卓賢 莊元 汪婧煜

基于對6500余種產(chǎn)品的全球貿(mào)易數(shù)據(jù)分析，可以發(fā)現(xiàn)疫情以來的出口增長并非簡單的“訂單回流”，中國在173種產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能。新流入產(chǎn)能改變了區(qū)域發(fā)展格局，南北差距初步收斂，中西部“過早去工業(yè)化”有所遏制，東部產(chǎn)業(yè)在轉移中升級。新流入產(chǎn)能不僅對增長、就業(yè)和市場主體產(chǎn)生即期效應，還推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈在重組中裂變。主要經(jīng)濟體生產(chǎn)復蘇對中國出口帶來的“需求效應”大于“競爭效應”，應在全球競合中將“抗疫紅利”內(nèi)化、強化和固化，鞏固中國在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡中的位勢。

“訂單回流”帶動了多少“產(chǎn)能流入”？

短期“抗疫紅利”提升中國工業(yè)體系的長期發(fā)展能級。按美元計價，2020年中國貨物出口全球份額升至16.5%，較2019年提高2.3個百分點，實現(xiàn)出口規(guī)模和全球份額“雙升”。而美國、墨西哥、東盟出口呈“雙降”，日韓德法四國出口份額提升但出口規(guī)模下降。在新冠肺炎疫情導致國際供應鏈斷裂的極端壓力測試下，中國出口“雙升”并非只得益于需求端暫時的訂單“回流”，供給端核心技術國產(chǎn)化加速和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整性提升是主因。今年以來，出口仍是中國經(jīng)濟最大亮點，以美元計價的前九個月貨物出口同比增長32.8%，三季度出口較二季度環(huán)比增長9.2%，比2016年-2019年同期季度環(huán)比增速高4.3個百分點。盡管主要經(jīng)濟體產(chǎn)能出現(xiàn)結構性復蘇，但目前中國出口全球份額仍處于15%左右的歷史高位。

中國在173種產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能。對于聯(lián)合國公布的6554種貿(mào)易品，將中國“在全球份額提高3個百分點以上且出口額增加1億美元以上”的出口產(chǎn)品，視為新流入中國的產(chǎn)能。在定義新流入產(chǎn)能時，對出口規(guī)模和全球份額設置門檻，因為成規(guī)模新產(chǎn)能是由可觀的新固定資產(chǎn)投資、新市場主體和新增就業(yè)崗位支撐的，而不只是原有產(chǎn)能利用率的提高。根據(jù)對全球貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析，中國在173種出口產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能，2020年新流入產(chǎn)能的出口規(guī)模為1716億美元，增速為30.1%，為中國出口增長貢獻了31.9%。其中，出口額增長5億美元以上且全球份額提升5個百分點以上的重點產(chǎn)品有36種，新流入產(chǎn)能1059億美元，增速高達43.9%。

新流入產(chǎn)能既有“回流”更有“分流”。在173種產(chǎn)品中，對“2017年-2019年出口份額下降但2020年明顯上升”的產(chǎn)品，定義為逆轉此前全球份額下降趨勢的產(chǎn)能“回流”；對“2017年-2019年出口份額上升且2020年繼續(xù)明顯上升”的產(chǎn)品，定義為延續(xù)全球份額上升趨勢的產(chǎn)能“分流”。從來源地來看，中國從發(fā)達國家承接的產(chǎn)能（127種產(chǎn)品，994億美元），明顯大于從發(fā)展中國家承接的產(chǎn)能（46種產(chǎn)品，722億美元）。

由此，將新流入產(chǎn)能分為四類：一是從發(fā)達國家回流產(chǎn)能（72種，686億美元），包括通訊設備、電子元器件等；二是從發(fā)展中國家回流產(chǎn)能（21種，585億美元），包括紡織服裝、家用電器、摩托車等；三是從發(fā)達國家分流產(chǎn)能（55種，308億美元），包括電腦零部件、醫(yī)療器具、高級座椅等；四是從發(fā)展中國家分流產(chǎn)能（25種，136億美元），包括廚房用具、衛(wèi)浴設備、電冰箱等。

