李飛 張宗毅

摘 要：在農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策主導(dǎo)農(nóng)機(jī)市場的背景下，準(zhǔn)確把握農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)及其演變，對(duì)于科學(xué)調(diào)整農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策、推動(dòng)農(nóng)機(jī)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有重要政策參考價(jià)值。本文利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲爬取“全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助系統(tǒng)”數(shù)據(jù)，分別從整體、分區(qū)域、分大類等維度分析了農(nóng)機(jī)市場的銷售額和市場集中度系數(shù)，結(jié)果表明：（1）我國農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)分散，市場集中度水平較低，屬于競爭型市場的結(jié)構(gòu)，企業(yè)間競爭激烈。（2）不同區(qū)域之間的銷售額差異較大，東北、華北等平原地區(qū)的銷售額最多，西南丘陵等丘陵山區(qū)的銷售額最小。除寡占Ⅳ型的長江下游平原地區(qū)和寡占Ⅴ型的南方低緩丘陵地區(qū)和新疆地區(qū)，全國其他地區(qū)的市場結(jié)構(gòu)均為競爭型。（3）不同大類之間的銷售額差異較大，動(dòng)力機(jī)械與收獲機(jī)械的銷售額占據(jù)了總銷售額的75%左右，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類型的機(jī)械，市場集中度也普遍集中在競爭型、寡占Ⅴ型與寡占Ⅳ型。因此提出了鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組、重視丘陵山區(qū)的發(fā)展與促進(jìn)高端農(nóng)業(yè)機(jī)械的發(fā)展等政策性建議。

關(guān)鍵詞：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼;農(nóng)機(jī)企業(yè);市場結(jié)構(gòu);集中度

一、 引言

農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策是國家涉農(nóng)補(bǔ)貼政策重要組成部分，指“中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政應(yīng)當(dāng)分別安排專項(xiàng)資金，對(duì)農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購買國家支持推廣的先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械給予補(bǔ)貼”，從2004年《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》的出臺(tái)截至2020年底，中央財(cái)政累計(jì)投入2392億元，扶持3800多萬農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購置各類農(nóng)機(jī)具4800多萬臺(tái)（套）。隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)行，我國的農(nóng)機(jī)企業(yè)也隨之發(fā)展壯大，2020年全國規(guī)模以上農(nóng)機(jī)企業(yè)達(dá)1615家，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2533億元，分別較2003年增長10%和236%①。農(nóng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展壯大為我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化起到了重要支撐作用。

目前農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼范圍涉及15大類44個(gè)小類172個(gè)品目的農(nóng)業(yè)機(jī)具，基本涵蓋了糧食等主要農(nóng)作物以及生豬等重要畜禽產(chǎn)品全程機(jī)械化生產(chǎn)所需的主要機(jī)具裝備。這就導(dǎo)致目前農(nóng)機(jī)市場基本上是購機(jī)補(bǔ)貼市場，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的風(fēng)吹草動(dòng)對(duì)農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)會(huì)造成非常大的影響。但目前農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)到底如何？不同區(qū)域、不同大類間有何差異？由于數(shù)據(jù)的可獲得性，目前幾乎沒有文獻(xiàn)對(duì)其進(jìn)行研究，因此更談不上研究購機(jī)補(bǔ)貼政策對(duì)市場結(jié)構(gòu)的沖擊。

本文整理了全國31個(gè)省加上青島、寧波、大連、廈門、新疆兵團(tuán)、廣東農(nóng)墾、黑龍江農(nóng)墾等計(jì)劃單列單位共38個(gè)省（副?。┎考?jí)單位的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼公示數(shù)據(jù)，從整體、分區(qū)域、分大類三個(gè)維度分析了2018—2020年農(nóng)機(jī)銷售額和市場集中度的演變。全面、準(zhǔn)確衡量農(nóng)機(jī)企業(yè)的市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，是合理制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的前提條件。本研究對(duì)于農(nóng)機(jī)主管部門進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策、農(nóng)機(jī)行業(yè)投資決策都具有一定的參考價(jià)值。

