孫遠強，陳建平，范洪海，陳國勝，金鑫裕，孫雨鑫

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083；2.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院，北京 100029；3.放射性礦產(chǎn)資源儲量評審中心，北京 100013)

2020年3月31日，全國國土資源標準化技術(shù)委員會正式發(fā)布了《固體礦產(chǎn)資源儲量分類》(GB/T 17766—2020)(以下簡稱“2020分類標準”)，并于2020年5月1日實施。2020分類標準的頒布實施體現(xiàn)了我國固體礦產(chǎn)資源儲量分類標準與國際接軌的決心，分類標準以市場需求為導(dǎo)向，適應(yīng)市場意志、尊重市場要求、放權(quán)給市場，與國際主流規(guī)范(CRIRSCO、JORC)相融合。由于筆者對JORC規(guī)范較為熟悉，選擇JORC規(guī)范與我國2020分類標準進行對比，分析我國的2020分類標準與澳大拉西亞的JORC Code 2012的異同點。

1 基本術(shù)語

2020分類標準定義了普查(general exploration)、詳查(detailed exploration)、勘探(advanced exploration)等3個不同勘探階段；提出推斷資源量(inferred resources)、控制資源量(indicated resources)、探明資源量(measured resources)等3種類型的資源量，同時明確了可信儲量(probable mineral reserves)和證實儲量(proved mineral reserves)的2種儲量類型；定義了概略研究(scoping study)、預(yù)可行性研究(pre-feasibility study)和可行性研究(feasibility study)；新提出轉(zhuǎn)換因素(modifying factors)概念，明確資源量轉(zhuǎn)換為儲量時需考慮采礦、加工選冶、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟、市場、法律、環(huán)境、社會和政策等因素。我國2020分類標準與《固體礦產(chǎn)資源/儲量分類》(GB/T 17766—1999，以下簡稱“1999分類標準”)相比，調(diào)整了勘查階段，刪除1999分類標準中的預(yù)查階段，保留其他三階段；簡化礦產(chǎn)資源儲量類型，由三大類16個類型，簡化為資源量和儲量兩大類5個類型，也簡化調(diào)整了可行性評價階段的相關(guān)內(nèi)容，只提出原則性要求。

JORC 2012規(guī)范提出勘查結(jié)果(exploration results)和勘查靶區(qū)(exploration target)的概念，沒有普查、詳查、勘探階段的定義。將勘查靶區(qū)定義為：對某一特定地質(zhì)環(huán)境內(nèi)某一礦床勘查潛力的描述或評價，以噸位范圍和品位(或質(zhì)量)的范圍來表述，對此種涉及礦化的描述或預(yù)測，因尚未開展充足的勘查工作礦不能估算其蘊含的礦產(chǎn)資源量；勘查結(jié)果定義為：包括礦產(chǎn)勘查工程產(chǎn)生的、可能對投資者有用，但不作為公開報告礦產(chǎn)資源量或礦產(chǎn)儲量的那部分數(shù)據(jù)和信息[1]。兩者不存在地質(zhì)認識程度的深淺和礦產(chǎn)勘查工作前后順序之分，勘查目標著眼于對礦床勘查潛力的描述或評價，勘查結(jié)果指的是通過礦產(chǎn)勘查工程(槽探、鉆探等)獲得的數(shù)據(jù)和信息；對礦床勘查潛力的描述或評價是勘查結(jié)果披露信息的重要組成部分，因此，勘查結(jié)果包括勘查目標[2]。JORC 2012規(guī)范明確提出勘查結(jié)果的概念可能與其重視市場主體行為有關(guān)，草根勘查或草根項目(greenfields)的勘查結(jié)果報告作為勘查初級階段的認知，可能吸引更多大眾的風(fēng)險投資。

綜上對比2020分類標準與JORC 2012規(guī)范的基本術(shù)語可知，它們在概念和內(nèi)涵上基本一致，為我國資源量報告內(nèi)容的披露與國際標準規(guī)范的互聯(lián)互通奠定基礎(chǔ)。

