周源

在中美科技脫鉤漸成事實的背景下，中國正在加速建立自己IT國產(chǎn)化生態(tài)體系，具體來說，就是在黨政及重點行業(yè)里的IT系統(tǒng)建設(shè)里，逐步采用中國公司研發(fā)的IT設(shè)備、軟件和云服務。

這一動作公開的代號叫“信創(chuàng)”工程，即“信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)”的簡稱，但私下很多人仍直白地稱之為“IT國產(chǎn)化”或“國產(chǎn)化替代”。

2019年，一個“三年行動計劃”的傳言盛行在IT圈子里：2020年-2022年三年里，黨政IT系統(tǒng)中國產(chǎn)化設(shè)備與應用要達到一個可觀的比例。無人清楚這個“可觀的比例”究竟是多少，但IT國產(chǎn)化無疑是門確鑿且巨大的生意。

河南某市的一位接近政府人士向《財經(jīng)》記者透露，該市經(jīng)濟雖然不太發(fā)達，為此支出的費用也高達數(shù)億元。他說，國家有一定補助，但資金大頭主要還是各地方政府承擔，2019年起，各級政府相關(guān)部門確實設(shè)立了財務專項支出項目。

根據(jù)平安證券研究所等機構(gòu)的預測，僅黨政系統(tǒng)的IT國產(chǎn)化生意將達到千億元規(guī)模，如果能鋪向到消費級市場，規(guī)模將超過萬億。

但從更高的維度上說，這不僅是一門生意，更關(guān)鍵的是，它的推進，很有可能將令未來全球的科技體系逐步從美國“一極”向中美“兩極”演化。

面對這樣的趨勢，支持者認為中國IT產(chǎn)業(yè)終于迎來了發(fā)展契機;另一種觀點則擔心一旦范圍鋪開，中國科技產(chǎn)業(yè)脫離全球科技主航道，未來很有可能反而導致中國科技產(chǎn)業(yè)失去外部競爭力。

此前在集成電路領(lǐng)域的國產(chǎn)化熱潮中，清華大學魏少軍教授就曾公開指出，國產(chǎn)替代是要用先進的東西替代落后的東西，如果用落后的東西替代人家落后的東西，那是沒希望的。這一擔憂對于IT領(lǐng)域的國產(chǎn)化運動同樣深具借鑒意義。

三大國產(chǎn)化勢力興起

9月初，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中國電子”）推出了名為“中國電子云”的云服務。一個月后，中國電科科技集團有限公司（以下簡稱“中國電科”）也推出了中國電科云。

無論是中國電子云，還是中國電科云，其特色主打安全可控，主要是面向政府機構(gòu)和國企央企的云需求，而非一般的民營企業(yè)。云服務的推出意味著中國電子與中國電科進一步完善了IT國產(chǎn)化產(chǎn)品與服務組合。

目前，中國電子與中國電科是承擔IT國產(chǎn)化的兩支主力軍，被視為“國家隊”。

中國此前一直有一些致力于IT國產(chǎn)化的中小公司，例如龍芯、飛騰、申威等研發(fā)通用CPU（芯片）;南大通用和人大金倉發(fā)力國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫;中標麒麟、深度（Deepin）主攻操作系統(tǒng)，等等。這些公司所做的事都是在挑戰(zhàn)國際IT巨頭，難度巨大，由于所涉及的行業(yè)技術(shù)要求高，攻關(guān)難度大，因此基本上無法離開政府補貼和扶持。

過去三年里，中國電子與中國電科所做的最重要的事情，就是通過收購、投資、產(chǎn)業(yè)合作等手段，將上述曾經(jīng)單打獨斗的國產(chǎn)IT廠商收歸旗下，各自組成了一套從芯片到操作系統(tǒng)都可控的完整國產(chǎn)化替代方案。中國電子與中國電科作為領(lǐng)頭者，負責持續(xù)培育旗下的IT生態(tài)的同時，將其推向應用落地。

兩支“國家隊”的出現(xiàn)說明了三個變化。

其一，政府相關(guān)主管部門對IT國產(chǎn)化生態(tài)的培育思路發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變，從過去零散不成體系的支持，變成了系統(tǒng)的、長期的，以產(chǎn)業(yè)鏈合作的模式。

其二，國有企業(yè)中國電子與中國電科雙雙擔此重任，意味著IT國產(chǎn)化如同大飛機項目一樣，屬于國家級的重大任務。從現(xiàn)實角度而言，黨政機構(gòu)的國產(chǎn)化替代工程都是長期的大工程，也需要大國企們作為項目總負責人的身份存在。

其三，希望借助競爭保持活力篩出強者。中國電子與中國電科之間不僅僅是在具體項目上展開競爭，也代表著兩套IT體系的競爭。發(fā)展IT生態(tài)，首先是確定最底層的芯片，芯片相當于IT生態(tài)的“根”，中國電子與中國電科一個選擇了飛騰芯片，一個選擇了申微芯片，因此，中國電子與中國電科之間的競爭，也是飛騰芯片生態(tài)與申微芯片生態(tài)之爭。

