文／丁少恒

2020 年，我國成品油市場全線減少。2021 年，成品油市場將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

●2021，城市車水馬龍成常態(tài)。 供圖/視覺中國

2020 年國內(nèi)成品油市場受疫情沖擊消費(fèi)萎縮、復(fù)工復(fù)產(chǎn)拉動(dòng)需求復(fù)蘇、國際油價(jià)大起大落、市場進(jìn)入門檻進(jìn)一步政策性降低等復(fù)雜局面的影響，預(yù)計(jì)全年國內(nèi)成品油表觀消費(fèi)量3.16 億噸，同比減少4.5%，較2019 年增速放慢6.4 個(gè)百分點(diǎn)。2021 年，隨著我國經(jīng)濟(jì)率先企穩(wěn)回升，成品油市場將呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

2020年消費(fèi)量同比減少4.5%

汽油全年消費(fèi)量同比減少1.9%

汽油市場方面，在汽車銷售疲軟、疫情改變居民生活及消費(fèi)習(xí)慣、用油成本降低、調(diào)和汽油規(guī)模增加等因素綜合偏負(fù)面的影響下，預(yù)計(jì)2020 年汽油消費(fèi)量同比減少1.9%。

2020 年年初以來，乘用車銷售受到疫情不利影響，1—10 月國內(nèi)汽油車銷量1518 萬輛，同比下降8.7%，汽油消費(fèi)基本面減弱；疫情加速了居民消費(fèi)習(xí)慣的變化，線上渠道成為購物的主要方式，1—11 月全國網(wǎng)上零售額同比增長11.5%，增速明顯高于同期社會消費(fèi)品零售總額，居民駕車出行消費(fèi)活動(dòng)有所減少。2020 年國際油價(jià)總體低位運(yùn)行，全年國內(nèi)汽油零售最高限價(jià)均值為7660 元/噸左右，同比降低14%，用油成本的降低促進(jìn)了汽油消費(fèi)的穩(wěn)定，減小了汽油消費(fèi)的降幅。另外，低油價(jià)尤其是40 美元/桶的地板價(jià)時(shí)期，國內(nèi)外汽油價(jià)格倒掛，造成以進(jìn)口混合芳烴為原料的調(diào)和汽油規(guī)模增加，預(yù)計(jì)全年1800 萬噸，同比增長一倍，相當(dāng)于汽油消費(fèi)量的13%。從月度走勢看，下半年隨著疫情影響的減弱，汽油消費(fèi)量呈逐漸恢復(fù)態(tài)勢。

柴油消費(fèi)量同比減少0.8%

柴油市場方面，工業(yè)生產(chǎn)率先復(fù)工、建筑施工持續(xù)發(fā)力、物流運(yùn)輸良性發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)相對穩(wěn)定，柴油消費(fèi)復(fù)蘇在三大類成品油中相對較好，預(yù)計(jì)2020 年柴油消費(fèi)量同比減少0.8%。

疫情暴發(fā)初期，抗疫物資生產(chǎn)加快，之后輕重工業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)，拉動(dòng)了大范圍復(fù)工復(fù)產(chǎn)的序幕，2020 年工業(yè)柴油消費(fèi)同比降幅不到3%；基建成為二季度以后穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的重要手段，1—10 月固定資產(chǎn)投資到位資金同比增長6%，支持建筑用油全年實(shí)現(xiàn)小幅增長；2020 年實(shí)施的高速公路免費(fèi)政策，疊加置換補(bǔ)貼拉動(dòng)下重型貨運(yùn)車輛銷售較好以及電商物流的蓬勃發(fā)展，公路物流運(yùn)輸?shù)牟裼托枨笸然鞠喈?dāng)；春耕農(nóng)業(yè)用油需求啟動(dòng)雖因疫情原因有所滯后，但全年農(nóng)業(yè)耕作規(guī)模不減，結(jié)合農(nóng)機(jī)利用效率的逐步提高，農(nóng)業(yè)用油延續(xù)了穩(wěn)定小幅下降的局面，全年消費(fèi)量降幅在2%左右。

航煤消費(fèi)量同比減少30.2%

航煤市場方面，受疫情沖擊影響較大，航煤消費(fèi)降幅顯著。2020 年年初以來，國內(nèi)、國際航班大面積取消，航空客運(yùn)需求深度低迷，1—10 月航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比下降49%；另一方面，6 月以來我國出口較快增長，利好航空貨運(yùn)，1—10 月航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量同比降幅收窄至11%。初步預(yù)計(jì)，2020 年全國航煤消費(fèi)量同比減少30.2%，較2019 年全年增速放慢36 個(gè)百分點(diǎn)。從月度走勢看，航煤消費(fèi)量同比降幅逐月收窄，正處于逐步恢復(fù)期。

