王皓冉

（中國鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)運(yùn)輸規(guī)劃研究院經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究所，天津300000）

1 煤炭貨物運(yùn)輸形勢分析

為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的決策部署，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高綜合運(yùn)輸效率、降低物流成本，國務(wù)院辦公廳于2018 年9 月印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》，行動(dòng)計(jì)劃中明確指出以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域?yàn)橹鲬?zhàn)場，以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，不斷完善綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高運(yùn)輸組織水平，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量，加快建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。

國家鐵路集團(tuán)公司為落實(shí)國家調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)三年行動(dòng)方案，提出了《鐵路貨運(yùn)增量行動(dòng)方案（2018-2020 年）》（簡稱“《方案》”），《方案》提出鐵路煤炭運(yùn)輸增量重點(diǎn)為“三西”、新疆等地區(qū)煤炭外運(yùn)。至2020 年，大秦鐵路保持年運(yùn)量4.5 億噸不減，唐呼鐵路運(yùn)量力爭1.5 億噸，除國鐵外其他鐵路運(yùn)量達(dá)到8.7 億噸。規(guī)劃要求充分發(fā)揮煤炭外運(yùn)通道作用，全面增強(qiáng)西煤東運(yùn)能力，大幅度提升鐵路貨運(yùn)量。

從歷年鐵路貨運(yùn)量以及鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量來看，鐵路煤炭運(yùn)輸占鐵路運(yùn)輸?shù)谋壤S持在50%以上，隨著2017 年能源原材料產(chǎn)品價(jià)格反彈回升，鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量逐年增長，至2019 年鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量達(dá)24.6 億噸，占全國鐵路貨運(yùn)量的56.9%。煤炭運(yùn)輸作為我國大宗貨物運(yùn)輸最為重要的品類，將作為大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”的重點(diǎn)目標(biāo)。

歷年鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量統(tǒng)計(jì) 單位：億噸

2 新形勢下鐵路煤炭運(yùn)輸特征解析

2.1 需求方面

（1）煤炭需求季節(jié)性明顯。全年淡旺季煤炭運(yùn)輸需求差異較大，旺季煤炭主要消耗地煤炭消費(fèi)高于其他地區(qū)，導(dǎo)致煤炭供需不平衡。煤炭需求季節(jié)性特征明顯與鐵路運(yùn)輸相對均衡有明顯矛盾，煤炭需求的季節(jié)性分布使得鐵路運(yùn)力會(huì)出現(xiàn)季節(jié)性短缺。

（2）政策導(dǎo)向性影響較大。隨著我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化，未來一段時(shí)期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級和經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變將對我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。針對能源形勢的變化還要進(jìn)一步完善能源政策，落實(shí)綠色發(fā)展理念。受水電、新能源技術(shù)的發(fā)力以及氣候變化的影響，綠色可再生能源的優(yōu)勢將更加凸顯。受其影響，煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售在未來存在一定的不確定性。

（3）受經(jīng)濟(jì)形勢波動(dòng)影響。受經(jīng)濟(jì)層面影響，目前經(jīng)濟(jì)形勢紛亂復(fù)雜，中美貿(mào)易摩擦、全球疫情等對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響較大且持續(xù)時(shí)間長，對于我國動(dòng)力煤出口將造成一定程度的影響。此外，經(jīng)濟(jì)形勢直接影響了煤炭需求端的需求量。

2.2 供給方面

（1）受國家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整影響。在“去產(chǎn)能”政策優(yōu)化存量資源配置、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給的要求下，近年來煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局得到了優(yōu)化。部分中小型煤礦較多的地區(qū)以及東部發(fā)達(dá)地區(qū)原煤產(chǎn)量下降較快。煤炭生產(chǎn)重心越來越向山西、陜西、內(nèi)蒙古等資源稟賦好、競爭能力強(qiáng)的地區(qū)集中。故未來煤炭運(yùn)輸趨勢將以“三西地區(qū)”北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)為主。

