馬莉，楊寧

（中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司，北京 100029）

《巴黎協(xié)定》簽署后，全球氣候和環(huán)境治理打開了新篇章，天然氣作為碳排放和污染物排放低于煤炭和石油、價格又比可再生能源低的清潔低碳能源，在“十三五”時期迎來了黃金發(fā)展時代。中國天然氣消費在一系列政策強勢推動之下，逐漸走上了主力能源道路，2020 年消費量達到3 200 億m3，在一次能源消費結(jié)構(gòu)中占比達到8.5%?！笆奈濉笔侵袊~向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是提出2030“碳達峰”和2060“碳中和”目標后能源行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折期。隨著國際天然氣市場形勢的變化、國內(nèi)生態(tài)文明建設(shè)的推進及市場化改革的深入，“十四五”時期中國天然氣行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

1 世界天然氣市場分析

1.1 天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用更加重要

2016－2019年，世界范圍內(nèi)從煤炭消費到天然氣消費的轉(zhuǎn)換，共減少二氧化碳排放4 億噸，相當于這一時期內(nèi)總增量的25%。其中北美二氧化碳減排量占比45%，主要是因為低氣價促進了大規(guī)模煤電機組退役并增加燃氣機組；亞太占比26%，主要是因為中國為改善空氣質(zhì)量大力推進居民用戶和工商業(yè)用戶使用天然氣，以及印度提高天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重；歐洲占比17%，主要是因為歐盟強勢推進能源轉(zhuǎn)型，碳價格持續(xù)上漲，幫助煤電機組盡早退役。

2019 年開始，越來越多的國家提出“碳中和”目標，全球能源轉(zhuǎn)型進程進一步加快。雖然天然氣并非無碳且屬化石能源行業(yè)，但在低碳時代仍然大有可為。能源轉(zhuǎn)型加快，可以肯定煤炭退出進程必將加快，在當前全球能源結(jié)構(gòu)中，天然氣每替代一百分點的煤炭，可減少二氧化碳排放2 億噸。能源轉(zhuǎn)型加快，還可以肯定可再生能源發(fā)展必將加快，但是目前儲能尚未普遍商業(yè)化，需要天然氣發(fā)電以靈活優(yōu)勢發(fā)揮調(diào)峰作用。此外，電力不可能完全取代天然氣，如用作原料和部分居民生活用氣領(lǐng)域。

1.2 天然氣供需增速回調(diào)

根據(jù)Rystad估計，到2021年底全球發(fā)達國家疫苗接種率可以超過50%，到2022年底全球疫苗接種率接近100%。因此，估計為控制病毒傳播采取的限制措施短期內(nèi)還會持續(xù)，但限制范圍和程度將逐步減小。盡管新冠疫情尚未完全結(jié)束，但預(yù)計2021年全球經(jīng)濟將迎來恢復(fù)性反彈，同時疫情期間超低的天然氣價格加速了煤炭退出進程，有助于天然氣需求恢復(fù)和擴大?！笆奈濉睍r期，由于全球經(jīng)濟增長放緩、能效水平提高和可再生能源競爭等多重因素，預(yù)計全球天然氣需求量年均增長2.5%，低于“十三五”時期（2016－2019年）將近1百分點。全球天然氣產(chǎn)量與需求量同步增長，年均增長2.2%，市場從供應(yīng)過剩狀態(tài)逐漸向供需平衡狀態(tài)恢復(fù)。需求增長將主要來自亞太，對全球需求增長的貢獻率達到29%，其次是中東和北美，貢獻率分別為26%和18%。產(chǎn)量增長將主要來自北美和中東，對全球產(chǎn)量增長的貢獻率均為36%左右，以美國、俄羅斯、卡塔爾為代表的國家將是主要的資源輸出地。

1.3 國際天然氣價格上行

2020 年受疫情影響，全球LNG 供應(yīng)過剩狀況加劇，主要市場價格急劇下跌，同時導(dǎo)致液化項目工期和新投資決定均有一定延遲。預(yù)計“十四五”期間隨著需求恢復(fù)和增長，全球天然氣價格進入上升通道，但整體價格水平較為平穩(wěn)。

