李 苗

（賽鼎工程有限公司，山西 太原030032）

印度是南亞次大陸面積最大的國(guó)家，國(guó)土面積298萬(wàn)km2，人口13.53億，屬于人口大國(guó)，也是近10年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的主要經(jīng)濟(jì)體之一。自2011年以來(lái)，印度的經(jīng)濟(jì)一直保持平穩(wěn)較快發(fā)展，并在2014年—2019年年均增速達(dá)到7%以上。隨著印度經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，印度鋼鐵消費(fèi)隨之快速上升，預(yù)計(jì)未來(lái)將成為全球鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)張的重點(diǎn)國(guó)家之一。受鋼鐵工業(yè)的拉動(dòng)，印度焦化工業(yè)也呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，具有廣闊發(fā)展前景。筆者從事海外項(xiàng)目多年，親歷了印度焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，現(xiàn)就印度焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，供業(yè)界同仁進(jìn)行參考。

1 印度焦化市場(chǎng)概述

近年來(lái)，印度的鋼鐵產(chǎn)能處于持續(xù)快速增長(zhǎng)狀態(tài)，2011年—2017年鋼鐵產(chǎn)能年均增速為5.83%，相比世界平均增速2.25%，高出1倍之多。2017年印度粗鋼產(chǎn)能突破1億t，位列世界第三；2018年和2019年粗鋼產(chǎn)能分別為1.09億t和1.11億t，已超越日本，成為世界第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)[1]。

作為焦炭主要的消費(fèi)行業(yè)，鋼鐵生產(chǎn)所需焦炭量約占焦炭消費(fèi)總量的80%，因而印度焦炭“隨鐵而動(dòng)”，其表觀消費(fèi)量基本隨著印度國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)。

根據(jù)英國(guó)商品研究所CRU（Commodity Research Unit）“全球焦炭市場(chǎng)分析”數(shù)據(jù)和其他交流資料[2]顯示，2015年—2019年期間，印度焦炭總需求量和本國(guó)的供應(yīng)量均整體增加，焦炭總需求量年均增長(zhǎng)5.25%，本國(guó)的供應(yīng)量年均增長(zhǎng)5.30%，2019年印度國(guó)內(nèi)焦炭總需求量為4 900萬(wàn)t，實(shí)際產(chǎn)能為4 460萬(wàn)t，占總需求量的91.02%。2015年—2019年印度的焦炭總需求和實(shí)際產(chǎn)能見(jiàn)圖1。

圖1 2015年—2019年印度國(guó)內(nèi)焦炭總需求和產(chǎn)能

從圖1焦炭總需求和產(chǎn)能的差額可以分析出，2015年—2018年印度的焦炭進(jìn)口量在逐年增長(zhǎng)，于2018年達(dá)到歷年最高，隨后出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口量在400萬(wàn)t左右。通過(guò)政策刺激，擴(kuò)大本國(guó)自主生產(chǎn)規(guī)模，提高國(guó)外焦炭進(jìn)口關(guān)稅等措施，保護(hù)本國(guó)焦化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使焦炭進(jìn)口依存度逐漸降低是印度國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略所期望達(dá)到的目標(biāo)。

2 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 印度焦煤資源缺乏，基本依賴進(jìn)口

印度煤炭資源豐富，屬于儲(chǔ)煤大國(guó)和煤炭消費(fèi)大國(guó)，煤礦總量的70%集中分布于印度東部的幾個(gè)邦，但印度煤炭資源主要為動(dòng)力煤，高灰分、低熱值的劣質(zhì)煤居多，煉焦煤資源稀缺，僅占煤炭產(chǎn)量的不到10%[2]，且煉焦煤主要以中等品質(zhì)焦煤和1/2焦煤為主，優(yōu)質(zhì)煉焦煤產(chǎn)量非常少，主要依賴進(jìn)口。

2.2 2011年以來(lái)印度焦化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

印度焦炭產(chǎn)能基本是隨著鋼鐵企業(yè)高爐煉鐵的快速發(fā)展而同步發(fā)展的，在早些年印度鋼鐵行業(yè)還未快速發(fā)展的時(shí)候，國(guó)內(nèi)小型焦化廠和土焦廠并存，煉焦技術(shù)落后，焦炭質(zhì)量也不穩(wěn)定。自2011年起，印度大型鋼廠加大力度建設(shè)焦化工廠，大型冶金機(jī)焦?fàn)t應(yīng)運(yùn)而生，焦化產(chǎn)業(yè)從此興起。

