黃傳強(qiáng) 胡想花

摘要：在經(jīng)濟(jì)全球化日益加劇的今天，冷鏈物流市場(chǎng)國際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，本文從產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)兩個(gè)層面分析了我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)以及國際競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀，國內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況，重點(diǎn)以百強(qiáng)企業(yè)為例，并針對(duì)我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的痛點(diǎn)，提出了提升我國冷鏈物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的政策性建議以及解決方案。

關(guān)鍵詞：冷鏈物流產(chǎn)業(yè);企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;發(fā)展痛點(diǎn);解決方案

我國每年消費(fèi)的鮮活易腐食品超過了10億噸，這其中需要冷鏈運(yùn)輸?shù)牟糠志统^了50%，但我國當(dāng)前綜合冷鏈流通率只有19%，相對(duì)于歐美國家的冷鏈物流流通率達(dá)到95%以上。這就造成了腐損率過高，就果蔬來說近兩年的損失就達(dá)到了2000億元以上。在冷鏈?zhǔn)称菲骄枰?-4天的運(yùn)送耗時(shí)下，冷鏈物流能夠?qū)⑦^去難以跨越距離的生鮮消費(fèi)、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡?，成為物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國每年因?yàn)槔滏溋魍实?，與國外發(fā)達(dá)國家冷鏈物流企業(yè)相比，我國冷鏈物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力還有很多不足與需要完善之處。

一、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

（一）政府的重視

我國政府對(duì)于冷鏈物流的發(fā)展給予了高度重視，利好政策推動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，在近兩年支持的力度正持續(xù)加大，在多個(gè)文件中明確提出了建立健全冷鏈物流體系，支持冷鏈物流的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等要求，在2019年發(fā)展規(guī)劃中超過了40項(xiàng)，監(jiān)督并指導(dǎo)冷鏈物流行業(yè)的快速發(fā)展。從多個(gè)維度指導(dǎo)部署推進(jìn)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展，國務(wù)院出臺(tái)的相關(guān)發(fā)展政策就超過了16項(xiàng)?？梢钥闯?我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、財(cái)政部以及國家發(fā)改委對(duì)冷鏈物流的發(fā)展提出的政策超過了10項(xiàng)，給予了非常高度的重視。

在國家政策的大力推動(dòng)下，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，蘊(yùn)藏著巨大的價(jià)值，預(yù)計(jì)到2020年，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模能夠達(dá)到4700億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率必將超過20%。行業(yè)整體平均毛利率在15%-20%左右，規(guī)模效應(yīng)以及學(xué)習(xí)效應(yīng)比其他物流方式更加顯現(xiàn)，給冷鏈物流傳遞的信號(hào)是：國家的頂層設(shè)計(jì)已經(jīng)把冷鏈物流作為保障食品安全和民生的重要手段。

（二）冷鏈物流市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)

總的來說，共有三大因素促進(jìn)了我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，第一是國際化的發(fā)展機(jī)遇，本國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)的夸大，進(jìn)口的生鮮產(chǎn)品數(shù)量大幅增加，帶來了新的機(jī)遇。第二是，我國人均消費(fèi)水平的提高與升級(jí)，人們可支配收入的提升，人們對(duì)食品的新鮮程度越來越重視。第三是農(nóng)村市場(chǎng)的需求，電商下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城等。隨著冷鏈產(chǎn)品深加工的發(fā)展，生活水平提升，帶來了冷鏈物流需求量的提升。

冷鏈物流需求總量的增加，同樣，我國冷鏈物流總額也在逐年增加，在2018年，我國冷鏈物流總額達(dá)到了4.81萬億元，同比增長(zhǎng)21.4%，對(duì)比2012年，2018年總額上升了2.71億元，增速也上升了約8個(gè)百分比。冷鏈物流總額的增加也驅(qū)使冷鏈物流業(yè)務(wù)收入的增加，在2018年，我國冷鏈物流業(yè)務(wù)收入的達(dá)到398.24億元，同比增長(zhǎng)53.27%，是近十年增長(zhǎng)率最高的一次。在2019年前十月份，我國冷鏈物流業(yè)務(wù)收入有369.24億元。

