葛頎

如果以2019年4月6日韓國(guó)在全球率先商用為起點(diǎn)，全球進(jìn)入5G商用時(shí)代已一周年有余， 5G具有超高速率、超高密度和超低時(shí)延的特點(diǎn)，在10倍提升人與人通信速度的同時(shí)，更是首次為物與物通信設(shè)計(jì)的公眾移動(dòng)通信系統(tǒng)。接下來(lái)，5G改變社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程會(huì)交出怎樣的答卷？

智能連接的數(shù)字化新生態(tài)正在形成。截至2020年4月，最新全球統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示了最新趨勢(shì)。

網(wǎng)絡(luò)商用一起跑就沖刺。5G信號(hào)越來(lái)越多，全球41個(gè)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)通了73張網(wǎng)絡(luò)，低頻700MHz、中頻3.5GMHz和毫米波28GHz實(shí)現(xiàn)全頻段商用。美國(guó)現(xiàn)網(wǎng)速率更是到達(dá)了每秒505Mbps，比4G網(wǎng)速最快的韓國(guó)52.4Mbps的9倍還要多。中國(guó)目前開(kāi)通5G基站約20萬(wàn)個(gè)，接入超過(guò)2000萬(wàn)部的5G終端，是全球最大的5G市場(chǎng)，韓國(guó)以577萬(wàn)客戶(hù)數(shù)名列第二。

系統(tǒng)新功能韌性益厚實(shí)。網(wǎng)絡(luò)新業(yè)務(wù)能力越來(lái)越多，全球78家運(yùn)營(yíng)商部署了4×4 MIMO，32家部署了8R8T MIMO和Massive MIMO，73家部署了下行256QAM，106家部署了NB-IoT，45家部署了LTE-M，209家部署了VoLTE， 169家部署了RCS，容量更大、可承擔(dān)更多業(yè)務(wù)壓力和更好分流終端算力的系統(tǒng)平臺(tái)逐步實(shí)現(xiàn)泛在化。

多形態(tài)終端應(yīng)用場(chǎng)景化。終端的類(lèi)型和數(shù)量越來(lái)越多，且多模態(tài)終端數(shù)量遠(yuǎn)超手機(jī)數(shù)量。

全球共發(fā)布手機(jī)、頭顯、熱點(diǎn)、室內(nèi)/外CPE、筆記本電腦、模組、數(shù)據(jù)卡、工業(yè)網(wǎng)關(guān)、路由器、機(jī)器人、電視、游戲機(jī)和售貨機(jī)等16大類(lèi)5G終端283款，獲得中國(guó)工業(yè)和信息化部入網(wǎng)許可的5G手機(jī)就有96款，為個(gè)人客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)和政府客戶(hù)搭建了最具成長(zhǎng)性的數(shù)字化平臺(tái)。

三大結(jié)構(gòu)性議題

從自然環(huán)境看，節(jié)能減排挑戰(zhàn)大。2018年全年，移動(dòng)技術(shù)的使用將全球溫室氣體排放量減少約21.35億噸二氧化碳當(dāng)量，該當(dāng)量近似于俄羅斯一年的總排放量，此減排量幾乎是移動(dòng)產(chǎn)業(yè)自身全球碳足跡的十倍。

通過(guò)先進(jìn)的空口技術(shù)、優(yōu)化的編碼技術(shù)和能源管理技術(shù)，華為5G設(shè)備的每單位數(shù)據(jù)流量能耗已經(jīng)降低到4G的5%，令人驚嘆。

貢獻(xiàn)和進(jìn)步如此突出，但不能否認(rèn)的是移動(dòng)通信行業(yè)自身電力消耗依然巨大，且能源屬性嚴(yán)重依賴(lài)于國(guó)家電網(wǎng)等壟斷供應(yīng)商。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商目前年耗電量約300億度左右，5G大規(guī)模商用二氧化碳排放總量增加是大概率事件。綠色網(wǎng)絡(luò)、綠色運(yùn)營(yíng)和綠色能源亟須革命性的新方案。

從經(jīng)濟(jì)規(guī)?？?，市場(chǎng)供需平衡缺口大。5G帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)供給能力10倍以上的增長(zhǎng)，但目前全球數(shù)據(jù)消費(fèi)增幅最大的韓國(guó)也僅約為2倍。全球4G網(wǎng)絡(luò)的利用率更不到60%。兩個(gè)因素疊加在一起，在較長(zhǎng)的一段時(shí)間里，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的供給都將會(huì)處在過(guò)剩的狀態(tài)。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球智能手機(jī)的普及率將超過(guò)40億部，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將會(huì)超過(guò)250億。即使是這樣的數(shù)量依然很難將網(wǎng)絡(luò)的能力填滿。