印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度相對(duì)較高，國(guó)營(yíng)企業(yè)以印度鋼鐵管理局（SAIL）為代表，私營(yíng)企業(yè)以塔塔鋼鐵公司（TATA）、京德勒西南鋼鐵公司（JSW）、埃薩鋼鐵（ESSAR）、京德勒鋼鐵和電力公司（JSPL）為代表。2018年，行業(yè)前4名TATA、JSW、SAIL和ESSAR的粗鋼產(chǎn)能共計(jì)為6 676萬(wàn)t，鋼鐵行業(yè)CR4（行業(yè)前4名份額集中度指標(biāo)，即最大的4家企業(yè)的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比）為61.1%[3]。目前全國(guó)焦炭產(chǎn)能80%左右分布在聯(lián)合鋼鐵企業(yè)，其余約20%的焦炭產(chǎn)能分布在獨(dú)立的小型焦化廠。大型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)建設(shè)的焦化廠產(chǎn)能以年產(chǎn)100萬(wàn)t以上居多，而小型聯(lián)合鋼廠和獨(dú)立焦化廠以年產(chǎn)20萬(wàn)t～80萬(wàn)t居多。

經(jīng)筆者調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2011年至2019年印度建成的焦化廠總產(chǎn)能約為1 550萬(wàn)t（見(jiàn)表1），截至2019年印度焦炭總產(chǎn)能為4 460萬(wàn)t。

2.3 搗固焦?fàn)t技術(shù)在印度獲得快速發(fā)展

印度焦化項(xiàng)目中，除國(guó)有公司如SAIL公司大多對(duì)其舊有焦?fàn)t進(jìn)行改造外，大型新建焦化工廠均采用來(lái)自德國(guó)、烏克蘭和中國(guó)等的先進(jìn)的搗固型焦?fàn)t技術(shù)，焦?fàn)t從炭化室高度4.3 m、5 m、5.5 m發(fā)展至6.25 m等系列大容積焦?fàn)t。采用搗固煉焦技術(shù)，有利于多配入高揮發(fā)分煤和弱黏結(jié)性煤，少用焦煤，且焦炭質(zhì)量獲得改善和提高，符合印度缺少焦煤的國(guó)情，同時(shí)在經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能環(huán)保方面具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

表1 2011年—2019年印度主要焦化工廠建設(shè)情況

3 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

3.1 印度鋼鐵發(fā)展對(duì)拉動(dòng)焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著關(guān)鍵作用

印度作為新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，鋼鐵消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)的潛力源自以下因素。

3.1.1 人均鋼鐵消費(fèi)量遠(yuǎn)低于世界平均水平

2019年印度人均鋼鐵消費(fèi)量0.082 t，遠(yuǎn)低于世界人均0.230 t的平均水平，較中國(guó)的人均水平0.540 t更是相去甚遠(yuǎn)。因此，印度鋼鐵消費(fèi)量有很大上行潛力。

3.1.2 城鎮(zhèn)化過(guò)程產(chǎn)生大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求

據(jù)悉，2017年印度的城市化水平僅為32.8%，落后中國(guó)近26個(gè)百分點(diǎn)，也低于發(fā)展中國(guó)家的平均水平[1]。為了解決基建設(shè)施落后的問(wèn)題，近年來(lái)印度政府制定了多項(xiàng)政策，加大基建投資力度，用于加強(qiáng)農(nóng)村鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施的長(zhǎng)期持續(xù)建設(shè)。

3.1.3 鐵礦石資源豐富

印度擁有豐富的高品位鐵礦石資源，是鐵礦石凈出口國(guó)。豐富的鐵礦石資源是鋼鐵生產(chǎn)的必要原料保障。2018/2019財(cái)年（2018年4月1日—2019年3月31日）印度鐵礦石供給量達(dá)到2.077億t，需求量為1.89億t[4]，供給量可滿足國(guó)內(nèi)需求。

3.1.4 政府大力支持國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展

印度政府非常重視保護(hù)本土鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近幾年多次出臺(tái)關(guān)稅壁壘政策，抵制國(guó)外低成本鋼鐵的進(jìn)口沖擊，并通過(guò)鋼鐵BIS（The Bureau of Indian Standards，是印度唯一的產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)）認(rèn)證等制度，提高進(jìn)口門檻，維護(hù)國(guó)內(nèi)鋼鐵的市場(chǎng)秩序，提升民族產(chǎn)業(yè)的自信心。

上述因素可知，印度已形成“焦鋼”產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展的大趨勢(shì)，焦化工業(yè)發(fā)展具有廣闊前景。

3.2 印度焦化產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

印度鋼鐵生產(chǎn)中短流程（電弧爐+感應(yīng)爐）和長(zhǎng)流程（高爐/轉(zhuǎn)爐）煉鋼并存，與中國(guó)國(guó)情略為不同，主要源于印度國(guó)內(nèi)焦煤缺乏等各種原因。鑒于印度電力緊缺和廢鋼進(jìn)口依賴度大等現(xiàn)狀，印度如要實(shí)現(xiàn)大力發(fā)展鋼鐵的預(yù)期目標(biāo)，建立長(zhǎng)流程煉鋼是必經(jīng)之路，預(yù)測(cè)長(zhǎng)流程煉鋼產(chǎn)能占比將由原先的30%～40%逐步提高到60%。