新流入產(chǎn)能并非集中在低端勞動密集型產(chǎn)品。今年前三季度，機電產(chǎn)品出口同比增速達到23%，勞動密集型產(chǎn)品出口同比增速僅為9.8%，后者比整體出口增速低了近13個百分點。從貿(mào)易方式來看，在2020年新流入的產(chǎn)能中，近六成（59.3%）為一般貿(mào)易，來料、進料和出料加工貿(mào)易僅新增166.4億元。從產(chǎn)品種類看，新流入產(chǎn)能中的消費品有81種，新增出口規(guī)模為1324億美元；資本品和中間品分別有25種、67種，兩者新增出口規(guī)模392億美元，資本品的增速比消費品高出3.7個百分點。優(yōu)勢資本品和中間品出口的快速增長，表明中國正從“世界工廠”逐漸升級為制造業(yè)的“全球供應商”，中國在區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡中的核心地位得以進一步鞏固。

新流入產(chǎn)能如何改變區(qū)域發(fā)展格局？

新流入產(chǎn)能并非均質(zhì)流向國內(nèi)各區(qū)域，而是加快了產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)空間的集聚，改變了各區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡的進程，區(qū)域發(fā)展格局呈現(xiàn)出新動向。

南北出口差距初步收斂。2021年1月-8月，北方地區(qū)（包括北京、天津、山東、河南、河北、山西、陜西、新疆、遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、青海、寧夏、甘肅等15個省份）出口總額4372億美元，占全國比重由19.3%上升到20.9%，扭轉了2018年以來南北出口差距拉大的趨勢。從新流入產(chǎn)能來看，北方地區(qū)173種產(chǎn)品的全球份額從2019年的5.4%提升到2020年的7.8%，今年1月-8月較2019年同期仍保持97.2%的增速。其中，山東、河南與山西出口比重明顯提升。

山東充分發(fā)揮其縣域產(chǎn)業(yè)集群和勞動力充裕的優(yōu)勢，出口占全國比重提高了1.3個百分點，在新流入產(chǎn)能中，有71種產(chǎn)品增長位列全國第一，有105種產(chǎn)品進入全國前三，分布在家電、機電、電器零部件、鋼鐵、家居等領域。與2019年相比，今年上半年北方企業(yè)單位數(shù)占全國的比重提高1.3個百分點，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤占全國比重提高7.0個百分點。但遼寧、吉林等省今年前七個月出口比重同比下降，東北僅集裝箱（遼寧）、呼吸機（遼寧）和賴氨酸（黑龍江、吉林）等三種產(chǎn)品出口增長居全國前三，尚未利用好回流窗口期。

中西部“過早去工業(yè)化”有所遏制。由于發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)向境外遷移較快，中國區(qū)域間產(chǎn)業(yè)梯度轉移一度不暢，2011年-2019年中西部工業(yè)占比從41%下降到31%。近一年多，中西部充分發(fā)揮勞動力資源優(yōu)勢，借新流入產(chǎn)能扭轉“過早去工業(yè)化”趨勢，承接從海外流入的勞動密集型產(chǎn)能（比如河南、四川、重慶的手機和電腦等），以及原本具有一定產(chǎn)業(yè)基礎的產(chǎn)能（比如安徽的家電、汽車，湖南的工程機械等）。

2021年前八個月，中西部地區(qū)出口總額4027億美元，占全國比重提高2.1個百分點，173種新流入產(chǎn)能全球份額從2019年的8.9%提升到 2020年的13.1%。今年前八個月，中西部地區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤占全國比重比2019年同期提高1.9個百分點。但西北地區(qū)和廣西未能抓住全球生產(chǎn)網(wǎng)絡重組的機遇，出口占全國比重有所下降，在173種新流入產(chǎn)能中也所占寥寥。

東部實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“在轉移中升級”。雖然2021年1月-8月東部出口占全國比重較2019年同期下降1.7個百分點，但在承接全球新流入產(chǎn)能和區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉移中，東部仍承擔著“總開關”的角色，為173種新流入產(chǎn)能貢獻了65.9%。從產(chǎn)品結構看，廣東、江蘇和浙江的電子產(chǎn)品和家電出口占全國比重下降12.2個百分點，轉移至更具成本優(yōu)勢的中西部；不過，這三省在高附加值消費品（如空氣凈化器、柜式冷凍箱）以及價值鏈中上游的零部件和機器設備（錄音機及電視圖像零部件、紡織機械）出口增長較快，占全國的比重分別上升4.7個和1.3個百分點。

