文 | 本刊記者 王佳麗

強配儲能陷阱

儲能是能源版圖的要塞，儲能興，電力市場則興。然，在當前的制度設(shè)計、技術(shù)經(jīng)濟條件下，新能源強配儲能并不合時宜。

在政策約束下，新能源儲能項目被儲能業(yè)視為新貴，殊不知新能源發(fā)電企業(yè)正陷入進退兩難之境。

在電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)儲能示弱的格局下，新能源發(fā)電側(cè)儲能在政策約束下，進入新能源企業(yè)投資決策的視野。電網(wǎng)企業(yè)視儲能為緩解調(diào)峰壓力、降低輸變電損耗、保證電網(wǎng)安全的工具，資源省份也將儲能作為撬動投資的載體，儲能技術(shù)服務(wù)商嗅到了遲到的商業(yè)機會。唯獨對于新能源發(fā)電企業(yè)，卻陷入進退兩難境地。

自2019年開始，部分地方便將儲能納入新能源接網(wǎng)方案。今年以來，青海、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲能寫入新能源競價、平價項目配置方案，原本秘而不宣的商業(yè)規(guī)則“由暗到明”。

政策約束，儲能成標配

新能源配儲能并不是新鮮事物。早在2017年，青海省發(fā)改委便在《2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中提出，列入青海省2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案的43個項目按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置，儲電設(shè)施總規(guī)模0.33GW。2019年，新疆、山東、西藏、江蘇等?。▍^(qū)）也陸續(xù)出臺政策，鼓勵或要求新能源項目配備儲能設(shè)施。（見表1）

表1： 2017-2019年部分?。▍^(qū)）陸續(xù)出臺新能源儲能政策

2020年以來，國家層面鼓勵推動電儲能建設(shè)，以促進清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。5月19日，國家能源局《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機制的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，明確鼓勵建設(shè)以電為中心的綜合能源系統(tǒng)，實現(xiàn)電源側(cè)風(fēng)光水火多能互補，需求側(cè)電熱冷氣多元負荷互動，電網(wǎng)側(cè)源網(wǎng)荷儲協(xié)調(diào)控制；鼓勵送端地區(qū)全網(wǎng)優(yōu)化水電、風(fēng)電、光伏、火電、儲能等電源配置。

6月18日國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》，要求提高電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，推動儲能技術(shù)應(yīng)用，鼓勵電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲能應(yīng)用，鼓勵多元化的社會資源投資儲能建設(shè)。

國家層面政策在于引導(dǎo)和鼓勵儲能參與新能源并網(wǎng)消納，但各省政策卻將儲能作為新能源項目的標配。

從地方層面看，僅今年上半年，全國范圍內(nèi)就有新疆、內(nèi)蒙古、江西、安徽、湖南、湖北、河南、吉林、遼寧、山西、山東、青海等12個?。▍^(qū)）發(fā)布相關(guān)政策，力促儲能在新能源發(fā)電側(cè)應(yīng)用。（見表2）

表2： 今年以來，各?。▍^(qū)）密集出臺新能源儲能政策

從上各省政策看，部分?。▍^(qū)）對儲能配置的裝機規(guī)模、儲能時長等因素提出明確要求。例如，內(nèi)蒙古要求光伏電站儲能容量不低于5%、儲能時長在1小時以上；湖北要求風(fēng)儲項目配備的儲能容量不得低于風(fēng)電項目配置容量的10%，且必須與風(fēng)電項目同時建成投產(chǎn)；山東明確儲能配置規(guī)模按項目裝機規(guī)模20%考慮，儲能時間2小時，可以與項目本體同步分期建設(shè)。

部分?。▍^(qū)）明確優(yōu)先支持的新能源儲能項目類型。例如，內(nèi)蒙古提出，優(yōu)先支持光伏+儲能項目建設(shè)；湖北優(yōu)先支持風(fēng)儲一體化、風(fēng)光互補項目，對接入同一變電站的風(fēng)儲與光伏發(fā)電項目，優(yōu)先配置風(fēng)儲項目；河南優(yōu)先支持配置儲能的新增平價風(fēng)電項目；遼寧優(yōu)先考慮附帶儲能設(shè)施、有利于調(diào)峰的風(fēng)電項目。

儲能成規(guī)定動作，招標規(guī)模放量

在上述政策引導(dǎo)下，“新能源+儲能”招標規(guī)模大增。今年上半年，已有三峽新能源等13家發(fā)電集團發(fā)布了32項光儲、風(fēng)儲或風(fēng)光儲項目招標，新能源配置儲能規(guī)模超過373MW，其中大部分項目為2020年新增平價、競價項目，需在2020年完成并網(wǎng)。從裝機規(guī)?？?，2020年僅上半年招標的新能源配儲能項目規(guī)模，就已達到2019年新增電化學(xué)儲能投運規(guī)模（636.9MW）的58.6%。

國內(nèi)新能源配儲能已有技術(shù)示范案例。早在2011年12月25日，我國首個風(fēng)光儲輸示范工程就已在河北省張北縣建成投產(chǎn)。該項目綜合運用了磷酸鐵鋰、液流、鈦酸鋰、閥控鉛酸等多種技術(shù)路線，每年可以提升200小時的利用小時數(shù)，但經(jīng)濟性不佳。