二、文獻(xiàn)回顧

市場結(jié)構(gòu)指某一市場中各要素之間的內(nèi)在聯(lián)系與特征，由市場從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主體、買賣雙方的關(guān)系與市場集中度所構(gòu)成，根據(jù)企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品差異、市場競爭程度以及市場準(zhǔn)入壁壘，可以將市場結(jié)構(gòu)初步劃分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭、寡頭壟斷四種類型，不同類型的市場結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)的影響也不同。Kamien & Schwartz分析了企業(yè)集中度與企業(yè)科技投入的關(guān)系后發(fā)現(xiàn)，完全競爭與完全壟斷的市場結(jié)構(gòu)不利于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，介于二者中間的市場結(jié)構(gòu)下企業(yè)的創(chuàng)新活力才能被最大激發(fā)。Michael Spence提出當(dāng)市場集中度大于50%時(shí)，利潤率與集中度呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系;陳繼紅等對(duì)我國乳制品產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)分析后發(fā)現(xiàn)同樣的規(guī)律，當(dāng)市場集中度在10%—50%區(qū)間時(shí)，集中度提高，利潤率反而有所下降。李曉鐘和張小蒂研究發(fā)現(xiàn)目前我國汽車產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)為中（下）集中的寡占型，此時(shí)市場集中度對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的市場績效為正效應(yīng)。王志剛和徐傳諶提出目前我國房地產(chǎn)業(yè)屬于集中度較低的競爭型市場結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、保障服務(wù)、泡沫風(fēng)險(xiǎn)等方面產(chǎn)生不利影響。蔣宬妍分析了我國鐵路運(yùn)輸業(yè)的市場結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)二者之間為倒U形關(guān)系，即鐵路運(yùn)輸業(yè)市場化的過程中，服務(wù)質(zhì)量不斷提高，但經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)壟斷，市場競爭減弱，服務(wù)質(zhì)量也隨之下降。因此可以發(fā)現(xiàn)，適度集中的市場結(jié)構(gòu)，有利于行業(yè)內(nèi)企業(yè)積極提高產(chǎn)品創(chuàng)新能力與市場盈利能力，過高或過低集中度的市場結(jié)構(gòu)，可能阻礙企業(yè)的進(jìn)步，不利于行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。所以對(duì)市場結(jié)構(gòu)的研究有利于政府主管部門出臺(tái)相應(yīng)的政策，調(diào)整市場結(jié)構(gòu)，激發(fā)企業(yè)活力，保障資源合理配置與高效運(yùn)行，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)兼并重組與優(yōu)化升級(jí)，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)又快又好的發(fā)展。農(nóng)機(jī)企業(yè)作為農(nóng)業(yè)機(jī)械的生產(chǎn)方，產(chǎn)品的質(zhì)量與效率直接影響著我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化與現(xiàn)代化的發(fā)展，雖然目前學(xué)術(shù)界對(duì)房地產(chǎn)、乳業(yè)、煙草及銀行等不同行業(yè)進(jìn)行了市場結(jié)構(gòu)的集中度分析，但是受限于數(shù)據(jù)的可得性，幾乎沒有文獻(xiàn)研究農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，僅有的文獻(xiàn)為：楊鋒和白人樸等于2007年度量了我國農(nóng)機(jī)工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)，研究發(fā)現(xiàn)我國農(nóng)機(jī)工業(yè)市場集中度較低且產(chǎn)業(yè)較分散，不過這一文獻(xiàn)距今較為久遠(yuǎn)，缺乏實(shí)時(shí)性。

為了促進(jìn)農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展，我國在2004年出臺(tái)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，購買指定的農(nóng)業(yè)機(jī)械后可以享受到一定額度的補(bǔ)貼，這一政策一方面使得農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體可以以優(yōu)惠的價(jià)格購買到農(nóng)業(yè)機(jī)械，對(duì)他們的購機(jī)意愿具有較強(qiáng)的推動(dòng)作用。另一方面，對(duì)農(nóng)機(jī)企業(yè)來說，購置補(bǔ)貼政策對(duì)他們的發(fā)展帶來倒“U”型的正向效果，隨著農(nóng)機(jī)市場的擴(kuò)大，農(nóng)機(jī)企業(yè)迅速發(fā)展，數(shù)量不斷增加，技術(shù)創(chuàng)新與盈利能力逐漸加強(qiáng)，不過隨著時(shí)間的發(fā)展，市場上企業(yè)數(shù)量過多帶來的產(chǎn)能過剩和過度競爭，一定程度上也阻礙了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新率與營運(yùn)能力。另外，隨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度與范圍不斷加大，不僅空間上覆蓋了全國31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，機(jī)型上也囊括了農(nóng)林牧漁各個(gè)行業(yè)的需求，受到補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)機(jī)械數(shù)量占據(jù)了每年新增機(jī)械數(shù)量中的大部分比例，如2019年至2020年末全國微耕機(jī)保有量增加了56.85萬臺(tái)，2020年享受到補(bǔ)貼的微耕機(jī)為58.06萬臺(tái)②（一部分用于報(bào)廢更新，故數(shù)據(jù)大于保有量增量），也即補(bǔ)貼市場即農(nóng)機(jī)市場。

綜上所述，目前其他行業(yè)對(duì)市場結(jié)構(gòu)的研究文獻(xiàn)較為豐富，對(duì)市場結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確掌握有利于產(chǎn)業(yè)政策的科學(xué)制定，但受限于數(shù)據(jù)目前關(guān)于農(nóng)機(jī)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的研究較少，有必要對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)市場集中度進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。目前我國的農(nóng)機(jī)市場由購置補(bǔ)貼政策所主導(dǎo)，通過“全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)對(duì)農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)度，近乎全覆蓋，具有精準(zhǔn)性。