東部地區(qū)還充分利用跨境電商渠道，在需求端開拓自主品牌和市場渠道，在供給端實現(xiàn)C2M的研發(fā)設計和柔性生產(chǎn)，提升了產(chǎn)品附加值和產(chǎn)業(yè)競爭力。2020年中國出口跨境電商交易額比2019年增長40.1%，廣東、浙江、江蘇、福建四個省就占七成以上，帶動四省新流入產(chǎn)能占全球的份額提高2.5個百分點。

近萬億新產(chǎn)能若再度“流出”，沖擊幾何？

隨著全球范圍內(nèi)疫苗接種的推進，以及中國制造業(yè)出現(xiàn)原材料價格上漲、國際航運成本飆升、能源供給緊張等困難，新產(chǎn)能面臨再度“流出”至國外的可能。由于新流入產(chǎn)能規(guī)模接近萬億元，應提前預判產(chǎn)能“潮漲潮落”之間可能造成的沖擊。

產(chǎn)能再度“流出”將不利于保增長和穩(wěn)就業(yè)。以各行業(yè)出口增加值率進行測算（各行業(yè)增加值率參考商務部2018年《全球價值鏈與中國貿(mào)易增加值核算研究報告》），2020年新流入產(chǎn)能的增加值為9411億元，對當年經(jīng)濟增長貢獻率達31.9%。在2020年全國第一和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員銳減2645萬的背景下，新流入產(chǎn)能成為就業(yè)穩(wěn)定的壓艙石。用“新流入產(chǎn)能的增加值/勞均二產(chǎn)增加值”估算出，新流入產(chǎn)能在2020年創(chuàng)造了528萬個就業(yè)崗位，占當年城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位的44.5%。值得一提的是，新流入中西部地區(qū)的產(chǎn)能承接了農(nóng)民工返鄉(xiāng)潮，支持了縣域經(jīng)濟“分布式”就業(yè)新格局，有利于緩沖勞動力流動性因疫情防控而下降的影響。若不能穩(wěn)定住新流入產(chǎn)能，完成今明兩年保增長和穩(wěn)就業(yè)的壓力較大。

產(chǎn)能再度“流出”會惡化市場主體生存環(huán)境。新流入產(chǎn)能為制造業(yè)注入活力，從2020年7月到2021年8月末，新注冊制造業(yè)企業(yè)66.3萬戶，比2018年-2019年同期多增8.3萬戶。同時，新流入產(chǎn)能改善了企業(yè)發(fā)展環(huán)境：每年6月-8月是企業(yè)注吊銷集中時段，在今年多重壓力下，2021年6月-8月制造業(yè)注吊銷企業(yè)仍比2019年同期減少21.3%。在2020年下半年新注冊的制造業(yè)企業(yè)中，截至2021年8月，新生制造業(yè)市場主體的存活率達95.2%，比2018年-2019年同時段高出1.6個百分點。產(chǎn)能若再度“流出”，將使已成規(guī)模的新產(chǎn)能出現(xiàn)過剩，那些“為新流入產(chǎn)能而生”的市場主體特別是小微企業(yè)將面臨較大的生存壓力。

產(chǎn)能再度“流出”影響中國把握住全球價值鏈升級的窗口期。偶發(fā)事件會打破全球固有分工格局，產(chǎn)生深遠影響。2011年日本福島大地震打斷全球電子供應鏈，倒逼跨國公司嘗試將中國企業(yè)作為“備胎”，才使本已具備高性價比的國內(nèi)企業(yè)擺脫“低端鎖定”的發(fā)展路徑。新冠肺炎疫情再次沖擊全球供應鏈，中國大陸在蘋果公司2021年前200家供應商中占據(jù)42席，比上年增加12家，實現(xiàn)對日本（33家）的超越。新流入產(chǎn)能的形成并非“天上掉餡餅”，而是本土企業(yè)在全球供應鏈斷裂的極端壓力測試下，開展關鍵零部件本土化、技術創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同數(shù)字化的艱難探索。在西方國家加速全球產(chǎn)業(yè)鏈大重組之際，如果將新流入產(chǎn)能回落視為必然，而不在數(shù)字化改造、供應鏈補短板、區(qū)域營商環(huán)境優(yōu)化、通關效率提升等方面創(chuàng)設政策條件，就會放大原材料價格上漲、國際貨運成本飆升等困難，弱化中國在本輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構中爭取到的主動權。