二、中國冷鏈物流企業(yè)國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀與問題

根據(jù)中國冷鏈物流網(wǎng)公布的信息可知，在2019年，中國百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)的概況為：民營為主，面臨著綜合轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。民營企業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主力軍，是推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展市場(chǎng)化的重要力量?？傮w來看，我國冷鏈物流企業(yè)分布整體呈現(xiàn)東多西少的態(tài)勢(shì)，不止是百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)，有90%以上的冷鏈物流企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)都是在：干線運(yùn)輸，冷鏈倉儲(chǔ)以及城市配送上，在統(tǒng)計(jì)的百強(qiáng)企業(yè)中，冷鏈園區(qū)的業(yè)務(wù)較少，企業(yè)都不是單一的業(yè)務(wù)類型，大部分企業(yè)都是涉及到3-5項(xiàng)業(yè)務(wù)，涉及到的業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化。在我國百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)中，華東最多，上海居首，華東區(qū)域入圍企業(yè)數(shù)量有42家，2019年我國百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)區(qū)域分布數(shù)量如表1。

如上所示，區(qū)域百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)營業(yè)收入，可知，我國競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的冷鏈物流企業(yè)集中分布在華東地區(qū)，華東百強(qiáng)營收占百強(qiáng)總營收的比例達(dá)到了44.2%，是冷鏈物流最為集中的區(qū)域，我國西北地區(qū)冷鏈發(fā)展較為薄弱。我國冷鏈物流企業(yè)的市場(chǎng)集中度正逐年提高，從整體上來看，其企業(yè)營業(yè)收入處于較低水平，存在著惡性競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)出：小，散，亂的局面，有不少企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格戰(zhàn)為主，造成80%冷鏈物流企業(yè)物流成本居高不下。

三、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)狀與問題

放眼世界，冷鏈物流發(fā)展的歷程中，發(fā)達(dá)國家，如美國、日本、德國以及加拿大等國家處于世界領(lǐng)先的地位，這些國家的冷鏈物流企業(yè)根據(jù)本國內(nèi)的國情，特點(diǎn)以及需求，開展冷鏈物流體系的建設(shè)?？傮w上來看，歐美冷鏈物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，在2018年冷鏈物流達(dá)到58億美元，2019年達(dá)到63億美元，根據(jù)艾媒數(shù)據(jù)中心預(yù)測(cè)，到2022年，亞洲、歐洲、北美洲冷鏈支出將分別達(dá)到66億美元、59億美元以及47億美元。我國冷鏈物流企業(yè)與國外發(fā)達(dá)國家相比，存在設(shè)施設(shè)備不足，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)欠缺，產(chǎn)業(yè)配套不全，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力上，我國冷鏈物流企業(yè)尚處于起步發(fā)展階段，我國冷鏈物流企業(yè)在運(yùn)輸配送上，比率為10%-20%之間，而發(fā)達(dá)國家冷鏈物流企業(yè)運(yùn)輸率達(dá)到了80%-90%，在冷鏈流通率上，國外900/a的冷鏈企業(yè)運(yùn)輸流通率都達(dá)到了85%以上，我國只有19%，冷鏈企業(yè)在物品的預(yù)冷方面，我國預(yù)冷的果蔬產(chǎn)品占比只有10%左右，國外達(dá)到了95%-100%，在美國，平均500人就有一輛冷藏運(yùn)輸車，而我國只有平均1.8萬人才擁有一輛冷藏車。我國冷鏈物流企業(yè)在運(yùn)輸產(chǎn)品90%屬于肉類、80%的水產(chǎn)品，還有大量的牛奶和豆制品，這些基本上沒有冷鏈運(yùn)輸?shù)谋ＷC，我國每年在果蔬運(yùn)輸?shù)膿p失金額就有上千億元，與國外企業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。日本和美國的冷鏈物流企業(yè)人均擁有的冷藏車分別是我國的15倍和18倍，冷庫人均保有量分別是我國的3倍和4倍。（見表2）

