從專利視角對(duì)東南亞國(guó)家紡織領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、主要?jiǎng)?chuàng)新主體等進(jìn)行解析

近年來(lái)，東南亞國(guó)家不斷改善營(yíng)商環(huán)境，通過(guò)政策積極吸引外資，加之勞動(dòng)力成本低廉，知名紡織企業(yè)紛紛在東南亞地區(qū)投資建廠，全球紡織業(yè)產(chǎn)能向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移。中國(guó)紡織企業(yè)也抓住機(jī)遇、順勢(shì)而為，響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議，充分利用東南亞國(guó)家的政策紅利與資源稟賦，積極在東南亞布局規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的跨國(guó)資源整合，降低綜合成本，緩解發(fā)展困境。目前，中國(guó)與東南亞國(guó)家在紡織業(yè)的貿(mào)易格局上形成了競(jìng)爭(zhēng)性與互補(bǔ)性共存的局面。

本文將嘗試從專利視角，對(duì)東南亞國(guó)家紡織領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、主要?jiǎng)?chuàng)新主體等進(jìn)行解析，旨在幫助我國(guó)紡織企業(yè)在拓展東南亞市場(chǎng)過(guò)程中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)、做好專利布局，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

東南亞國(guó)家紡織技術(shù)專利達(dá)6400余件

本文在專利數(shù)據(jù)庫(kù)（INCOPAT）中選擇國(guó)際專利分類號(hào)（IPC）涉及D01～D06 且在東南亞國(guó)家公開(kāi)的專利文獻(xiàn)作為分析對(duì)象。為了避免非紡織用原材料和洗滌設(shè)備的干擾，在上述檢索結(jié)果中剔除了D01F9（其他原料的人造長(zhǎng)絲或類似物；其制造；專用于生產(chǎn)碳纖維的設(shè)備）、D06F（紡織品的洗滌、干燥、熨燙、壓平或打折）和D06G（地毯、小地毯、麻袋、獸皮或其他皮，或紡織品或纖維制品的機(jī)械或高壓清潔；撓性圓筒狀或其他空心物的內(nèi)側(cè)外翻）三個(gè)分類號(hào)下的專利數(shù)據(jù)。截止至2021年1月，共檢索到在東南亞國(guó)家公開(kāi)的紡織技術(shù)相關(guān)專利6425件，其中，有相關(guān)專利申請(qǐng)的國(guó)家分別為泰國(guó)、印度尼西亞、越南、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律

圖1 泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)趨勢(shì)

賓和文萊，緬甸、柬埔寨、老撾和東帝汶境內(nèi)沒(méi)有相關(guān)專利申請(qǐng)。下文將對(duì)有相關(guān)專利申請(qǐng)國(guó)家的相關(guān)專利布局情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，各圖表中的數(shù)據(jù)均以件為單位，其中，文萊境內(nèi)相關(guān)申請(qǐng)僅有5件且保護(hù)期均已屆滿，不作分析。

泰國(guó)近9成專利申請(qǐng)來(lái)自本土企業(yè)

泰國(guó)紡織業(yè)起源于1936年，泰國(guó)國(guó)防部首次從德國(guó)進(jìn)口紡織機(jī)器用于軍工領(lǐng)域。20世紀(jì)50年代，泰國(guó)紡織業(yè)開(kāi)始在民用領(lǐng)域迅速發(fā)展，至80年代后期，其逐漸成為泰國(guó)出口創(chuàng)匯主力軍，目前泰國(guó)已成為世界上最大的紡織服裝出口國(guó)之一。泰國(guó)具有完備的紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，近年來(lái)致力于將自身打造成為東盟時(shí)裝和紡織產(chǎn)業(yè)中心。

如圖1所示，泰國(guó)紡織領(lǐng)域的專利申請(qǐng)始于20世紀(jì)80年代初，1980-2000年，申請(qǐng)量整體上呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，且2000年以前相關(guān)專利申請(qǐng)全部來(lái)自于泰國(guó)本土申請(qǐng)人；2001年至今，相關(guān)專利申請(qǐng)量出現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)，該時(shí)期內(nèi)日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家申請(qǐng)人開(kāi)始在泰國(guó)布局。

