的主要推手。目前，中國頁巖氣探明地質(zhì)儲量總量約為20 100×108m3，主要分布在四川盆地。目前投入開發(fā)的主要有4個頁巖氣區(qū)或氣田：（1）川南頁巖氣區(qū)，已建成百億立方米產(chǎn)能，2020年產(chǎn)量為116.3×108m3；（2）涪陵頁巖氣田，2020年的產(chǎn)量約為67×108m3，計劃建成100×108m3產(chǎn)能；（3）重慶南川頁巖氣田，2020年產(chǎn)量約為15×108m3。（4）威榮頁巖氣田，正建設(shè)30×108m3產(chǎn)能。按現(xiàn)已探明的頁巖氣儲量規(guī)模和產(chǎn)能建設(shè)計劃，近中期四川盆地的頁巖氣產(chǎn)量還將持續(xù)大幅躍升。

2020年，中國天然氣生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生了4個具有里程碑意義的事件。（1）中國石油的天然氣產(chǎn)量達(dá)到1 304×108m3，占全國總產(chǎn)量的69%，較2019年凈增116×108m3，在創(chuàng)造公司年天然氣凈增量歷史記錄的同時，總產(chǎn)量亦突破1×108t油當(dāng)量大關(guān)。其中，長慶氣田、西南油氣田、塔里木油氣田的天然氣產(chǎn)量合計約為1 077×108m3，同比凈增111×108m3，在全國總產(chǎn)量和年凈增量中的占比分別達(dá)到了57%和73%。（2）長慶油田天然氣產(chǎn)量達(dá)到了448×108m3，助推長慶油田油氣當(dāng)量跨上6 000×104t新臺階，創(chuàng)造了中國油氣田產(chǎn)量新紀(jì)錄。（3）中國石油西南油氣田和塔里木油田天然氣產(chǎn)量雙雙突破300×108m3，其中西南油氣田共生產(chǎn)天然氣318.2×108m3，同比增加49.6×108m3，凈增量再次居國內(nèi)各油氣田之首。（4）西南油氣田建成我國首個100×108m3頁巖氣區(qū)，全年生產(chǎn)頁巖氣101.3×108m3［5］。

“十三五”期間，中國天然氣年產(chǎn)量從“十二五”末的1 346×108m3增至1 888.5×108m3，凈增量為542.5×108m3，年均增長率7%，雖未能完成《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出凈增量820×108m3和年均增長率8.9%的目標(biāo)，但累計產(chǎn)量達(dá)到了8 067×108m3，超出“十二五”產(chǎn)量近2 100×108m3。

3 天然氣進(jìn)口量再度走弱，進(jìn)口增幅創(chuàng)歷史最低

2020年1-5月，受新冠肺炎疫情影響，中國天然氣進(jìn)口增幅一改往年走勢，不增反降。下半年，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)和冬供相關(guān)政策的拉動下，天然氣進(jìn)口增幅開始恢復(fù)性上升，但全年進(jìn)口總量和增幅均低于預(yù)期。繼上年之后，天然氣進(jìn)口走勢再度下行（圖3）。

圖3 2006-2020年中國天然氣進(jìn)口走勢圖

3.1 天然氣進(jìn)口增量創(chuàng)5年最低，進(jìn)口增幅跌至谷底

2020年，中國共進(jìn)口天然氣1 402.9×108m3，年凈增量和增幅分別為70.4×108m3和5.3%。其中，進(jìn)口LNG量為926.4×108m3，同比增加94.9×108m3，增幅為11.4%；進(jìn)口管道氣476.5×108m3，同比減少24.6×108m3，降幅為4.9%［6］?？梢?，LNG進(jìn)口繼續(xù)保持高位增長，而管道氣進(jìn)口連續(xù)第2年減少，并且降幅由0.8%擴(kuò)大至4.9%，拉低天然氣進(jìn)口增量創(chuàng)5年來最低。

2020年的進(jìn)口量增幅創(chuàng)歷史最低的原因主要有3個：（1）年初新冠肺炎疫情重創(chuàng)天然氣終端消費市場，經(jīng)濟(jì)活動減少，非居民用氣需求斷崖式下跌，天然氣進(jìn)口商以不可抗力為由減少了管道氣的進(jìn)口量。（2）國際油價暴跌將LNG現(xiàn)貨價格拉至歷史低點，而以長協(xié)價格采購的管道氣成本過高，天然氣供應(yīng)商及時調(diào)整天然氣進(jìn)口策略，減少了管道氣進(jìn)口量。（3）11月進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季后，由于土庫曼斯坦因采氣廠檢修導(dǎo)致當(dāng)月中亞管線天然氣供應(yīng)量同比減少22.1%。