兩大國企之外，還出現(xiàn)了一支IT國產(chǎn)化勢力——華為。

華為六七年前開始自研如今命名為“鯤鵬”的通用芯片。美國的制裁促使華為加速將該芯片推向市場，發(fā)展鯤鵬計算生態(tài)成為該公司戰(zhàn)略之一。鑒于華為在業(yè)界的影響力，選擇加入華為鯤鵬生態(tài)的軟硬件企業(yè)也很多，湖南、河南、福建等多地已經(jīng)建成了鯤鵬服務器整機產(chǎn)線。

如今，三大IT國產(chǎn)化勢力所提供的IT系統(tǒng)已經(jīng)達到基本“可用”，不至于被卡脖子，但是離“好用”還有比較遠的距離，想要與現(xiàn)有IT系統(tǒng)抗衡還需要長期努力。

生態(tài)仍需整合

2020年起，多個跡象顯示IT國產(chǎn)化正呈現(xiàn)規(guī)?；涞刳厔?。

例如，中國電子全資子公司中國長城的財報顯示，2020年上半年，天津飛騰芯片實現(xiàn)收入3.38億元，實現(xiàn)凈利潤4805.13萬元，收入和凈利潤均超上年全年水平。又例如，三大運營商2020年服務器集采數(shù)量共計約31.8萬臺，其中，電信和移動國產(chǎn)服務器采購占比約20%左右，聯(lián)通采購比例達到了40%。

不僅是硬件，核心軟件的替換也日益增多：中國工商銀行對公（法人）理財系統(tǒng)正在遷移至螞蟻集團自研數(shù)據(jù)庫;貴陽銀行公告稱，貴州易鯨捷公司中標該行核心業(yè)務系統(tǒng)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫項目，中標金額4.26億元;長亮科技中標交通銀行信用卡中心新核心授權(quán)系統(tǒng)和發(fā)卡系統(tǒng)兩大項目;金蝶軟件集團在近期中報披露蒼穹平臺成功簽約海信、中聯(lián)水泥等國產(chǎn)替代項目。

表：IT國產(chǎn)化主要廠商

資料來源：華泰證券研究所。制表：于宗文

可以看出，不僅僅黨政系統(tǒng)，通信、金融、能源等八大重點行業(yè)也啟動了IT國產(chǎn)化進程，而且越來越多的企業(yè)在核心業(yè)務層面都在嘗試國產(chǎn)軟硬件，不像過去主要在一些邊緣業(yè)務上象征性地使用，說明IT國產(chǎn)化推廣的廣度與深度都顯著增加。

大企業(yè)大機構(gòu)的采用無疑有助于IT國產(chǎn)系統(tǒng)從“可用”走向“好用”。不少行業(yè)人士認為，過去國產(chǎn)化IT生態(tài)遲遲發(fā)展不起來的一個客觀原因是“用的太少”，如今這一困境有望大幅緩解。

但另一方面也不應過于樂觀。IT行業(yè)的規(guī)律是：在“芯片+操作系統(tǒng)”層面，數(shù)量少且穩(wěn)定，例如全球芯片（個人電腦與服務器）90%來自英特爾和AMD，且均屬于x86芯片架構(gòu)，之上再“長出”操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件，在基礎(chǔ)軟件之上就是五花八門的應用軟件、活躍的開發(fā)者群體及海量用戶。

換言之，全球IT市場才養(yǎng)活了英特爾、AMD、IBM等少數(shù)幾家商業(yè)芯片公司，中國雖然是僅次于美國的第二大市場，但其規(guī)模仍不算大，更何況中國目前僅計算芯片就多達6種，操作系統(tǒng)一度也有近10家，各家用戶規(guī)模都不大，適配成本高，給應用開發(fā)者帶來了極大的困擾，不利于生態(tài)壯大。

去年，國產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)有過一輪整合。中國電子、武漢深度、南京誠邁科技、中興新支點等操作系統(tǒng)廠商聯(lián)合成立統(tǒng)信軟件，共同打造中國操作系統(tǒng)創(chuàng)新生態(tài)，中國軟件旗下兩大“麒麟”也完成了合并。

芯片層面的整合比操作系統(tǒng)更難，

短期內(nèi)誰都能分到國產(chǎn)化替代的“羹”，誰也不愿意主動退出，屆時可能行政力量會介入。

此外，從歷史的經(jīng)驗和教訓來看，一種通用計算芯片的興起通常是抓住了時代的新機會，而非在成熟市場替代已有的王者，例如ARM就是抓住了移動終端時代，中國相關(guān)企業(yè)要發(fā)展自己的芯片也要留心5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、AI等新技術(shù)帶來的新機會和新賽道。

編輯：謝麗容