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完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈及提高相關(guān)產(chǎn)品的附加值是埃及紡織業(yè)正在推進的方向

1 國家概況

自然環(huán)境

埃及地處亞非大陸連接處，海路通過蘇伊士運河連接地中海與印度洋。國土面積約100 萬平方公里，94%為沙漠，全境干燥少雨，大部分地區(qū)屬于熱帶沙漠氣候；可耕作面積多位于尼羅河河谷和三角洲附近，屬亞熱帶地中海型氣候，氣候相對溫和。

埃及自然資源較為豐富，大量未開發(fā)荒地價格低廉，石油天然氣資源也不斷有新發(fā)現(xiàn)?；A(chǔ)設(shè)施較其他非洲國家更為完善，政府近3年來致力于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公路基本連接該國大部分城鎮(zhèn)鄉(xiāng)村，鐵路網(wǎng)絡(luò)正在升級改造，機場數(shù)量多，開羅機場是非洲第二大空港；擁有15 個商業(yè)港口，年貨物處理能力接近2.4 億噸；發(fā)電裝機容量在非洲及中東地區(qū)位居前列，基本可以保障工業(yè)生產(chǎn)，且政府計劃進一步擴大發(fā)電能力。

人文環(huán)境

根據(jù)埃及中央公眾動員與統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2019年埃及人口達到9900 萬人，人口數(shù)量位居非洲第三。首都開羅人口超過2000 萬人，是埃及的政治、經(jīng)濟、文化中心，也是非洲和阿拉伯國家最大的城市。

埃及的官方語言是阿拉伯語，主要信仰為伊斯蘭教，信徒以遜尼派為主，占總?cè)丝诘?4%。受宗教影響，在相對富裕的地區(qū)，女工數(shù)量較少，且無法接受夜班等工作安排，而經(jīng)濟落后地區(qū)的女工數(shù)量較能保證。伊斯蘭教每日禱告5 次，至少3 次在工作時間進行，每次時間約2 分鐘；每年有一個月的齋月。實行每周5 天工作制，周五、周六為公休日。2017年以前，埃及工會運動相對更為活躍，近兩年有減弱勢頭，迄今尚沒有中資企業(yè)受到嚴重影響。

經(jīng)濟發(fā)展情況

2014年塞西當選總統(tǒng)后，埃及政局結(jié)束動蕩局面，逐步穩(wěn)定，經(jīng)濟狀況明顯好轉(zhuǎn)。2018年埃及GDP 達到2508 億美元，人均GDP 達2549 美元。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）數(shù)據(jù)，2015～2018年埃及GDP 平均增長率達4.6%，社會就業(yè)率穩(wěn)步提升。該國全國性動蕩雖已停止，但埃及局部示威游行偶有發(fā)生，安全形勢仍然嚴峻，其經(jīng)濟發(fā)展需盡快解決民生需求問題。

對外貿(mào)易與投資方面，根據(jù)埃及央行數(shù)據(jù)，2017/2018 財年，埃及進口額為631 億美元，出口額為258.8 億美元。阿聯(lián)酋是埃及第一大貿(mào)易伙伴；中國排名第二?！?019年世界投資報告》顯示，2018年埃及外商直接投資額（FDI）為68 億美元，位列非洲第一。根據(jù)2018年非洲投資指數(shù)（AII），埃及外資吸引力在非洲位列第二，僅次于摩洛哥。世界銀行2017/2018年全球競爭力指數(shù)顯示，埃及在全球137 個國家和地區(qū)中排名第100，是近5年來最高排名。

