覃毅

在金融賽道上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們永不止步。

目前，各大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在支付領(lǐng)域幾乎全員到齊，美團(tuán)、字節(jié)跳動(dòng)、快手、拼多多、滴滴等已相繼布局金融支付業(yè)務(wù)，一爭(zhēng)高下。

社區(qū)團(tuán)購(gòu)引發(fā)的菜籃子大戰(zhàn)還未降溫，美團(tuán)最近又惹出麻煩。近日有網(wǎng)友爆出，自己在不知情的情況下，被美團(tuán)外賣(mài)和美團(tuán)買(mǎi)菜誘導(dǎo)開(kāi)通了金融服務(wù)“美團(tuán)月付”，欠款100多元。而后，更多網(wǎng)友自爆曾經(jīng)遇到類(lèi)似問(wèn)題，所涉及的業(yè)務(wù)不僅是外賣(mài)和買(mǎi)菜，還包括美團(tuán)的單車(chē)、打車(chē)等業(yè)務(wù)。

“美團(tuán)月付”是美團(tuán)在2020年5月推出的對(duì)標(biāo)“花唄”的金融服務(wù)，許多用戶并不知曉這是一項(xiàng)信貸服務(wù)。

部分欠款用戶收到逾期短信提示并咨詢美團(tuán)客服時(shí)得到回應(yīng)：“逾期記錄會(huì)在個(gè)人征信中體現(xiàn)，可能會(huì)影響其他渠道申請(qǐng)貸款的審核?！币灿杏脩羰盏矫缊F(tuán)App人工客服的回復(fù)“月付不上報(bào)征信，逾期會(huì)有罰息”。

這已經(jīng)不是美團(tuán)月付第一次卷入輿論漩渦?！懊缊F(tuán)月付”上線后2個(gè)月內(nèi)，在“黑貓投訴”平臺(tái)，關(guān)于美團(tuán)月付及相關(guān)產(chǎn)品的投訴量累計(jì)近千條，內(nèi)容涉及“不知情開(kāi)通了月付”“亂扣費(fèi)”“無(wú)故扣款”等。

美團(tuán)官方至今未予置評(píng)，但“美團(tuán)月付”事件透露了一個(gè)真相：支付業(yè)務(wù)不可一蹴而就，王興欲打造“千億元資產(chǎn)規(guī)模的金融事業(yè)”，道阻且長(zhǎng)。

逆勢(shì)增長(zhǎng)

2020年初至今，受疫情影響，美團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)經(jīng)歷了一段波動(dòng)的成長(zhǎng)曲線。

根據(jù)安信國(guó)際研報(bào)，2020年第一季度，美團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入同比下滑13%至 167.5億元。其中，外賣(mài)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入94.90億元，同比下滑11%，外賣(mài)日均成交筆數(shù)同比減少18.2%至1510萬(wàn)筆。

到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)大幅承壓，在該季度實(shí)現(xiàn)收入30.95億元，同比下滑31%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.80億元，同比下滑 57%。

受疫情負(fù)面影響的還包括共享單車(chē)、網(wǎng)約車(chē)和B2B 餐飲供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，但這些業(yè)務(wù)的影響被美團(tuán)閃購(gòu)及小額貸款業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)抵消。去年一季度，美團(tuán)在小額貸等新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入41.68億元，同比增長(zhǎng)5%。由此，安信國(guó)際預(yù)計(jì)，美團(tuán)不會(huì)減少在具有戰(zhàn)略價(jià)值的新業(yè)務(wù)上的投資。

在新業(yè)務(wù)成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)的刺激下，2020年5月，美團(tuán)正式上線了“美團(tuán)月付”，該支付功能可以在美團(tuán)系的美食、外賣(mài)、酒店、旅行、出行等諸多消費(fèi)場(chǎng)景使用。用戶擁有最長(zhǎng)38天的免息期，支持延期還款和分期還款，最長(zhǎng)可分12期。

因?yàn)樵谟唵胃犊铐?yè)面可勾選美團(tuán)月付支付，與螞蟻花唄相似，也被業(yè)內(nèi)看作對(duì)標(biāo)花唄的一款信用支付產(chǎn)品。

不過(guò)，“美團(tuán)月付”推出不久，美團(tuán)就陷入了違法放貸的麻煩。2020年6月，河南省焦作市中級(jí)人民法院公布了5份裁定書(shū)，判定美團(tuán)旗下的重慶三快小額貸款有限公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)依法批準(zhǔn)，違法從事相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù)。美團(tuán)方面拒絕接受判決結(jié)果并提起上訴。

事實(shí)上，美團(tuán)深諳互聯(lián)網(wǎng)金融的通行證便是支付和征信牌照這個(gè)道理。

2016年，美團(tuán)通過(guò)并購(gòu)第三方支付公司“錢(qián)袋寶”獲得金融經(jīng)營(yíng)牌照。當(dāng)年11月，美團(tuán)成立重慶三快小額貸款有限公司，獲取網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。

此后，美團(tuán)通過(guò)持股28.5%間接控制吉林億聯(lián)銀行的銀行牌照，并通過(guò)全資子公司重慶金誠(chéng)互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，于2018年獲批保險(xiǎn)牌照。

