摘 要：近幾年來，農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展越來越難，其主要原因是農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展面臨經(jīng)濟(jì)增速放緩、利率市場化改革不斷深化、金融監(jiān)管日趨嚴(yán)厲、同業(yè)競爭日益激烈等外部挑戰(zhàn)。因此，農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)采取堅(jiān)守支農(nóng)支小市場定位、嚴(yán)格執(zhí)行金融監(jiān)管要求、堅(jiān)持差異化競爭策略、加強(qiáng)金融科技力量等措施，應(yīng)對挑戰(zhàn)、持續(xù)發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)我國鄉(xiāng)村振興繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。

關(guān)鍵詞：農(nóng)村商業(yè)銀行;外部挑戰(zhàn);對策建議

中圖分類號：F832? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A? ? ? 文章編號：1673-291X（2020）33-0041-03

農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“農(nóng)商行”）是農(nóng)村金融市場的主力軍，是為“三農(nóng)”提供金融服務(wù)的主要力量，更是實(shí)現(xiàn)我國鄉(xiāng)村振興不可或缺的金融推動(dòng)力。但近幾年來，農(nóng)商行面臨越來越嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn)，發(fā)展越來越難。如果不能應(yīng)對外部挑戰(zhàn)，農(nóng)商行將會(huì)面臨日益萎縮的結(jié)果，從而影響我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)程。

江蘇姜堰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“姜堰農(nóng)商行”）是姜堰地區(qū)歷史最悠久、網(wǎng)點(diǎn)最密集、業(yè)務(wù)規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)。2019年6月末，該行存、貸款規(guī)模均在該地區(qū)各類金融機(jī)構(gòu)中占據(jù)首位。但在2019年上半年，姜堰農(nóng)商行管理層面臨前所未有的外部挑戰(zhàn)和巨大的經(jīng)營壓力，各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)增速放緩，以至于在年中召開的股東大會(huì)上，不得不調(diào)低年初確定的有關(guān)預(yù)算指標(biāo)。

為全面了解姜堰農(nóng)商行當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)，為該行管理層提供有關(guān)對策建議，筆者利用2019年9月中旬該行第五次臨時(shí)股東大會(huì)的機(jī)會(huì)，就該行當(dāng)前面臨的外部挑戰(zhàn)與對策建議實(shí)地進(jìn)行了問卷調(diào)查。被調(diào)查者是該行各職能部門和各支行負(fù)責(zé)人。問卷設(shè)計(jì)的問題是開放性的，即被調(diào)查者用他們自己的語言自由回答，不具體提供選擇答案。本次調(diào)查共發(fā)放60份問卷，回收51份有效問卷。根據(jù)回收的調(diào)查答卷，經(jīng)匯總、整理和分析，形成以下報(bào)告。

一、當(dāng)前面臨的外部挑戰(zhàn)

1.經(jīng)濟(jì)增速放緩。由于我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入新常態(tài)，增長速度進(jìn)入換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨陣痛期、前期刺激政策消化期的“三期疊加”需要持續(xù)較長時(shí)間，加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，我國經(jīng)濟(jì)增速不斷下行，GDP增速從2014年第2季度的7.5%逐步降至2019年第2季度的6.2%。與我國總體經(jīng)濟(jì)走勢一樣，近幾年來該行所在姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)增長同樣乏力，地區(qū)生產(chǎn)總值增速也從2015年的10.9%下滑至2018年的6.5%。經(jīng)濟(jì)增速下行導(dǎo)致企業(yè)投資欲望降低，投資動(dòng)力不足，減少了對金融機(jī)構(gòu)的有效貸款需求，部分企業(yè)特別是民營企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營困難，金融機(jī)構(gòu)貸款投放受限。2019年第2季度末，姜堰區(qū)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額同比增長13.8%，低于第1季度20%的增速。