埃及政府提出“埃及2030 愿景”戰(zhàn)略，希望到2030年經(jīng)濟增長率增至12%，失業(yè)率降到5%，吸引外資投資額達到300 億美元。

2 紡織產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

產(chǎn)業(yè)規(guī)模

埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本具備，下游服裝加工能力相對較強，但上游紡織及印污環(huán)節(jié)較弱，生產(chǎn)服裝用的面輔料需要大量進口。作為埃及重要的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，紡織產(chǎn)業(yè)目前約有企業(yè)7000多戶，90%為中小企業(yè)；年產(chǎn)值約為100 億美元，占制造業(yè)總產(chǎn)值的22%，其中服裝業(yè)產(chǎn)值32 億美元；吸納就業(yè)約150 萬人，占該國工業(yè)就業(yè)人口的30%。的75.6%。

中?！ぬ┻_蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。

國際貿(mào)易

根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，2018年埃及紡織品服裝出口總額為31.9 億美元，在全球111 個國家和地區(qū)中位列第29 名；進口總額為43.8 億美元，在全球111個國家和地區(qū)中位列第31 名。主要出口市場是美國、土耳其、歐盟和阿拉伯國家，2018年埃及對美國和土耳其的紡織品服裝出口分別占埃及相關(guān)產(chǎn)品出口總額的30%和13%。埃及紡織品服裝主要來源國是中國、土耳其和印度，分別占埃及進口總額的48%、13%和9%。服裝、棉紡織產(chǎn)品和地毯制品是埃及紡織服裝業(yè)最主要的出口產(chǎn)品，占行業(yè)出口總額的3/4?；w面料、棉紡織產(chǎn)品及梭織服裝是埃及紡織服裝業(yè)最主要的進口產(chǎn)品，合計占行業(yè)進口總額

產(chǎn)業(yè)布局

目前埃及已形成3 個紡織產(chǎn)業(yè)集群：一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區(qū)，主要生產(chǎn)棉織物。該地區(qū)依托蘇伊士運河集裝箱碼頭，貨運經(jīng)由地中海到達歐洲，以及經(jīng)由紅海運至亞洲較為便利。二是地處地中海海港的亞歷山大地區(qū)，目前已有多家成衣企業(yè)在此建廠，各個港口可為出口提供便利。三是首都所在的大開羅地區(qū)，區(qū)內(nèi)云集了埃及各地紡織企業(yè)或機構(gòu)的辦事處。

此外，埃及政府正在興建紡織服裝工業(yè)區(qū)，主要從蘇伊士運河經(jīng)濟區(qū)開始推動，之后會向埃及南部地區(qū)發(fā)展。目前上埃及地區(qū)（埃及南部）已規(guī)劃的3 個工業(yè)區(qū)分別位于明亞（Minya）市、艾斯尤特（Asyut）市和索哈杰（Sohag）市，其中“明亞紡織城”項目2017年正式開始國際招標。

紡織服裝業(yè)是當前埃及政府認定的工業(yè)和外貿(mào)發(fā)展五大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，也是吸引外資的重點產(chǎn)業(yè)。目前在埃及投資的紡織企業(yè)主要以土耳其為主，有70 余家土耳其紡織公司在埃及設(shè)廠。中國紡織企業(yè)近年來開始關(guān)注埃及市場，一些企業(yè)已開始實施投資計劃或有明確的投資意向。埃及政府提出“紡織業(yè)發(fā)展愿景2025”，計劃以優(yōu)惠政策吸引海外投資，創(chuàng)造100萬個就業(yè)機會，將出口額規(guī)模增加至100 億美元。

3 生產(chǎn)要素條件

勞動力

埃及勞動力資源較為豐富，2016/2017 財年勞動力人口達到2918萬人，擁有各類高校41 所，擁有相當數(shù)量受過教育的技術(shù)人才和高等教育人口。埃及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量為4720 萬人，接近總?cè)丝诘囊话搿?/p>