去年疫情期間，金融支付的重要性越發(fā)凸顯，美團(tuán)由此拓展了業(yè)務(wù)邊界。

在2020年三季度，美團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)獲得大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了354億元總收入，同比增長(zhǎng)29%，超出市場(chǎng)預(yù)期。而且，包括美團(tuán)零售和支付在內(nèi)的新業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了82.3億元收入，同比增長(zhǎng)43%。

移動(dòng)支付用戶使用行為分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)

值得一提的是，去年三季度開(kāi)始，美團(tuán)開(kāi)始推出“美團(tuán)優(yōu)選”拓展社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)，搭建了“美團(tuán)閃購(gòu)”-“美團(tuán)買(mǎi)菜”-“美團(tuán)優(yōu)選”等多層次的業(yè)務(wù)模式。這對(duì)于美團(tuán)來(lái)說(shuō)，是整個(gè)平臺(tái)生態(tài)業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大。

而用戶被誘導(dǎo)開(kāi)通金融服務(wù)，也透露了金融支付能力在美團(tuán)社區(qū)團(tuán)購(gòu)方面的作用。通過(guò)向用戶提供“本月花，下月還”的授信付款服務(wù)，美團(tuán)的金融支付業(yè)務(wù)開(kāi)始滲透整個(gè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。只是，面向C端的消費(fèi)金融還需要時(shí)間打磨。

隱憂浮現(xiàn)

事實(shí)上，就在美團(tuán)用戶投訴“月付”之際，市場(chǎng)消息透露，B站開(kāi)始布局支付。更早些時(shí)候，拼多多、唯品會(huì)、攜程、快手等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均通過(guò)收購(gòu)方式，曲線獲得支付牌照，加速拓展移動(dòng)支付市場(chǎng)份額。2020年，字節(jié)跳動(dòng)也在8月底獲得支付牌照。

“金融支付已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的一個(gè)標(biāo)配，它們有流量、渠道、技術(shù)資源，可以憑借自身平臺(tái)生態(tài)加快推廣快捷支付的落地?！被ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)觀察人士丁道師接受《21CBR》記者采訪表示。

金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，美團(tuán)入局支付的優(yōu)勢(shì)在于和支付場(chǎng)景結(jié)合緊密。

“以支付為核心，美團(tuán)可以更好地連接用戶跟商戶，真正做到提高用戶黏性。支付是一切商業(yè)活動(dòng)的基礎(chǔ)，還能提供給資本市場(chǎng)更多的故事，比如在支付的基礎(chǔ)上做類(lèi)似小額金融、用戶畫(huà)像和營(yíng)銷(xiāo)的事情?！蓖跖畈┫颉?1CBR》記者指出。

多次卷入輿論漩渦之后，美團(tuán)還沒(méi)有給出回應(yīng)?！熬C合性的餐飲服務(wù)平臺(tái)切入小額高頻信貸，隨著綁卡的用戶越來(lái)越多，交易規(guī)模也會(huì)慢慢出現(xiàn)井噴，所以要納入征信體系?！蓖跖畈┍硎?，美團(tuán)月付影響征信的爭(zhēng)議是倒逼行業(yè)規(guī)范的開(kāi)端，需要給出合理的解決方案。

掌握了支付場(chǎng)景的話語(yǔ)權(quán)，美團(tuán)也表現(xiàn)得越發(fā)強(qiáng)硬。

2020年7月30日，曾有網(wǎng)友反饋，美團(tuán)取消了支付寶的支付方式，在選擇支付方式時(shí)沒(méi)有支付寶選項(xiàng)，美團(tuán)月付和銀行卡支付占據(jù)優(yōu)先位置。隨后，美團(tuán)CEO王興在飯否上反問(wèn)，淘寶為什么還不支持微信支付？

強(qiáng)勢(shì)回應(yīng)的背后，是美團(tuán)對(duì)支付業(yè)務(wù)的野心，除了自家的一畝三分地，未來(lái)美團(tuán)還想擁抱更大的市場(chǎng)。

從支付行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，移動(dòng)支付迎來(lái)大幅上升期將引發(fā)行業(yè)紛爭(zhēng)。

據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年移動(dòng)支付用戶問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告》顯示，2020年用戶每天使用移動(dòng)支付頻率較2019年提高4.4%;用戶單筆金額100元以下的移動(dòng)支付較2019年提高23.3%。二維碼支付仍是移動(dòng)支付用戶最常使用的支付方式，占比95.2%，較2019年提高2.6%。

熱鬧的市場(chǎng)環(huán)境難以掩蓋的現(xiàn)實(shí)是，支付寶、微信在支付行業(yè)占據(jù)著絕對(duì)主導(dǎo)地位，后來(lái)者不易。多項(xiàng)行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年支付市場(chǎng)的份額構(gòu)成中，支付寶約占55%，騰訊金融（包括微信）約占33%，二者的市場(chǎng)份額總和約占總市場(chǎng)份額的88%。

更多互聯(lián)網(wǎng)小巨頭搶灘支付，有望進(jìn)一步刺激這個(gè)龐大的市場(chǎng)。但行業(yè)格局過(guò)于集中，美團(tuán)們的成長(zhǎng)空間有限。

“將來(lái)支付行業(yè)的基本格局是自家支付加第三方支付，互聯(lián)網(wǎng)小巨頭們做支付更多的是形成一個(gè)防御性的對(duì)抗，但很難做到微信‘偷襲珍珠港那樣的顛覆了?！苯鹑谥Ц缎袠I(yè)人士向《21CBR》記者分析。