如果沒(méi)有新的“蘋(píng)果手機(jī)”出現(xiàn)，如果沒(méi)有新的“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”問(wèn)世，移動(dòng)資費(fèi)的彈性系數(shù)將有可能失效，會(huì)導(dǎo)致投資意愿下降、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)惡化等問(wèn)題，甚至延誤6G的研發(fā)和問(wèn)世。

從網(wǎng)絡(luò)成本看，企業(yè)現(xiàn)金流壓力大。5G頻段更高、使用2.5倍的4G標(biāo)準(zhǔn)帶寬、提升100倍的流量密度，如果要達(dá)到與4G相當(dāng)?shù)母采w范圍和信號(hào)質(zhì)量，需要約3倍的基站、3倍的采購(gòu)成本和3倍的電費(fèi)。

而傳輸網(wǎng)、IDC、邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)、CDN等其他的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也需要大量擴(kuò)容和新建，才有可能滿足移動(dòng)數(shù)據(jù)、特別是移動(dòng)視頻和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的井噴式增長(zhǎng)。

巨額資本開(kāi)支，以及資本市場(chǎng)的估值不斷下調(diào)，使得全球運(yùn)營(yíng)商自身造血能力逼近上限，社會(huì)輸血日益困難昂貴，只有業(yè)務(wù)增量而沒(méi)有收入和資本增量恐為新常態(tài)。

數(shù)字化能力與生態(tài)重構(gòu)是關(guān)鍵

如何實(shí)現(xiàn)5G建設(shè)的經(jīng)濟(jì)可行性和環(huán)境友好性，如何確保移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的健壯性和可持續(xù)性，需要全新的頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略路徑，全球運(yùn)營(yíng)商首行先試，已經(jīng)在路上。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)“少”字當(dāng)頭，集中度進(jìn)一步提升。通信行業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，需要一定的市場(chǎng)體量才能實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。和3G時(shí)代資本花費(fèi)巨資購(gòu)買(mǎi)牌照、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的高速增長(zhǎng)時(shí)期不同，在過(guò)去十年主要的市場(chǎng)都出現(xiàn)了基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商合并的現(xiàn)象，2016年英國(guó)Orange和T-Mobile合并為EE 就是典型的例子。

運(yùn)營(yíng)商主動(dòng)抱團(tuán)，可以降低巨額的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)成本，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)投入也會(huì)更加精準(zhǔn)，網(wǎng)絡(luò)安全性和網(wǎng)絡(luò)彈性也得以改善。

5G時(shí)代這個(gè)趨勢(shì)更加明顯。在中國(guó)，電信和聯(lián)通宣布聯(lián)合建設(shè)，中國(guó)政府發(fā)放的四張5G牌照將很有可能只建設(shè)兩張網(wǎng)絡(luò)。

在美國(guó)，4月1日T-Mobile和Sprint宣布正式合并，在三年內(nèi)投資400億美元建設(shè)高質(zhì)量、大容量的5G網(wǎng)絡(luò)。

在新加坡，Singtel和TPG聯(lián)合、StarHub和M1聯(lián)合，四家運(yùn)營(yíng)商也將只建設(shè)兩個(gè)全國(guó)性的5G網(wǎng)絡(luò)。在歐洲，運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量也基本上是朝4變3的方向發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)多多宜善的歷史已經(jīng)遠(yuǎn)去，“少”將會(huì)成為最常見(jiàn)的關(guān)鍵字。

日本是個(gè)例外。在原有的NTT DoCoMo、KDDI和Softbank之外，Rakuten樂(lè)天移動(dòng)成為第四個(gè)5G運(yùn)營(yíng)商。樂(lè)天的殺手锏是硬件白盒化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)和功能虛擬化，用最通用的設(shè)備搭建最低成本的5G網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)然，如何保證電信級(jí)別的質(zhì)量和服務(wù)需要“樂(lè)天系”來(lái)進(jìn)一步證明。

財(cái)務(wù)收入“新”字當(dāng)?shù)?，業(yè)務(wù)組合進(jìn)一步增加。核心競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代有了新的游戲規(guī)則，由于移動(dòng)資費(fèi)和連接收入的持續(xù)走低放緩，多元化發(fā)展成為新的王道。

2019年2月，美國(guó)AT&T耗資845億美元收購(gòu)時(shí)代華納，表示其將成為一家媒體巨頭，之后更成功登上全球十大傳媒公司榜首。能夠有如此魄力和能力逆向價(jià)值鏈并購(gòu)的運(yùn)營(yíng)商，在全球確實(shí)也是屈指可數(shù)的。AT&T勇于打破舒適區(qū)，體現(xiàn)出了超前的戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力。