我國預(yù)冷環(huán)節(jié)缺失、經(jīng)營較為分散，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)較為滯后，同時(shí)缺乏有效的信息管理，造成我國冷鏈成本較高，我國常溫利潤率只有10%，冷鏈利潤率只有8%，而發(fā)達(dá)國家的冷鏈利潤率就能達(dá)到20%-30%，因此我國冷鏈物流企業(yè)需要考慮如何降本增效。

四、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

（一）冷庫行業(yè)

對(duì)于我國冷庫行業(yè)來說，首先就是冷庫的位置分布不均，倉儲(chǔ)空間供需匹配度非常有限，近兩年的情況是儲(chǔ)存魚類以及肉類的數(shù)量較多，而用來儲(chǔ)存新鮮水果的冷庫卻是供不應(yīng)求的狀態(tài)，2019年上半年，我國冷庫總面積達(dá)到了787.6萬m，與2018年相比冷庫總面積增加約9.6%，冷庫從區(qū)域分布來看，資源主要集中在華東，華中以及西南地區(qū)，而西北地區(qū)和華南地區(qū)冷庫資源相對(duì)來說較少。與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均冷庫容量較低，美國人均冷庫容量是我國的3倍，德國是我國的2.5倍，法國是我國的2倍，日本是我國的三倍，荷蘭是我國的1.5倍。②

（二）冷鏈運(yùn)輸消耗大

冷鏈?zhǔn)称吠ㄟ^公路運(yùn)輸靈活性較高，但是運(yùn)力提升空間十分有限;對(duì)于鐵路來說雖然基礎(chǔ)規(guī)模較好，但仍然存在斷鏈、成本以及多樣化的市場(chǎng)需求問題;對(duì)于航空冷鏈，我國才剛剛起步，這樣一來就造成了不少的消耗。

（三）成本高，投入較大

與普通的物流相比，冷鏈物流的成本要高出50%-60%，其產(chǎn)業(yè)鏈條可以劃分為上游的冷鏈設(shè)備制造商以及冷鏈技術(shù)研發(fā)商。我國的農(nóng)產(chǎn)品和醫(yī)藥等冷鏈產(chǎn)業(yè)到了中下游的倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)時(shí)，對(duì)其要求就比較高，雖然降低了產(chǎn)品的損耗率，但是大大增加了成本。

（四）管理復(fù)雜

我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在運(yùn)輸產(chǎn)品的過程中，一般需要冷鏈加工、倉儲(chǔ)、配送運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)都需要在既定的溫度環(huán)節(jié)下來操作運(yùn)行，管理難度較為復(fù)雜，根據(jù)仲量聯(lián)行公布的資料，整理得知，沿海地區(qū)，河南、北京天津等地的冷鏈物流管理難度較大，如果出現(xiàn)“斷鏈”，則可能造成不可逆的損失，因此，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)需要更加精細(xì)化的管理。

（五）中游行業(yè)集中度低

我國冷鏈物流行業(yè)集中度并不是很高，市場(chǎng)集中度方面，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)知：我國在2018年，冷鏈物流行業(yè)CR10銷售收入為143.19億元，僅僅占整個(gè)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的5.62%，排名前20位的冷鏈物流企業(yè)銷售收入為173.15億元，大約占據(jù)我國冷鏈物流行業(yè)時(shí)常會(huì)磨的6.77%，百強(qiáng)冷鏈物流企業(yè)的銷售收入為259.83億元，大約占據(jù)全部市場(chǎng)規(guī)模的10.2%。冷鏈物流行業(yè)中游，關(guān)鍵的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，其價(jià)值在整個(gè)冷鏈物流價(jià)值鏈中最高的，約占整個(gè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值的40%，倉促環(huán)節(jié)以及其他環(huán)節(jié)占價(jià)值鏈條的30%左右。