埃及勞動力薪資水平具備競爭力，城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村薪資差距較大。下埃及地區(qū)（埃及北部）以及大城鎮(zhèn)，生產(chǎn)一線工人月薪約150～240 美元，加上稅費、保險、交通等各類雜費約20%～25%后，企業(yè)需支付的月薪水平約為180～300 美元。上埃及經(jīng)濟較落后地區(qū)的薪資水平較低，明亞紡織城附近工人月薪約為70 美元，加上交通補助和其他費用，企業(yè)需支付的月薪水平為90 美元。埃及的招工主要以自主招工、老員工介紹以及勞務(wù)中介相結(jié)合的方式進行。

棉花

棉花是埃及最重要的經(jīng)濟作物和主要出口產(chǎn)品，品種以長絨棉和超長絨棉為主，主要產(chǎn)區(qū)在北部地區(qū)、尼羅河三角洲以及上埃及地區(qū)。2010年以來，埃及的棉花種植面積和產(chǎn)量大幅下降，該國紗廠所需棉花的70%依賴進口。2018年，埃及棉類產(chǎn)品（包括棉紗線、棉布和棉花）出口4.8 億美元，主要出口市場為土耳其、意大利和印度；進口9.1 億美元，主要來源國為印度、中國和土耳其。埃及雖然是長絨棉的重要生產(chǎn)國，但其國內(nèi)紡織工業(yè)對細絨棉依賴較大，當前埃及政府正在鼓勵細絨棉種植，上埃及地區(qū)的新增土地多用于種植細絨棉。

圖1 埃及與中國主要生產(chǎn)要素價格對比情況

能源、資源

【電價】埃及發(fā)電能力在非洲及中東地區(qū)居首位，電網(wǎng)基本覆蓋全境。電力分銷公司目前執(zhí)行2019/2020年新階梯電價收費標準，平均工業(yè)電價約0.07 美元/度。中埃?泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)目前為單回路電流供應(yīng)。

【水價】埃及屬于缺水國家，尼羅河為主要供水來源。根據(jù)泰達合作區(qū)提供的參考數(shù)據(jù)，埃及工業(yè)用水價格為2.51～4.82 元/立方米（包括排污費用）。企業(yè)可以自行打井并配備凈水設(shè)備（井水水質(zhì)較差，無法直接使用），打井政策和相關(guān)費用可具體咨詢廠房所在區(qū)域市政或工業(yè)區(qū)管理委員會等部門。

【燃油及天然氣】埃及的燃油及天然氣供應(yīng)充足且價格極具競爭力，當前柴油價格約0.3美元/升，汽油價格為0.35美元/升，天然氣0.2 美元/立方米。

物流運輸

埃及陸運條件相對較好，下埃及地區(qū)20 英寸集裝箱陸運價格每公里為5.5～6.5 元，上埃及地區(qū)路況稍差，由于高速收費極低，運輸?shù)礁劭诘馁M用不高。明亞紡織城距離亞歷山大港車程6.5 小時左右，一個40 英寸的集裝箱的物流費用在2800 元左右。埃及港口眾多，海運極為方便，天津港運輸?shù)桨＜耙蛱K哈納港（位于紅海蘇伊士灣），一個40英寸集裝箱的運輸費用約9500元。另據(jù)資料顯示，埃及至美國的海運時間為12 天，到歐洲國家僅需5～7 天。

工廠建設(shè)與租賃

埃及設(shè)有工業(yè)區(qū)、自由區(qū)、經(jīng)濟特區(qū)等經(jīng)濟區(qū)域。工業(yè)區(qū)土地可以出售，售價一般為700～1000埃鎊/平方米，土地購買5年內(nèi)須動工建設(shè)。上埃及東岸部分土地可免費提供，條件是3年內(nèi)必須開工建設(shè)。廠房售價為1000～2000埃鎊/平方米，廠房租價為20～50 埃鎊/平方米/月。自由區(qū)的土地只能租用，工業(yè)項目3.5 美元/平方米/年，倉儲服務(wù)項目7 美元/平方米/年。伊斯梅利亞自由區(qū)工業(yè)項目1.75 美元/平方米/年，倉儲服務(wù)項目3.5 美元/平方米/年。中埃?泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)起步區(qū)租金為22～25 埃鎊/平方米/月，該合作區(qū)的擴展區(qū)位于經(jīng)濟特區(qū)，不能獲得土地所有權(quán)，只能獲得47年的土地使用權(quán)，目前工業(yè)用地900 埃鎊/平方米，物流用地1170 埃鎊/平方米，商業(yè)用地1800 埃鎊/平方米，尚未建廠房。

