中汽數(shù)據(jù)有限公司 李捷 胡曉峰

2020年前三季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，統(tǒng)籌防疫和發(fā)展成效顯著。初步核算，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值722786億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長(zhǎng)3.2%，三季度增長(zhǎng)4.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值48123億元，同比增長(zhǎng)2.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值274267億元，增長(zhǎng)0.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值400397億元，增長(zhǎng)0.4%。從環(huán)比看，三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.7%。

工業(yè)方面，前三季度全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%。其中，三季度同比增長(zhǎng)5.8%，比二季度加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，分三大門(mén)類(lèi)看，采礦業(yè)增加值同比下降0.6%，降幅比上半年收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長(zhǎng)1.7%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)0.8%，上半年分別為下降1.4%、0.9%。前三季度，高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)增加值同比分別增長(zhǎng)5.9%、4.7%。從產(chǎn)品產(chǎn)量看，前三季度載貨汽車(chē)挖掘、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工業(yè)機(jī)器人、集成電路產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)23.4%、20.2%、18.2%、14.7%。

消費(fèi)方面，前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額273324億元，同比下降7.2%，降幅比上半年收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)；其中三季度增長(zhǎng)0.9%，季度增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。前三季度，按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額236843億元，下降7.3%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額36481億元，下降6.7%。按消費(fèi)類(lèi)型分，餐飲收入25226億元，下降23.9%；商品零售248098億元，下降5.1%。消費(fèi)升級(jí)類(lèi)商品銷(xiāo)售較快增長(zhǎng)，通訊器材類(lèi)、體育娛樂(lè)用品類(lèi)、化妝品類(lèi)商品零售額分別增長(zhǎng)7.2%、6.8%、4.5%。前三季度全國(guó)網(wǎng)上零售額80065億元，同比增長(zhǎng)9.7%，增速比上半年加快2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額66477億元，增長(zhǎng)15.3%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%。

投資方面，前三季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）436530億元，同比增長(zhǎng)0.8%，增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，上半年下降3.1%。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)0.2%，增速年內(nèi)首次由負(fù)轉(zhuǎn)正，上半年下降2.7%；制造業(yè)投資下降6.5%，降幅比上半年收窄5.2個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)5.6%，增速比上半年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積117073萬(wàn)平方米，下降1.8%，降幅比上半年收窄6.6個(gè)百分點(diǎn)；商品房銷(xiāo)售額115647億元，增長(zhǎng)3.7%，上半年為下降5.4%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)14.5%，增速比上半年提高10.7個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資下降3.4%，降幅比上半年收窄4.9個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)2.3%，上半年下降1.0%。民間投資243998億元，下降1.5%，降幅比上半年收窄5.8個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)9.1%，增速比上半年提高2.8個(gè)百分點(diǎn)；其中高技術(shù)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)9.3%和8.7%。

高技術(shù)制造業(yè)中，醫(yī)藥制造業(yè)、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資分別增長(zhǎng)21.2%、9.3%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)、信息服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)20.4%、16.9%、16.8%。社會(huì)領(lǐng)域投資增長(zhǎng)9.2%，增速比上半年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)；其中衛(wèi)生、教育投資分別增長(zhǎng)20.3%、12.7%，增速分別比上半年提高5.1、1.9個(gè)百分點(diǎn)。

2020年前三季度商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量334.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17.0%。其中，專(zhuān)用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.2%，比重36.5%。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好和“金九銀十”傳統(tǒng)消費(fèi)旺季的到來(lái)，物流運(yùn)輸需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，工程建設(shè)持續(xù)開(kāi)工，老舊車(chē)淘汰、環(huán)保治理、治超等政策執(zhí)行力度進(jìn)一步加大，持續(xù)帶動(dòng)貨車(chē)市場(chǎng)發(fā)展；客車(chē)市場(chǎng)在去年同期低基數(shù)以及輕微客需求支撐下，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)概述

2020年1～3季度，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量121.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.2%（見(jiàn)圖1）。其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量90.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30.1%，市場(chǎng)份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量13.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.8%，市場(chǎng)份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量18.4萬(wàn)輛，同比下滑4.3%，市場(chǎng)份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。

專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度表現(xiàn)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看，2020年1季度受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅下滑。2～3季度，隨著疫情逐步得到控制，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)恢復(fù)向好，工程建設(shè)持續(xù)開(kāi)工，同時(shí)在老舊車(chē)淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。

圖1 2012～2020年3季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量

圖2 2019～2020年9月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

工程車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)