與AT&T外延式并購(gòu)不同，中國(guó)移動(dòng)采取了內(nèi)生式發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)全資子公司咪咕進(jìn)軍數(shù)字內(nèi)容制作和分發(fā)、體育賽事和大型演出直播等高風(fēng)險(xiǎn)、高投入和高黏性的領(lǐng)域，打造數(shù)字時(shí)代的原生體驗(yàn)、提升客戶(hù)價(jià)值。咪咕視頻月活躍用戶(hù)實(shí)現(xiàn)46.4%提升、442%視頻彩鈴用戶(hù)增長(zhǎng)和超過(guò)1757萬(wàn)用戶(hù)的云游戲確實(shí)讓人耳目一新。

中國(guó)移動(dòng)的做法也給全球的運(yùn)營(yíng)商以信心，“我能”依然是個(gè)可選項(xiàng)。

土耳其電信Turkcell則走出第三條路，實(shí)施了主動(dòng)而激進(jìn)的“移動(dòng)”互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略。得益于相對(duì)封閉的市場(chǎng)、領(lǐng)先的客戶(hù)滿意度和持續(xù)的研發(fā)投入，土耳其電信確保了與互聯(lián)網(wǎng)公司共享數(shù)字服務(wù)的核心利益，新業(yè)務(wù)的收入占比超過(guò)了20%，是在歐洲運(yùn)營(yíng)商普遍采用“純管道”式戰(zhàn)略大環(huán)境下難得的進(jìn)攻型方案。

5G專(zhuān)網(wǎng)重“新”回歸，網(wǎng)絡(luò)投資進(jìn)一步開(kāi)放。在上世紀(jì)80年代開(kāi)始的20年里，由于通信能力不足、系統(tǒng)設(shè)備昂貴等因素，固定專(zhuān)網(wǎng)在企業(yè)客戶(hù)大行其道，小交換機(jī)和分機(jī)號(hào)碼成為最熟悉的辦公標(biāo)配。2000年以后，隨著公眾通信服務(wù)的迅速普及，公網(wǎng)成為質(zhì)量最值得信賴(lài)、最具性?xún)r(jià)比的選擇，專(zhuān)網(wǎng)迅速走下神壇。

三十年河?xùn)|，三十年河西。2020年5G無(wú)線專(zhuān)網(wǎng)閃亮登場(chǎng)，無(wú)線設(shè)備白盒化、邊緣計(jì)算和5G SA發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。占固定資產(chǎn)投資60%以上的無(wú)線設(shè)備由企業(yè)用戶(hù)來(lái)承擔(dān)，共享交換、傳輸?shù)绕渌W(wǎng)絡(luò)設(shè)備對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言毋庸置疑是個(gè)節(jié)流和保持規(guī)模效益的好辦法。

而物理的無(wú)線“專(zhuān)網(wǎng)”、本地的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、公網(wǎng)級(jí)的安全服務(wù)和可負(fù)擔(dān)的總體擁有成本，使得企業(yè)打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為現(xiàn)實(shí)。

高通聯(lián)合西門(mén)子在德國(guó)開(kāi)通了5G企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)，自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車(chē)是首個(gè)應(yīng)用。在中國(guó)，山西陽(yáng)煤集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)、華為公司開(kāi)通了全國(guó)首個(gè)煤炭5G專(zhuān)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了井上園區(qū)、井下機(jī)電室、綜采和掘進(jìn)工作一體化的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

5G無(wú)線專(zhuān)網(wǎng)發(fā)展，各國(guó)政府也給予了充分的支持。

德國(guó)政府已向巴斯夫、Mugler等33家企業(yè)頒發(fā)了區(qū)域5G性頻率許可。日本將1.9GHz、美國(guó)將3.5GHz的頻譜也都分配給了企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)。中國(guó)廣東省已經(jīng)出臺(tái)政策，計(jì)劃在1.4GHz等頻段上建設(shè)10個(gè)以上的5G專(zhuān)網(wǎng)。5G的行業(yè)應(yīng)用將在專(zhuān)網(wǎng)的促進(jìn)下產(chǎn)生無(wú)限的可能。

5G必將擁有最廣闊的舞臺(tái)，也將承擔(dān)起最主要的責(zé)任。經(jīng)過(guò)一年的沖刺，5G成功啟動(dòng)了社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的馬拉松，2020年-2021年將會(huì)產(chǎn)生更大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)溢出效應(yīng)，消費(fèi)者將是最大的贏家。

（編輯：謝麗容）