4 政策環(huán)境

企業(yè)稅收規(guī)定

【企業(yè)所得稅】一般稅率為22.5%。埃及制定了企業(yè)所得稅反避稅規(guī)則，具體可咨詢注冊地區(qū)稅務(wù)辦公室。

外商投資企業(yè)可根據(jù)投資地區(qū)不同，投資者通過所得稅抵扣形式，最高可收回50%投資成本。其中，在A類區(qū)域投資（主要包括蘇伊士運河經(jīng)濟區(qū)、位于埃及東部沙漠地區(qū)的黃金三角經(jīng)濟區(qū)及內(nèi)閣確定的需要大力開發(fā)的其他區(qū)域），從經(jīng)營開始7年內(nèi)，50%的投資成本可以從凈利潤應(yīng)繳納稅額中以抵扣形式收回。在B 類區(qū)域（主要指A 類區(qū)域之外的投資區(qū)域）投資大量用工項目、中小型投資項目、國家級和戰(zhàn)略性項目、出口至埃及以外地域的投資項目、農(nóng)產(chǎn)品項目、紡織工業(yè)項目等，從經(jīng)營開始7年內(nèi)，投資者30%的投資成本可以從凈利潤應(yīng)繳納稅額中以抵扣形式收回。位于上埃及地區(qū)的工業(yè)新項目，暫免征5年公司所得稅。

【增值稅】一般稅率為14%。企業(yè)運營中所有項目的增值稅支出和收入可進行抵扣，抵扣差額上交稅務(wù)部門。用于生產(chǎn)的機械設(shè)備及相關(guān)服務(wù)增值稅稅率為5%。自由區(qū)內(nèi)企業(yè)的貨物和服務(wù)貿(mào)易享受免增值稅優(yōu)惠。

【印花稅】針對合同、發(fā)票等法律文件和票據(jù)征收的票面印花稅，按照每頁0.9 埃鎊收取。

對外貿(mào)易政策

（1）為設(shè)立公司進口的必要機器設(shè)備等，按照貨值2%的統(tǒng)一稅率繳納海關(guān)關(guān)稅。

（2）自由貿(mào)易區(qū)企業(yè)進口原輔料、設(shè)備等免征關(guān)稅，進出口免其他費用。自由區(qū)內(nèi)項目產(chǎn)生的材料、廢料、下腳料，在符合環(huán)保要求情況下，進入該國免關(guān)稅。自由區(qū)內(nèi)加工的產(chǎn)品在核定產(chǎn)地時，自由區(qū)為該產(chǎn)品的原產(chǎn)地。

（3）埃及已簽訂的部分自貿(mào)協(xié)定。

埃及—歐盟合作伙伴協(xié)議：埃及工業(yè)品進入歐盟市場享受零關(guān)稅，無配額限制。

埃及、以色列、美國“合格工業(yè)區(qū)”協(xié)議（QualifyingIndustrial Zones，簡稱QIZs）：根據(jù)該協(xié)議，埃及在大開羅地區(qū)、亞歷山大、蘇伊士運河區(qū)建立7 個合格工業(yè)區(qū)，從這些工業(yè)區(qū)向美國出口的產(chǎn)品免除所有進口關(guān)稅，但產(chǎn)品價值中須有10.5%或以上為以色列制造。目前合格工業(yè)區(qū)最主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣，原輔料很多進口自以色列。