三、研究方法與數(shù)據(jù)來源

（一）研究方法

市場集中度指測(cè)算某一行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)最大廠商所占有的市場份額，是衡量行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的重要標(biāo)志。常用的集中度衡量指標(biāo)包括行業(yè)集中度（CRn）、赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI指數(shù)）、基尼系數(shù)、逆指數(shù)、熵指數(shù)等。本文選擇采用其中的CRn指標(biāo)，能最直觀、準(zhǔn)確地反映市場的集中狀況，其計(jì)算公式如式（1）所示：

其中，CR表示市場份額最大的前n個(gè)企業(yè)的集中度，X表示第i個(gè)企業(yè)所占的市場份額，X表示整體市場份額。關(guān)于該指標(biāo)國內(nèi)外現(xiàn)有文獻(xiàn)已形成較為成熟的測(cè)算方式，即由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bain（貝恩）提出的分類標(biāo)準(zhǔn)，他將n值選取為4和8，分別計(jì)算CR4和CR8兩種程度的市場集中度水平，并且按照集中度的不同，將市場結(jié)構(gòu)分為寡占Ⅰ型、寡占Ⅱ型、寡占Ⅲ型、寡占Ⅳ型、寡占Ⅴ型和競爭型6大類，詳見表1。

（二）數(shù)據(jù)來源

本文的數(shù)據(jù)來源為全國31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）加上青島、寧波、大連、廈門、新疆兵團(tuán)、廣東農(nóng)墾、黑龍江農(nóng)墾等計(jì)劃單列單位共38個(gè)?。ǜ笔。┎考?jí)單位的“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)”2018—2020年公示數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)集包含了全國農(nóng)戶申請(qǐng)和兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的每一條記錄，主要字段有：農(nóng)戶所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）、市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村，農(nóng)戶姓名，農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠家、大類、小類、具體型號(hào)、交易價(jià)格、補(bǔ)貼額、購買數(shù)量等信息，每年合計(jì)有200多萬條數(shù)據(jù)。如2019年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策覆蓋了全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），惠及214.87萬個(gè)不同類型的農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，涉及3060家農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠家，240.58萬臺(tái)農(nóng)業(yè)機(jī)械，216種機(jī)具品目，2068種農(nóng)機(jī)產(chǎn)品小類，涵蓋了農(nóng)、林、牧、漁等方面的農(nóng)業(yè)機(jī)械，總補(bǔ)貼金額達(dá)204億元（包括中央補(bǔ)貼與地方補(bǔ)貼），涉及農(nóng)機(jī)總銷售額達(dá)到689億元。該數(shù)據(jù)集基本上是對(duì)購機(jī)補(bǔ)貼記錄全覆蓋，用該數(shù)據(jù)集來分析補(bǔ)貼政策主導(dǎo)的農(nóng)機(jī)市場的市場結(jié)構(gòu)是較為精確的，具有較高的參考價(jià)值。

作者使用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)，對(duì)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行了爬取。為了更加準(zhǔn)確地進(jìn)行實(shí)證分析，本研究對(duì)該數(shù)據(jù)集做了進(jìn)一步處理：一是以農(nóng)業(yè)機(jī)械購買日期作為年份劃分標(biāo)準(zhǔn)，將數(shù)據(jù)進(jìn)行重新排序，二是刪除“已凍結(jié)”“作廢”“已退貨”等狀態(tài)的不良數(shù)據(jù)，三是針對(duì)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)中存在的異常值數(shù)據(jù)，按購買的機(jī)具品目與機(jī)型進(jìn)行分組縮尾，對(duì)于單臺(tái)銷售價(jià)格中小于1%分位的樣本按照1%分位取值，大于99%分位的樣本按照99%分位取值，以解決異常值問題。

四、測(cè)算結(jié)果與討論

（一）整體銷售總額與集中度水平變化

1. 整體銷售總額與變化趨勢(shì)

2004年我國出臺(tái)《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》推行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策，當(dāng)年的補(bǔ)貼資金僅為0.78億元，之后補(bǔ)貼力度不斷加大，截至2020年底，中央財(cái)政累計(jì)投入2392億元。其中2018年中央與地方的農(nóng)機(jī)購置總補(bǔ)貼資金為173億元，涉及農(nóng)業(yè)機(jī)械180萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械的總銷售額達(dá)到609億元。2019年補(bǔ)貼資金為204億元，涉及機(jī)械數(shù)量241萬臺(tái)，銷售總額達(dá)到689億元。2020年由于新冠疫情、糧食漲價(jià)預(yù)期、大拖拉機(jī)補(bǔ)貼額下降以及政策落地前農(nóng)戶提前釋放需求等諸多原因疊加，導(dǎo)致農(nóng)機(jī)需求特別是拖拉機(jī)需求報(bào)復(fù)性上漲。如拖拉機(jī)2020年銷售額增幅高達(dá)56.89%，使得2020年農(nóng)機(jī)購置總補(bǔ)貼資金不僅全部使用完畢，還出現(xiàn)超支的狀況，總補(bǔ)貼資金更是高達(dá)277億元，共補(bǔ)貼農(nóng)戶購買農(nóng)業(yè)機(jī)械299萬臺(tái)，總銷售額為913億元。整體來說，2004年至2014年的全國農(nóng)機(jī)銷售額、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼快速上升期已經(jīng)過去，目前處于平臺(tái)整理期。

