宋曉丹 萬哨凱

摘 要：近年來，中國橡膠輪胎企業(yè)受資源、成本、產(chǎn)能過剩及國際貿(mào)易壁壘等因素影響，企業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸。中策橡膠作為排名第一的中國橡膠輪胎企業(yè)，在內(nèi)外部因素的推動(dòng)下，通過實(shí)施海外投資戰(zhàn)略來破解發(fā)展難題，取得了成功。其海外投資成功的經(jīng)驗(yàn)在于實(shí)施總體規(guī)劃重點(diǎn)選擇，用高端高質(zhì)產(chǎn)品沖擊目標(biāo)市場，采取本土化策略實(shí)現(xiàn)合作共贏，強(qiáng)調(diào)文化融合重視人文關(guān)懷;實(shí)施多元化出口策略助力全球化布局，這一經(jīng)驗(yàn)對中國橡膠輪胎企業(yè)海外投資具有重要的啟示。

關(guān)鍵詞：中策橡膠;海外投資;經(jīng)驗(yàn)與啟示

中策橡膠成立于1958年，是中國目前最大的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，蟬聯(lián)“2018年度中國輪胎企業(yè)排行榜”第一，位列“2019年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜”榜單第九位。企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平，獲得輪胎出口歐共體ECE認(rèn)證、輪胎出口美國的DOT確認(rèn)、美國環(huán)保署Smartway認(rèn)證。2015年，中策投資240億泰銖在泰國建設(shè)了面積逾850畝的海外工廠，成為泰國目前最大的輪胎廠基地，2019年海外工廠的營業(yè)額占到中策集團(tuán)總營業(yè)額的15%，成為中策橡膠重要的增長點(diǎn)，其海外投資的成功經(jīng)驗(yàn)對中國其他橡膠輪胎企業(yè)海外投資有很好的借鑒價(jià)值和啟示。

一、中策橡膠海外投資的因素分析

（一）內(nèi)部因素分析

一方面，中國橡膠輪胎產(chǎn)業(yè)依賴大量資金投入、同質(zhì)化低端產(chǎn)品無序擴(kuò)張的經(jīng)營模式得到快速發(fā)展，目前產(chǎn)能已居世界前列，但也造成輪胎產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重的低端產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象和產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題。我國目前規(guī)模以上輪胎生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)超過500家，年產(chǎn)能已達(dá)12億條，但2018年全國輪胎實(shí)際產(chǎn)量為8.97億條，各企業(yè)工廠設(shè)備運(yùn)行率在75%左右，且還有約2.1億條在建項(xiàng)目會(huì)陸續(xù)進(jìn)入市場，產(chǎn)能過剩壓力進(jìn)一步加大。而在輪胎需求方面，2018年中國機(jī)動(dòng)車保有量為3.27億輛，國內(nèi)汽車需求輪胎總計(jì)約6.7億條，剩余的近40%的產(chǎn)能必須依賴對外出口才能消化。

另一方面，包括日本普利司通、法國米其林、美國固特異、德國馬牌等13家國際知名品牌的輪胎廠商在中國建設(shè)了31個(gè)生產(chǎn)廠，年產(chǎn)半鋼胎可達(dá)約2.6億條，約占中國2018年橡膠外胎總產(chǎn)量的40%，進(jìn)一步蠶食了本就不多的國內(nèi)市場份額，加大了國內(nèi)輪胎企業(yè)與國際知名品牌企業(yè)在國內(nèi)市場的競爭。再加上各國持續(xù)不斷的“雙反”貿(mào)易摩擦使得我國輪胎對外出口遇到阻礙，出口量大幅降低，加劇了國內(nèi)輪胎產(chǎn)能過剩問題。2018年，中策橡膠雖然實(shí)現(xiàn)267.4億元的銷售額，與上一年相比增長5.3%，但國內(nèi)市場銷售額下降了9.3%，國內(nèi)市場占有率下降6%，出口量占其總產(chǎn)量的比例也已達(dá)46%左右，國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和市場競爭加劇迫使中策橡膠必須尋求“走出去”，通過海外投資建廠等形式來消化和轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能。

