漢陽(yáng)專(zhuān)用汽車(chē)研究所 楊順

2020年受席卷全球的新冠肺炎疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)受到沉重打擊。中國(guó)有效控制疫情，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步恢復(fù)常態(tài)。2020年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值1015986億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)2.3%。分季度看，一至四季度GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，經(jīng)濟(jì)顯現(xiàn)出持續(xù)恢復(fù)的勢(shì)頭，展現(xiàn)出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)大的韌性。

2020年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額64516.1億元，比上年增長(zhǎng)4.1%。從供給端看，工業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)加快，單月增速年內(nèi)繼續(xù)超過(guò)去年同期；需求端方面，固定資產(chǎn)投資保持回升態(tài)勢(shì)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，貨物進(jìn)出口增長(zhǎng)較快，貿(mào)易結(jié)構(gòu)不斷改善。

2020年國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)概述

2020年，受疫情影響，我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)呈“√”型上行。2月在春節(jié)假期和疫情雙重沖擊下，銷(xiāo)量達(dá)到近六年歷史最低值，3月以后疫情逐步緩解，經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)改善，重大工程項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、電商物流、城鄉(xiāng)居民消費(fèi)等加速擴(kuò)張運(yùn)力剛需，拉動(dòng)商用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)回暖；老舊車(chē)淘汰、超載治理及“大噸小標(biāo)”問(wèn)題規(guī)范等政策加快實(shí)施，進(jìn)一步刺激存量市場(chǎng)更新需求釋放，促進(jìn)商用車(chē)全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售468.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.8%（見(jiàn)圖1），其中重卡、微卡市場(chǎng)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。

▲圖1 2015～2020年商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

2020年國(guó)內(nèi)清障車(chē)市場(chǎng)特征

1.近五年銷(xiāo)量持續(xù)創(chuàng)歷史新高，2020年漲幅首度超過(guò)50%

2020年，是全國(guó)“脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)”的收官之年。“要致富先修路”，2020年全國(guó)新改（擴(kuò)）建高速公路12713km，全國(guó)高速公路里程突破15萬(wàn)km。新改建農(nóng)村公路26.9萬(wàn)km，完成鄉(xiāng)道及以上公路安全生命防護(hù)工程18.1萬(wàn)km，改造危橋6580座，全國(guó)公路總里程超過(guò)510萬(wàn)km；全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，達(dá)到3.72億輛。同時(shí)，伴隨著排放升級(jí)，各清障車(chē)企業(yè)為緩解國(guó)Ⅴ車(chē)庫(kù)存，紛紛加大購(gòu)車(chē)優(yōu)惠力度。這些使得2020年我國(guó)清障車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)2.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52.5%，在近五年的持續(xù)增長(zhǎng)中漲幅首度超過(guò)50%（見(jiàn)圖2）。

▲圖2 2016～2020年清障車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

2.輕型車(chē)占比逐年攀升，2020年總質(zhì)量4495kg占比超7成

從車(chē)型結(jié)構(gòu)來(lái)看，清障車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量主要以6t以下的輕型車(chē)為主。近三年，輕型車(chē)占比逐年攀升，2020年比重高達(dá)72.2%。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，輕型車(chē)增幅最高，同比增長(zhǎng)104.9%，實(shí)現(xiàn)翻番（見(jiàn)圖3）。

▲圖3 2018～2020年清障車(chē)各噸位占比情況

根據(jù)分析，2020年輕型清障車(chē)翻番增長(zhǎng)的原因主要?dú)w結(jié)于以下幾點(diǎn)：其一，總質(zhì)量4495kg的車(chē)型，總長(zhǎng)不超6m可上藍(lán)牌。藍(lán)牌清障車(chē)具有購(gòu)車(chē)、使用成本低、C照駕駛、進(jìn)城路權(quán)上的便利等諸多優(yōu)勢(shì)，因此深受用戶的追捧；其二，2020年上半年，部分企業(yè)打“擦邊球”，將實(shí)為平板運(yùn)輸車(chē)的藍(lán)牌車(chē)型以清障車(chē)申報(bào)，造成了銷(xiāo)量的上漲；其三，工信部對(duì)總質(zhì)量4495kg車(chē)型公告的加嚴(yán)管理下，造成總質(zhì)量4495kg清障車(chē)的消費(fèi)提前透支。2020年，總質(zhì)量4495kg的清障車(chē)全年銷(xiāo)量15448輛，占比71.3%（見(jiàn)圖4）。

▲圖4 2020年清障車(chē)總質(zhì)量散點(diǎn)分布圖

3.市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2020年共有78家清障車(chē)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售。清障車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量排名前八的企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)62.53%，整個(gè)清障車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“低集中寡占型”結(jié)構(gòu)，行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。其中，程力專(zhuān)汽、廣東粵海、重汽海西作為行業(yè)頭部企業(yè)，在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位（見(jiàn)表1）。

表1 2020年清障車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量排名前八企業(yè)集中度

4.年初疫情抑制需求，復(fù)工復(fù)產(chǎn)后市場(chǎng)活力旺盛

2020年初新冠疫情的暴發(fā)，國(guó)內(nèi)清障車(chē)銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下滑。隨著疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序開(kāi)展，居民對(duì)于汽車(chē)的消費(fèi)需求大幅回升，促進(jìn)了清障車(chē)需求持續(xù)釋放。同時(shí)，藍(lán)牌清障車(chē)公告管理和環(huán)保升級(jí)帶來(lái)的換購(gòu)需求，也對(duì)清障車(chē)市場(chǎng)形成重要支撐。2020年的清障車(chē)市場(chǎng)和往年類(lèi)似，在3～5月及年底表現(xiàn)出更強(qiáng)的市場(chǎng)需求（見(jiàn)圖5）。

▲圖5 2018～2020年清障車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量月度走勢(shì)

5.清障車(chē)市場(chǎng)區(qū)域分布

從清障車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布來(lái)看，2020年清障車(chē)銷(xiāo)量主要分布在湖北、山東、河北、廣東、江蘇等省份，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為70.6%，相較于2019年提升了4.5個(gè)百分點(diǎn)，集中度有所提升。

從增幅來(lái)看，除浙江省外，銷(xiāo)量TOP10省份銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中山西、山東、湖北同比增長(zhǎng)幅度較大，增幅分別為130.4%、125.1%、100.7%（見(jiàn)表2）。

表2 2020年清障車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

2021年清障車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，伴隨著全面深化改革的推進(jìn)和“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”體系的構(gòu)建，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平將持續(xù)提升，公路里程和汽車(chē)保有量還將持續(xù)快速增長(zhǎng)。同時(shí)，各地對(duì)環(huán)保的要求也會(huì)持續(xù)加嚴(yán)。這些都將對(duì)清障車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模產(chǎn)生積極作用。

此外，我國(guó)清障車(chē)的發(fā)展歷時(shí)較短，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，在高速公路管理、清障車(chē)底盤(pán)專(zhuān)用化、新技術(shù)利用、清障車(chē)的生產(chǎn)、操作等環(huán)節(jié)均有較大差距。而隨著我國(guó)高速公路的建設(shè)力度不斷增加，高速公路發(fā)生事故的幾率也越來(lái)越大，發(fā)展清障車(chē)技術(shù)是我國(guó)道路清障的必然趨勢(shì)。