2018年6月26日，我國首個光伏發(fā)電儲能項目——共和實證基地20MW光伏儲能項目并網(wǎng)。該項目采用了磷酸鐵鋰、三元鋰、鋅溴液流和全釩液流電池，建設(shè)16個分散式儲能系統(tǒng)和6個集中式儲能系統(tǒng)。

圖：國內(nèi)光儲項目累計裝機規(guī)模逐年增長

2 0 19 年，我國首個風(fēng)光儲多能互補型電站——青海共和、烏蘭55MW/110MWh風(fēng)電配套儲能項目，以及首個真正意義上的“風(fēng)電+儲能”項目——魯能海西州多能互補集成優(yōu)化示范工程50MW/100MWh的磷酸鐵鋰電池儲能項目相繼投運。

其中，青海項目由黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司投資建設(shè)，采用陽光電源一體化儲能系統(tǒng)解決方案、高度集成的儲能變流器和鋰電池系統(tǒng)，且配置了高能量密度鋰電池，循環(huán)壽命長、深度充放電性能優(yōu)越，能夠滿足電站調(diào)頻需求，進一步提升電網(wǎng)友好性。同時，整套儲能系統(tǒng)極大提高了機組的AGC調(diào)節(jié)性能指標與AGC補償收益，減小考核成本，增加電站的收入。

近兩年，國內(nèi)光儲項目發(fā)展迅速，年增長率高達40%。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2019年底，中國已投運光伏配置儲能項目累計裝機規(guī)模達到380.1MW，占中國電化學(xué)儲能投運項目總規(guī)模的22.6%，年增長率為46.4%。

儲能產(chǎn)業(yè)鏈長，入局者眾

儲能產(chǎn)業(yè)鏈長、相對復(fù)雜，活躍于其中的企業(yè)也是一個龐大的群體。僅在儲能電池、系統(tǒng)集成、PCS（儲能變流器）等產(chǎn)業(yè)鏈細分領(lǐng)域，便各自活躍著數(shù)十家“玩家”，其中不乏儲能龍頭企業(yè)。

其中，儲能電池領(lǐng)域的主要參與者包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景AESC、蜂巢能源、天能集團、超威電力、圣陽股份等；系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、比亞迪、北控清潔能源、科陸、中天科技、南都電源、上電國軒（上海電氣旗下）、南瑞繼保、許繼電氣、平高電氣等；PCS（儲能變流器）領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、科華恒盛、盛弘股份、南瑞科技、南瑞繼保、許繼電氣、科陸、上能電氣、易事特、科士達、北京能高等。此外，在空調(diào)、BMS（電池管理系統(tǒng)）、熱失控預(yù)警及消防、線束及連接器、集裝箱等領(lǐng)域也分別有少則三四個、多則七八個活躍的“玩家”。

其中，部分“玩家”在儲能領(lǐng)域布局良久、先發(fā)優(yōu)勢明顯。以全球光伏逆變器+EPC龍頭陽光電源為例，早在2015年，陽光電源便攜手韓國三星SDI成立了三星陽光儲能電池和陽光三星儲能電源兩家合資公司，開展儲能裝備的研制和生產(chǎn)，共同拓展新能源儲能市場。目前可提供單機功率5-2500kW的儲能逆變器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲能核心設(shè)備，擁有全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)集成能力。

近年來，陽光電源實現(xiàn)了從光伏逆變器向儲能PCS供應(yīng)商，再向儲能系統(tǒng)集成商的轉(zhuǎn)變，并開啟磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)、三元鋰儲能系統(tǒng)的雙發(fā)展。2019年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元，同比增長41.8%，產(chǎn)品覆蓋0.5C到4C的能量型、功率型等各類儲能應(yīng)用場景需求。截至2019年底，陽光電源參與的全球重大儲能系統(tǒng)項目超過900個，北美工商業(yè)儲能市場份額超過15%，澳洲戶用光儲系統(tǒng)市占率超10%。

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，到2025年，“新能源+儲能”的市場將邁入千億級。隨著行業(yè)走入快速發(fā)展通道，行業(yè)競爭也日益激烈。如何在激烈的市場競爭中立于不敗之地，是每一家企業(yè)都面臨的重大課題。對于老牌鉛酸企業(yè)南都電源來說，這意味著儲能電池路線的轉(zhuǎn)換，甚至發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。

南都電源是一家成立于1994年的老牌鉛酸企業(yè)，也是我國電池行業(yè)第一家上市企業(yè)。早在2008年就開始涉及儲能電池及系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)，儲能業(yè)務(wù)模式主要為設(shè)備產(chǎn)銷+EPC。2015年電力市場化改革正式拉開帷幕，南都電源積極謀求轉(zhuǎn)型，推出鉛炭電池，在用戶側(cè)儲能領(lǐng)域開啟“投資+運營”商業(yè)模式，通過峰谷套利實現(xiàn)經(jīng)濟性，從而一舉登頂儲能，在2017、2018年連續(xù)兩年名列中國新增投運的電化學(xué)儲能項目中，功率規(guī)模排名第一的儲能系統(tǒng)集成商。

而在鋰電池一統(tǒng)天下、鉛炭電池逐漸喪失競爭性的當下，南都電源再次進行轉(zhuǎn)型，從鉛蓄電池轉(zhuǎn)向鋰電池、從用戶側(cè)儲能轉(zhuǎn)向發(fā)電側(cè)儲能、從“投資+運營”商業(yè)化模式轉(zhuǎn)向銷售與共建等模式。