（二）外部因素分析

1.一方面，中策橡膠與“一帶一路”盛產(chǎn)橡膠的東南亞國家在橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性，完全可以共同進(jìn)行技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)配套、基地建設(shè)、物流商貿(mào)等合作。如泰國是天然橡膠的主產(chǎn)區(qū)，橡膠產(chǎn)量全球第一，但橡膠加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展比較滯后，規(guī)模也比較小。相對而言，中策橡膠無論是技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備和工藝，還是測試設(shè)備都有很高的水平，所以中策橡膠可以借助“一帶一路”將沿線的橡膠原料供應(yīng)、加工生產(chǎn)、國際市場等進(jìn)行資源整合，必將為中策橡膠走出去帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

另一方面，對于“一帶一路”盛產(chǎn)橡膠的東南亞國家，橡膠業(yè)的種植、收割、加工是他們重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，為了扶持橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引海外投資，各個(gè)國家都分別從政治保障、經(jīng)貿(mào)政策和投資環(huán)境等方面制定了激勵(lì)性政策，為中策橡膠進(jìn)行海外投資創(chuàng)造了有利條件。中策橡膠過去的經(jīng)營模式主要采取的是向天然膠資源富有國進(jìn)口生產(chǎn)所需的原料，再將產(chǎn)品出口到發(fā)達(dá)國家市場。目前，天然膠作為中策橡膠生產(chǎn)的主要原材料，70%以上要靠進(jìn)口，且進(jìn)口的天然橡膠原材料國大部分都是“一帶一路”沿線國家，尤其以東南亞國家為主，而這些“一帶一路”沿線國家擁有豐富的橡膠資源也有強(qiáng)烈的發(fā)展橡膠輪胎行業(yè)的意向，這為中策橡膠進(jìn)行海外投資建設(shè)生產(chǎn)基地創(chuàng)造了良好機(jī)遇。

2.出口貿(mào)易壁壘倒逼海外建廠。近年來以美國為主的歐美國家多次以反傾銷、反補(bǔ)貼及特殊保護(hù)的名義對中國輪胎出口設(shè)置壁壘，從2015年1月至2019年7月先后遭到美國、澳大利亞、巴西、阿根廷等十幾個(gè)國家發(fā)起的21起輪胎“雙反”調(diào)查，如2019年1月24日，美國商務(wù)部宣布對中國出口的卡車和客車輪胎裁定征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅。10月10日，埃及貿(mào)工部發(fā)布立案公告，決定對原產(chǎn)于中國的卡客車輪胎發(fā)起反傾銷調(diào)查。10月11日，美國商務(wù)部認(rèn)定中國輸美乘用車及輕卡車輪胎存在傾銷及補(bǔ)貼行為，其中美國、歐盟等多個(gè)國家已經(jīng)開始征收17.06%-87.9%的反傾銷稅。中國輪胎頻繁遭遇嚴(yán)峻的國際貿(mào)易摩擦，嚴(yán)重遏制了輪胎出口數(shù)量，再加上高額的懲罰性關(guān)稅使中國輪胎沒有了價(jià)格優(yōu)勢，又嚴(yán)重削弱我國輪胎的競爭力。中策橡膠生產(chǎn)的乘用車和輕型卡車輪胎中，有近20%出口到美國市場，終裁后，公司涉案產(chǎn)品不得不徹底放棄美國市場。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年1-6月份中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)41家重點(diǎn)會(huì)員企業(yè)出口總量9807.6萬條，與去年同期相比下降4%，完成出口輪胎交貨值317.64億元，同比減少8.71%。對中策橡膠而言，2019年1-6月份，出口976.5萬條，同比下降3.2%。從主要出口國家目標(biāo)市場來看，美國市場同比降13%，英國同比降6%、澳大利亞同比降14%、非洲同比增加32%。在此背景下，中策橡膠必須尋求與歐美國家有相關(guān)自由貿(mào)易協(xié)定或優(yōu)惠的雙邊貿(mào)易政策的地區(qū)進(jìn)行合作，通過在這些地區(qū)建設(shè)海外生產(chǎn)基地來化解貿(mào)易壁壘導(dǎo)致的出口風(fēng)險(xiǎn)。