2 報告主體和適用范圍

根據(jù)我國當(dāng)前礦產(chǎn)勘查主體單位發(fā)展和改革趨勢，在一定時期內(nèi)礦產(chǎn)資源量報告的發(fā)布主體還是以勘查單位或公司為主，以獨立地質(zhì)師自然人的形式簽發(fā)的資源量報告可能較少。與2020分類標準相呼應(yīng)的改革措施，中國礦業(yè)權(quán)評估師協(xié)會同時推出了“勝任人”資格的申請和審查?！皠偃稳恕敝贫鹊耐瞥?，強調(diào)法人單位重要性的同時也更注重自然人責(zé)任的終身性。未來可期的是，我國在不久將有更多以“勝任人”名義簽發(fā)的資源儲量報告。

JORC 2012規(guī)范強調(diào)“合資格人”(competent person)的合資格性和主體責(zé)任?！昂腺Y格人”必須遵循透明性、實質(zhì)性和合資格性的原則編制、審查和發(fā)布資源儲量公開報告。這些報告是指為了向投資者或潛在投資者及其顧問提供勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量或礦石儲量方面的信處而編制的報告，包括但不限于公司年度和季度報告、新聞發(fā)布、信息備忘錄、技術(shù)文件、網(wǎng)站發(fā)布和公開展示。JORC 2012規(guī)范是這類公開報告所要求的最低標準，鼓勵各公司在其公開報告中，盡可能提供全面信息。

2020分類標準適用于固體礦產(chǎn)資源的統(tǒng)計和發(fā)布，礦產(chǎn)資源管理和規(guī)劃、政策制定,礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)等相關(guān)技術(shù)標準制定，資源量和儲量估算、評價及信息披露[3]。JORC 2012規(guī)范適用于工業(yè)礦物、煤炭、金剛石和其他寶石等澳大利亞證券交易所與新西蘭證券交易所要求公開報告勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源儲量的所有固體礦產(chǎn)。從應(yīng)用對象上，兩者聚焦的都是固體礦產(chǎn)；從應(yīng)用范圍上，JORC 2012規(guī)范已融入了澳大利亞、加拿大、南非、美國、英國、愛爾蘭以及其他歐洲國家的有關(guān)專業(yè)團體發(fā)布和采納的類似規(guī)范、指南和標準中[4]。相信隨著我國2020分類標準的實施，將來有更多的中國礦產(chǎn)資源儲量報告披露于國際市場。

3 礦產(chǎn)資源儲量

2020分類標準和JORC 2012規(guī)范都對“礦產(chǎn)資源量”做了定義，2020分類標準對其定義為經(jīng)礦產(chǎn)資源勘查查明并經(jīng)概略研究，預(yù)期可經(jīng)濟開采的固體礦產(chǎn)資源，其數(shù)量、品位或質(zhì)量是依據(jù)地質(zhì)信息、地質(zhì)認識及相關(guān)技術(shù)要求而估算的；JORC 2012規(guī)范中同樣強調(diào)了這些自然富集物的形態(tài)、品位(或質(zhì)量)及數(shù)量具有最終經(jīng)濟開采的合理預(yù)期，兩者都強調(diào)礦產(chǎn)資源要具有使用價值，在實際資源量估算操作中對這個使用價值加上了時間框架，可能在預(yù)期的5年、10年或15年內(nèi)有經(jīng)濟可采的合理性，對某些煤炭、鐵礦石、鋁土礦和其他大宗礦產(chǎn)或礦種，最終經(jīng)濟可采的年限可能超過50年，但任何情況下，合資格人都應(yīng)披露并解釋所考慮的時限。

