文／丁少恒

■丁少恒專欄

中國(guó)石油規(guī)劃總院市場(chǎng)營(yíng)銷研究所副所長(zhǎng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)。主要研究領(lǐng)域是石油市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)、行業(yè)政策研究、營(yíng)銷量化分析。主流媒體石油行業(yè)專家?guī)斐蓡T，在石油核心期刊上共發(fā)表論文40余篇。

當(dāng)前，國(guó)家正在推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。未來(lái)五年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整必將進(jìn)一步加快。同時(shí)，各類新能源及替代燃料也在國(guó)家政策鼓勵(lì)下尋求發(fā)展的快速突破。

在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和行業(yè)背景下，石油行業(yè)普遍對(duì)于國(guó)內(nèi)汽柴油市場(chǎng)的發(fā)展，尤其是未來(lái)的需求面持悲觀態(tài)度。加油站終端領(lǐng)域作為汽柴油銷售主渠道，未來(lái)石油需求變化趨勢(shì)對(duì)其發(fā)展影響更為重要。站在“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯期和“十四五”起點(diǎn)上，未來(lái)五年，國(guó)內(nèi)汽柴油需求到底呈現(xiàn)怎樣的變化，或者說(shuō)將處于什么樣的發(fā)展階段或狀態(tài)，有必要進(jìn)行深入探討。

先來(lái)談?wù)勔约佑驼咀鳛橹饕N售途徑的汽油燃料。汽油的主要用油機(jī)具是汽油汽車和摩托車，均在加油站進(jìn)行油品加注，占據(jù)了汽油消費(fèi)量97%以上，其他還有少量航空汽油和工業(yè)汽油。從影響汽油消費(fèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素看，國(guó)內(nèi)服務(wù)業(yè)拉動(dòng)作用不斷加強(qiáng)、人口規(guī)模處于高位，仍有利于汽油需求增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2025年第三產(chǎn)業(yè)占比增至59%，較2019年提高5個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)、旅游活動(dòng)將增加，對(duì)汽油消費(fèi)形成利好。人口數(shù)量預(yù)計(jì)在2025年前后達(dá)到峰值14.3億，未來(lái)五年還有一定增長(zhǎng)空間。

從國(guó)內(nèi)汽油發(fā)展階段性來(lái)看，2018年，中國(guó)汽車千人保有量為172輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家目前的飽和水平（600～800輛/千人）相比，仍有較大差距?？紤]到人口密度、人均GDP水平以及經(jīng)濟(jì)可能面臨的內(nèi)外部困難，預(yù)計(jì)2025年載客汽車保有量達(dá)到3.3億輛，年均增長(zhǎng)7%，有利于拉動(dòng)汽油需求增長(zhǎng)。

未來(lái)新能源汽車占比逐年上升，2025年新能源車保有量將達(dá)2100萬(wàn)輛，對(duì)汽油替代仍將持續(xù)；國(guó)家發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出，2025年，國(guó)內(nèi)乘用車新車平均油耗降至4.0升/百千米，對(duì)汽油需求造成負(fù)面影響。綜合汽車保有量、單車油耗、新能源汽車替代等因素，預(yù)計(jì)2024年汽油消費(fèi)量將達(dá)峰值（約1.47億噸/年）后緩慢下降進(jìn)入平臺(tái)期。

國(guó)內(nèi)柴油消費(fèi)主要用于公路物流、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、漁業(yè)、發(fā)電、商業(yè)民用、鐵路、建筑、水路等十余個(gè)行業(yè)。其中，公路物流、農(nóng)業(yè)的柴油銷售主要通過(guò)加油站終端，占柴油消費(fèi)比重約為75%，柴油需求未來(lái)變化，將直接反映在加油站柴油銷售上。

從政策方面來(lái)看，2019年國(guó)家提出交通強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，到2035年擁有發(fā)達(dá)的快速網(wǎng)、完善的干線網(wǎng)、廣泛的基礎(chǔ)網(wǎng)，基本形成“全國(guó)123出行交通圈”和“全球123快貨物流圈”，旅客聯(lián)程運(yùn)輸便捷順暢，貨物多式聯(lián)運(yùn)高效經(jīng)濟(jì)，基本建成交通強(qiáng)國(guó)，對(duì)于柴油需求尤其是公路物流柴油將有明顯支撐。

綜合考慮各行業(yè)發(fā)展及用油需求變化，預(yù)計(jì)2025年前柴油需求量減少1%～2%，公路物流、農(nóng)業(yè)占柴油消費(fèi)比重將進(jìn)一步提升到80%，其他領(lǐng)域柴油消費(fèi)比例進(jìn)一步降低，柴汽比降至1.0以下（目前1.1）。

總體來(lái)看，從未來(lái)五年影響汽柴油需求因素分析看，“十四五”期間，我國(guó)車用領(lǐng)域汽油需求將保持小幅增長(zhǎng)并達(dá)到峰值平臺(tái)期；柴油需求總體將小幅降低，但以加油站終端為主要銷售渠道的公路物流和農(nóng)業(yè)等行業(yè)的柴油需求比重將進(jìn)一步提高，用油量基本保持穩(wěn)定。汽柴油需求穩(wěn)定將為加油站領(lǐng)域發(fā)展及轉(zhuǎn)型升級(jí)提供基本面保障和時(shí)間窗口，促進(jìn)行業(yè)更好地平穩(wěn)過(guò)渡。