圖1 天然氣主要市場價格變化

2021年，隨著天然氣需求恢復(fù)，供應(yīng)嚴重過剩狀況有所緩解，主要市場天然氣價格回升。2022－2024年，由于2015－2018年全球天然氣液化項目最終投資決定（FID）少，LNG新增供應(yīng)量少，全球LNG市場將從過剩狀態(tài)過渡至緊平衡狀態(tài)，到2024年價格將升至本輪高點，亞洲現(xiàn)貨價格接近9美元/MMBtu。2025年及之后，隨著已完成FID和少量當前計劃FID的天然氣液化項目陸續(xù)投產(chǎn)，全球主要市場價格轉(zhuǎn)而下行。天然氣主要市場價格變化見圖1。

2 中國天然氣市場分析

2.1 天然氣消費邁入中高速增長階段

該文采用對數(shù)平均迪氏分解法（Logarithmic Mean Divisia Index，LMDI）模型，對2000－2019年影響天然氣消費量變化的GDP、能效強度、非化石能源替代和天然氣替代其他化石能源4 個因素進行分解，結(jié)果如圖2所示。GDP的增加和替代煤炭石油對天然氣消費產(chǎn)生正效應(yīng)，能效提高和非化石能源替代對天然氣消費產(chǎn)生負效應(yīng)。

圖2 天然氣消費的影響因素

據(jù)國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)初步預(yù)測，“十四五”時期我國GDP增長率在5.2%～5.7%之間，根據(jù)歷史經(jīng)驗，GDP 增加對天然氣消費的貢獻率約為5%～6%。節(jié)能作為我國實現(xiàn)“碳中和”目標最重要、最經(jīng)濟的手段，依然會持續(xù)扎實推進，預(yù)計對天然氣消費的貢獻率在-4%左右。2020－2021年秋冬季我國再次發(fā)生局部地區(qū)供氣緊張現(xiàn)象，平衡考慮天然氣供應(yīng)能力提升和供應(yīng)安全穩(wěn)定前提，“十四五”時期天然氣替代工作將平穩(wěn)推進，預(yù)計對天然氣消費的貢獻率在9%左右?！疤贾泻汀睂⑼苿游覈稍偕茉催M入更快的發(fā)展軌道，預(yù)計對天然氣消費的貢獻率在-3%左右，明顯高于以往時期。綜合判斷，預(yù)計到2025年我國天然氣需求量達到4 500億m3，比2020 年增加1 300 億m3，“十四五”時期年均增長7.1%，低于“十三五”時期3.5 百分點，邁入中高速增長階段。不同時期對天然氣消費的影響因素分析見表1。

表1 天然氣消費的影響因素分析

1）工業(yè)領(lǐng)域：天然氣承擔燃料清潔低碳轉(zhuǎn)換主力

目前我國工業(yè)終端煤炭比例大約為50%，而工業(yè)化水平較高的國家這一比例在10%以內(nèi)，“十四五”時期像造紙、陶瓷、玻璃等用煤量比較大的行業(yè)，以及食品飲料加工制造等毛利率較高的行業(yè)都有可能繼續(xù)推進“煤改氣”，預(yù)計這部分將拉動工業(yè)用氣增長12百分點。雖然“十四五”時期經(jīng)濟增長放緩，但經(jīng)濟發(fā)展有韌性，根據(jù)歷史經(jīng)驗，預(yù)計這部分將拉動工業(yè)用氣增長4～5百分點。然而，工業(yè)升級帶來也將帶動電氣化水平進一步提高，意味著有機會消納更多非化石能源，預(yù)計這部分將抑制工業(yè)用氣增長7 百分點。同時，預(yù)計節(jié)能將抑制工業(yè)用氣增長2 百分點。綜合判斷，新增用氣空間485億m3左右。

2）城市燃氣：供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)完善和城鎮(zhèn)化創(chuàng)造剛性新需求