3.1 礦產(chǎn)資源量

2020分類標準和JORC 2012規(guī)范中根據(jù)地質(zhì)可靠程度的高低對礦產(chǎn)資源量分為推斷的、控制的和探明的。兩者對礦產(chǎn)資源量的分類名稱和標準都給出了基本相同的定義和內(nèi)容。這為礦資源量報告的互聯(lián)互通和相互對比奠定基礎(chǔ)。

推斷資源量是經(jīng)稀疏取樣工程圈定并估算的資源量，礦體的空間分布、形態(tài)、產(chǎn)狀和連續(xù)性是合理推測的，連續(xù)性沒有經(jīng)過驗證，礦化品位或質(zhì)量是基于有限的取樣工程和信息數(shù)據(jù)來估算的，地質(zhì)可靠程度較低。

控制資源量是經(jīng)系統(tǒng)取樣工程圈定并估算的資源量，礦體的空間分布、形態(tài)、產(chǎn)狀和連續(xù)性已基本確定，其數(shù)量、品位或質(zhì)量是基于較多的取樣工程和信息數(shù)據(jù)來估算的，地質(zhì)可靠程度較高。

探明資源量是在系統(tǒng)取樣工程基礎(chǔ)上經(jīng)加密工程圈定并估算的資源量，礦體的空間分布、形態(tài)、產(chǎn)狀和連續(xù)性已確定，其數(shù)量、品位或質(zhì)量是基于充足的取樣工程和詳盡的信息數(shù)據(jù)來估算，地質(zhì)可靠程度高。

2020分類標準對推斷的、控制的和探明的資源量的定義主要從勘查工程部署、礦體規(guī)模和連續(xù)性、礦化信息詳細程度、地質(zhì)可靠程度等4個方面進行區(qū)分(表1)?？辈楣こ虜?shù)量由稀疏到充足，再加密；礦體的連續(xù)性由推測到基本確定，然后證實；礦化取樣數(shù)量和品位由有限到較多，直到充足；地質(zhì)可靠程度由較低逐漸到高。

表1 2020分類標準中礦產(chǎn)資源量類型特征對比Table 1 Comparison on the characteristics of mineral resources of 2020 classification standard

JORC 2012規(guī)范對推斷的、控制的和探明的資源量的定義與我國2020分類標準基本相同，僅在控制的和探明的資源量中增加了礦化數(shù)量、品位信息數(shù)據(jù)足夠詳細地應(yīng)用轉(zhuǎn)換因素來支持采礦設(shè)計和礦床經(jīng)濟最終評價。

在我國1999分類標準中，針對不同的勘查階段對勘查工程間距、礦體規(guī)模、厚度變化系數(shù)和品位變化系數(shù)都給定了定量數(shù)據(jù)，地質(zhì)勘查人員在鉆孔布設(shè)，資源量分類時都有“數(shù)”可依，而2020分類標準中對上述信息均為定性描述，這對以后的地質(zhì)勘查活動和資源量報告提出新的挑戰(zhàn)，多少勘查工程數(shù)量是充足的，如何說明礦體連續(xù)性是確定的，多少礦化信息是有限的，如何說明地質(zhì)可靠程度是較高的，這些問題的論證可能需要更多的地質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的支撐，同時需要地質(zhì)勘查人員更多的數(shù)學(xué)背景知識。

3.2 礦石儲量

探明資源量和(或)控制資源量中可經(jīng)濟采出的部分，是經(jīng)過預(yù)可行性研究、可行性研究或與之相當(dāng)?shù)募夹g(shù)經(jīng)濟評價，充分考慮了可能的礦石損失和貧化，合理使用轉(zhuǎn)換因素后估算的，滿足開采的技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性。

2020分類標準和JORC 2012規(guī)范中根據(jù)轉(zhuǎn)換因素可靠程度的高低對礦石儲量分為可信儲量和證實儲量。2020分類標準對可信儲量和證實儲量給出的定義要比JORC 2012的限定條件更多，但內(nèi)涵基本相同，都是必須經(jīng)過預(yù)可行性研究、可行性研究或與之相當(dāng)?shù)募夹g(shù)經(jīng)濟評價之后的基于資源量估算的儲量。