3.2 天然氣進(jìn)口均價下跌，現(xiàn)貨LNG進(jìn)口價格探底后強(qiáng)勢反彈

進(jìn)入2020年后，國際油價從3月起深度下跌，天然氣進(jìn)口長協(xié)價格與油價的聯(lián)動效應(yīng)終于在2020年中國天然氣進(jìn)口價格中得以顯現(xiàn)。全年中國天然氣（包括管道氣和LNG）進(jìn)口均價約為1.65元／m3，較上年驟降0.51元／m3。其中，管道氣進(jìn)口均價1.47元／m3，下跌0.31元／m3；LNG進(jìn)口均價1.75元／m3，下跌0.63元／m3［6］。

同時，中國現(xiàn)貨LNG進(jìn)口到岸價U形走勢明顯，如圖4所示，年初，受全球產(chǎn)能過剩、新冠疫情及國際原油價格暴跌影響，LNG到岸價格在6月跌至歷史最低的2.1美元／MMBtu。隨后，較低的LNG進(jìn)口成本、下半年疫情受控、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)、拉尼娜現(xiàn)象帶來的持續(xù)低溫及北方大范圍清潔取暖等因素的疊加推動，拉升了國內(nèi)LNG需求，LNG到岸價格走勢開始反轉(zhuǎn)。在跨過2019年全年價格水平后，12月升至10.67美元／MMBtu的高位，超越了2017年冬季氣荒時期的現(xiàn)貨到岸價格（10.48美元／MMBtu）［7］。

圖4 2018-2020年中國LNG現(xiàn)貨到岸價格走勢圖

4 天然氣消費平穩(wěn)增長，對外依存度繼續(xù)下降

2020年，中國天然氣市場先后成功抵御了年初新冠肺炎疫情爆發(fā)與年末全國大面積低溫嚴(yán)寒引發(fā)的天然氣需求銳減與劇增的巨幅波動，天然氣供需波瀾不驚，繼續(xù)穩(wěn)定增長。同時，因國內(nèi)天然氣增產(chǎn)量上升與進(jìn)口增量下降的錯位走勢，中國天然氣消費對外依存度首次出現(xiàn)下跌。全年天然氣市場有四大亮點或熱點。

4.1 天然氣需求先抑后揚，消費量再創(chuàng)新高

2020年春節(jié)后，為控制新冠肺炎疫情肆虐，除極少數(shù)關(guān)系國計民生的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、崗位和生活商業(yè)外，大多數(shù)行業(yè)春節(jié)假期過后繼續(xù)停工或歇業(yè)。天然氣市場需求受到不可抗力的抑制，1-3月全國天然氣表觀消費量僅為785×108m3，同比增幅驟降至1.6%。部分地區(qū)天然氣需求一度呈現(xiàn)負(fù)增長，極大地增加了國內(nèi)天然氣上游生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷平衡難度。4月開始，國內(nèi)疫情受控，各行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，沉睡的天然氣需求漸漸蘇醒，到6月末，上半年天然氣消費增速已升至4%。進(jìn)入第4季度，受國民經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)正常和供暖季低溫寒潮的刺激，天然氣需求瞬間井噴式增長，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量和進(jìn)口量雙雙跳躍式增長，推動全年天然氣消費量再創(chuàng)新高。

如圖5所示，2020年中國天然氣表觀消費量（國內(nèi)生產(chǎn)+進(jìn)口-出口1，不含儲存）達(dá)到了3 239.6×108m3，凈增量207.1×108m3，增幅6.8%。雖然凈增量和增長率均略低于上年水平，但在全球新冠肺炎疫情之下，世界各國天然氣消費都有不同程度下降，中國天然氣市場能一枝獨秀，維持天然氣消費需求保持增長已相當(dāng)難得。

圖5 2006-2020年中國天然氣消費走勢圖

4.2 產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)初見成效，極端氣候下天然氣供需緊而不“荒”

毫無疑問，2020年中國天然氣市場供需的主要熱點之一是天然氣保供遭遇冬季極端天氣的洗禮。必須承認(rèn)，2020年的冬季是近年來罕見的。一是入冬早。受拉尼娜現(xiàn)象的影響，剛進(jìn)入11月，北方氣溫就開始突降，南方的入冬時間較往年提前半月以上。二是冬季氣溫普遍偏低。進(jìn)入12月后，全國大部分地區(qū)氣溫較歷年均值低2-4度以上，個別地方甚至出現(xiàn)歷史極低氣溫。三是連續(xù)遭遇幾輪強(qiáng)降溫寒潮。12月冷空氣頻繁出現(xiàn)，至2021年1月中旬至少出現(xiàn)5次低溫寒潮，氣溫最多降低達(dá)10度以上，中央氣象臺還發(fā)布了最高級別的寒潮橙色預(yù)警?，F(xiàn)在，北方居民家庭已普遍采用天然氣取暖，南方家庭采用天然氣取暖用戶也大量增加，極端氣侯致使供暖時間提前和取暖用氣量大幅增加，再加上國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)至疫情前水平，10月和11月天然氣消費環(huán)比分別劇增12.5%、13.8%，超過去年同期約10個百分點，原本寬松的天然氣供需驟然緊張。