工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速與國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，2020年1季度，受春節(jié)及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求大幅減少，銷(xiāo)量隨之下滑，2～3季度隨著疫情得到控制，為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各地工程建設(shè)項(xiàng)目大量開(kāi)工，工程車(chē)需求大幅增長(zhǎng)， 6～9月連續(xù)4個(gè)月工程車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)50%（見(jiàn)圖3）。

從車(chē)型結(jié)構(gòu)看（見(jiàn)圖4），由于重型工程車(chē)承載能力強(qiáng)，運(yùn)輸效率高，國(guó)內(nèi)工程車(chē)目前以短途超重載運(yùn)輸為主，所以工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)以重型車(chē)為主，2018年占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1～3季度升至92.1%。

圖3 2019年～2020年9月工程車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

圖4 2012～2020年3季度我國(guó)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)平臺(tái)需求結(jié)構(gòu)變化

圖5 2012～2020年3季度工程車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

圖6 2020年1～3季度工程車(chē)各細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)

從工程車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖5），工程車(chē)市場(chǎng)主銷(xiāo)攪拌車(chē)和起重機(jī)，2020年1～3季度，攪拌車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)到56%，起重機(jī)份額達(dá)到32%。

2020年伴隨各地基建項(xiàng)目的不斷開(kāi)工和推進(jìn)，工程建設(shè)類(lèi)車(chē)型需求持續(xù)增長(zhǎng)，攪拌車(chē)、泵車(chē)、起重機(jī)銷(xiāo)量同比均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是攪拌車(chē)和泵車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量同比分別增長(zhǎng)33.6%、63.9%（見(jiàn)圖6）。

從工程車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看（見(jiàn)表1），工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年1～3季度共有253家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的有3家，銷(xiāo)量5000～10000輛的企業(yè)有4家，銷(xiāo)量1000～5000輛的共計(jì)10家，而銷(xiāo)量不足100輛的則多達(dá)199家，占比高達(dá)78.7%。三一汽車(chē)、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)位居市場(chǎng)前三位，份額達(dá)到51.1%。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)，其中蕪湖中集瑞江、徐工施維英、中集車(chē)輛銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度均超過(guò)100%。

從工程車(chē)區(qū)域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），工程車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、基建項(xiàng)目多的區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。

從2020年1～3季度銷(xiāo)量來(lái)看，累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)10000輛的區(qū)域有3個(gè)，其中江蘇省以20371輛的銷(xiāo)量、15.4%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首，廣東省銷(xiāo)量19251輛，份額14.6%。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域，山東、湖北、四川、陜西銷(xiāo)量同比下滑，其他省份銷(xiāo)量同比均增長(zhǎng)。

從TOP10省份工程車(chē)結(jié)構(gòu)來(lái)看（見(jiàn)圖7），各省銷(xiāo)量均以起重機(jī)和攪拌車(chē)為主，湖南、河南、浙江起重機(jī)銷(xiāo)量占比超過(guò)70%，廣東、山東攪拌車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)40%。

工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

作為國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段之一，基建在我國(guó)多次“黑天鵝”事件發(fā)生時(shí)，均扮演了支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、激發(fā)市場(chǎng)活力的重要角色。2020年2月5日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)投資項(xiàng)目遠(yuǎn)程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項(xiàng)目辦理工作的通知》，通過(guò)創(chuàng)新服務(wù)方式，加快推進(jìn)投資項(xiàng)目盡快落地開(kāi)工。未來(lái)政策也將加大對(duì)基建投資的支持力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年約有超過(guò)2.3萬(wàn)億元的重大交通項(xiàng)目工程獲得批復(fù)。山東、河北等多地已陸續(xù)開(kāi)始部署，確保疫情過(guò)后重點(diǎn)項(xiàng)目立即開(kāi)工、復(fù)工。專(zhuān)項(xiàng)債、資本金比例下調(diào)等政策，也將進(jìn)一步保障基建項(xiàng)目的資金需求。2020年基建項(xiàng)目的推進(jìn)，將對(duì)工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展起到較強(qiáng)的支撐作用。

國(guó)家政策引導(dǎo)下，疫情過(guò)后各區(qū)域加碼基建投資建設(shè)，以多種形式促進(jìn)基建項(xiàng)目開(kāi)工，4季度投資增速有望繼續(xù)增長(zhǎng)，全年基建投資增速平穩(wěn)增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)工程類(lèi)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強(qiáng)制或鼓勵(lì)渣土運(yùn)輸車(chē)向安全環(huán)保方向升級(jí)等因素作用下，工程車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放存量，促進(jìn)車(chē)輛更新。

表2 2020年1～3季度工程車(chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

圖7 2020年1～3季度TOP10省份工程車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)