2.利率市場化改革不斷深化。2019年8月17日，中國人民銀行發(fā)布的第15號公告宣布改革完善貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）報(bào)價(jià)機(jī)制。該公告明確要求各銀行在新發(fā)放的貸款中主要參考LPR定價(jià)，并在浮動(dòng)利率貸款合同中采用LPR作為定價(jià)基準(zhǔn)。在新的LPR形成機(jī)制下，商業(yè)銀行難以再協(xié)同設(shè)定貸款利率的隱性下限。利率市場化程度的不斷加深和銀行間的競爭，使存款利率走高、貸款利率走低，商業(yè)銀行存貸款的利差又將進(jìn)一步縮小，商業(yè)銀行盈利空間會(huì)變得越來越窄。姜堰農(nóng)商行的對公存款，特別是城區(qū)各部委辦局存款已陸續(xù)開始議價(jià)。但農(nóng)商行對公存款的議價(jià)能力不強(qiáng)，導(dǎo)致負(fù)債成本越來越高。

3.金融監(jiān)管愈趨嚴(yán)厲。為防范和化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，銀保監(jiān)會(huì)于2018年1月12日印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》。該通知要求農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)在區(qū)域經(jīng)營上以本地為主，貸款不能出縣，資金不能出省。針對少部分農(nóng)村商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營定位“離農(nóng)脫小”的擴(kuò)張傾向，銀保監(jiān)會(huì)在2019年1月14日又發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅(jiān)守定位強(qiáng)化治理提升金融服務(wù)能力的意見》，要求“農(nóng)村商業(yè)銀行嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）……當(dāng)年新增可貸資金應(yīng)主要用于當(dāng)?shù)亍薄＝鹑诒O(jiān)管政策的變化，尤其是從“貸款不能出縣，資金不能出省”到“機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）”，限制了農(nóng)商行的發(fā)展空間和經(jīng)營范圍，使農(nóng)商行的收入來源減少。2019年5月，包商銀行事件發(fā)生后，銀監(jiān)局和省聯(lián)社金融監(jiān)管政策逐漸完善，金融監(jiān)管從緊從嚴(yán)，導(dǎo)致農(nóng)商行業(yè)務(wù)流程變長，客戶的準(zhǔn)入門檻提高，吸引優(yōu)質(zhì)客戶的能力減弱。特別是“對大額資金業(yè)務(wù)盡職不免責(zé)”的提法出來后，部門業(yè)務(wù)開展更加審慎。

4.同業(yè)競爭日益激烈。由于中央各項(xiàng)普惠金融政策的大力推動(dòng)，轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量越來越多，農(nóng)村資金互助社、小貸公司、擔(dān)保公司、村鎮(zhèn)銀行不斷涌現(xiàn)，特別是2019年初李克強(qiáng)總理對國有銀行的小微貸款提出明確要求后，原國有四大商業(yè)銀行紛紛下沉業(yè)務(wù)，重返縣域和農(nóng)村市場，積極拓展涉農(nóng)貸款和小微貸款。利用資金、價(jià)格、人才和技術(shù)優(yōu)勢侵蝕農(nóng)商行根據(jù)地，轉(zhuǎn)移了眾多優(yōu)質(zhì)農(nóng)戶、小微民營企業(yè)，對農(nóng)商行涉農(nóng)貸款和小微貸款業(yè)務(wù)形成了很大沖擊。國有四大商業(yè)銀行以人民銀行貸款基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)搶奪姜堰農(nóng)商行制造業(yè)抵押類客戶，泰州農(nóng)商行也以比較低的貸款利率搶奪姜堰農(nóng)商行保證類客戶，導(dǎo)致該行客戶流失。其他各銀行的理財(cái)產(chǎn)品和信貸產(chǎn)品層出不窮，如隔日理財(cái)、存款每日付息等。針對活期存款，幾乎所有大中型銀行都有相關(guān)產(chǎn)品，對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類齊全，吸引了大量對公存款，導(dǎo)致該行存款進(jìn)一步流失。

5.城鎮(zhèn)化持續(xù)推進(jìn)。改革開放40年來，我國城鎮(zhèn)化率以每年超過1%的速度快速提升。2018年末，我國常住人口城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到59.58%。2019年4月，國家發(fā)改委發(fā)布了《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)》，明確要求在2019年要突出抓好城鎮(zhèn)就業(yè)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶工作，推動(dòng)1億非戶籍人口在城市落戶目標(biāo)取得決定性進(jìn)展。隨著我國城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，鄉(xiāng)村空心化日益嚴(yán)重。城鎮(zhèn)化不僅使農(nóng)村的常住人口減少，農(nóng)商行的存款來源和貸款需求日益減少，而且農(nóng)村流出的人口大多是年輕人，農(nóng)村客戶越來越老齡化，加大了農(nóng)商行在農(nóng)村地區(qū)拓展金融科技、電子銀行的難度。