埃及—土耳其自由貿(mào)易協(xié)定：埃及工業(yè)品進入土耳其享受零關(guān)稅待遇，同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿(mào)易協(xié)議的國家（以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥和一些歐洲國家）時也將享有一定的優(yōu)惠待遇。

非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)（AfCFTA）框架協(xié)議：埃及與其他43 個非洲國家簽署了非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)框架協(xié)議，這是自世界貿(mào)易組織（WTO）成立以來，達成的世界上人口最多的自由貿(mào)易協(xié)定之一。協(xié)議于2019年7月7日正式實施，各成員將逐步取消90%的商品關(guān)稅。

埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯簽署四國自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定：埃及、約旦、摩洛哥和突尼斯成立了四國自由貿(mào)易區(qū)，該貿(mào)易區(qū)工業(yè)品出口到歐盟享受免除關(guān)稅待遇。

埃及—歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議：埃及已與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟四國（冰島、列支敦士登、挪威及瑞士）簽署自貿(mào)協(xié)定，相互給予對方免除工業(yè)品和基本農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅的互惠待遇。

除了上述多雙邊貿(mào)易協(xié)定外，埃及還加入了多個阿拉伯區(qū)域性組織，如大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)等，以及埃及東南非共同市場等非洲地區(qū)組織。同時，埃及是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度受惠國，可享受約定產(chǎn)品出口關(guān)稅優(yōu)惠及免關(guān)稅待遇。

埃及在大開羅地區(qū)、亞歷山大、蘇伊士運河區(qū)建立7 個合格工業(yè)區(qū)，從這些工業(yè)區(qū)向美國出口的產(chǎn)品免除所有進口關(guān)稅，但產(chǎn)品價值中須有10.5%或以上為以色列制造

勞動就業(yè)法規(guī)

埃及《勞動法》是世界上最嚴格的法規(guī)之一，該法律保障工人的終生工作崗位，導(dǎo)致缺乏競爭，工人勞動積極性不高。埃及對外籍勞工的審批管理較為嚴格，新法規(guī)允許雇傭20%的外籍勞工。

金融環(huán)境

（1）當?shù)厝谫Y條件不佳、成本高，外資企業(yè)主要依靠境外融資，或使用境外金融機構(gòu)向當?shù)亟鹑跈C構(gòu)提供的轉(zhuǎn)貸款。埃及目前拉動經(jīng)濟增長主要依賴國外援助和國際借貸，經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展存在挑戰(zhàn)。

（2）投資項目取得利潤可自由匯出境外，時間周期約一周左右。

其他貿(mào)易投資便利化措施

（1）工業(yè)投資項目進口生產(chǎn)原料及相關(guān)工具，出口項目產(chǎn)出產(chǎn)品，不用進行進出口商登記和許可申領(lǐng)，僅需就進出口產(chǎn)品數(shù)量和品種向有關(guān)部門進行季度通報。

（2）埃及國內(nèi)設(shè)有10 個自由貿(mào)易區(qū)（奈斯爾城、亞歷山大、塞得港、蘇伊士、伊斯梅利亞、達米埃塔、梅迪亞、希賓庫姆、吉夫特及塞得港東港），經(jīng)自由貿(mào)易區(qū)進出口的貨品無須經(jīng)過海關(guān)程序，無須繳付關(guān)稅或其他稅款及費用。

5 投資方向建議

投資環(huán)境綜合評價（見圖2）

圖2 埃及投資環(huán)境綜合評價

可投資產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

埃及勞動力資源較為豐富，有一定數(shù)量的熟練工人，服裝出口貿(mào)易環(huán)境較好；該國政府重視棉花種植，完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈并提升對歐美出口棉紡織產(chǎn)品的附加值是埃及政府正在推進的方向，企業(yè)可酌情投資服裝加工及棉紡織行業(yè)。

