發(fā)行概覽：公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行股票不超過2，650.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于25.00%，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額為76，793.85萬(wàn)元。募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：云端一體化智慧互聯(lián)教學(xué)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、新一代考試考務(wù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、軌道交通綜合安防系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、競(jìng)業(yè)達(dá)懷來(lái)科技園建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)維服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為面向教育信息化、城市軌道交通安防提供行業(yè)信息化產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，并積極向智慧城市領(lǐng)域拓展。公司成立以來(lái)一直致力于自主創(chuàng)新，依托對(duì)視音頻、數(shù)據(jù)處理、人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的研究和開發(fā)，深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景，把握用戶需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推出了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主品牌的行業(yè)信息化產(chǎn)品和解決方案。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司提供的行業(yè)解決方案，深入客戶業(yè)務(wù)場(chǎng)景，應(yīng)用人工智能、大數(shù)據(jù)分析云計(jì)算等技術(shù)，解決客戶業(yè)務(wù)中的痛點(diǎn)，得到了客戶的認(rèn)可。公司提供的智慧教學(xué)和科技考務(wù)產(chǎn)品與方案，使用深度學(xué)習(xí)算法，通過對(duì)教室內(nèi)安裝的攝像機(jī)高清視頻畫面進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的人臉檢測(cè)、人臉識(shí)別、體態(tài)分析、行為分析、表情分析，可以實(shí)現(xiàn)考生與監(jiān)考教師的違規(guī)違紀(jì)行為分析、考生身份認(rèn)證、人臉點(diǎn)名、人臉考勤等功能。公司提供的城市軌道交通安防方案，使用深度學(xué)習(xí)算法，通過對(duì)高清視頻畫面進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的人臉檢測(cè)、人臉識(shí)別、智能分析，可以實(shí)現(xiàn)黑名單比對(duì)、網(wǎng)上抓逃、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、人群密度分析、擁堵報(bào)警、電梯逆行檢測(cè)、人員聚集檢測(cè)、行人跌倒報(bào)警、遺留物品報(bào)警、地鐵屏蔽門間隙防夾等各種功能。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目，緊密圍繞公司現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)，項(xiàng)目有效實(shí)施后，將建設(shè)和完善公司的產(chǎn)品，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品種類和服務(wù)手段，提高公司技術(shù)水平、研發(fā)能力和服務(wù)能力，優(yōu)化和完善公司的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，從而有利于快速提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)依賴風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、收入波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)季節(jié)性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)和升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、高級(jí)管理人員和技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、公司在建工程完工及折舊風(fēng)險(xiǎn)、租賃物業(yè)搬遷風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、人工成本上升風(fēng)險(xiǎn)、上市當(dāng)年每股收益和凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情對(duì)公司短期業(yè)績(jī)的沖擊風(fēng)險(xiǎn)、“背靠背”回款的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月4日）