發(fā)行概覽：重慶銀行本次擬發(fā)行不超過781，000，000股人民幣普通股（A股），每股面值1元。本次發(fā)行的募集資金將在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充重慶銀行核心一級資本。

基本面介紹：重慶銀行業(yè)務(wù)主要包括公司銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)等。自成立以來，重慶銀行業(yè)務(wù)取得了長足進(jìn)步，在資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本實(shí)力等方面均實(shí)現(xiàn)有效提升。重慶銀行2020年1-6月凈利潤達(dá)26.20億元，歸屬于重慶銀行股東凈利潤達(dá)25.46億元;2020年1-6月重慶銀行貸款平均收益率為5.93%，存款平均付息率為3.01%，凈利差為2.13%，凈利息收益率為2.24%。重慶銀行業(yè)務(wù)主要集中于重慶市，并覆蓋四川、陜西和貴州等部分地區(qū)。截至2020年6月30日，重慶銀行設(shè)有包括總行營業(yè)部、小企業(yè)信貸中心以及4家一級分行在內(nèi)的共計143家分支機(jī)構(gòu)。

核心競爭力：2013年11月，重慶銀行在港交所主板成功掛牌上市，成為首家登陸H股的內(nèi)地城商行，并于2015年首批入選中國銀監(jiān)會城商行“領(lǐng)頭羊”計劃。H股上市以來，重慶銀行不斷深化改革，強(qiáng)化精細(xì)管理能力，現(xiàn)已成為西部地區(qū)綜合實(shí)力領(lǐng)先的城商行。作為H股上市公司，重慶銀行致力于不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理透明度，確保實(shí)現(xiàn)高水平的公司治理體系，以保障股東的權(quán)益并提升企業(yè)價值。重慶銀行建立了科學(xué)完善的“三會一層”組織架構(gòu)，完善了各機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)作、有效制衡的制度安排?！叭龝粚印蓖ㄟ^相應(yīng)的議事規(guī)則和制度安排，獨(dú)立、高效地履行公司治理職責(zé)，形成了權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)之間的相互配合和相互制衡機(jī)制。重慶銀行組織架構(gòu)扁平高效，內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)審批層級精簡，確保重慶銀行能快速應(yīng)對市場環(huán)境的變化。完善的公司治理體系對重慶銀行經(jīng)營管理起到了戰(zhàn)略引領(lǐng)作用，為重慶銀行的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。在經(jīng)營業(yè)績平穩(wěn)發(fā)展的前提下，重慶銀行堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，不斷探索業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，改革經(jīng)營體制，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)客戶需求及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，更好地服務(wù)客戶、改善民生，進(jìn)而更有效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

募投項(xiàng)目匹配性：通過本次發(fā)行，重慶銀行凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，雖短時間內(nèi)可能對重慶銀行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定程度的攤薄，但隨著募集資金逐步產(chǎn)生收益，將對重慶銀行提高盈利水平產(chǎn)生積極的影響。此外，A股上市平臺的建立為重慶銀行以后在中國資本市場上進(jìn)行再融資提供了更多的選擇和便利，重慶銀行經(jīng)營管理將具有更大的主動性和靈活性，對于重慶銀行業(yè)務(wù)發(fā)展有較大的促進(jìn)作用。

風(fēng)險因素：與重慶銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險、與銀行業(yè)有關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月25日）