如何鞏固新流入的優(yōu)勢產(chǎn)能？

百年一遇的新冠肺炎疫情沖擊并非只產(chǎn)生短期效應。新冠肺炎疫情仍是世界經(jīng)濟當前面臨的最大不確定性，東盟和南亞疫情波動導致其開工率下降，歐美疫情累積滯后效應仍在生產(chǎn)和物流領域發(fā)酵。留住一批新流入的優(yōu)勢產(chǎn)能，并在全球價值鏈上持續(xù)創(chuàng)造新的具有優(yōu)勢的產(chǎn)能，不僅有必要性，而且有可行性。

各國開工率提升對新流入產(chǎn)能既有“競爭效應”，也產(chǎn)生“需求效應”。今年4月-8月，中國口罩、消毒劑、呼吸機等防疫品出口同比下降517億美元，體現(xiàn)了各國恢復產(chǎn)能后的“競爭效應”；同期，在2020年新流入產(chǎn)能名單之外，由于各生產(chǎn)合作國開工率提升，2021年中國在存儲器、鋰離子蓄電池、集成電路等62種中間品和資本品形成新產(chǎn)能（將今年4月-8月單個產(chǎn)品出口同比增長超6億美元的產(chǎn)品視為2021年的新增產(chǎn)能），出口同比增長927億美元，“需求效應”大于“競爭效應”。因此，即使制造業(yè)出現(xiàn)成本、物流、能源等壓力，新流入產(chǎn)能也不應一放了之，而要在全球競合中將“抗疫紅利”內(nèi)化、強化和固化為優(yōu)勢產(chǎn)能。

加快產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈數(shù)字化協(xié)同步伐。即使對于那些所謂的“低端產(chǎn)品”新流入產(chǎn)能，通過數(shù)字化改造實現(xiàn)智能制造，也能提高其生產(chǎn)效率和技術工藝，讓其在中國重新具備比較優(yōu)勢。2020年中國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化比重為31.2%，但與服務業(yè)40.7%的數(shù)字化程度相比，工業(yè)數(shù)字化比重僅有21%，數(shù)字化改造空間很大。建議將數(shù)字化改造支出計入企業(yè)研發(fā)投入給予稅前抵扣，鼓勵各行業(yè)龍頭企業(yè)向上下游企業(yè)特別是中小企業(yè)輸出數(shù)字化能力，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的傳感、遙感、機器學習等技術，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分工的智能協(xié)同，提高國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性和競爭力。

以龍頭企業(yè)為核心構建產(chǎn)業(yè)鏈共同體。中國不僅是超大規(guī)模的消費市場，更是以中間品和資本品為標的超大規(guī)模生產(chǎn)者市場。要發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)者市場的統(tǒng)籌作用，以解決重大工程技術問題為導向，以供需對接、試用反饋和訂單支持等形式，構建研發(fā)與制造聯(lián)動的產(chǎn)業(yè)鏈共同體，帶動本土核心技術和產(chǎn)品應用迭代。

提高通關效率以降低國際物流成本。完善貿(mào)易企業(yè)和物流、貨代、報關等相關服務企業(yè)信用體系，推進“大數(shù)據(jù)+信用積分通關”建設，實施優(yōu)質(zhì)信用企業(yè)“先放行再核驗”政策，以減少通關成本和手續(xù)。還應推出全新高效的多式聯(lián)運中歐鐵路運輸替代方案，加密“中歐班列”和“中國—東盟多式聯(lián)運國際班列”班次并提高運輸效率，緩解海運壓力。

以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境為抓手引導國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉移。近年來，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)向安徽、河南等中部地區(qū)以及重慶、四川等西南地區(qū)轉移趨勢明顯，但東北和西北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉移的能力不足，出現(xiàn)東部地區(qū)一些本可在國內(nèi)實現(xiàn)轉移的產(chǎn)業(yè)直接外遷的現(xiàn)象。究其原因，還是與一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境不佳有關。要通過提高區(qū)域營商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)配套能力和綠色能源供給能力，鼓勵東部乃至中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)向東北和西北地區(qū)二次梯度轉移，實現(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)在動態(tài)轉移中持續(xù)升級。

（摘編自《財經(jīng)》）