（2）受煤炭市場波動(dòng)影響。受煤炭價(jià)格波動(dòng)的影響，煤炭生產(chǎn)企業(yè)將根據(jù)煤炭市場的波動(dòng)適時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，煤炭市場較為慘淡時(shí)導(dǎo)致煤炭企業(yè)停產(chǎn)停工，煤炭價(jià)格反彈時(shí)貿(mào)易商集中銷售，故煤炭價(jià)格波動(dòng)很大程度上影響煤炭運(yùn)輸量。

2.3 運(yùn)輸方面

（1）受國家運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整影響。國務(wù)院辦公廳于2018 年9 月印發(fā)《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020 年）》中明確指出以推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向。不斷完善綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)提高運(yùn)輸組織水平，減少公路運(yùn)輸量，增加鐵路運(yùn)輸量，加快建設(shè)現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系。煤炭作為我國大宗貨物運(yùn)輸?shù)闹饕奉愔?，受其影響，鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

（2）受運(yùn)輸成本影響。我國在煤炭運(yùn)輸過程中主要采用的是鐵路運(yùn)輸以及鐵海聯(lián)運(yùn)，我國煤炭消費(fèi)端主要在我國南部地區(qū)。隨著浩吉鐵路的建成通車，形成了“三西地區(qū)”與我國南部地區(qū)鐵路直達(dá)運(yùn)輸新的大能力鐵路通道，在與我國南部地區(qū)煤炭供給過程中，將與鐵海聯(lián)運(yùn)產(chǎn)生一定的競爭關(guān)系，“三西地區(qū)”煤炭外運(yùn)通路未來隨著運(yùn)輸成本的波動(dòng)將存在一定的不確定性。

3 煤炭運(yùn)輸鐵路運(yùn)量預(yù)測思路

3.1 新形勢下煤炭運(yùn)輸運(yùn)量預(yù)測特征分析

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煤炭生產(chǎn)運(yùn)輸模式已經(jīng)發(fā)生了變化，較以往煤炭黃金時(shí)期的以產(chǎn)定銷、尋求大能力通道的時(shí)期，轉(zhuǎn)變?yōu)橐凿N定產(chǎn)、完善煤炭運(yùn)輸集疏運(yùn)系統(tǒng)的時(shí)期。隨著浩吉鐵路的建成通車，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)大能力通路達(dá)到4 條，已基本可以滿足區(qū)域東煤西運(yùn)、北煤南運(yùn)的需求，但由于區(qū)域內(nèi)集運(yùn)線路尚未完善、各外運(yùn)線路運(yùn)價(jià)運(yùn)能各不相同等多方面因素，公路運(yùn)輸數(shù)十、數(shù)百公里轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r經(jīng)常發(fā)生。

在新形勢下煤炭鐵路運(yùn)輸重點(diǎn)在于完善集疏運(yùn)系統(tǒng)，在此前提下，煤炭運(yùn)輸運(yùn)量區(qū)域預(yù)測應(yīng)多方面收集規(guī)劃集疏運(yùn)鐵路規(guī)劃信息，并根據(jù)各通路功能定位、徑路比選、運(yùn)能運(yùn)價(jià)等多方面綜合考慮，選擇最優(yōu)路徑，做出最合理的區(qū)域運(yùn)量分配。

3.2 煤炭運(yùn)輸運(yùn)量預(yù)測原則

（1）滿足區(qū)域外運(yùn)需求?？紤]煤炭運(yùn)輸?shù)募竟?jié)性波動(dòng)，區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)實(shí)際產(chǎn)量淡旺季差異明顯，鐵路運(yùn)輸應(yīng)滿足區(qū)域最大的煤炭外運(yùn)需求，考慮各煤炭企業(yè)產(chǎn)量應(yīng)以國家能源局批復(fù)的煤炭企業(yè)產(chǎn)能作為產(chǎn)量考慮。

在國家運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整大背景下，煤炭公路運(yùn)輸比例將逐漸萎縮，鐵路將作為煤炭貨物運(yùn)輸?shù)闹饕绞剑士紤]區(qū)域煤炭鐵路外運(yùn)量時(shí)，應(yīng)盡可能滿足區(qū)域煤炭通過鐵路實(shí)現(xiàn)外運(yùn)，以最大程度降低區(qū)域煤炭公路外運(yùn)量。