在天然氣需求井噴式增長的局勢面前，前幾年國家積極推進(jìn)的天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)、管道基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程、市場各方保供職責(zé)和保供應(yīng)急機(jī)制等開始發(fā)揮作用。一是國務(wù)院高度重視。10月中旬中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱國家發(fā)改委）召開了2020-2021年供暖季能源保供工作會，提出要高度關(guān)注大范圍持續(xù)極寒天氣等不確定性對能源安全穩(wěn)定供應(yīng)的影響，天然氣保供要重點落實“六個確?！?。同時派出督導(dǎo)組到有關(guān)省市開展天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)和運行情況專項督導(dǎo)。二是天然氣上游高負(fù)荷生產(chǎn)并加大境外天然氣采購量。10-12月，全國共生產(chǎn)天然氣518.9×108m3，較上季度增長20.6%；進(jìn)口天然氣385.3×108m3，較上季度增長10.1%，其中12月進(jìn)口量高達(dá)154.8×108m3，環(huán)比增長22.4%。三是充分發(fā)揮地下儲氣庫和LNG接收站的保供和調(diào)峰作用。入冬前，儲氣庫加緊儲氣，能儲盡儲。入冬后全國所有在役儲氣庫全部啟動采氣保供調(diào)峰，最大日采氣量超過1×108m3。其中，重慶相國寺儲氣庫高峰期采出的天然氣有2 000×104m3進(jìn)入國家管網(wǎng)，參與全國保供調(diào)峰。四是國家管網(wǎng)公司發(fā)揮“全國一張網(wǎng)”的資源統(tǒng)籌配置作用，組織和協(xié)調(diào)各方資源保供和“南氣北上”，冬季輸送量同比增加了12%。五是優(yōu)化資源配置，天然氣需求有保有壓，用戶確實需要用氣則通過交易中心采購。

在多種保供措施的綜合作用下，2020年冬的極端天氣沒有對天然氣供應(yīng)造成嚴(yán)重影響，供需總體平衡。個別地區(qū)雖有短暫的“氣緊”或“有氣無力”，但并未出現(xiàn)“氣荒”。

4.3 供需波動，LNG價格上演過山車行情

2020年冬天的極端氣候給天然氣市場的另一個沖擊是LNG價格如過山車一般高位巨幅振蕩。在氣溫突降，天然氣需求劇增造成的階段性供需缺口的情況下，全國LNG市場均價從11月下旬的4 120元／t一路飚升至12月22日的8 996元／t，其間曾兩度超過10 000元／t。12月末LNG均價回落至6 833元／t，月均價格6 436元／t，同比漲幅達(dá)42.5%。進(jìn)入2021年后，LNG價格突然跳漲，到1月6日，市場均價突破萬元大關(guān)，最高掛牌價達(dá)到12 000元／t的歷史高位，中旬后才逐漸降至6 000元／t上下。

與2017年冬季一樣，觸發(fā)LNG價格暴漲的誘因是市場供需失衡，天然氣上游減少或限制了國內(nèi)LNG工廠的用氣量，同時進(jìn)口LNG接收站因保供增加了管道進(jìn)氣量，減少了LNG槽車供液量。不同的是，2020年冬LNG價格的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了2017年。由于LNG是市場化定價產(chǎn)品，國家管理部門沒有對價格瘋漲采取干預(yù)措施，而是積極組織調(diào)配資源，增加天然氣供應(yīng)量，通過緩解供需矛盾來控制價格非理性上漲，符合市場經(jīng)濟(jì)原則和天然氣市場化發(fā)展方向。

實際上，在極端市場環(huán)境下天然氣價格出現(xiàn)巨幅振蕩在天然氣市場化國家并不鮮見，特別是會因氣候和自然災(zāi)害等出現(xiàn)大幅波動。例如，2000-2001年冬，美國遭遇強(qiáng)寒流襲擊，紐約商交所天然氣期貨價格由不到5美元／MMBtu一路暴漲至10美元／MMBtu以上，最高達(dá)18美元／MMBtu。