2. 整體市場集中度水平與變化趨勢(shì)

在對(duì)2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)計(jì)算、整理后，提取2018—2020年銷售額排名前八位的企業(yè)，詳見表2。

從排名看，前5名企業(yè)變動(dòng)較小，后3名企業(yè)變動(dòng)較大。濰柴雷沃重工股份有限公司常年保持在第1名不變，第一拖拉機(jī)股份有限公司與江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司在第2、3名波動(dòng)，久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司與常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司近三年分別占據(jù)第4、第5名不變。中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司由2018、2019年的第6名變?yōu)?020年的第7名;約翰迪爾（天津）有限公司與洋馬農(nóng)機(jī)（中國）有限公司分別由2018年的第7名、第8名，在2020年變?yōu)榈?0名、第11名，退出了前8名;而江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司與濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司分別由2018年的第9名、第10名，變?yōu)榈?020年的第6名、第8名。

從銷售額看，除久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司與約翰迪爾（天津）有限公司的銷售額不斷下降，其他企業(yè)銷售額呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)。其中濰柴雷沃重工股份有限公司的銷售額最多，常年占據(jù)總銷售額的8.9%左右。第一拖拉機(jī)股份有限公司與江蘇沃得農(nóng)業(yè)機(jī)械股份也占據(jù)總銷售額的6%左右。久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械（蘇州）有限公司近三年市場份額占比卻在不斷減少，距離前三名的差距也在不斷拉大，銷售額下降了22.74%，市場占比也由2018年5.21%降到2020年2.94%。常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司較為穩(wěn)定，市場份額在2.5%左右徘徊。中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司雖然銷售額在不斷增加，但增加幅度較小，市場占比逐步下降。約翰迪爾（天津）有限公司銷售額波動(dòng)下降，市場份額也在不斷減少。洋馬農(nóng)機(jī)（中國）有限公司銷售額先下降后上升波動(dòng)變化，但相較于2018年，2020年銷售額上升幅度較小。江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司與濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司的銷售額與市場占比均增加迅速。另外前4名與前8名企業(yè)總計(jì)的銷售額也處于不斷增加的狀態(tài)。根據(jù)銷售額和公式（1）可以計(jì)算出農(nóng)機(jī)市場整體的市場集中度CR見圖2。

從圖2中可以看到，2018—2020年全國農(nóng)機(jī)市場的集中度呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。其中2018年市場集中度相對(duì)較高，CR為26.83%，CR為35.30%，2019年集中度下降分別到23.98%和32.37%，雖然2020年略微上升，但上升幅度較小，仍遠(yuǎn)低于2018年的市場集中度水平。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，2018—2020年市場集中度CR<30%，CR<40%，其市場結(jié)構(gòu)為競爭型，市場集中程度較低，規(guī)模效益不足，企業(yè)間競爭激烈。其原因可能是由于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的持續(xù)政策利好，不斷有新的企業(yè)進(jìn)入到農(nóng)機(jī)制造領(lǐng)域，2018年享受購置補(bǔ)貼的企業(yè)為2597個(gè)，2020年上升到3337個(gè)，導(dǎo)致市場集中度水平持續(xù)走低。

（二）分區(qū)域銷售總額與集中度水平變化

1. 分區(qū)域銷售總額與變化趨勢(shì)

我國幅員遼闊，自然條件、地形地貌和農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)存在明顯的地域性差異，不同地域的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展水平也不同，所以對(duì)于農(nóng)業(yè)機(jī)械化的研究也要分區(qū)域進(jìn)行。因此本文借鑒張宗毅等人的研究，將農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼覆蓋到的全國31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市按地形地貌與種植結(jié)構(gòu)等情況劃分為新疆地區(qū)、東北地區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古）、華北平原地區(qū)（山東、河南、河北、天津、北京）、南方低緩丘陵地區(qū)（湖南、湖北、浙江、廣東、廣西、江西、福建）、長江下游平原地區(qū)（江蘇、安徽、上海）、黃土高原及西北地區(qū)（山西、寧夏、甘肅、青海、西藏）和西南丘陵山區(qū)（四川、重慶、云南、貴州）等7個(gè)區(qū)域，根據(jù)該區(qū)域劃分可得到每個(gè)區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷售情況見表3。

從排名看，整體較為穩(wěn)定，排名波動(dòng)不大。華北平原地區(qū)由2018年的第1名下降到2019、2020年的第2名，東北地區(qū)則相應(yīng)的由2018年的第2名上升到了第1名。南方低緩丘陵地區(qū)、長江下游平原地區(qū)與西南丘陵山區(qū)較為穩(wěn)定，近三年分別占據(jù)第3名、第4名、第7名不變。黃土高原及西北地區(qū)由2018年、2019年的第5名下降到2020年的第6名，新疆地區(qū)相應(yīng)的由第6名上升到第5名。