五、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)與企業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)的建議

（一）在產(chǎn)業(yè)層面

建立嚴(yán)格的法律法規(guī)體系，我國冷鏈物流市場(chǎng)由交通部門，商務(wù)部門以及農(nóng)業(yè)部分分別監(jiān)督，缺乏一個(gè)專職權(quán)威部門來管理。其次要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，針對(duì)我國冷藏車保有量不足，配套服務(wù)能力不足，信息不能有效共享的情形。需要政府部門的積極引導(dǎo)，鼓勵(lì)發(fā)展第三方物流，鼓勵(lì)涉及到冷鏈物流視頻企業(yè)將非核心業(yè)務(wù)外包出去，實(shí)現(xiàn)自身冷鏈物流的專業(yè)化發(fā)展，減少不必要的浪費(fèi)，降低物流總成本。

（二）冷鏈企業(yè)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力

環(huán)節(jié)一：冷鏈干線運(yùn)輸

當(dāng)前我國冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)并不是十分看重自身的服務(wù)質(zhì)量，而是將競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵點(diǎn)放在壓低價(jià)格上，主要原因是對(duì)本國內(nèi)冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾暢潭炔怀浞?，同時(shí)，由于客戶采用“價(jià)格第一，質(zhì)量第二”的原則，導(dǎo)致冷鏈干線運(yùn)輸企業(yè)不得不打起價(jià)格之戰(zhàn)，服務(wù)質(zhì)量低下。

環(huán)節(jié)二：冷庫的運(yùn)營

冷庫是連接冷鏈干線運(yùn)輸與城市配送的核心節(jié)點(diǎn)。冷庫建設(shè)與運(yùn)營投資大，屬于重資產(chǎn)行業(yè)，企業(yè)需要采用“冷庫十配送”的方式來運(yùn)營。冷庫運(yùn)營企業(yè)的毛利率通常是在50%以卜，能夠吸引眾多有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行冷庫的布局，但是我國目前還沒有哪家企業(yè)能夠?qū)鋷熨Y源進(jìn)行整合，無法形成規(guī)模效應(yīng)，因此冷庫運(yùn)營企業(yè)要想提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力要致力于：形成規(guī)模經(jīng)濟(jì);提升冷庫的利用率;提升自身的服務(wù)質(zhì)量。

環(huán)節(jié)三：城市冷鏈配送

根據(jù)交通的限制和配送時(shí)間窗口，選擇合適的車型，將多品種、少批量的貨物進(jìn)行集中配送，一次來提高冷鏈運(yùn)輸車輛的裝載率，提升集散能力以及線路優(yōu)化能力。其次是提供差異化的服務(wù)，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)不同的客戶需求提供差異化的城市配送服務(wù)，能夠很好地?cái)U(kuò)大客戶范圍，形成多元化的綜合型配送系統(tǒng)。最后就是選擇專業(yè)人才，高素質(zhì)的配送人才能夠提升配送效率，同時(shí)還能夠?yàn)榭蛻魩砀哔|(zhì)量的服務(wù)。

六、結(jié)論

隨著我國人民消費(fèi)水平的升級(jí)以及政策紅利的釋放，我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂是“冬雪未消，春色已近”，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)自身的不斷發(fā)展，市場(chǎng)的細(xì)分，每一家企業(yè)都在微利與虧損的邊緣游走，看似寬廣的冷鏈物流發(fā)展道路，卻仍然充滿了荊棘與競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于國內(nèi)冷鏈物流企亞的價(jià)格戰(zhàn)，惡性競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的狀況，每一家企業(yè)都應(yīng)反思自身的發(fā)展模式，做到未雨綢繆，抱團(tuán)取暖，借鑒國外企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展措施，不斷推陳出新。

注釋：

①數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委，艾媚數(shù)據(jù)中心，data;iimedia.cn

②數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

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