進(jìn)入2020年以來，因進(jìn)口LNG現(xiàn)貨和國產(chǎn)LNG售價價格均在歷史低位，拉低了LNG重卡的燃料成本，推動LNG重卡銷售量增加了30%。但年末LNG價格突然暴漲，嚴(yán)重影響了LNG重卡銷售和LNG重卡物流的發(fā)展，與2017年的情形如出一轍［7］。LNG價格的兩次瘋漲也提醒LNG重卡業(yè)要重視LNG價格的不確定性，研究規(guī)避價格風(fēng)險的方式或應(yīng)對策略，推進(jìn)行業(yè)有序發(fā)展。

4.4 天然氣的對外依存度和在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比進(jìn)一步優(yōu)化

中國在進(jìn)口天然氣的同時又向香港和澳門出口管道天然氣，最近又在向蒙古、柬埔寨和越南出口LNG［6］。2020年，中國向香港出口的管道天然氣執(zhí)行新的供氣合同，合同氣量較之前有較大增加。由此，中國出口的天然氣總量便由上年的36×108m3增至51.8×108m3，凈增量為15.8×108m3。這樣，中國2020年的凈進(jìn)口量約為1 351.1×108m3，全年表觀消費量為3 239.6×108m3，較上年增加207.1×108m3，增幅6.8%。2020年天然氣消費增量中，進(jìn)口量占比由上年38.3%降至的26.4%。如此，繼2019年后，中國天然氣表觀消費量的對外依存度再次回落，從42.8%降至41.7%，如表1所示。

表1 2008年以來中國天然氣供需平衡表單位：108m3

初步預(yù)計，2020年中國能源消費總量同比增長約2.2%［4］，達(dá)到約49.8×108t標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，天然氣表觀消費量為3239.6×108m3，約合4.31×108t標(biāo)準(zhǔn)煤，天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的占比由2018年的8.1%增至約8.6%?！笆濉逼陂g，天然氣在中國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重上升了2.8個百分點，完成國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》目標(biāo)（8.3%～10%）。

5 中俄天然氣管道建設(shè)進(jìn)展順利，LNG接收站再掀新建擴(kuò)建浪潮

在國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（下稱國家管網(wǎng)集團(tuán)）成立后天然氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施歸屬或劃撥未定，以及產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性調(diào)整和運行機(jī)制還不明朗的情況下，2020年中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)沒有重大新進(jìn)展，主要熱點有以下兩個。

5.1 中俄東線輸氣管道中段投產(chǎn)，南段全面開工

中俄東線天然氣管道中國段將新建管道3 371 km，按照北、中、南三段分期建設(shè)。北段（黑河-長嶺）已于2019年12月投產(chǎn)供氣；中段（長嶺-永清）2019年7月開工建設(shè)，2020年12月初完工投產(chǎn)。南段工程起自河北省廊坊市永清縣，自北向南途經(jīng)河北省、山東省、江蘇省，終點位于上海市白鶴鎮(zhèn)。工程于2020年7月啟動，2021年全面開工，預(yù)計2025年完工。工程完成通氣后，長三角地區(qū)區(qū)域內(nèi)的氣源將更加多元化，供氣和應(yīng)急保障將有很大程度提高。

5.2 LNG接收站建設(shè)工程緊鑼密鼓

與往年不同，2020年沒有完工投產(chǎn)一座LNG接收站，但有3座LNG接收站的擴(kuò)建工程完工投運。一是上海洋山LNG接收站新增2個20×104m3LNG儲罐，儲存能力由48×104m3增至88×104m3，儲氣能力提升80%，約240×104t／a。二是浙江LNG接收站新增3個16×104m3儲罐，年處理能力從300×104t／a增至600×104t／a。三是江蘇啟東LNG接收站三期工程完工，新增1個16×104m3儲罐，周轉(zhuǎn)能力提升至300×104t／a。這樣，截止到2020年，中國進(jìn)口LNG接收站年接收能力共新增725×104t／a，達(dá)到8 390×104t／a［1］。目前，沿海LNG接收站在建的擴(kuò)容產(chǎn)能超過2 000×104t／a，將在2021-2022年陸續(xù)投運。屆時，中國LNG進(jìn)口能力將超過1×108t／a。

表2 2020年中國LNG接收站新增接收能力

2020年初國際LNG現(xiàn)貨價格創(chuàng)下歷史低位，加上國家又將沿海LNG接收站作為儲氣調(diào)峰主要設(shè)施的功能定位，天然氣市場參與各方都在積極推進(jìn)進(jìn)口LNG接收站的新建和擴(kuò)建。其中，中國石化青島LNG接收站三期工程獲省政府批準(zhǔn)，接收能力將增加到1 100×104t／a。新開工建設(shè)的LNG接收站有6座，一期接收能力2 695×104t／a，其中3座兼有儲氣調(diào)峰作用。如表3所示，2020年開工建設(shè)的LNG接收站有2個特點，一是大型化，6座接收站中4座的一期接收能力在500×104t／a以上，廣東潮州項目高達(dá)600×104t／a，這在之前是罕見的；二是接收站項目方都是新加入LNG接收站建設(shè)與運營的企業(yè)，其中廣東潮州項目為民營企業(yè)，表明LNG接收站經(jīng)營正向多元化發(fā)展。