從銷售額看，除華北平原地區(qū)外，其他地區(qū)近3年銷售額一直處于上升的趨勢(shì)。華北平原地區(qū)的銷售額呈現(xiàn)先降后升的波動(dòng)變化，由2018年的172.7億元，下降到2019年的150.25億元，然后2020年回升到178.91億元。東北地區(qū)銷售額上升迅速，由2018年的160.17億元提高到2020年的284.82億元，占總銷售額的31.19%。南方低緩丘陵地區(qū)、黃土高原及西北地區(qū)銷售額不斷增加，占比也分別在15%、8%左右波動(dòng)。長江下游平原地區(qū)雖然銷售額在不斷增加，但總銷售額占比卻由2018年的14.18%下降到12.88%左右。新疆地區(qū)的銷售額與占比均呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，由5.33%上升到9.46%。西南丘陵地區(qū)銷售額較小，占總銷售額的3%左右。

2. 分區(qū)域市場集中度與變化趨勢(shì)

匯總各區(qū)域農(nóng)機(jī)銷售額，根據(jù)公式（1）計(jì)算得到各區(qū)域市場集中度，詳見圖3。

從集中度波動(dòng)方面來看，不同地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械的集中度變化不同。東北地區(qū)、南方低緩丘陵地區(qū)、黃土高原及西北地區(qū)與西南丘陵地區(qū)的市場集中度均呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，但大部分地區(qū)2020年集中度的回升幅度較小，仍低于2018年。華北平原地區(qū)與長江下游平原地區(qū)的市場集中度先上升再下降，新疆地區(qū)的市場集中度表現(xiàn)為持續(xù)下降的趨勢(shì)。

從集中度數(shù)值方面來看，大部分地區(qū)集中度較低，在競爭型與寡占Ⅴ型左右波動(dòng)。東北地區(qū)與西南丘陵地區(qū)的市場集中度水平最低，CR在20%左右波動(dòng)，其次為華北平原與黃土高原及西北地區(qū)，他們的集中度CR在27%左右波動(dòng)，不過上述四個(gè)地區(qū)的市場集中度均小于30%，處于競爭型狀態(tài)，集中度較低，競爭激烈。南方低緩丘陵地區(qū)的市場集中度波動(dòng)較大，由2018年的寡占Ⅳ型下降到競爭型再回升到寡占Ⅴ型，屬于低集中度寡占型。新疆地區(qū)的集中度則是由2018年、2019年的寡占Ⅴ型下降到2020年的競爭型。長江下游平原地區(qū)的市場集中度是七大區(qū)域中最高的，在40%左右的寡占Ⅳ型波動(dòng)，屬于中（下）集中寡占型。其原因可能是長江下游平原地區(qū)擁有的農(nóng)機(jī)規(guī)模性企業(yè)數(shù)量較多，如2020年購置補(bǔ)貼市場銷售額排名前8的企業(yè)中，有5家企業(yè)（江蘇沃得、常州東風(fēng)、常發(fā)、久保田、中聯(lián)農(nóng)機(jī)）分布于長江下游平原地區(qū)，他們?cè)诋?dāng)?shù)氐匿N售額較多，導(dǎo)致了該地區(qū)市場集中度要高于其他地區(qū)。

CR是用來衡量排名前8的企業(yè)銷售額在總銷售額中的比重，從集中度波動(dòng)方面來看，大部分地區(qū)的波動(dòng)和CR相比差異不大。不過華北平原地區(qū)的市場集中度由先上升再下降的變?yōu)橄认陆翟偕仙?，長江中下游平原與西南丘陵地區(qū)的市場集中度也變?yōu)橹鸩较陆怠?/p>

從集中度數(shù)值方面來看，大部分地區(qū)的市場集中度類型和CR一致。東北地區(qū)和西南丘陵山區(qū)的集中度水平仍然較低，華北平原與黃土高原及西北地區(qū)次之，上述四者仍屬于競爭型狀態(tài)，說明在這些區(qū)域內(nèi)銷售的農(nóng)機(jī)企業(yè)競爭較為激烈，不同企業(yè)銷售額之間差異較小。南方低緩丘陵地區(qū)的市場集中度CR由2018年的寡占Ⅴ型下降到競爭型再回升到寡占Ⅴ型，長江中下游平原地區(qū)的集中度程度仍然最高，屬于寡占Ⅳ型，二者的市場集中度類別均無變化。新疆地區(qū)的市場集中度CR要高于CR，由2018年、2019年的中（下）集中度的寡占Ⅳ型下降到2020年的低集中度寡占Ⅴ型，說明新疆地區(qū)銷售額排名前8的企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，但隨著補(bǔ)貼力度的加大，企業(yè)不斷增加，這些企業(yè)在新疆地區(qū)的市場份額的占比在不斷減少，使得其集中度逐年減少。