通過(guò)對(duì)泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)的IPC分類號(hào)（小類）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（TOP20）（見(jiàn)表1），發(fā)現(xiàn)泰國(guó)紡織專利技術(shù)主要集中在D04H 非織造布和D06M 對(duì)纖維、紗、線、羽毛等材料或其纖維制品的處理，其次是D03D機(jī)織、D04B針織、D06P印感等，還有一部分專利涉及D06B紡織材料的液相/氣相/蒸汽處理（如洗滌、感色、漂白、上漿、浸漬等）、D06L紗/線/羽毛等材料或其纖維制品干洗/水洗/漂白、D05B 縫紉、D01F 長(zhǎng)絲/線/纖維等原材料及其制造等。可見(jiàn)泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)覆蓋了原材料、織造和成品全產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)。

進(jìn)一步關(guān)注細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)泰國(guó)非織造布專利技術(shù)有一半涉及短纖維非織造布，1/4涉及長(zhǎng)絲、長(zhǎng)紗線非織造布，還有一部分為涉及短纖維與長(zhǎng)絲或長(zhǎng)紗線交雜的非織造布、其他非織造布等；纖維、紗、線、羽毛等材料或其纖維制品的處理技術(shù)主要涉及用高分子化合物、非高分子有機(jī)化合物、無(wú)機(jī)物或其配合物處理，或同機(jī)械處理相結(jié)合，此外也涉及用超聲/放電/磁場(chǎng)等物理方法處理、生化處理、多層紡織品的生產(chǎn)等；機(jī)織技術(shù)主要涉及織物類型、特定用途的織物、織機(jī)結(jié)構(gòu)等；針織技術(shù)主要涉及緯編針織、經(jīng)編針織等；印感技術(shù)主要涉及一般的印感工藝，還涉及不同材料的特殊印感工藝。

泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)涉及的應(yīng)用領(lǐng)域除一般的服裝、家紡?fù)猓饕ㄐl(wèi)生用品（繃帶、敷料、吸收墊）、車(chē)內(nèi)安全配件（氣囊、安全帶等）、分離過(guò)濾材料等。

泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)覆蓋了原材料、織造和成品全產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)

表1 泰國(guó)紡織領(lǐng)域技術(shù)分布（TOP20）

圖2 泰國(guó)紡織領(lǐng)域技術(shù)來(lái)源國(guó)分布

為了解泰國(guó)紡織市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步對(duì)泰國(guó)紡織領(lǐng)域?qū)＠季值膰?guó)家進(jìn)行分析，如圖2所示。泰國(guó)紡織領(lǐng)域的專利申請(qǐng)主要來(lái)源于泰國(guó)本土申請(qǐng)人，占比高達(dá)92%，說(shuō)明泰國(guó)紡織企業(yè)比較重視技術(shù)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，同時(shí)，一定程度上也說(shuō)明泰國(guó)紡織市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)外申請(qǐng)人主要來(lái)自于日本和美國(guó)，日本申請(qǐng)人在泰國(guó)布局近百件相關(guān)專利，主要集中在2000-2014年之間，技術(shù)保護(hù)方向主要為非織造布、繃帶/吸收墊等衛(wèi)生用品、纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理等；美國(guó)申請(qǐng)人的相關(guān)專利申請(qǐng)不足20件，且在2011年以后中斷布局，可見(jiàn)近年來(lái)國(guó)外申請(qǐng)人對(duì)泰國(guó)紡織市場(chǎng)的關(guān)注度較低。

綜上所述，泰國(guó)紡織業(yè)發(fā)展較早，覆蓋了纖維、紡紗、機(jī)織、針織、漂白、印感和后整理、成衣和家用紡織品整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)，配套較為齊全。該國(guó)本土紡織企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)較強(qiáng)，日本申請(qǐng)人對(duì)泰國(guó)紡織市場(chǎng)的關(guān)注度相對(duì)較高。

印尼紡織專利日美德申請(qǐng)人占主流

印度尼西亞（以下簡(jiǎn)稱“印尼”）紡織業(yè)歷史悠久，最早可以追溯到十七世紀(jì)，手工業(yè)者利用棉花制造所需布料，但由于一些歷史原因，很長(zhǎng)一段時(shí)間發(fā)展停滯，甚至幾近走向沒(méi)落。1949年后紡織工業(yè)在印尼重新發(fā)展起來(lái)，上世紀(jì)90年代中期，印尼曾躋身于世界七大紡織品生產(chǎn)國(guó)的行列，紡織工業(yè)是印尼當(dāng)時(shí)主要的支柱產(chǎn)業(yè)和出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)。印尼紡織業(yè)優(yōu)勢(shì)在于其國(guó)內(nèi)具有相對(duì)豐富的天然氣與石油資源，化纖產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，紗制品及服裝制品在世界市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。但印尼不產(chǎn)棉花，所需棉紗及棉布要大量進(jìn)口。