表3 2020年開工建設(shè)的LNG接收站

此外，盡管境內(nèi)已投產(chǎn)或有數(shù)座LNG接收站在建，但沿海?。ㄊ校┤栽谝?guī)劃新建LNG接收站。其中，福建省在建和規(guī)劃建設(shè)的LNG接收站有4座，山東省規(guī)劃建設(shè)的還有5座。

6 天然氣市場化改革再獲新進(jìn)展

雖然遭遇新冠疫情，但中國天然氣體制機(jī)制改革并未停步并取得新進(jìn)展。

6.1 國家管網(wǎng)集團(tuán)正式運營，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施全面開放進(jìn)入

國家管網(wǎng)集團(tuán)正式運營無疑是2020年中國天然氣行業(yè)發(fā)展的重大事件之一。自2019年12月國家石油天然氣管網(wǎng)公司掛牌成立后，其天然氣管道設(shè)施資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和運營機(jī)制一直倍受業(yè)內(nèi)外關(guān)注。這一切在2020年復(fù)工復(fù)產(chǎn)后開始逐步明朗。從2020年4月起，國家管網(wǎng)公司采取股權(quán)與現(xiàn)金相結(jié)合的方式先后與中國海油、中國石化和中國石油簽署油氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)收購協(xié)議。9月30日，國家管網(wǎng)集團(tuán)舉行油氣管網(wǎng)資產(chǎn)交割暨運營交接簽字儀式。國家管網(wǎng)集團(tuán)全面接管原分屬于三大石油公司的相關(guān)油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)（業(yè)務(wù)）及人員，正式并網(wǎng)運營，完成了國家管網(wǎng)集團(tuán)由成立到運營的過渡。中國天然氣上中游一體化徹底分離，為天然氣上、中、下游形成“X+1+X”的天然氣市場化體制機(jī)制鋪平了道路。

通過收購和入股，現(xiàn)在國家管網(wǎng)集團(tuán)除持有中國主要天然氣長輸管道資產(chǎn)外，還包括大連等10座LNG接收站、江蘇金壇等3座地下儲氣庫和廣東省等4個省級天然氣管網(wǎng)。

正式運營后，國家管網(wǎng)集團(tuán)隨即在其官網(wǎng)上發(fā)布油氣管網(wǎng)設(shè)施信息公開的通知，公開了天然氣管道、LNG接收站和地下儲氣庫的基本情況、服務(wù)和價格等信息，受理托運商準(zhǔn)入等工作。2021年1月，作為公平開放第一步，國家管網(wǎng)集團(tuán)開展了2021年廣西北海等6個LNG接收站及相關(guān)天然氣管道窗口期集中受理工作，管道基礎(chǔ)設(shè)施公開公平開放將付諸實施。

6.2 政策繼續(xù)為天然氣發(fā)展保駕護(hù)航

如表4所示，2020年中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳和國家部委共發(fā)布或出臺了9份與天然氣相關(guān)的通知和意見。主要涉及兩個內(nèi)容，天然氣價格和天然氣儲備設(shè)施建設(shè)。前者是我國天然氣市場化改革的難點，后者是我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的短板，切實遵循了問題導(dǎo)向的改革思路。其中，天然氣價格政策對當(dāng)年和今后的天然氣市場發(fā)展及市場化改革有深遠(yuǎn)的影響。

一是國家發(fā)改委2020年2月發(fā)布的《關(guān)于階段性降低非居民用氣成本支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知》。彼時，中國剛剛基本控制了新冠疫情，為鼓勵各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)并扭轉(zhuǎn)因疫情影響而導(dǎo)致的天然氣消費增速下降，天然氣市場出現(xiàn)近年來少有的供過于求的局面，國家發(fā)改委適時出臺了天然氣價格支持政策，階段性降低了非居民用氣價格。此舉對推進(jìn)天然氣市場迅速復(fù)蘇和2020年天然氣消費量增長產(chǎn)生了積極作用。