6.金融科技日新月異。金融科技是利用各類科技手段創(chuàng)新傳統(tǒng)金融行業(yè)所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，提升效率并有效降低運(yùn)營成本。在大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)下，新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品、新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，對金融市場以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生了重大影響。金融科技使銀行業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)靈活便捷，客戶體驗(yàn)度好;互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展也使金融脫媒現(xiàn)象日益加劇，各類平臺貸款投放門檻低、便捷度高，不斷蠶食傳統(tǒng)金融市場;金融產(chǎn)品線上化，導(dǎo)致傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)客戶的黏性下降，客戶流動(dòng)性提高。在金融科技日新月異、信息變得更加對稱面前，由于受人才和科技投入的限制，農(nóng)商行的競爭弱勢更加明顯，而優(yōu)勢則在逐步消失。

二、應(yīng)對外部挑戰(zhàn)的對策建議

姜堰農(nóng)商行目前所面臨的外部挑戰(zhàn)具有普遍性，國內(nèi)各農(nóng)商行一般也面臨同樣的問題。根據(jù)被調(diào)查者的建議，農(nóng)商行可以采取以下對策，以應(yīng)對上述外部挑戰(zhàn)。

1.堅(jiān)守支農(nóng)支小市場定位。堅(jiān)守服務(wù)“三農(nóng)”“小微企業(yè)”的市場定位，積極適應(yīng)農(nóng)村金融市場的發(fā)展需求，主動(dòng)助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，服務(wù)好地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。發(fā)揮農(nóng)商行點(diǎn)多面多的優(yōu)勢，深根農(nóng)村市場。弘揚(yáng)老農(nóng)商行精神，進(jìn)一步下沉服務(wù)，讓所有人員“走出去”，服務(wù)下沉到各村各組，讓村組變成另一個(gè)柜臺。強(qiáng)化普惠金融建設(shè)，做小做散，加大對兩小貸款的營銷力度，獲得更多“三農(nóng)”及小微客戶，加大小額客戶的擴(kuò)面增量。5 000萬元以上大額貸款堅(jiān)決不放，特別是關(guān)聯(lián)股東貸款，防止類似包商銀行事件的發(fā)生。主力營銷小額貸款，一來便于營銷，二來降低風(fēng)險(xiǎn)。增加100萬元以下超小額貸款的投放，50萬元以下的小額貸款進(jìn)行線上申請審批。

2.嚴(yán)格執(zhí)行金融監(jiān)管要求。盡管政府相關(guān)部門和行業(yè)監(jiān)管部門的金融監(jiān)管要求越來越嚴(yán)，影響了農(nóng)商行經(jīng)營業(yè)務(wù)在區(qū)域和類型上的拓展，但農(nóng)商行必須及時(shí)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)最新監(jiān)管政策精神，貫徹落實(shí)監(jiān)管要求，在金融監(jiān)管要求的框架內(nèi)開展各類業(yè)務(wù)活動(dòng)，主動(dòng)適應(yīng)監(jiān)管政策環(huán)境變化，規(guī)范經(jīng)營，強(qiáng)化管理，這不僅是服從大局、服從政策，防范和化解國家、地區(qū)重大金融風(fēng)險(xiǎn)的需要，也是防范農(nóng)商行自身金融風(fēng)險(xiǎn)、控制不良貸款的需要。只有嚴(yán)格執(zhí)行金融監(jiān)管要求，才能使農(nóng)商行行穩(wěn)走遠(yuǎn)。同時(shí)，農(nóng)商行也要與有關(guān)監(jiān)管部門加強(qiáng)溝通，盡量避免因監(jiān)管尺度不同導(dǎo)致的起跑線不同的問題。