據(jù)調(diào)研，印度未來(lái)5 a新建投產(chǎn)的焦化產(chǎn)能可達(dá)到1 400萬(wàn)t（見(jiàn)表2）。

表2印度未來(lái)5 a新建焦化產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

結(jié)合印度政府制定的2030年鋼鐵產(chǎn)能將達(dá)到2.5億t/a～3億t/a的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃，按長(zhǎng)流程煉鋼產(chǎn)能占比為60%推算，到2030年印度焦炭產(chǎn)能將增加約3 000萬(wàn)t/a，屆時(shí)印度焦化總產(chǎn)能有望達(dá)到8 000萬(wàn)t/a。

3.3 印度焦化工業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

3.3.1 焦化產(chǎn)業(yè)鏈本身存在的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

3.3.1.1 焦煤資源短缺，對(duì)進(jìn)口煉焦煤的依賴度持續(xù)增長(zhǎng)是印度焦化工業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)。2018/2019財(cái)年，印度焦化行業(yè)焦煤需求量為5 837萬(wàn)t，其中5 183萬(wàn)t需要進(jìn)口，占需求量的88.8%。

目前印度70%以上的進(jìn)口焦煤資源來(lái)源于澳大利亞和南非。為此，印度鋼鐵企業(yè)積極收購(gòu)海外焦煤礦山，以增加對(duì)優(yōu)質(zhì)焦煤的掌控，主要活躍在非洲等地；同時(shí)，印度政府采取多項(xiàng)措施確保煉焦煤供應(yīng)，如2019年印度煤炭部重新分配開(kāi)發(fā)了2座煉焦煤礦，據(jù)悉這將可能為焦煤市場(chǎng)增加1 000萬(wàn)t/a的產(chǎn)能，另外政府利用外交渠道，努力從美國(guó)、俄羅斯、蒙古等國(guó)進(jìn)口焦煤，確保進(jìn)口焦煤來(lái)源多樣化和穩(wěn)定性。總之，拓展焦煤進(jìn)口來(lái)源將是印度未來(lái)5 a～10 a發(fā)展焦化工業(yè)需克服的問(wèn)題。

3.3.1.2 環(huán)保治理將日趨嚴(yán)格

印度法律法規(guī)規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)雖比較嚴(yán)格，但尚未真正執(zhí)行，仍處于松散管理的狀態(tài)。隨著焦化工業(yè)的發(fā)展，三廢排放導(dǎo)致的環(huán)境污染愈發(fā)凸顯，屆時(shí)印度政府定會(huì)加大力度，嚴(yán)格治理二氧化硫、氮氧化物等三廢排放，企業(yè)投資費(fèi)用和生產(chǎn)成本將增加。

3.3.1.3 化產(chǎn)品回收和焦?fàn)t煤氣利用可能迎來(lái)好的市場(chǎng)機(jī)遇

焦化副產(chǎn)品包括焦油、粗苯、二甲苯、萘、硫等，焦?fàn)t煤氣綜合利用可生產(chǎn)甲醇、合成氨等產(chǎn)品。近幾年印度逐漸出現(xiàn)焦油加工、苯加工、焦?fàn)t煤氣利用等項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)，未來(lái)的焦化發(fā)展將會(huì)與中國(guó)的發(fā)展道路類似，化產(chǎn)品回收和焦?fàn)t煤氣利用可能迎來(lái)良好的市場(chǎng)機(jī)遇，為焦化的發(fā)展帶來(lái)更多收益。

3.3.2 外部環(huán)境因素對(duì)焦化工業(yè)的制約

印度基礎(chǔ)設(shè)施落后，本土配套的工業(yè)體系不健全，項(xiàng)目建設(shè)所需的設(shè)備制造、土建、安裝均不成體系，致使建設(shè)速度慢、效率低，一些焦化企業(yè)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。

雖然政府一直積極致力于改善行政工作，但由于長(zhǎng)期的歷史原因，印度的行政效率仍然很低，這可能會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)制約國(guó)有焦化企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和營(yíng)商環(huán)境的改善。

4 結(jié) 語(yǔ)

隨著印度經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)，印度鋼鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)張。印度焦化產(chǎn)業(yè)受鋼鐵產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，自2011年以來(lái)產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，2015年至2019年以年均5.30%的速度增加，2019年國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)能達(dá)到4 460萬(wàn)t，進(jìn)口依存度逐漸降低。在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)、鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的大背景下，印度焦化工業(yè)發(fā)展具有良好的預(yù)期，預(yù)計(jì)到2030年焦炭產(chǎn)能將增加約3 000萬(wàn)t，屆時(shí)國(guó)內(nèi)焦化總產(chǎn)能有望達(dá)到8 000萬(wàn)t/a。與此同時(shí)，印度焦化產(chǎn)業(yè)既面臨焦煤緊缺、環(huán)保治理日趨嚴(yán)格的挑戰(zhàn)，基礎(chǔ)設(shè)施落后和行政效率低下的外部大環(huán)境的制約，也存在由于化產(chǎn)品回收和焦?fàn)t煤氣利用帶來(lái)的良好市場(chǎng)機(jī)遇，總體來(lái)講，未來(lái)印度焦化產(chǎn)業(yè)具有較好的發(fā)展前景。