表4 2020年國家各部委發(fā)布的主要天然氣行業(yè)政策

二是正式發(fā)布的2020年版《中央定價目錄》。按照“管住中間，放開兩頭”的天然氣價格改革思路，新版《中央定價目錄》的天然氣價格部分只有“跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）管道運輸價”，對于天然氣門站價，采取“2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成；其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機(jī)制管理，視天然氣市場化改革進(jìn)程適時放開由市場形成”［8］。這是中國2011年開始天然氣價格形成機(jī)制改革以來最具顛覆性的改革，天然氣價格由市場供需確定似乎近在咫尺。然而，無論從中國天然氣的發(fā)展階段，還是在天然氣市場結(jié)構(gòu)、天然氣供需狀態(tài)、天然氣交易模式，以及現(xiàn)行天然氣價格體系及其形成機(jī)制的科學(xué)性和完善性等方面，完全放開天然氣價格由市場形成的條件遠(yuǎn)未成熟［9］。因此，《中央定價目錄》提出的部分天然氣門站價“暫按現(xiàn)行價格機(jī)制管理”是十分明智和理性的。從當(dāng)前中國天然氣市場現(xiàn)狀分析，天然氣價格改革應(yīng)在穩(wěn)定天然氣供需的前提下，完善現(xiàn)行天然氣門站價格機(jī)制，將天然氣氣源價格與油價掛鉤聯(lián)動，同時積極推進(jìn)天然氣體制機(jī)制市場化改革，最終實現(xiàn)氣-氣競爭價格機(jī)制［10］。

三是國家發(fā)改委、財政部和住建部等部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)天然氣輸配價格監(jiān)管的通知》、《關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》。中國天然氣管道運輸價格和城鎮(zhèn)配氣價格偏高，在天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中，中、下游的投資收益明顯高于投資與經(jīng)營風(fēng)險［11］。因此，對這兩個具有壟斷性特征的行業(yè)，加強(qiáng)輸配氣價格監(jiān)管和成本監(jiān)審是十分必要的。在當(dāng)前中國天然氣終端價格水平整體較高的情況下，國家管理部門連續(xù)發(fā)布這兩份政策性文件，意圖很明顯，就是要降低輸配氣價格水平，減輕用戶負(fù)擔(dān)。

6.3 區(qū)域天然氣交易中心終于落地

2020年臨近年終，中國天然氣交易市場連續(xù)結(jié)出兩個碩果。11月末，深圳天然氣交易中心在深圳前海聯(lián)合交易中心正式掛牌成立。1個月后，浙江天然氣交易市場有限公司在杭州揭牌運營并啟動首筆線上交易。中國天然氣市場期待已久的區(qū)域天然氣交易中心終于落地，而且同時誕生兩家。其中，深圳天然氣交易中心定位為市場化的跨境天然氣交易平臺，為華南和泛珠三角地區(qū)及國際市場提供天然氣交易服務(wù)。上線首日完成了6個品種的天然氣交易，計價單位包括重量（t）、熱值（GJ）、體積（m3）等，交收地點包括廣東省、天津市、湖南省、江西省等地，有10家天然氣企業(yè)參與交易。

上海石油天然氣交易中心成立前后，包括天津市、四川省、廣東省、浙江省、陜西省等都有意建立天然氣交易中心，結(jié)果重慶市后來居上，又成立了一個國家級石油天然氣交易中心。但是，僅僅國家級天然氣交易中心還不能完全及時和準(zhǔn)確滿足或反應(yīng)區(qū)域市場和特殊用戶在特殊時點和當(dāng)?shù)厥袌霏h(huán)境下的天然氣供需狀況，而且國家級天然氣交易中心的交易和價格也需要國內(nèi)各區(qū)域市場的供需形勢和市場價格予以支撐［12］。因此，市場更需要在多管道、多氣源的交匯點，或一個省、市或多省構(gòu)成的有一定規(guī)模的區(qū)域天然氣市場，建立區(qū)域天然氣交易中心。除為區(qū)域及其周邊天然氣供需雙方提供現(xiàn)貨天然氣交易、交收和交易信息服務(wù)外，可與國家級交易中心遙相呼應(yīng)，支撐或形成中國天然氣基準(zhǔn)價格［13］。這已為美國天然氣現(xiàn)貨交易的發(fā)展所證實，而中國天然氣市場的地理面積和天然氣供需的區(qū)域性、差異性等與美國相似［14］，至少可以在全國主要地區(qū)的天然氣市場建立區(qū)域性天然氣交中心。浙江省和深圳市兩個區(qū)域的天然氣交易中心掛牌運營將對中國華北、東北和西部等地籌建區(qū)域天然氣交易中心起到示范效應(yīng)。