JORC 2012規(guī)范對礦石儲量的報告有如下明確要求：①必須闡明礦石儲量報告的參照點，礦石量是送到水冶廠的量還是可銷售產(chǎn)品的量；②必須同時報告礦產(chǎn)資源量和礦石儲量數(shù)字，兩者不能合并計算后報告；③應(yīng)通過四舍五入至適當(dāng)?shù)挠行粩?shù)報告礦石儲量；④必須具體說明礦石儲量的級別是“證實的”和“可信的”中的哪一個，或兩者都有，不能將兩者的儲量合并報告，礦石儲量級別的恰當(dāng)選定必須有合資格人實施；⑤不能在報告中僅公布金屬量或礦物量，除非同時提供相應(yīng)的噸位和品位；⑥在采礦設(shè)計或采礦計劃缺失的情況下，不能采用礦產(chǎn)資源量系數(shù)的方式得出礦石儲量。

3.3 轉(zhuǎn)換因素

轉(zhuǎn)換因素是資源量轉(zhuǎn)換為儲量時應(yīng)考慮的因素，包括但不限于采礦、加工選冶、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟、市場、法律、環(huán)境、社會和政策等。

2020分類標準和JORC 2012規(guī)范中從地質(zhì)可靠程度和轉(zhuǎn)換因素確定程度的高低對控制的、探明的資源量向可信的、證實的儲量轉(zhuǎn)換的邏輯關(guān)系做出明確定義(圖1)。

圖1 2020分類標準和JORC 2012規(guī)范的資源儲量類型及轉(zhuǎn)換關(guān)系Fig.1 General relationship of resources types bewteen 2020 classification standard and JORC Code 2012

兩個標準都規(guī)定了控制的礦產(chǎn)資源和可信的礦石儲量之間以及控制的礦產(chǎn)資源量和證實的儲量之間的相互轉(zhuǎn)化關(guān)系。探明的資源量可以轉(zhuǎn)化成證實的礦石儲量或可信的礦石儲量，如果部分或全部的轉(zhuǎn)換因素存在不確定性，只能將探明的資源量轉(zhuǎn)換為可信的儲量。若能將轉(zhuǎn)換因素的不確定性排除，則探明的資源量得出的可信的儲量要以轉(zhuǎn)成證實的儲量。任何情況下，不能把控制的資源量直接轉(zhuǎn)化為證實的儲量，不能把推斷的資源量直接轉(zhuǎn)化為可信的或證實的儲量。

證實的礦石儲量應(yīng)是估算中地質(zhì)的、技術(shù)的和經(jīng)濟的最高可靠程度，達到滿足生產(chǎn)的水平，可以用來支持開采計劃和生產(chǎn)進度計劃。報告中礦石儲量的披露并不意味著開采設(shè)施已經(jīng)到位或開始運行，或已經(jīng)獲得所需的審批或銷售合同。但這表明，有合理的理由可以預(yù)期，所有必要的政府審批手續(xù)或合同可以在開采計劃要求的預(yù)計期限內(nèi)取得。

礦產(chǎn)資源儲量分類是一種產(chǎn)品標準[5]，綜上對比分析，我國2020分類標準與JORC 2012規(guī)范在核心內(nèi)涵上已互融互通，我國與國際礦業(yè)界在資源儲量數(shù)量和質(zhì)量上就有了共同語言，與世界各國的資源合作也有了度量基礎(chǔ)。

4 技術(shù)與經(jīng)濟研究

針對技術(shù)與經(jīng)濟研究的內(nèi)容，2020分類標準和JORC 2012規(guī)范均將其分為概略研究、預(yù)可行性研究和可行性研究3個階段。2020分類標準對三者提出簡明的要求：通過了解和分析項目的地質(zhì)、采礦、加工選冶、基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟、市場、法律、環(huán)境、社會和政策等因素，對項目的技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性分別實施簡略、初步、詳細研究(表2)。 JORC 2012規(guī)范對三者的內(nèi)涵和外延的提出更明確的要求。

