發(fā)行概覽：公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量不超過8，000.00萬股。本次募集資金將用于“汽車內(nèi)外飾件擴產(chǎn)項目”“汽車動力產(chǎn)品擴產(chǎn)項目”“汽車高光外飾件擴產(chǎn)項目”“汽車智能產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目”“研發(fā)中心建設項目”和“補充流動資金項目”共計六個募投項目。

基本面介紹：公司主營業(yè)務為汽車非金屬部件及模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車動力系統(tǒng)零部件、飾件系統(tǒng)零部件和模具類產(chǎn)品等。其中，動力系統(tǒng)零部件包括進氣系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、正時系統(tǒng)及冷卻系統(tǒng)等產(chǎn)品，飾件系統(tǒng)零部件包括門護板類、儀表板類、車身飾件等產(chǎn)品。

核心競爭力：公司長期與眾多主流整車廠和零部件一級供應商合作，經(jīng)過多年的穩(wěn)健經(jīng)營，公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量及后續(xù)服務等方面已形成良好的品牌形象和較高的市場美譽度，并與下游客戶形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司現(xiàn)已發(fā)展成為上汽通用、一汽-大眾、上汽通用五菱、上汽大眾、吉利控股、廣汽集團、奇瑞捷豹路虎、東風公司、長城汽車等知名整車廠的一級供應商以及延峰汽車飾件、佛吉亞、李爾、恩坦華等國內(nèi)外知名汽車零部件企業(yè)的合格供應商。

為壓縮市場服務半徑、提高客戶影響能力，及時跟進生產(chǎn)需求并最大限度地降低運輸成本，公司采取緊貼汽車產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略，在寧波、煙臺、柳州、武漢、長春、佛山等全國性汽車產(chǎn)業(yè)基地或主要客戶所在地相繼建立了生產(chǎn)基地，直接配套珠三角、長三角、東北、中部汽車產(chǎn)業(yè)群。上述布局使得公司貼近整車廠生產(chǎn)，有效降低物流成本，同時為整車廠提供全方位服務，實現(xiàn)對整車廠的近距離準日化供貨與服務。此外，公司現(xiàn)場辦公進一步提高客戶響應能力及滿意度，將整車廠的適時要求及時、準確地反饋到公司生產(chǎn)基地，實現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)的快速調(diào)整。

募投項目匹配性：本次發(fā)行完成并募集資金到位后，公司股本將進一步增加，由于募集資金投資項目有一定的實施周期，在項目建設期內(nèi)不能立即產(chǎn)生效益，因此公司凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)將會下降，每股收益將會被攤薄。但隨著募集資金投資項目的逐步達產(chǎn)，從中長期來看，由于本次募集資金項目總體上具有較高的投資回報率，因此長期來看將改善公司的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績。募集資金到位后，公司將加大市場開拓力度，使募集資金投資項目盡快實施并產(chǎn)生效益。隨著投資項目陸續(xù)產(chǎn)生效益，公司的營業(yè)收入與利潤水平將快速增長，未來盈利能力將顯著提高。

風險因素：業(yè)務風險、經(jīng)營風險、技術(shù)風險、財務風險、募集資金投資項目風險、實際控制人不當控制風險。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）