當前，廣東、河北、貴州、黑龍江等不少地區(qū)正在實施天然氣“縣縣通”或者“全面氣化”等類似計劃，加快省內(nèi)支干線建設(shè)，估計在“十四五”時期可惠及1.2億人，而城鎮(zhèn)化水平提高又進一步支撐了實際用氣人口增加。另外，估計“十四五”時期新增集中供暖面積40 億m2，加上南北方分戶式供熱，都有相當一部分使用天然氣。商業(yè)和公服與“十三五”時期相比變化不大，只是經(jīng)濟增長的正效應(yīng)會減弱，但是氣源落實將增加用戶“煤改氣”選擇。預(yù)計城市燃氣新增用氣空間285億～365億m3。

3）交通領(lǐng)域：LNG重卡或?qū)崿F(xiàn)保有量翻番

LNG重卡具備政策支持、電動化難度高、物流市場成長和使用成本低等相對優(yōu)勢，“十四五”有望井噴式發(fā)展，預(yù)計到2025年保有量將達到100萬～120 萬輛，按用氣量4 萬m3/年/輛，預(yù)計新增用氣空間160～250 m3。

4）發(fā)電領(lǐng)域：適度發(fā)展、優(yōu)先布局，與可再生能源融合發(fā)展

與國際經(jīng)驗對比，我國天然氣發(fā)電在資源保障、燃料轉(zhuǎn)換經(jīng)濟性、電力市場化程度、環(huán)保政策約束、電氣協(xié)同發(fā)展以及政府推動六個方面，均有不足，難以支持天然氣發(fā)電大規(guī)模發(fā)展。但是“十四五”時期，我國也面臨更多可再生能源消納問題，預(yù)期風(fēng)電和光伏總裝機占比將從23%上升至35%，所以天然氣調(diào)峰需求有確定的上漲空間。我國可再生資源分布與電力需求存在較嚴重的地理錯配現(xiàn)象，東部沿海高用電省份仍然需要發(fā)展清潔低碳的本地電源?！笆奈濉睍r期，預(yù)計我國天然氣發(fā)電將以發(fā)揮優(yōu)勢為前提，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價承受力強、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)，以調(diào)峰或分布式場景為主，預(yù)計新增用氣空間240億m3。

5）化工領(lǐng)域：由于政策調(diào)控，用氣保持低增長

從政策層面看，限制或禁止合成氨、氮肥、甲烷制小宗碳一和甲醇及甲醇下游等天然氣化工項目的改擴建仍然是主旋律，僅有極少數(shù)地區(qū)對天然氣化工下游持鼓勵或支持態(tài)度。從行業(yè)層面看，“十四五”時期甲醇、尿素、氮肥、合成氨等要進行去產(chǎn)能、控總量、降氣頭比例的調(diào)控，用氣量可能會下降，但在延伸下游、發(fā)展精細化工和高附加值材料方面還有一定的機會，預(yù)計新增用氣空間30億m3左右。

2.2 天然氣資源保障能力持續(xù)增強

2025 年加大油氣勘探開發(fā)力度“七年行動計劃”面臨收官，從已有投資節(jié)奏看，國內(nèi)天然氣儲量和產(chǎn)量都將再上一個臺階，預(yù)計國產(chǎn)氣量增長437億～2 325億m3，年均增長4.3%。

2025 年中俄東線將全線投產(chǎn)，進口管道氣量快速提升，預(yù)計增長441 億～910 億m3，年均增長14.2%。更加靈活的LNG由于有大量的新建、擴建的接收站支持，能進一步發(fā)揮其靈活性，預(yù)計增長404億～1 320億m3，年均增長7.6%。

2.3 天然氣儲運設(shè)施加快補短板

截至2019 年底我國已建成天然氣干線管道8.7萬公里，一次輸氣能力3 500 億m3，地下儲氣庫有效工作氣量102 億m3，基本形成了包括西氣東輸、北氣南下、南氣北上、海氣登陸和互聯(lián)互通的多層次保供格局。但是，與國際指標相比，我國向建成現(xiàn)代化管網(wǎng)體系還有較長的路要走（見表2）。預(yù)計“十四五”時期，我國將以國家管網(wǎng)公司為主推進天然氣干線管網(wǎng)建設(shè)，完善儲氣庫投資和運營相關(guān)政策，到2025年天然氣干線管網(wǎng)密度和儲氣庫工作氣量占消費比重將翻一番。同時各地方政府推進供氣管線向縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級延伸，到2025年供氣管線密度將提升25%。

