發(fā)行概覽：公司本次擬發(fā)行股票，實際募集資金按輕重緩急順序投資于以下項目：發(fā)動機尾氣后處理系統(tǒng)擴能項目、公司研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司系一家專注于內(nèi)燃機尾氣污染治理、減少有害氣體排放的環(huán)保裝備供應(yīng)商，主要從事內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

核心競爭力：公司采取以市場需求為導(dǎo)向，自主研發(fā)為主、合作研發(fā)為輔的研發(fā)模式。圍繞客戶的產(chǎn)品需求，制訂研發(fā)計劃，對引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、提高產(chǎn)品競爭力的內(nèi)燃機尾氣污染治理核心技術(shù)進行研究，并進行產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶需求。對另一些研發(fā)項目，公司從項目研發(fā)所需資源、成本等方面綜合考慮，采取與行業(yè)內(nèi)著名專家所在的大學(xué)和科研院所展開合作研發(fā)，提高公司的綜合研發(fā)實力。公司是我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，具有原始創(chuàng)新能力，擁有的核心技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)，總體處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司擁有“柴油機SCR系統(tǒng)催化轉(zhuǎn)化技術(shù)”、“柴油機SCR系統(tǒng)噴射控制及全面集成技術(shù)”等多項核心技術(shù)。其中，“柴油機SCR噴射系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)”、“柴油機SCR系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用”和“柴油機排氣后處理DPF顆粒捕集系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與工程應(yīng)用”等核心技術(shù)，經(jīng)中國機械工業(yè)聯(lián)合會《科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書》認(rèn)定，處于國際先進水平。

公司是我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最完整的企業(yè)之一。在柴油機SCR系統(tǒng)集成、催化消聲器、尿素泵、尿素噴射控制器（DCU）、尿素噴嘴、尿素罐、催化劑及載體等系列產(chǎn)品上都已形成較強的研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)能力，可滿足客戶“一站式”的采購需求，能為客戶提供全面快捷的服務(wù)。

募投項目匹配性：本次募集資金項目實施后，將擴大公司主導(dǎo)產(chǎn)品柴油機SCR系統(tǒng)的產(chǎn)能，提升公司在噴油助燃催化再生DPF尾氣后處理系統(tǒng)、高精度尿素噴射系統(tǒng)、滿足柴油車國六及非道路移動機械國四及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機后處理電控系統(tǒng)、滿足柴油車國六排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機尾氣后處理封裝系統(tǒng)、船舶污染物排放后處理系統(tǒng)等方面的研發(fā)創(chuàng)新能力，鞏固公司在內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的領(lǐng)先地位。募集資金到位后，短期內(nèi)公司的凈資產(chǎn)收益率將因凈資產(chǎn)增加而有所下降;但隨著投資項目效益的逐漸顯現(xiàn)，公司的營業(yè)收入和營業(yè)利潤將大幅增長，盈利能力持續(xù)提高，資產(chǎn)收益率將隨之提高。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、募集資金投資項目相關(guān)的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月20日）