（三）分大類銷售總額與集中度水平變化

1. 分大類銷售量總額與變化趨勢(shì)

隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度的不斷加大，其覆蓋的范圍也不斷擴(kuò)大，已經(jīng)基本囊括了農(nóng)林牧漁各個(gè)方面。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司出臺(tái)了《2018—2020年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍》（2019修訂）這一文件，將享受到農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)機(jī)械按類型劃分為15個(gè)大類41個(gè)小類144個(gè)品目，本文在這一劃分標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再結(jié)合農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)中“機(jī)具品目”欄目的分類，將“新產(chǎn)品”單獨(dú)劃分為一類，共劃分為16個(gè)大類，詳見表4。

根據(jù)表4的農(nóng)業(yè)機(jī)具分類，通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng)計(jì)算得到不同類別中農(nóng)機(jī)的銷售情況。詳見表5。

從排名看，前6名不同類別的農(nóng)業(yè)機(jī)械排名波動(dòng)較小，后10名的波動(dòng)較大。動(dòng)力機(jī)械、收獲機(jī)械、種植施肥機(jī)械、田間管理機(jī)械近三年一直穩(wěn)定在第1、2、3、6名。收獲后處理機(jī)械與耕整地機(jī)械在第4名、第5名波動(dòng)。農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械由第7名下降到第9名，其他機(jī)械與畜牧機(jī)械則由第8名、第9名上升到第7名、第8名。排灌機(jī)械、新產(chǎn)品、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械的排名也在不斷下降。設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備與水產(chǎn)機(jī)械在第13名、第14名波動(dòng)變化。農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械由2018年的12名逐步上升到2020年的第10名，農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備也由第16名上升到第12名。

從銷售額看，整體呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，不過不同大類的農(nóng)機(jī)之間銷售額差異較大。動(dòng)力機(jī)械的銷售額最高，2018年總銷售額為254.19億元，2020年上升到404.14億元，約占總銷售額的44%。收獲機(jī)械的銷售額低于動(dòng)力機(jī)械，2020年銷售額為268.9億元，約占總銷售額的30%，二者共占據(jù)市場總份額的70%以上。種植施肥機(jī)械較穩(wěn)定，占據(jù)市場份額的6.5%左右。收獲后處理機(jī)械的占比則不斷減少，由2018年的5.21%下降到2020年的2.94%。耕整地機(jī)械、田間管理機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械等的占比相對(duì)穩(wěn)定，分別在5.5%、2.9%、1.5%左右波動(dòng)。其他機(jī)械、畜牧機(jī)械與農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械的銷售額與市場占比增加較快，由2018年0.86%、0.85%和0.26%分別上升到2020年的2.15%、1.58%和1.15%。排灌機(jī)械、新產(chǎn)品、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備、水產(chǎn)機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備的占比相對(duì)較少，在0.5%左右。

2. 分大類市場集中度與變化趨勢(shì)

在將享受補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)機(jī)械進(jìn)行分類后，通過計(jì)算不同農(nóng)業(yè)機(jī)械的企業(yè)銷售額，可以得到不同大類農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場集中度，詳見圖5。

從集中度波動(dòng)方面來看，不同大類農(nóng)業(yè)機(jī)械的集中度變化趨勢(shì)不同。動(dòng)力機(jī)械、種植施肥機(jī)械、排灌機(jī)械、農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備，他們的集中度呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)。而收獲機(jī)械、收獲后處理機(jī)械、耕整地機(jī)械、田間管理機(jī)械、其他機(jī)械、畜牧機(jī)械、新產(chǎn)品、水產(chǎn)機(jī)械他們的集中度呈現(xiàn)先下降再上升的趨勢(shì)，而農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械與農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械與之相反，表現(xiàn)為先上升再下降的趨勢(shì)。

從集中度數(shù)值方面來看，不同類別的農(nóng)業(yè)機(jī)械集中度差異較大。收獲后處理機(jī)械、耕整地機(jī)械與農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械的市場集中度較低，在15%左右波動(dòng)，屬于競爭型市場結(jié)構(gòu)。田間管理機(jī)械由2018年30.71%的集中度下降到2020年的26.08%，同樣屬于競爭型。銷售額最高的動(dòng)力機(jī)械市場集中度也在不斷下降，2020年為33.81%，屬于低集中度的寡占Ⅴ型。收獲機(jī)械、種植施肥機(jī)械、其他機(jī)械、畜牧機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械的集中度屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型，而設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的集中度CR則由2018年的寡占Ⅳ型下降到2020年的競爭型。水產(chǎn)機(jī)械的市場集中度在中（上）集中度的寡占Ⅲ型中波動(dòng)，排灌機(jī)械、新產(chǎn)品與農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備的集中度由2018年的寡占Ⅲ型分別下降到寡占Ⅴ、寡占Ⅳ型。農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械的市場集中度水平較高，2018年達(dá)到86.44%，屬于寡占Ⅰ型，不過下降速度也較快，2020年集中度CR下降到35.64%，屬于寡占Ⅳ型。其原因在于該品目機(jī)械的生產(chǎn)廠家數(shù)量較少，2018年生產(chǎn)廠家僅有19家，使得其市場集中度較高。相應(yīng)的還有農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械、農(nóng)田廢棄物利用處理設(shè)備、水產(chǎn)機(jī)械等，生產(chǎn)該類型機(jī)械的企業(yè)數(shù)量在50個(gè)以內(nèi)，使得其集中度較高，不過隨著企業(yè)數(shù)量的增加，集中度的下降也較為迅速。