表2 天然氣基礎(chǔ)設(shè)施指標

3 中國天然氣市場化改革影響

3.1 全面攻堅市場化改革“最后一公里”

從行業(yè)發(fā)展一般規(guī)律看，一個行業(yè)從出現(xiàn)到完成市場化改革，通常要經(jīng)歷無管制、完全管制、放松價格管制、全產(chǎn)業(yè)鏈開放以及全面解除價格管制幾個階段。現(xiàn)階段，我國天然氣行業(yè)正在實踐“管住中間，放開兩頭”的市場化改革總思路，主要工作將圍繞促進競爭和提高市場流動性展開，“十四五”時期將是全面攻堅市場化改革的“最后一公里”。

3.2 以管網(wǎng)獨立撬動天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革

管網(wǎng)獨立一直被視作天然氣市場化改革的關(guān)鍵一環(huán)。雖然國家管網(wǎng)公司已經(jīng)完成了主要資產(chǎn)劃撥并正式運行，但是其中涉及的一些關(guān)鍵性問題，比如管輸費率標準、管容分配機制、準入標準等尚在研究之中，但可以肯定這些新運行規(guī)則一定會撬動天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈改革。比如過去“誰使用誰投資”模式將轉(zhuǎn)變?yōu)椤伴_放投資、開放使用”，物理輸氣路徑將轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诟蠓秶鷥?nèi)調(diào)配的“虛擬”路徑，“捆綁式”合同也將拆分為購氣合同和管容交易合同，同時帶動地方天然氣市場化改革。未來，中國天然氣市場在“X＋1＋X”的新體系下將變得競爭更加激烈、高效和有序。

3.3 市場供應(yīng)格局變化大，以LNG 進口為主

雖然國家管網(wǎng)公司成立利好上游主體多元化，但因上游技術(shù)門檻和資金門檻較高，短期內(nèi)格局難以變化?！笆奈濉睍r期，上游領(lǐng)域?qū)⒅饕毣捌谝恍╅_放性政策，目的是推動這些政策落地落實。還可能通過調(diào)整財稅政策降低投資門檻，目的是實現(xiàn)礦業(yè)權(quán)在國有石油公司內(nèi)部、石油公司之間以及新參與主體之間流動，同時吸引社會資本進入。另外，企業(yè)之間合資合作，甚至互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟都可能帶來新商業(yè)模式促進增儲上產(chǎn)。

LNG進口格局變化顯著。首先，目前在建和規(guī)劃的LNG 接收能力所有者多是地方國企和民營企業(yè)，預(yù)計到2025年其份額可提升至31%。其次，國家管網(wǎng)公司的接收站將嚴格開放剩余能力，為LNG貿(mào)易商、下游大用戶等提供LNG 進口機會。再次，接收站反輸能力提高、干線管網(wǎng)開放以及“虛擬路徑”運輸使進口LNG資源可深入內(nèi)陸市場。最后關(guān)鍵的是，“十四五”時期國際天然氣市場整體寬松，LNG價格較以往低，對市場主體比較有吸引力。

3.4 國內(nèi)燃氣市場整合已經(jīng)開始

2017 年，國家發(fā)改委相繼出臺《關(guān)于加強配氣價格監(jiān)管的指導(dǎo)意見》《關(guān)于進一步加強壟斷行業(yè)價格監(jiān)管的意見》等文件，要求加強配氣價格監(jiān)管，建立定價辦法、成本監(jiān)審辦法，降低偏高輸配價格。2019年，國家發(fā)改委等部門出臺《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導(dǎo)意見》，對規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝行為、加強工程安裝收費管理提出要求。同時，2017 年，國家發(fā)改委、國家能源局等13 部委出臺《加快推進天然氣利用的意見》，明確“建立用戶自主選擇資源和供氣路徑的機制”，從省級政府到地市層面多地相繼出臺了一系列實施辦法推動大用戶直供。在多重政策擠壓下，對燃氣企業(yè)而言，毛利率水平較高的接駁費收入占總收入的比重一降再降，企業(yè)經(jīng)營重心越來越向售氣方面偏移。國內(nèi)部分燃氣企業(yè)接駁費收入占總收入比重見表3。