表2 2020分類標準技術(shù)與經(jīng)濟研究程度對比Table 2 Comparison on the level of technical and economical study of 2020 classification standard

JORC 2012規(guī)范的概略研究具體要求：①粗略的技術(shù)與經(jīng)濟研究，可以是直接搜集的項目數(shù)據(jù)，借鑒類似的礦床或企業(yè)數(shù)據(jù)；②必須有警示性聲明，如“本報告所提及的概略研究，是基于低級別的技術(shù)與經(jīng)濟評價，在當(dāng)前階段尚不足以支持礦石儲量的估算或確定經(jīng)濟合理的開發(fā)方案，也不足以保證概略研究的結(jié)論終將得以實現(xiàn)”；③概略研究不準用作礦石儲量估算的依據(jù)；④如果推斷的資源量或勘查靶區(qū)的結(jié)果基于概略研究結(jié)果，必須說明其占的比例及相對排序。

JORC 2012規(guī)范的預(yù)可行性研究具體要求：①針對技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性的一系列開發(fā)方案的綜合性研究；②確定合適的開采方案或開采境界、有效礦石加/選冶方法；③依據(jù)合理的轉(zhuǎn)換因素而進行的財務(wù)分析；④需要考慮所有轉(zhuǎn)換因素的應(yīng)用與描述，確定首選的開采、選冶加工和基礎(chǔ)設(shè)施方面的要求與能力；⑤充分開展對環(huán)境和社會濟影響及要求具體的評估；⑥強調(diào)指出需要在可行性研究階段進一步改善的內(nèi)容。

JORC 2012規(guī)范的可行性研究具體要求：①選定開發(fā)方案的全面技術(shù)與經(jīng)濟研究，包括轉(zhuǎn)換因素的詳細評價，項目財務(wù)的詳細分析；②具備詳細的采礦生產(chǎn)進度計劃、施工和達產(chǎn)計劃以及項目執(zhí)行計劃；③社會、環(huán)境和政府審批、許可及協(xié)議已經(jīng)取得，或在預(yù)期的時間框架內(nèi)接近最終確定；④完成采礦、基礎(chǔ)設(shè)施和選礦加工設(shè)計，并以此作為項目所有者或金融機構(gòu)的投資、融資的基礎(chǔ)。

2020分類標準和JORC 2012規(guī)范兩者均強調(diào)了礦石儲量包含了技術(shù)可行性和經(jīng)濟合理性，只有經(jīng)過可行性研究或預(yù)可行性研究，考慮了轉(zhuǎn)換因素后，才能進行礦產(chǎn)資源量與礦石儲量的轉(zhuǎn)換[6]。因此，可行性研究是資源量向儲量轉(zhuǎn)換的手段，是確定資源儲量類型的重要環(huán)節(jié)，儲量類型的經(jīng)濟意義直接同可行性研究的階段掛鉤，需通過可行性研究來完成。

5 附錄和附表

2020分類標準僅包含一份資料性附錄，對我國固體礦產(chǎn)資源的分類作了進一步說明，將固體礦產(chǎn)資源分為查明礦產(chǎn)資源和潛在礦產(chǎn)資源。潛在礦產(chǎn)資源是指礦化信息的數(shù)量、質(zhì)量、空間分布、開采利用條件等尚未獲得，或者數(shù)量很少，難以評價且前景不明，該類型礦產(chǎn)資源不以資源量表述。在查明資源量中隨著政策、法律或其他因素導(dǎo)致部分資源不能滿足開發(fā)需求，如公路或城市壓覆等，該類資源稱為尚難利用礦產(chǎn)資源，同樣不能以資源量表述。