6.4 天然氣交易中心的現(xiàn)貨交易模式不斷創(chuàng)新

2020年，上海和重慶石油天然氣交易中心的天然氣現(xiàn)貨成交量均有不同程度增長。上海天然氣交易中心的雙邊交易量為811.5×108m3，較上年增加約5×108m3；重慶天然氣交易中心的單邊成交量為210×108m3，同比增長18%。然而，他們在2020年的主要亮點不是成交量，而是新推出的天然氣現(xiàn)貨交易模式。其中，上海天然氣交易中心推出了LNG拼單專場交易、國際LNG船貨交易、LNG運力交易等。同時，為適應(yīng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放的市場需求，建立了油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放信息報送系統(tǒng)和信息公開系統(tǒng)。重慶天然氣交易中心則順應(yīng)市場發(fā)展，一是開展了采暖季調(diào)峰天然氣中遠(yuǎn)期交易，助力上下游企業(yè)提前鎖定市場、鎖定資源、鎖定價格；二是開展試采氣交易，在國內(nèi)首次通過油氣交易平臺配置邊遠(yuǎn)氣井資源。三是將LNG工廠原料氣專場交易拓展至川渝地區(qū)和華北地區(qū)；四是推出了多量價組合競拍、限價競拍，負(fù)荷價格掛牌、“價價聯(lián)動”掛牌等交易方式。交易模式創(chuàng)新有助于吸納交易商、增加交易量、發(fā)現(xiàn)天然氣價格、平衡天然氣供需。

7 2021年展望

進(jìn)入2021年，中國國內(nèi)外環(huán)境正在向好的方向發(fā)展，預(yù)期2021年國民經(jīng)濟(jì)增速將重回6%以上，天然氣發(fā)展也將借助上年末快速增長的慣性，再上新臺階。

7.1 天然氣儲量增長保持高位，天然氣產(chǎn)量突破2 000億立方米

“十四五”期間，天然氣將在中國能源轉(zhuǎn)型和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中擔(dān)當(dāng)重任。國家三大石油公司和管網(wǎng)集團(tuán)已表示要加大天然氣勘探開發(fā)、輸氣管道和地下儲氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，增儲上產(chǎn)保供，推動中國天然氣市場繼續(xù)快速發(fā)展。

根據(jù)2020年的重大天然氣勘探成果和新發(fā)現(xiàn)，預(yù)計2021年四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地和南海東部將提交一批新增天然氣探明儲量，繼續(xù)引領(lǐng)中國天然氣儲量增長。其中，南海珠江口惠26-6油氣田在2020年的油氣重大新發(fā)現(xiàn)已通過國土資源部儲量評審，新增探明地質(zhì)儲量5 000×104t油當(dāng)量。預(yù)期2021年新增天然氣探明地質(zhì)儲量仍將保持上年水平，達(dá)到約8 000×108m3。

為保障2020-2021年寒冬天然氣市場需求，2020年末國內(nèi)各油氣田超常規(guī)生產(chǎn)，全年天然氣增產(chǎn)量超出預(yù)期，多少會影響2021年的產(chǎn)量。預(yù)計2021年中國天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)增加，但凈增量低于上年，總產(chǎn)量突破2 000×108m3大關(guān)，達(dá)到約2 010×108m3，凈增約120×108m3，增幅約6.4%。其中，四川盆地或?qū)⒃霎a(chǎn)約50×108m3，繼續(xù)領(lǐng)跑全國。

7.2 天然氣進(jìn)口增量回升，管道氣進(jìn)口恢復(fù)正增長

在以下因素的綜合作用下，2021年中國天然氣進(jìn)口量將再次進(jìn)入高增長軌道。①因新冠肺炎疫情，2020年中國進(jìn)口俄羅斯天然氣量未達(dá)到預(yù)期。中俄輸氣中段投產(chǎn)后，中國進(jìn)口和消納能力劇增，并且時值中俄輸氣管道投產(chǎn)的第三年，預(yù)計2021年中國從俄羅斯進(jìn)口管道氣將會較大幅度增加，進(jìn)口量達(dá)到約70×108m3；②美國新政府上臺后，為改善中美貿(mào)易關(guān)系，中國或?qū)⒋罅繌拿绹M(jìn)口LNG；③我國沿海LNG進(jìn)口能力已接近1×108t／a，儲存容量有了較大提升；④國家管網(wǎng)集團(tuán)開放其下轄的6座LNG接收站剩余能力，已有54家托運商入圍，今后將有更多的企業(yè)加入LNG進(jìn)口行列；⑤國際LNG市場供應(yīng)量充沛，現(xiàn)貨LNG的合同條款和價格機(jī)制靈活，進(jìn)口價格有市場競爭力；⑥2020年地下儲氣庫大量采出后需要氣源注入。

預(yù)計全年天然氣進(jìn)口量較2020年增加約為150×108m3，進(jìn)口總量達(dá)到約為1 550×108m3，其中，LNG進(jìn)口量將突破1 000×108m3。