從集中度波動(dòng)方面來看，市場集中度CR的整體變化趨勢(shì)與CR大致相同。不過動(dòng)力機(jī)械由逐步下降變?yōu)椴▌?dòng)上升，但波動(dòng)范圍較小。耕整地機(jī)械與水產(chǎn)機(jī)械由先下降再上升的趨勢(shì)分別變?yōu)橹鸩较陆蹬c先上升再下降的趨勢(shì)。

從集中度數(shù)值方面來看，大部分類別的農(nóng)業(yè)機(jī)械市場集中度類型和CR4的一致。收獲后處理機(jī)械、耕整地機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械與田間管理機(jī)械仍然為競爭型市場結(jié)構(gòu)，收獲機(jī)械、種植施肥機(jī)械、其他機(jī)械、畜牧機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械的集中度仍然屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。新產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備的集中度類別變化趨勢(shì)與CR相同，同樣由2018年的寡占Ⅲ型下降到寡占Ⅳ型。另外動(dòng)力機(jī)械與排灌機(jī)械由市場集中度CR的寡占Ⅴ型變?yōu)镃R的寡占Ⅳ型。農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械集中度仍然最高，2018年達(dá)到96.36%屬于高集中度的寡占Ⅱ型，2020年下降到56.07%，屬于寡占Ⅳ型。設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械的集中度也在迅速下降，由寡占Ⅳ型下降到了競爭型。詳見圖6。

五、研究結(jié)論與政策建議

（一）研究結(jié)論

整體而言，近年來隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度的不斷加大，我國農(nóng)機(jī)企業(yè)的銷售額在不斷增加，2020年甚至達(dá)到900億元左右。不過整體農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼市場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分散，市場集中度較低，處于競爭型狀態(tài)。這種市場結(jié)構(gòu)可能會(huì)導(dǎo)致農(nóng)機(jī)行業(yè)各企業(yè)之間的市場份額爭奪激烈，產(chǎn)品差異不明顯，低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，強(qiáng)勢(shì)品牌難以脫穎而出，不利于我國農(nóng)機(jī)工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

不同區(qū)域的銷售額方面差異較大，平原地區(qū)的銷售額遠(yuǎn)高于丘陵山區(qū)。各企業(yè)間在東北地區(qū)的銷售額最多，占總銷售額的31%，西南丘陵地區(qū)最少，僅占4%左右。不過從集中度方面，全國各地區(qū)的市場集中度水平較低，且不斷下降。除低集中度的寡占Ⅴ型的南方低緩丘陵地區(qū)與新疆地區(qū)，中（下）集中的寡占Ⅳ型長江下游平原地區(qū)，全國其他地區(qū)的市場集中度均為競爭型。

不同大類的銷售額方面差異也比較大。動(dòng)力機(jī)械與收獲機(jī)械的銷售額占比較大，占據(jù)了總銷售額的75%左右，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類型的機(jī)械。市場集中度方面，收獲后處理機(jī)械、耕整地機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品加工機(jī)械、田間管理機(jī)械、設(shè)施農(nóng)業(yè)機(jī)械為競爭型的市場結(jié)構(gòu)。銷售額最高的動(dòng)力機(jī)械在寡占Ⅴ型與寡占Ⅳ型波動(dòng)。收獲機(jī)械、種植施肥機(jī)械、其他機(jī)械、畜牧機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械的集中度屬于中（下）集中度的寡占Ⅳ型。農(nóng)用搬運(yùn)機(jī)械、農(nóng)田基本建設(shè)機(jī)械、農(nóng)田廢棄物利用處理設(shè)備、水產(chǎn)機(jī)械等由于企業(yè)數(shù)量較少，使得其市場集中度相對(duì)較高，不過由于農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度加強(qiáng)，其集中度也處于下降的趨勢(shì)。

（二）政策建議

基于本文的研究結(jié)論，得到以下幾點(diǎn)政策啟示。

關(guān)于整體低市場集中度方面，要鼓勵(lì)農(nóng)機(jī)行業(yè)的兼并重組與優(yōu)化升級(jí)。我國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼市場雖然企業(yè)數(shù)量較多，但市場集中度較低，缺乏較大規(guī)模的品牌企業(yè)，農(nóng)機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)僅10余家，且總市值較低，弱于其他工業(yè)行業(yè)。對(duì)于這種情況一方面要提高市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，防止企業(yè)數(shù)量過多可能帶來的惡性競爭，另一方面要鼓勵(lì)、推動(dòng)企業(yè)之間兼并重組，擴(kuò)大農(nóng)機(jī)企業(yè)規(guī)模，形成具有較強(qiáng)競爭力的農(nóng)機(jī)企業(yè)集團(tuán)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