埃及紡織面料目前主要依賴進口，企業(yè)可根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，考慮投資污整加工環(huán)節(jié)，但埃及水資源相對匱乏，投資需合理規(guī)劃布局，不宜過量。而且，埃及對環(huán)境保護較為重視，居民對工業(yè)污污非常敏感，投資污整行業(yè)，要充分了解當?shù)丨h(huán)保及生態(tài)標準，做好污污物控制及治理措施。

部分工業(yè)園

【中?！ぬ┻_蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)】位于亞非歐三大洲的金三角地帶，緊鄰蘇伊士運河，距蘇哈那港僅2 公里，地理位置優(yōu)越，通過蘇伊士運河可以聚集非洲的原材料，并便捷地將產(chǎn)品出口到歐洲和亞洲。現(xiàn)由天津泰達投資控股有限公司經(jīng)營管理，園區(qū)內(nèi)已有石油裝備、新型建材、紡織服裝等五大產(chǎn)業(yè)入駐，中紡機無紡布、雷楚針布2 家紡織企業(yè)已開工生產(chǎn)。

【明亞紡織城】位于上埃及地區(qū)，開羅以南225 公里，交通物流便利，是埃及首個紡織服裝自由區(qū)，由該國政府投資興建，入駐企業(yè)享受營業(yè)稅、所得稅等免征優(yōu)惠。所在地區(qū)適齡勞動人口充裕，適合發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)。園區(qū)內(nèi)紡織企業(yè)進口裝備、原輔料免交關(guān)稅。工業(yè)園建設(shè)工程正在進行中，預(yù)計2020年將向投資者開放。

6 我國紡織企業(yè)部分投資案例

紹興柯橋雷楚針紡有限公司

該公司于2018年2月簽約入駐中埃?泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)擴展區(qū)。雷楚公司埃及紡織項目總投資3000 萬美元，主營滌綸絲加彈、整經(jīng)、坯布織造、印花、污色，預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值4000 萬美元，解決當?shù)鼐蜆I(yè)500 人以上。

無錫中天絲路云聯(lián)紡織股份有限公司

該公司主要生產(chǎn)毛毯，埃及和中東地區(qū)是其主要銷售地區(qū)。2015年埃及政府出臺對中國的反傾銷措施，該公司決心到埃及投資，為提高市場競爭力，公司向上游印污、織布、紡紗領(lǐng)域發(fā)展，同時還投資興建了紙箱和塑料包裝企業(yè)。

7 當?shù)刈稍兎?wù)機構(gòu)

中國駐埃及大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處

向中國企業(yè)提供投資信息服務(wù)工作，幫助企業(yè)更全面了解埃及宏觀經(jīng)濟形勢、市場運行機制、投資環(huán)境及相關(guān)經(jīng)貿(mào)政策等，助力企業(yè)防范風險、把握機遇。提供中埃雙邊經(jīng)貿(mào)合作平臺，及時傳遞埃及市場商情，迅速通報中埃雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的熱點和焦點問題。

網(wǎng)站：eg.mofcom.gov.cn

聯(lián)系方式：00202-27367692

電子郵件：eg@mofcom.gov.cn

埃及投資總局（GAFI）

負責協(xié)調(diào)一切投資事務(wù)，統(tǒng)管外資項目和自由區(qū)，制定和修改《投資法》，主管外資項目的審批、管理和咨詢服務(wù)等。

聯(lián)系方式：00202-24055452

電子郵件：INFO@GAFINET.ORG

埃及中國商會

埃及最大、最具影響力的華人商會。由于埃及非政府組織（NGO）注冊限制，尚未正式注冊，暫無獨立辦公地點。主要負責協(xié)調(diào)會員單位與埃及政府、工商界以及其他社會團體間的合作關(guān)系，為中資企業(yè)提供行業(yè)經(jīng)濟分析及相關(guān)政策法規(guī)等信息，幫助會員單位面展在埃及的經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)等。

聯(lián)系方式：002-01029127806（卞會長）

電子郵件：bianshiyuan@cdb.cn