7.3 市場供需平衡，冬季氣緊或?qū)⒕徑?/h3>

2020年9月中國在第七十五屆聯(lián)合國大會上做出碳達(dá)峰和碳中和承諾后，國家將加快清潔能源的開發(fā)利用速度，天然氣將在此過程中扮演重要角色。預(yù)計2021年我國各行各業(yè)，包括工業(yè)、化工化肥，天然氣發(fā)電、商業(yè)和城市燃?xì)鈽I(yè)等的天然氣消費需求增幅會高于2020年，達(dá)到約8%，消費總量約3 500×108m3。在供應(yīng)側(cè)，預(yù)計國內(nèi)產(chǎn)量將達(dá)到2 010×108m3，進(jìn)口天然氣1 550×108m3，天然氣供應(yīng)略高于需求約60×108m3，基本平衡。冬季作為全年天然氣供需平衡的重頭戲，因有了2020年冬嚴(yán)寒突襲的保供經(jīng)驗，再加上中俄輸氣中段投產(chǎn)和天津市、唐山市、大連市等LNG接收站儲存能力大幅增加，預(yù)計2021年華北及北方地區(qū)的冬季保供壓力將大大減輕。

7.4 積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善天然氣產(chǎn)供儲銷體系

國家管網(wǎng)集團(tuán)完成資產(chǎn)劃撥并正式營運后，天然氣上、中、下游各方的界限、運營范圍和儲氣調(diào)峰職責(zé)已經(jīng)明朗。如此，國家管網(wǎng)集團(tuán)運營前稍有停滯的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將開始提速。預(yù)計管網(wǎng)集團(tuán)將針對天然氣調(diào)配、調(diào)峰和保供的薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)建設(shè)，一是加強(qiáng)管網(wǎng)集團(tuán)內(nèi)的輸氣管道、LNG接收站、地下儲氣庫之間互聯(lián)互通建設(shè)；二是加強(qiáng)其基礎(chǔ)設(shè)施與上游氣源方和下游城市燃?xì)饧按笥脩艋A(chǔ)設(shè)施的融合和互聯(lián)互通建設(shè)；三是針對天然氣市場發(fā)展和供需潛力，規(guī)劃新建跨省輸氣管道，提升天然氣管網(wǎng)密度，增強(qiáng)“全國一張網(wǎng)”運營能力。

在中國產(chǎn)供儲銷體系中，“儲”是最薄弱環(huán)節(jié)。其中，地下儲氣庫在數(shù)量和工作氣容量上嚴(yán)重不足，在區(qū)域分布上極不均衡，增加了天然氣保供調(diào)峰的難度。國家能源局已決定在2021年積極推進(jìn)東北、華北、西南、西北等地區(qū)“百億方”級儲氣庫群建設(shè)，預(yù)計今年將有一批地下儲氣庫開工建設(shè)或列入建設(shè)規(guī)劃計劃。此外，2020年收官之際，不少地方政府和城市燃?xì)馄髽I(yè)還未達(dá)到2018年國家提出的儲氣能力建設(shè)目標(biāo)。預(yù)計國家可能會采取措施，進(jìn)一步壓實其調(diào)峰保供責(zé)任并制定監(jiān)導(dǎo)和考核問責(zé)機(jī)制，推動儲氣設(shè)施建設(shè)。

7.5 發(fā)布天然氣能量計量計價體系，開展能量計量計價試點

2020年，預(yù)期的中國天然氣能量計量計價方案和試點沒有推出或多或少與新冠肺炎疫情有關(guān)。2021年，是2019年5月國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合下發(fā)的《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》要求24個月內(nèi)建立天然氣能量計量計價體系的大限之年。為體現(xiàn)國家政策的嚴(yán)肅性，預(yù)計2021年5月前相關(guān)部門會推出天然氣能量計量計價體系或發(fā)布征求意見稿。能量計量計價體系發(fā)布后，接下來便是試點推廣。近幾年，我國已系統(tǒng)開展了如何實行天然氣能量計量計價的研究，能量計量技術(shù)的軟件和硬件、試驗室建設(shè)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計價方案、實施步驟，包括試點建議都進(jìn)行了廣泛、深入和多次的研究，建立能量計量計價體系不存在技術(shù)問題，推廣也沒有難度［15-16］。如果還顧慮天然氣市場對計量計價的轉(zhuǎn)換難于接受，能量計量計價試點可以分二步實施。第一步先進(jìn)行計量單位向能量轉(zhuǎn)換，即天然氣貿(mào)易交接同時進(jìn)行能量計量和體積計量并體積價格進(jìn)行結(jié)算，能量計量作結(jié)算附件參考。第二步再將體積價格結(jié)算轉(zhuǎn)為能量價格結(jié)算。