（2）明確產(chǎn)量整體規(guī)模。近年來，煤炭行業(yè)已有過去的高彈性增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長，未來煤炭需求整體平穩(wěn)。隨著去產(chǎn)能的順利實(shí)施推進(jìn)，新增產(chǎn)能相對可預(yù)見，供給端實(shí)際增量較為明確。預(yù)測在充分掌握區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)產(chǎn)能、剩余開采年限以及區(qū)域內(nèi)礦區(qū)規(guī)劃的前提，可對研究年度區(qū)域煤炭企業(yè)總產(chǎn)量做出較為準(zhǔn)確的預(yù)測。

（3）考慮鐵路煤礦權(quán)屬。煤炭外運(yùn)需求集中地“三西地區(qū)”國家鐵路、國家能源集團(tuán)鐵路、企業(yè)鐵路、地方鐵路各種權(quán)屬鐵路錯(cuò)綜復(fù)雜，煤礦所屬也各有不同，考慮運(yùn)輸通路時(shí)應(yīng)考慮煤炭企業(yè)、鐵路線路權(quán)屬，煤炭企業(yè)與鐵路線路權(quán)屬一致時(shí)應(yīng)保障該企業(yè)在線路上運(yùn)輸?shù)膬?yōu)先權(quán)。

3.3 預(yù)測思路

（1）產(chǎn)運(yùn)銷平衡分析。生產(chǎn)量：在充分掌握區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)產(chǎn)能、剩余開采年限的前提下，綜合區(qū)域內(nèi)礦區(qū)規(guī)劃，考慮區(qū)域內(nèi)煤炭萎縮情況，預(yù)測研究年度區(qū)域煤炭企業(yè)總產(chǎn)量。

地銷量：在充分掌握區(qū)域內(nèi)電廠、煤化工等企業(yè)年煤炭消耗量前提下，綜合區(qū)域煤炭產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，結(jié)合國家能源形勢變化，預(yù)測研究年度區(qū)域煤炭總地銷量。

外運(yùn)量：綜合區(qū)域內(nèi)煤炭生產(chǎn)量、地銷量，得到區(qū)域內(nèi)煤炭外運(yùn)總量，結(jié)合國家運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，可考慮鐵路運(yùn)輸外運(yùn)比例在90%以上，確定通過鐵路外運(yùn)煤炭量。

（2）外運(yùn)通路分析。首先，通過梳理區(qū)域路網(wǎng)現(xiàn)狀及規(guī)劃，明確區(qū)域內(nèi)鐵路外運(yùn)通道功能定位及路網(wǎng)分工；而后梳理各外運(yùn)通路吸引范圍，明確區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)外運(yùn)方向；之后綜合考慮相關(guān)鐵路外運(yùn)通道及后方通路現(xiàn)狀能力利用率，結(jié)合沿線礦區(qū)規(guī)劃以及煤礦剩余開采年限，分析研究年度相關(guān)鐵路通道及后方通路能力利用率。

（3）外運(yùn)量分配。通過梳理區(qū)域內(nèi)路網(wǎng)構(gòu)成、厘清區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)、相關(guān)鐵路通道權(quán)屬，煤炭企業(yè)與鐵路線路權(quán)屬一致該企業(yè)煤炭通過其相同權(quán)屬鐵路運(yùn)輸；其余煤炭企業(yè)可綜合徑路比選、運(yùn)費(fèi)運(yùn)價(jià)、政策導(dǎo)向以及線路能力利用率等因素，合理選擇外運(yùn)通路。綜合分析得出區(qū)域內(nèi)煤炭鐵路外運(yùn)量分配結(jié)果。

3.4 東臺(tái)鐵路區(qū)域運(yùn)量預(yù)測

以鄂爾多斯伊金霍洛旗東臺(tái)鐵路為例，研究區(qū)域?yàn)槎鯛柖嗨挂两鸹袈迤臁?/p>

首先根據(jù)伊金霍洛旗各礦區(qū)批復(fù)產(chǎn)能規(guī)模以及煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確伊旗研究年度煤炭生產(chǎn)及消費(fèi)情況，據(jù)此預(yù)測研究年度伊旗煤炭外運(yùn)情況。研究年度區(qū)域內(nèi)鐵路集疏運(yùn)系統(tǒng)完善，加上區(qū)域?qū)侪h(huán)保重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)煤炭95%以上將通過鐵路外運(yùn)。