3.堅(jiān)持差異化競爭策略。目前各銀行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競爭的結(jié)果是兩敗俱傷。要堅(jiān)持差異化競爭策略，充分發(fā)揮農(nóng)商行人熟、地熟和情況熟的自身優(yōu)勢，做實(shí)其他金融機(jī)構(gòu)難以涉足的農(nóng)村小微市場，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，做他行“不愿做，不敢做、不想做” 的客戶。借助陽光信貸、普貸E貸，久久為功，做深做實(shí)“兩小貸款”。要積極打造農(nóng)商行的核心競爭力，既要守住市場，又要打開市場，以本土品牌優(yōu)勢惠澤優(yōu)質(zhì)客戶，減少客戶流失，提升形象。對他行尚未接觸的客戶要抓牢，對他行已經(jīng)接觸的要盡力于爭取。要放開擔(dān)保方式要求，嘗試信用貸款投放，加快建立特色化、差異化、符合農(nóng)商行自身特點(diǎn)的公司治理機(jī)制。

4.建立科學(xué)的定價(jià)機(jī)制。大部分農(nóng)商行無系統(tǒng)性利率定價(jià)模型，現(xiàn)有定價(jià)依賴于原先定價(jià)或受他行影響同步降息。因此，農(nóng)商行要根據(jù)貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度合理定價(jià)，建立利率定價(jià)模型，明確利率區(qū)間，實(shí)行差別化利率定價(jià)機(jī)制。利率采取一戶一定，一年一定。根據(jù)貸款企業(yè)上年度的經(jīng)營情況、納稅情況，貸款的風(fēng)險(xiǎn)情況及對本行貢獻(xiàn)度，合理確定本年度貸款利率。針對不同客戶給予差異化定價(jià)。對于質(zhì)態(tài)好，發(fā)展前景好的企業(yè)，能讓利的堅(jiān)決讓利，從而留住客戶;對質(zhì)態(tài)差該淘汰的，要有壯士斷腕的勇氣和決心，堅(jiān)決脫離信貸關(guān)系，切不可被客戶綁架。

5.加強(qiáng)客戶關(guān)系管理。要增強(qiáng)“培植”客戶理念。加強(qiáng)存量客戶服務(wù)與維護(hù)工作，加強(qiáng)客戶分析，增加客戶黏性，提升客戶忠誠度。保持良好的政府關(guān)系，強(qiáng)化銀、政、企三方聯(lián)動(dòng)，拓展企業(yè)服務(wù)外延，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得客戶信任或依賴。要增強(qiáng)獲得客戶能力。前置企業(yè)介入節(jié)點(diǎn)，在企業(yè)創(chuàng)業(yè)階段就與該企業(yè)建立聯(lián)系。提升年輕客戶比例，創(chuàng)新方式方法，改進(jìn)服務(wù)，加大對新客戶的渠道建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、體驗(yàn)設(shè)計(jì)等。激勵(lì)、影響并吸收優(yōu)質(zhì)客戶，達(dá)到保存量、拼增量的聚合效果，以客戶數(shù)量、容余資金稀釋利差空間縮小的影響，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和利潤雙增長。

6.加強(qiáng)市場調(diào)研。加強(qiáng)市場前瞻性研究，加強(qiáng)市場調(diào)研、走訪，解決信息不對稱問題。緊貼市場變化，一切圍繞市場變，圍繞客戶變，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。走進(jìn)企業(yè)，多去困難企業(yè)走訪，為企業(yè)著想，多替困難企業(yè)支招。一方面要對企業(yè)轉(zhuǎn)型、淘汰落后產(chǎn)能、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備給予融資支持，另一方面還有盡本行能力對企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)渠道給予資金支持。網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理要每周到村、組、戶，到群眾中去，及時(shí)上報(bào)營銷走訪情況，列入年終考核。不僅要了解他行業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的特點(diǎn)，以及缺點(diǎn)和不足，還要全面深入了解農(nóng)商行自己的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品特點(diǎn)，這樣才能對各種產(chǎn)品的優(yōu)劣進(jìn)行比較，幫客戶算好賬，不輕易更換銀行。

7.完善和創(chuàng)新產(chǎn)品。要對農(nóng)商行產(chǎn)品進(jìn)行梳理、合并與簡化。加快產(chǎn)品研發(fā)，一切產(chǎn)品開發(fā)要以客戶為中心、以客戶需要為導(dǎo)向，注重客戶方便、快捷的操作，所有流程、制度和風(fēng)險(xiǎn)控制都要建立在這個(gè)基礎(chǔ)上。要及時(shí)升級換代傳統(tǒng)產(chǎn)品，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、結(jié)算渠道方面進(jìn)行優(yōu)化。要分析年輕客戶的需求，創(chuàng)新年輕客戶需求的產(chǎn)品。充分利用金融科技手段，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，提升客戶線上產(chǎn)品體驗(yàn)度。

