張 宇，宋 磊

（1. 天津城建大學 經(jīng)濟與管理學院，天津 300384，E-mail：zhytjuci@163.com；2. 黑龍江省自然資源調(diào)查院，黑龍江 哈爾濱 150001）

1 2020 年度榜單總體情況分析

2020 年8 月，盡管籠罩全球的新型冠狀病毒肺炎疫情（下稱“新冠疫情”）陰影還沒有散去，但由美國《工程新聞記錄》（ENR，Engineering News-Record）發(fā)布的國際承包商250 強（The Top 250 International Contractors）年度榜單仍然如期而至，作為研判國際工程承包市場發(fā)展態(tài)勢的權威指標之一，該榜單的發(fā)布為觀察疫情之下的行業(yè)發(fā)展動態(tài)提供了重要的窗口。

2020年度榜單中的250強排名仍按照上年度各企業(yè)完成的海外市場營業(yè)收入總額高低，從總量來看，2019 年，國際工程承包250 強企業(yè)共實現(xiàn)海外市場營業(yè)收入4730.7 億美元，較上年度減少2.9%，結(jié)束了從2016 年開始的小幅增長的勢頭，盡管下滑幅度不大，但考慮到今年疫情的沖擊，未來一段時期的數(shù)據(jù)也難見起色。國際承包商250 強2019年的具體收入及新簽合同額情況如表1 所示。

表1 國際承包商250 強2019 年收入及新簽合同額（億美元）

其中，前225強的海外市場營業(yè)收入總額為4710.2億美元，較上一年度在總體規(guī)模上同樣下降了2.9%。

1.1 規(guī)模分析

2019 年，國際承包商250 強實現(xiàn)全球營業(yè)收入總額為17602 億美元，比上年度增長7.7%，增幅進一步小幅增加，由于海外市場收入總規(guī)模萎縮，因此總營業(yè)收入的增加主要依靠國際承包商250 強在本土市場收入的強勢增長，而在疫情影響之下，本土市場的重要性更是進一步的提高。從新簽合同額的變化來看，2019 年國際承包商250 強在本土市場新簽合同額增長了11.6%，海外市場新簽合同額增長了3.5%，同樣海外市場的增長幅度有所放緩。

從平均水平來看，2019 年，國際承包商250 強的海外市場平均營業(yè)收入為18.9 億美元，能夠達到這一平均水平的國際承包商僅為排名前54 家，占全部250 強的21.6%；2019 年，國際承包商250 強海外市場營業(yè)收入額的中位數(shù)值為5 億美元，兩個不同的平均值的較大差距表明國際承包商250 強企業(yè)實力差距相當懸殊。

2019 年，國際承包商10 強實現(xiàn)海外市場營業(yè)收入2034.5 億美元，10 家企業(yè)的業(yè)績就占到國際承包商250 強海外市場營收總額的43%，接近半壁江山，同時這一數(shù)據(jù)也較上年度增長4.8%，實力強大的國際承包商在市場中的競爭優(yōu)勢不言而喻；而排名在榜單后10 名的第241～250 位的10 家企業(yè)，海外市場營業(yè)收入合計僅為6.7 億美元，占國際承包商250 強海外市場營收總額的0.1%，可見在國際工程承包市場中強者愈強的趨勢已相當明顯。

2019 年，西班牙的ACS 集團憑借高達389.5億美元的海外市場營業(yè)收入連續(xù)8 年摘得國際承包商250 強冠軍，業(yè)績較上一年度增長2.4%，占國際承包商250 強海外市場營收總額的8.2%，是榜單中當之無愧的霸主；而一家來自美國的企業(yè)憑借0.55億美元的海外市場營收排在榜單第250 名，也劃定了榜單的門檻值，這一數(shù)值比上一年度降低了12.9%，也在一定程度上反映了國際工程承包市場規(guī)模小幅收縮的趨勢。國際承包商250 強在本年度收入水平的分布情況如表2 所示。

表2 2019 年250 強企業(yè)收入分布（家）

1.2 盈虧情況分析

根據(jù)ENR 對于上報盈虧情況的企業(yè)統(tǒng)計（見表3），2019 年，在海外市場實現(xiàn)盈利的企業(yè)有154家，在本土市場實現(xiàn)盈利的企業(yè)為125 家，實現(xiàn)總體盈利的企業(yè)僅為91 家，比上年度減少了19 家企業(yè)，不得不說，作為重要的指標，國際工程承包商盈利能力的變化不容樂觀。