表3 國內(nèi)部分燃氣企業(yè)接駁費收入占總收入比重 %

傳統(tǒng)石油公司干線管道資產(chǎn)剝離后對終端市場的重視程度達到了前所未有的高度，但是燃氣行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，優(yōu)質(zhì)、空白的市場已十分稀少，未來更偏重存量市場競爭，疊加疫情沖擊，一些中小型燃氣企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。所以，未來穩(wěn)定和經(jīng)濟的氣源供給對燃氣企業(yè)的重要性只會愈發(fā)突出。

在政策和市場的雙重擠壓之下，國內(nèi)燃氣市場整合已經(jīng)開始，2020 年燃氣企業(yè)收購案例超過80宗，還有一些合資合作案例。預(yù)計“十四五”燃氣市場還將經(jīng)歷一段“動蕩”調(diào)整時期。

3.5 市場化定價范圍持續(xù)擴大

2020年初，國家發(fā)改委出臺《中央定價目錄》，將天然氣門站價格移除，并提出具備競爭條件省份的門站價格由市場形成，標志著天然氣價格改革朝著全面市場化邁出了一大步。但同時也規(guī)定部分國產(chǎn)陸上管道天然氣和2014年年底前投產(chǎn)的進口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機制管理，視天然氣市場化改革進程適時放開由市場形成?！笆奈濉睍r期，隨著國家管網(wǎng)公司運營“全國一張網(wǎng)”，不少地方天然氣市場競爭條件將明顯改善，有利于推動門站價格盡快放開。

沒有了管輸費覆蓋，天然氣供需雙方將更加關(guān)注資源交易，而天然氣作為同質(zhì)化程度極高的產(chǎn)品，只能通過定價或服務(wù)差別化，如季節(jié)定價、可中斷定價等均可被用來滿足客戶多樣化需求，預(yù)計“十四五”時期天然氣市場的定價形式將更加豐富。

2017年起，天然氣管道運輸價格從過去“一線一價”的定價方式，改為基于“一企一率”原則的服務(wù)成本法，管道運輸企業(yè)根據(jù)國家制定的本公司管道運價率，以及天然氣入口和出口的運輸距離，測算不同管道的具體運價。國家管網(wǎng)公司對干線管網(wǎng)的統(tǒng)一規(guī)劃和運營，為“兩部制”管輸費模式的推行創(chuàng)造了有利條件。

考慮我國國情，居民用戶基于民生屬性難以承擔較高氣價，在價格改革中將逐漸區(qū)分定價機制和民生優(yōu)惠政策。一方面，對居民用戶中的真正困難家庭實施精準補貼。另一方面，推動天然氣成本和服務(wù)成本分離，理順天然氣價格。

國家管網(wǎng)公司對干線管網(wǎng)的統(tǒng)一運營，使交易信息透明程度得到大幅度提高，這對于建立市場參與者信心和引導(dǎo)市場預(yù)期具有重要作用。另外，管容交易逐步電子化將同時帶動資源交易電子化，而交易中心就是很好的平臺。預(yù)計“十四五”時期交易中心的影響力將明顯提高，市場化定價的天然氣交易比例增大。

4 結(jié)論

“十三五”時期天然氣作為能源清潔低碳轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實依靠得到快速發(fā)展，雖然當前“碳中和”國家或組織越來越多，可再生能源技術(shù)超預(yù)期突破，但天然氣將在能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮更重要作用?！笆奈濉睍r期預(yù)計全球天然氣市場逐步復(fù)蘇，中國天然氣消費受經(jīng)濟增長放緩、能效提升、清潔替代趨穩(wěn)、非化石加快發(fā)展等影響邁入中高速增長階段，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)更加完善，天然氣市場更具競爭性。