8.提高營銷能力。提高員工的主動(dòng)營銷意識和營銷能力，實(shí)行全員營銷，立足“三農(nóng)”做好貸款營銷工作。要跟蹤調(diào)查分析，精準(zhǔn)定位服務(wù)客群。加強(qiáng)宣傳造勢，要讓客戶充分了解農(nóng)商行產(chǎn)品的優(yōu)勢，便于客戶比較。注重做小做散，加大“兩小”貸款營銷考核的獎(jiǎng)懲力度，加快產(chǎn)品營銷隊(duì)伍人才建設(shè)，建立健全與營銷有關(guān)的配套機(jī)制。此外，要多走訪、多挖掘轄區(qū)客戶需求。

9.控制和降低成本。縣域銀行間的競爭除了產(chǎn)品、品牌和創(chuàng)新外，價(jià)格是一種非常有力的競爭手段。農(nóng)商行除了地緣優(yōu)勢，價(jià)格也應(yīng)該成為農(nóng)商行一種新的競爭優(yōu)勢。近年來，農(nóng)商行小額貸款利率偏高，不但高于國有銀行，而且高于其他商業(yè)銀行，主要是因?yàn)檗r(nóng)商行成本費(fèi)用太高，特別是管理成本太高。要對部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行進(jìn)行資產(chǎn)業(yè)務(wù)合理優(yōu)化合并，提質(zhì)、增效，降低人力資源成本，降低綜合運(yùn)營成本。

10.加強(qiáng)金融科技力量。科技金融等對傳統(tǒng)金融的沖擊正在形成，此時(shí)需要有明確的戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)備定力，既不盲目跟風(fēng)，也不故步自封，尊重金融本質(zhì)和客觀規(guī)律，有戰(zhàn)略定位，有戰(zhàn)略方向，有戰(zhàn)略定力。在金融科技方面要加大力度，在系統(tǒng)應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)方面要推陳出新，但不能鸚鵡學(xué)舌，總是比同業(yè)競爭對手慢若干拍。加強(qiáng)科技創(chuàng)新能力，加大科技投入，通過科技降本增效。依靠科技手段，提升管理水平。

11.加大人才引培力度。未來的競爭最關(guān)鍵的就是人才的競爭，人力資源是最重要的資源。需加大對人才的重視力度和培養(yǎng)力度，爭取匯集更多的英才為我所用。校園招聘時(shí)要多從學(xué)生干部中選拔人才。要尊重人才，珍惜人才，建立科學(xué)合理的通道，為更多的人才創(chuàng)建施展能力的平臺。銀行應(yīng)用的新技術(shù)和新產(chǎn)品，學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的壓力較大，部分員工出現(xiàn)了“本領(lǐng)恐慌”。要加大專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)力度，舉辦相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，苦練內(nèi)功，提升員工業(yè)務(wù)技能。要加強(qiáng)年青員工的業(yè)務(wù)知識和技能培訓(xùn)。要建立規(guī)范的培訓(xùn)體系，分條線、分批次、有針對性地培訓(xùn)員工，提高培訓(xùn)效率。

The External Challenges that Rural Commercial Banks are Facing and the Countermeasures

—— Taking Jiangsu Jiangyan Rural Commercial Bank as an Example

FEI Xin

（College of Business，Yangzhou University，Yangzhou 225009，China）

Abstract：In recent years，the development of rural commercial banks has become more and more difficult.The main reason is that the development of rural commercial banks is facing the external challenges such as the economic growth rate descending，the interest rate marketization reform deepening，the financial supervision becoming more and more severe，and the competition among the same trades becoming more and fiercer.Rural commercial banks should take such measures as sticking to the position of supporting agriculture and supporting small markets，strictly implementing the requirements of financial supervision，adhering to the strategy of differentiated competition，and strengthening financial science and technology，so as to be able to meet the challenges and develop continuously，continue to contribute to the realization of the rural revitalization strategy in China.

Key words：rural commercial bank;external challenge;countermeasures and suggestions

[責(zé)任編輯 晨 丹]

收稿日期：2020-04-17

作者簡介：費(fèi)新（1964-），男，江蘇南通人，副教授，從事金融學(xué)研究。