表3 2019 年國際承包商250 強盈虧情況（家）

1.3 專業(yè)技術人員雇用情況分析

2019 年，國際承包商250 強企業(yè)對專業(yè)技術人員雇用的變化情況如表4 所示。與上一年相比，無論是在海外還是本土市場，增加專業(yè)技術人員雇用的企業(yè)數(shù)都在走低，同樣的，上年度國際工程承包市場規(guī)模的縮小也在企業(yè)用工方面反映出來。

表4 2019 年國際承包商250強專業(yè)技術人員雇傭數(shù)量（家）

1.4 業(yè)務領域分布情況分析

根據(jù)ENR 對國際工程承包市場業(yè)務領域的劃分，在十大細分業(yè)務領域中，國際承包商250強2019年的業(yè)績?nèi)绫? 所示。在傳統(tǒng)的三大業(yè)務領域中，除房屋建筑業(yè)務占比略增之外，交通運輸和石油化工業(yè)的收入占比都有所降低，但這三大領域仍占到國際承包商250 強海外市場收入總額的72.1%，仍然是決定國際承包市場發(fā)展的重要核心領域；電信業(yè)務近幾年占比一直保持增長，但受限于規(guī)模較小，對國際工程承包市場的走勢影響甚微。

表5 2019 年國際承包商250 強的業(yè)務領域分布

1.5 區(qū)域性市場分析及所屬國家及地區(qū)分析

1.5.1 區(qū)域性市場分析

將全球分為十大區(qū)域性市場，國際承包商250強2019 年在不同區(qū)域的表現(xiàn)如表6 所示。盡管國際承包商250 強在亞洲/澳洲及歐洲市場實現(xiàn)的營業(yè)收入總額都較上一年度有所減少，但收入占比都在增長，可見作為重要的區(qū)域性市場的地位仍非常穩(wěn)固，美國市場實現(xiàn)了收入和占比的雙增，而非洲及拉美市場的收入及占比則都有所降低，同樣加拿大和加勒比地區(qū)也表現(xiàn)出雙增，但規(guī)模較小。

表6 2019 年國際承包商250 強收入在區(qū)域性市場的分布

1.5.2 所屬國家及地區(qū)分析

2019 年，國際承包商250 強所屬國家及地區(qū)及收入占比情況如表7 所示。

來自各個國家和地區(qū)的企業(yè)數(shù)量變化并不顯著。盡管較上一年度減少2 家，但中國內(nèi)地74 家企業(yè)入選仍是數(shù)量最多的。

榜單中，收入占比最高的是歐洲工程承包企業(yè)，45 家企業(yè)2019 年共實現(xiàn)海外營收2362.2 億美元，比上一年度微增，占國際承包商250 強海外營收總額的49.9%，達到半壁江山；而74 家中國內(nèi)地企業(yè)實現(xiàn)海外市場營收1200.1 億美元，同樣規(guī)模略增，占比為25.4%，提高了1 個百分點；而其他各個國家和地區(qū)承包商的海外市場營收規(guī)模和所占比重與前兩者相比尚不能同日而語。

表7 2019 年國際承包商250 強所屬國家及地區(qū)分布（收入：億美元、比重：%）

從表中數(shù)據(jù)來看，在國際承包商250 強企業(yè)中來自不同國家和地區(qū)的國際承包商的競爭實力在七大區(qū)域性市場中呈現(xiàn)出差異性，在中東地區(qū)，歐洲工程承包企業(yè)和中國內(nèi)地的工程承包企業(yè)占比超過50%；而亞洲/澳洲地區(qū)，歐洲工程承包企業(yè)和中國內(nèi)地的工程承包企業(yè)占比達到了76%，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)更是占到了43.4%的份額，這種競爭優(yōu)勢同樣也在非洲市場中體現(xiàn)出來，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)收入占比為61.9%；而到了美加市場上，美國和歐洲工程承包企業(yè)的絕對優(yōu)勢就凸顯出來，在區(qū)域性市場中的占比都一騎絕塵，中國內(nèi)地承包企業(yè)在這一區(qū)域所占比重仍較小，但較上一年度規(guī)模及占比都有所提高；在拉美加勒比地區(qū)中，歐洲工程承包企業(yè)占比第一，中國內(nèi)地承包企業(yè)占比23.7%排在次席。