JORC 2012規(guī)范的附錄和附表比較豐富，包括四份附錄和一份附表。四份附錄分別是通用術(shù)語及同義詞、合資格人同意書、合規(guī)聲明、縮略詞表等；一份附表是評估和報告準則檢查清單，它是勘查結(jié)果、礦產(chǎn)資源量和礦石儲量公開報告編制者作為查對或參考使用的清單，是對報告內(nèi)容的凝練總結(jié)，又是對細節(jié)信息的深度表達。

JORC 2012規(guī)范的附表1是眾多國際資源量報告規(guī)范中最具特色的附件。它要求合資格人編制的文件中，應(yīng)按照“如果沒有，為什么沒有”的原則提供表1各相關(guān)組的說明。表1相關(guān)組共計5個分組，分別為取樣技術(shù)和數(shù)據(jù)、勘查結(jié)果報告、礦產(chǎn)資源量估算和報告、礦石儲量估算和報告、金剛石和其他寶石估算和報告。附表1相關(guān)組的各項準則的順序和分組體現(xiàn)了勘查和評估的常規(guī)系統(tǒng)方法，第一組“取樣技術(shù)和數(shù)據(jù)”的準則適用于后面各組，在其他各組中，前面各組的準則往往都適用于后面各組。

附錄和附表的重要性在資源儲量報告中不言而喻，它們是資源儲量披露內(nèi)容的重要支撐材料。JORC 2012規(guī)范的附錄和附件集為一體，形成一份規(guī)范標準；而與我國2020分類標準同時發(fā)布了一系列具體礦種的勘查規(guī)范、估算方法規(guī)程、概略研究規(guī)范和報告編制規(guī)范，系列體系的規(guī)范內(nèi)容及附錄和附件有效約束礦產(chǎn)資源從勘查到披露的合規(guī)性。

6 結(jié) 論

開展我國礦產(chǎn)資源儲量分類標準與其他國家分類標準的對比研究，有利于加強國際礦業(yè)合作，促進我國企業(yè)“走出去”勘查開發(fā)利用好國外礦產(chǎn)資源，有利于我國“一帶一路”倡議在礦業(yè)領(lǐng)域的順利實施，有助于我國礦業(yè)資本市場建設(shè)。2020分類標準的實施為我國礦業(yè)資本“走出去”提供了技術(shù)產(chǎn)品標準國際化的強有力支持。隨著操作實踐的應(yīng)用發(fā)展，其重要意義會逐漸顯現(xiàn)。

1) 2020分類標準關(guān)鍵術(shù)語國際化。關(guān)鍵技術(shù)術(shù)語的名稱和內(nèi)涵與JORC或其他國際主流規(guī)范相同，為我國資源量報告的國際化奠定基礎(chǔ)，國際同行之間在審閱國內(nèi)礦產(chǎn)資源報告或提交到國際證券交易所時將會更容易接受和推廣。

2) 2020分類標準內(nèi)容精煉不失內(nèi)涵。與其他國際主流規(guī)范相比，2020分類標準內(nèi)容略顯精煉，更多細節(jié)內(nèi)容可能需要參閱《固體礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范總則》(GB/T 13908—2020)、《固體礦產(chǎn)資源量估算規(guī)程》(DZ/T 0338—2020)、《固體礦產(chǎn)勘查概略研究規(guī)范》(DZ/T 0336—2020)等。

另外，筆者認為應(yīng)盡快推進我國“勝任人”制度的實施，促進2020分類標準的落地應(yīng)用，熟練運用我國2020分類標準的“勝任人”能夠推動我國資源儲量報告披露水準，提升國內(nèi)地質(zhì)人員的綜合競爭力和國際化從業(yè)素質(zhì)。應(yīng)針對不同礦種或礦產(chǎn)，編制基于2020分類標準的資源儲量報告應(yīng)用實例模板，包括詳細的報告提綱、附圖附件格式和資源量估算數(shù)據(jù)庫內(nèi)容。