圖3 印尼紡織領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)趨勢(shì)

20世紀(jì)80年代，印尼開(kāi)始出現(xiàn)關(guān)于紡織技術(shù)的專利申請(qǐng)（見(jiàn)圖3），1991年以前申請(qǐng)量較少，年均申請(qǐng)量不足10件，主要源于美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)申請(qǐng)人；1992年開(kāi)始大幅上升，在1997年達(dá)到歷史上最高，年申請(qǐng)量為158件，該階段仍以美國(guó)、日本、德國(guó)申請(qǐng)人為主；此后，年申請(qǐng)量基本回落至50件以下，該階段日本申請(qǐng)人的布局?jǐn)?shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕超美國(guó)，躍居第一?？梢?jiàn)美國(guó)、日本和德國(guó)申請(qǐng)人一直重視印尼紡織市場(chǎng)，尤其是日本申請(qǐng)人近年來(lái)加大了布局力度。

對(duì)印尼紡織領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)的IPC 分類號(hào)（小類）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（TOP20）（見(jiàn)表2），印尼紡織專利技術(shù)主要集中在D04H 非織造布、D06M 對(duì)纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、D03D機(jī)織、D06P 印感和D04B 針織，其次是與纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理、印感、洗滌相關(guān)的C09B感料、C11D 洗滌劑等，此外還包括D01F 長(zhǎng)絲、線、纖維等原材料及其制造、D03C 織造設(shè)備、D06B 紡織材料的液相/氣相/蒸汽處理（如洗滌、感色、漂白、上漿、浸漬等）、D06L 紗/線/羽毛等材料或其纖維制品干洗/水洗/漂白、D05B 縫紉等。從應(yīng)用角度看，主要涉及A61F和A61F 繃帶、敷料或吸收墊，A47L家庭的洗滌或清掃，A61Q 化妝品或類似梳妝用配制品的特定用途等。

為了更直觀地展示印尼紡織領(lǐng)域?qū)＠季智闆r，對(duì)技術(shù)來(lái)源國(guó)進(jìn)行分析，如圖4所示，日本、美國(guó)和德國(guó)在印尼的相關(guān)專利申請(qǐng)量達(dá)近60%，而印尼本國(guó)申請(qǐng)人的申請(qǐng)量?jī)H占4%，主要保護(hù)織物印感，其次是紡織材料的液相/氣相/蒸汽處理、纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的化合物處理等。印尼國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)創(chuàng)新意識(shí)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)薄弱，印尼紡織市場(chǎng)的專利技術(shù)掌握在日本、美國(guó)和德國(guó)等國(guó)外申請(qǐng)人手中。

印尼紡織領(lǐng)域前10 位專利申請(qǐng)人中（見(jiàn)圖5），日本申請(qǐng)人占據(jù)4席，分別為尤妮佳、花王、帝人和東麗；美國(guó)申請(qǐng)人占據(jù)3席，分別為陶氏杜邦、寶潔和金佰利；德國(guó)巴斯夫位居第二；荷蘭聯(lián)合利華上榜。其中，尤妮佳和花王的專利技術(shù)主要涉及非織造布，應(yīng)用領(lǐng)域包括吸尿墊、衛(wèi)生巾、清潔擦拭片等；帝人和東麗的保護(hù)方向主要集中于人造長(zhǎng)絲、短纖維非織造布、機(jī)織、纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理等技術(shù)；陶氏杜邦主要保護(hù)非織造布、纖維/紗/線/羽毛等材料或其纖維制品的處理及處理用化學(xué)品等；金佰利的保護(hù)方向主要集中于用于個(gè)人護(hù)理的非織造布（尿片、衛(wèi)生墊等）；寶潔和聯(lián)合利華公司的專利技術(shù)主要涉及織物洗滌劑、漂白劑等；巴斯夫主要保護(hù)織物印感劑、熒光增白劑等；三星集團(tuán)相關(guān)專利技術(shù)的保護(hù)方向主要為織機(jī)和織物。

圖5 印尼紡織領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)主要申請(qǐng)人

綜上所述，印尼紡織業(yè)歷史悠久，該國(guó)紡織企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)薄弱，日本、美國(guó)、德國(guó)等國(guó)知名企業(yè)紛紛在印尼進(jìn)行專利布局，這些國(guó)外企業(yè)的專利通常具有較高的專利壁壘，建議擬進(jìn)入印尼市場(chǎng)的企業(yè)做好專利侵權(quán)預(yù)警，以避免不必要的侵權(quán)糾紛。