2 國際工程承包市場發(fā)展趨勢分析

從總規(guī)模來看，2019 年，國際承包商250 強實現(xiàn)的海外市場收入較之上年度出現(xiàn)了下滑，為便于比較，對250 強中前225 強國際承包商過去10 年海外市場營業(yè)收入總規(guī)模變化情況進行統(tǒng)計，結(jié)果如表8 所示。

從表中數(shù)據(jù)可以看出，在經(jīng)歷了低迷期之后國際工程承包市場雖然止跌向上，但增長速度相對于2011 年前后的高增長仍存在較大差距，而在2019年，這種緩慢增長的趨勢未能延續(xù)，再次進入下降周期，考慮到2020 年席卷而來的新冠疫情，本輪下降周期波動程度和持續(xù)時間都難以預料。

表8 2010～201 9 年國際承包商225 強海外市場收入合計

進入21 世紀的第2 個10 年，國際工程承包市場一直受到諸多不確定性因素的左右，諸如地區(qū)政局不穩(wěn)定、石油價格波動，乃至貿(mào)易戰(zhàn)、英國脫歐等等，對整個市場的走勢造成了不同程度的影響，然而本次疫情給國際工程承包市場帶來的沖擊卻是前所未見的，這種沖擊波及全球、全產(chǎn)業(yè)和全要素，其程度是深層次的且目前難以量化估計，國際工程承包市場正在面對巨大的挑戰(zhàn)。

2.1 全球供應鏈受沖擊

不同于以往經(jīng)濟或政治危機所帶來的局部影響，本次疫情重創(chuàng)了產(chǎn)業(yè)供應鏈上的每個節(jié)點，并隨之傳導到所有產(chǎn)業(yè)部門和市場活動中，身處于市場中的業(yè)主、供應商、制造商、分包商及金融機構等全都受到疫情的沖擊，工程承包企業(yè)必須竭盡全力來彌合供應鏈受損帶來的影響。然而面對全球供應鏈的到貨延遲及原材料價格上漲，工程承包企業(yè)在巨大的工期和成本壓力之下，可選擇的應對措施卻非常有限。

2.2 多重不利因素疊加

新冠疫情的影響不僅僅局限于公共衛(wèi)生安全危機，其所引發(fā)的連帶性問題給國際工程承包市場的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。各國為控制疫情所采取的限制活動規(guī)定，使得部分工程被迫停工，即使可以開工，勞動力也變得非常緊缺，人工成本直線上升，加之不得不采取的各種疫情防控措施所增加的成本，承包商的利潤水平嚴重下滑；經(jīng)濟活動停滯之下，投資活動必然會受到影響，許多房地產(chǎn)開發(fā)項目的投資進程或主動或被迫放緩，整個市場上的增量規(guī)模急劇收縮；同樣，經(jīng)濟活動的停滯也引發(fā)了石油價格的跳水，無論是投資活動放緩還是工程進度延期，都對原油需求和價格造成直接的沖擊，人們對嚴重依賴石油貿(mào)易的中東地區(qū)國家的經(jīng)濟因而產(chǎn)生負面預期，使得中東地區(qū)的工程建設投資也受到影響。

2.3 基礎設施建設拉動經(jīng)濟復蘇

面對新冠疫情給經(jīng)濟帶來的嚴重影響，各國政府都試圖采取不同的政策和措施拉動經(jīng)濟復蘇，其中最直接且有效的方法之一就是加大基礎設施建設的力度和投入，面對工業(yè)和商業(yè)活動的大幅下降，通過政府主導的基礎設施投資項目，帶動就業(yè)增長，并通過供應鏈傳導拉動制造業(yè)和商業(yè)活動的快速增長，成為疫情之下的有效策略，這對于工程承包企業(yè)而言無疑是一大利好，但值得警惕的是，在整個疫情的陰影之下，基礎設施建設投資的規(guī)模大小、政府投入的力度乃至項目實際落地的進度等不確定性因素仍是工程承包企業(yè)所面臨的風險。