要注重丘陵山區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展。根據(jù)上文的數(shù)據(jù)，東北地區(qū)、華北平原等平原地區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售額較多，而西南丘陵地區(qū)等丘陵山區(qū)的銷售額相對(duì)較少。丘陵山區(qū)由于地形地貌的限制，阻礙了農(nóng)業(yè)機(jī)械化的發(fā)展，但丘陵山區(qū)的茶園面積占全國93.39%，農(nóng)村人口占全國的52.85%，不僅是我國糧油果茶的重要生產(chǎn)基地，還是實(shí)施鄉(xiāng)村振興的重要陣地，所以對(duì)于丘陵山區(qū)要實(shí)行將地塊“小并大、短并長”的農(nóng)田宜機(jī)化工作，加強(qiáng)農(nóng)田和機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)丘陵山區(qū)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展。

要促進(jìn)高端農(nóng)業(yè)機(jī)械品目的發(fā)展。目前我國的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼市場存在低端、傳統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)過剩、高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口等問題，農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策應(yīng)該發(fā)揮引導(dǎo)與驅(qū)動(dòng)作用，不斷調(diào)整補(bǔ)貼的機(jī)具品目，減少低端、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機(jī)械的補(bǔ)貼力度與范圍，著重補(bǔ)貼現(xiàn)代化、智能化的高端農(nóng)機(jī)與經(jīng)濟(jì)作物、林果業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)薄弱領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)機(jī)械。此外，還要不斷加大監(jiān)管力度，實(shí)施檢測(cè)報(bào)告抽查與黑名單管理制度，防止個(gè)別企業(yè)騙取補(bǔ)貼資金。

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（中文校對(duì)：朱云云）

Based on the Data of the National Agricultural Machinery Purchase Subsidy Auxiliary System

LI Fei1 ZHANG Zongyi2*

（1.Nanjing Institute of Agricultural Mechanization， Ministry of Agricultural and Rural Affairs， Nanjing， Jiangsu 210014;

2.China Research Institute for Agricultural Equipment Industry Development， Jiangsu University，Zhenjiang， Jiangsu 212013）

Abstract： Under the background of agricultural machinery purchase subsidy policy leading agricultural machinery market， accurate understanding of the structure and evolution of agricultural machinery market has important policy reference value for scientific adjustment of agricultural machinery purchase subsidy policy and promotion of agricultural machinery supply side structural reform. The author using the data of the“national agricultural machinery purchase subsidy auxiliary system”，? analyzes the farm machinery market sales and market concentration coefficient from the overall， points area， and the categories of dimensions， the results show that： （1） China’s agricultural machinery market structure is scattered， the level of market concentration is low， belongs to the structure of competitive market， and the competition among enterprises is fierce. （2） There is a great difference in sales between different regions， with the largest sales in the plains of Northeast China and North China， and the smallest sales in the hills and mountains of southwest China. Except for the lower Yangtze River plain area with type ⅳ oligopoly and the southern low hilly area and Xinjiang area with type ⅴ oligopoly， the market structure of other regions in China is competitive. （3） There is a big difference in sales between different categories. The sales of power machinery and harvesting machinery account for about 75% of the total sales， which is much higher than other types of machinery. The market concentration is also generally concentrated in competitive type， oligopoly ⅴ type and oligopoly ⅳ type. Therefore， some policy suggestions are put forward， such as encouraging the merger and reorganization of enterprises， attaching importance to the development of hilly areas and promoting the development of high-end agricultural machinery.

Keywords： agricultural machinery purchase subsidy;agricultural machinery enterprise;market structure; concentration ratio

（英文校譯：翟世賢）

收稿日期：2021-05-27

基金項(xiàng)目：國家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目（71973074）、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目（S202109-01）、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院聯(lián)合攻關(guān)重大科研任務(wù)（CAAS-ZDRW202012）、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新工程所級(jí)重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)（CAAS-NRAM-SJ-201903）。

作者簡介：李飛，男，碩士研究生，主要從事農(nóng)業(yè)機(jī)械化方面研究，E-mail： lifei15533281769@163.com;*通訊作者：張宗毅，男，博士，博士生導(dǎo)師，E-mail：zhzongyi@163.com。

① 數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司。http：//www.njhs.moa.gov.cn/tzggjzcjd/202104/t20210406_636。

② 機(jī)械擁有量數(shù)據(jù)來源于《中國農(nóng)業(yè)機(jī)械化年鑒》，享受補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)機(jī)械數(shù)量來源于“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)的測(cè)算。

李飛，張宗毅.2018—2020年我國農(nóng)機(jī)市場結(jié)構(gòu)測(cè)度與演變——基于全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助系統(tǒng)數(shù)據(jù)[J].農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)，2021（04）：54-66.