成品油產(chǎn)量同比減少4.5%

從供應(yīng)側(cè)來看，預(yù)計(jì)2020 年成品油產(chǎn)量3.64 億噸，同比減少4.5%，降幅與需求量相當(dāng)。分主體分析，兩大集團(tuán)汽柴油產(chǎn)量均下降6%，中海油、延長集團(tuán)、中國化工和中化泉州產(chǎn)量同比均小幅下降。地?zé)挳a(chǎn)量同比增長22%，在全國汽柴油產(chǎn)量中的份額達(dá)到27%，較2019 年提高了5 個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2020 年成品油產(chǎn)需差近5000 萬噸，與2019 年同期基本相當(dāng)。生產(chǎn)柴汽比1.16，較2019 年同期提高0.06，較消費(fèi)柴汽比高0.05。

2021年將呈現(xiàn)增長態(tài)勢

GDP 將增速7%

展望2021 年，從有利因素來看，2021 年是“十四五”的開局之年，部分重要規(guī)劃項(xiàng)目上馬，將全面開啟建設(shè)中國特色社會主義現(xiàn)代化新征程；國內(nèi)將加快構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略逐步實(shí)施，成為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的重要力量；要素市場化改革等重大改革舉措、海南自貿(mào)港等更高層次對外開放都將不斷釋放新的制度紅利；我國宏觀調(diào)控政策空間仍然較大；基數(shù)因素將起到較大作用，2020 年一二季度過低的增長基數(shù)，使得2021 年上半年同比增速較高。

從不利因素來看，宏觀經(jīng)濟(jì)政策的刺激力度可能減弱，人民幣近期較快升值抑制出口競爭力，海外疫情和國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境仍具有較大的不確定性?？傮w來看，2021年我國經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)中向好，預(yù)計(jì)GDP 在2020 年較低的基數(shù)上較快增長，增速為7%。

汽煤柴三大油品同比將增長5.9%

從成品油需求來看，預(yù)計(jì)2021 年我國汽煤柴三大類油品需求均將實(shí)現(xiàn)增長，總消費(fèi)量為3.41 億噸，同比增長5.9%，消費(fèi)柴汽比1.08。其中，煤油需求增幅較大；汽油、柴油需求僅有小幅增長。分品種來看，疫情影響繼續(xù)減弱，探親訪友、假期出行以及公務(wù)出行將恢復(fù)正常，車輛出行強(qiáng)度將恢復(fù)到2019 年水平。隨著國家進(jìn)一步出臺《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃解讀（2021—2035）》等新能源相關(guān)的支持政策，電動(dòng)力對汽油的替代量將進(jìn)一步提高到500 萬噸；乙醇汽油推廣受燃料乙醇原料成本上升影響，范圍難有新增。預(yù)計(jì)2021年汽油表觀消費(fèi)量為1.47 億噸，同比增長5.0%。

從柴油需求來看，2021 年基建仍將保持高景氣度，尤其是水利設(shè)施投資大幅增加將進(jìn)一步支持投資改善，工礦柴油需求受到支撐；商用車在國III 柴油車?yán)^續(xù)淘汰的背景下仍將保持較高景氣度，運(yùn)輸需求將保持增長，但“公轉(zhuǎn)鐵”的轉(zhuǎn)移效應(yīng)也將逐步顯現(xiàn)，對柴油需求的分流進(jìn)一步增加。預(yù)計(jì)2021 年柴油需求量為1.58億噸，同比增長1.5%。

過剩將加大 企業(yè)要細(xì)分市場

從生產(chǎn)能力看，2020 年三季度投產(chǎn)的中科煉化以及2020 年末投產(chǎn)的浙江石化二期，為2021 年帶來煉能的大幅增加。預(yù)計(jì)2021 年我國成品油產(chǎn)量達(dá)到4.17 億噸，同比增長9.6%。結(jié)合供需兩方面情況，預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)成品油產(chǎn)需差7600 萬噸，較2020 年增加1800 萬噸。

總體來看，盡管2021 年成品油資源過剩量會進(jìn)一步加大，給企業(yè)經(jīng)營造成進(jìn)一步的壓力，但上述看出需求側(cè)將會迎來一定程度的反彈。由此，建議2021 年企業(yè)瞄準(zhǔn)細(xì)分市場，抓住需求反彈的增量品種和用油行業(yè)，加大營銷力度，走好“十四五”的起步期。具體看，一方面要順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，做好品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整，將優(yōu)勢資源盡可能投放于航煤、汽油等相對高效產(chǎn)品，以及柴油消費(fèi)的部分細(xì)分市場；另一方面，國家已承諾,碳排放量將會在2030 年達(dá)到峰值,即在2030 年之后碳排放不再增加，爭取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和，為傳統(tǒng)石油企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了發(fā)展方向。