沒有人知道本次席卷全球的疫情到底何時才能結(jié)束，一些偏樂觀的預期認為疫苗的問世將使得疫情在2021 年的上半年減弱并最終消失，世界經(jīng)濟將迎來反彈和恢復性的大幅增長，因而可以惠及國際工程承包市場中的投資活動，但國際工程承包企業(yè)目前所面臨的多重挑戰(zhàn)卻是現(xiàn)實且異常嚴峻的，擺在承包商面前的首要問題是如何才能挺過這次危機，保證企業(yè)的生存是目前最重要的問題。

3 2020 年度國際承包商250 強中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

3.1 總體情況分析

2020 年度國際承包商250 強中，來自中國內(nèi)地的企業(yè)數(shù)量為74 家，數(shù)量比上年度減少2 家，具體排名變化及在海外市場的營業(yè)收入情況如表9 所示。表中，2019 年度排名標注為**的表示該企業(yè)2019 年度未入榜，海外市場收入單位為百萬美元。

上一年，74 家中國內(nèi)地企業(yè)共實現(xiàn)海外市場營業(yè)收入1200.1 億美元，比2018 年微增0.8%，增幅回落明顯，但能在總規(guī)?？s小和入榜企業(yè)數(shù)稍減的情況下實現(xiàn)增長已屬不易，收入合計占國際承包商250 強海外市場總營收的25.4%，所占比重也略有增長。

從這74 家內(nèi)地企業(yè)的排名分布來看，進入前10 強的仍是3 家，分別是中國交通建設集團有限公司排在第4 位，排名保持第7 位的中國電力建設集團有限公司和排名前進一位來到第8 位的中國建筑集團有限公司。國際承包商百強榜中的內(nèi)地企業(yè)有25 家，比上年度減少2 家；從排名變化情況來看，74 家企業(yè)中，本年度新入榜企業(yè)8 家，排名上升的有37 家，排名保持不變的有2 家。排名升幅最大的是前進49 位達到第105 位的北京城建集團。

表9 榜單中的中國內(nèi)地企業(yè)排名及收入

3.2 行業(yè)10 強榜單中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

除通信業(yè)之外，在其他八大業(yè)務領域內(nèi)，中國內(nèi)地企業(yè)都在10 強榜單中占有一定的席位。

在交通運輸行業(yè)10 強中，再奪得冠軍的仍是中國交通建設集團有限公司，中國鐵道建筑有限公司前進兩名排名第8 位，中國鐵路工程集團有限公司新入10 強排名第10 位；在房屋建筑行業(yè)10 強中，中國建筑集團有限公司仍排在第3 名；石油化工行業(yè)10 強中，中國石油工程建設（集團）公司排名升四位排在第5 位；在電力行業(yè)中，10 強中中國內(nèi)地企業(yè)占有4 席，分別是排名和上一年度保持不變，分別排在第1、3 和5 位的中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國機械工業(yè)集團公司，以及排名從第9 位升到第6 位的中國中原對外工程有限公司；工業(yè)行業(yè)10 強中，中國冶金科工集團有限公司奪得亞軍，中國化學工程集團有限公司排名第6 位，中國有色金屬建設股份有限公司新入榜排名第10 位；在水利行業(yè)10 強中，中國電力建設集團有限公司升一位取得季軍，排在第6 位的是中國交通建設集團有限公司，中國能源建設集團有限公司則排名第10 位；制造業(yè)10強中，中國中材國際工程股份有限公司從去年的第3 位上升奪得冠軍；而在排水／廢棄物處理行業(yè)中，中國交通建設集團有限公司和中國武夷實業(yè)股份有限公司都新入榜，并分別排在第3 位和第8 位。

3.3 區(qū)域市場10 強中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

在七大區(qū)域性市場10 強中，中國內(nèi)地企業(yè)在歐洲及美加地區(qū)市場中仍未能形成較強的影響力，而在其他四大區(qū)域性市場中則實力不容小覷。