其次梳理鄂爾多斯伊金霍洛旗煤運(yùn)通道布局現(xiàn)狀，鄂爾多斯市煤炭外運(yùn)主要依靠包神、巴準(zhǔn)、呼鄂、包西、新上、準(zhǔn)朔、東烏鐵路。其中，包神、巴準(zhǔn)鐵路隸屬國家能源集團(tuán)，呼鄂、包西、新上、準(zhǔn)朔鐵路屬于國家鐵路，東烏、浩吉鐵路歸屬地方管理。

根據(jù)伊金霍洛旗地區(qū)煤炭礦區(qū)權(quán)屬和分布、煤炭外運(yùn)主要流量流向，研究年度路網(wǎng)布局、各通路地理位置及前后方通路、路網(wǎng)中的功能定位等，以運(yùn)輸費(fèi)用最短為分流原則，明確各煤炭外運(yùn)通路在伊旗內(nèi)煤炭外運(yùn)中承擔(dān)功能，確定被項(xiàng)目主要外運(yùn)通路如下。

本區(qū)域東運(yùn)煤炭運(yùn)輸通道主要為四條：

呼鄂- 唐呼通道主要承擔(dān)伊金霍洛旗除國家能源集團(tuán)外的煤礦煤炭東運(yùn)至曹妃甸港運(yùn)量，呼鄂線、唐呼線隸屬于國家鐵路集團(tuán)公司運(yùn)行，在國家鐵路集團(tuán)“貨運(yùn)增量三年行動(dòng)計(jì)劃”中，到2020 年唐呼線運(yùn)量將達(dá)到1.5×108t，目前唐呼線能力富裕。

巴準(zhǔn)- 大準(zhǔn)- 大秦通道主要承擔(dān)大準(zhǔn)線集運(yùn)煤炭的外運(yùn)功能，大秦線隸屬于太原鐵路局大秦鐵路公司，大秦鐵路2018 年運(yùn)量達(dá)4.5×108t，線路能力基本飽和。

巴準(zhǔn)- 大準(zhǔn)- 準(zhǔn)池- 朔黃通道主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)國家能源集團(tuán)的煤礦煤炭東運(yùn)至黃驊港運(yùn)量，巴準(zhǔn)線、大準(zhǔn)線、準(zhǔn)池線、朔黃線隸屬于國家能源集團(tuán)，目前巴準(zhǔn)、大準(zhǔn)、準(zhǔn)池線、朔黃線能力尚有富余。

包神- 神朔- 朔黃通道初、近期包神南口能力緊張，遠(yuǎn)期包神沿線幾個(gè)大型煤礦枯竭，能力出現(xiàn)富裕，主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)遠(yuǎn)期國家能源集團(tuán)的煤礦煤炭東運(yùn)至黃驊港運(yùn)量。

本區(qū)域南運(yùn)煤炭運(yùn)輸通路主要有一條：

新上- 浩吉通道主要承擔(dān)伊金霍洛旗新街礦區(qū)、呼吉爾特礦區(qū)煤礦煤炭南運(yùn)至湖南、湖北、江西等地區(qū)。本區(qū)域煤礦煤炭相較陜西北部礦區(qū)以及鄂爾多斯西部礦區(qū)，距離浩吉鐵路較遠(yuǎn)且煤質(zhì)相對較差，通過浩吉鐵路南運(yùn)優(yōu)勢相對較小，向東運(yùn)輸在港口下水更具優(yōu)勢，故本區(qū)域煤炭煤礦大多向東運(yùn)輸，存在少量煤炭通過浩吉鐵路南運(yùn)。

最后根據(jù)本項(xiàng)目在區(qū)域鐵路網(wǎng)的作用和功能定位分析，結(jié)合區(qū)域礦區(qū)煤炭既有外運(yùn)通路以及研究年度外運(yùn)通路構(gòu)成等，界定各通道合理的吸引范圍，綜合考慮研究年度各線路擴(kuò)能改造工程，分析各通道運(yùn)價(jià)，確定研究年度區(qū)域主要通道運(yùn)量分配。