在亞洲/澳洲市場中，中國內(nèi)地企業(yè)在10 強中占有4 席，中國交通建設集團有限公司仍排在榜首，中國建筑集團有限公司和中國電力建設集團有限公司仍排在第4 位和第5 位，中國鐵路工程集團有限公司新入榜排在第8 位；在中東地區(qū)市場中，中國電力建設集團有限公司仍排在第6 位，中國建筑集團有限公司排名上升到第7 位，中國能源建設集團有限公司新入榜排在第8 位；在非洲地區(qū)，中國內(nèi)地企業(yè)的競爭實力強勁并保持良好，前5 強全部為內(nèi)地企業(yè)，分別為中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國鐵路工程集團有限公司、中國鐵道建筑有限公司和中國建筑集團有限公司，中國機械工業(yè)集團公司則保持名次排在第8 位；在拉丁美洲／加勒比地區(qū)，中國交通建設集團有限公司排名升至第2 位，中國鐵道建筑有限公司新入榜排在第6 位，而中國電力建設集團排在第9 位。

4 近5 年ENR 國際承包商10 強分析

近5 年，國際承包商10 強榜單中的企業(yè)及其排名變化情況如表10 所示。

表10 2016～20 20 年度國際承包商Top 10 排名

國際承包商10 強是角逐國際工程承包市場的第一梯隊，從5 年來10 強榜單中的成員變化及名次波動可以看出，這些企業(yè)憑借著競爭優(yōu)勢在不斷強化自身的領先優(yōu)勢，10 強名次的變化成為少數(shù)頂尖企業(yè)的內(nèi)部競爭，但同時一旦被其他企業(yè)甩開距離，再進行追趕則非常困難，例如美國柏克德集團公司排名逐漸滑出10 強，而巴西奧迪布里切特公司則未進入本年度排名。

5 近5 年ENR 國際承包商250 強中的中國內(nèi)地企業(yè)分析

5.1 總體情況分析

5 年來，中國內(nèi)地企業(yè)在ENR 國際承包商250強榜單中的數(shù)量及收入情況如表11 所示。

表11 近5 年進入國際承包商250 強的中國內(nèi)地企業(yè)情況

盡管2020 年度入榜企業(yè)數(shù)量有所減少，但從近5 年總體趨勢來看，內(nèi)地企業(yè)在國際承包商250強中的影響力逐步提升的態(tài)勢沒有改變，內(nèi)地企業(yè)在250 強中的收入占比也穩(wěn)步提升，結(jié)合在部分行業(yè)和地區(qū)的優(yōu)秀表現(xiàn)，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)在國際工程承包市場中的力量越來越受到認可，市場競爭力越來越顯著。

5.2 區(qū)域性市場分析

近5 年，國際承包商250 強中的中國內(nèi)地企業(yè)在區(qū)域性市場營業(yè)收入合計占進入榜單的中國內(nèi)地企業(yè)海外市場收入總和的比重如表12 所示。

表12 近5 年ENR 國際承包商250 強中的中國內(nèi)地企業(yè)總收入的市場構成（%）

在中國內(nèi)地企業(yè)實現(xiàn)的海外市場營業(yè)收入中，亞洲/澳洲地區(qū)、非洲地區(qū)是貢獻占比最大的區(qū)域，這與中國內(nèi)地企業(yè)一直深耕這兩大區(qū)域市場的努力密切相關，而其他區(qū)域性市場的營業(yè)收入則增減互見，尚未形成明確的發(fā)展態(tài)勢。

6 結(jié)語

國際承包商250 強海外市場營業(yè)收入總額在2019 年再次出現(xiàn)萎縮，國際工程承包市場的發(fā)展趨勢本就極不明朗，2020 年爆發(fā)的新冠疫情更是對整個市場帶來難以預估的沖擊，工程承包企業(yè)必須竭盡所能地解決所面臨的多重壓力，并應對市場規(guī)模收縮所帶來的生存挑戰(zhàn)。本年度，中國內(nèi)地工程承包企業(yè)在榜單中的表現(xiàn)保持了一貫的穩(wěn)定增長的勢頭，在傳統(tǒng)優(yōu)勢地區(qū)和行業(yè)的競爭實力得以鞏固，然而疫情之下，整個國際工程承包市場的競爭秩序都可能重塑，在巨大的危機之下，中國內(nèi)地企業(yè)必須在保持生存的前提下盡量挖掘機遇，確保為后疫情時代的發(fā)展提前謀劃。