二、中策橡膠海外投資的成功經(jīng)驗(yàn)

（一）總體策劃，重點(diǎn)選擇

中策橡膠在選擇泰國作為海外投資區(qū)域的過程中實(shí)施了總體策劃、重點(diǎn)選擇策略。首先，重點(diǎn)考慮了泰國作為“一帶一路”國家既有地理位置優(yōu)勢，又有中國-東盟自貿(mào)區(qū)的政策優(yōu)勢，而且泰國對中國企業(yè)的認(rèn)可度比較高，又有較高的橡膠產(chǎn)業(yè)合作意愿，增加了投資成功的幾率;其次，還考慮了泰國在整個(gè)東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)、金融地位以及交通和航空樞紐的區(qū)位優(yōu)勢，而且輪胎產(chǎn)品出口歐美市場不需要繳納反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅等貿(mào)易優(yōu)勢，可以規(guī)避國際貿(mào)易壁壘;接著，考查泰國對中策橡膠原材料的支持性以及獲取這些原材料的便利性，同時(shí)也評估泰國在輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、國際市場潛力、政策扶持力度等因素，把泰國橡膠產(chǎn)業(yè)政策和基礎(chǔ)納入到中策海外市場能否獲得產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)的整體來考慮;最后，由于輪胎行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型制造業(yè)，需要大量的勞動(dòng)力，為了合理控制經(jīng)營成本，也著重考慮勞動(dòng)力資源是否充足，勞動(dòng)力成本是否低廉等因素。

（二）打造高端高質(zhì)產(chǎn)品，沖擊目標(biāo)市場

中策橡膠海外基地生產(chǎn)的產(chǎn)品出口主要目標(biāo)市場集中在歐美發(fā)達(dá)國家，為了與國際知名品牌競爭，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品出口，沖擊目標(biāo)市場，中策橡膠海外生產(chǎn)基地采取了高端、高質(zhì)產(chǎn)品策略，將新威獅和新好運(yùn)等高端高質(zhì)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到泰國工廠生產(chǎn)。同時(shí)，中策海外基地也非常注重對產(chǎn)品進(jìn)行升級換代改造，在產(chǎn)品花紋設(shè)計(jì)、配方調(diào)整、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面應(yīng)用新技術(shù)、試驗(yàn)新材料，實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品創(chuàng)新。如對生產(chǎn)的高端120R20產(chǎn)品實(shí)行雙鋼包改造，使中短途輪胎的優(yōu)勢得到更好的發(fā)揮;對高端的無內(nèi)輪胎（如AS668等）進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)和配方，使它性能更好;對于高性能的輪胎（例如AT161等），采用新技術(shù)、提高耐磨性能，讓性價(jià)比的優(yōu)勢更加突顯。通過一系列的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級，使得中策橡膠海外生產(chǎn)的高端高質(zhì)產(chǎn)品核心競爭力更加強(qiáng)大，市場的認(rèn)可度不斷提高。2018年實(shí)現(xiàn)各類高端高質(zhì)輪胎銷售1190.2萬套，銷售額5.8億美元，成為中策集團(tuán)在2019年?duì)I業(yè)收入的主要增長點(diǎn)。

（三）采取本土化策略，實(shí)現(xiàn)合作共贏

一方面，中策集團(tuán)充分利用泰國本土得天獨(dú)厚的橡膠資源。泰國是世界上天然橡膠第一大生產(chǎn)國，且每年的橡膠產(chǎn)能增長率在9%以上，同時(shí)在泰國對橡膠種植有保護(hù)性措施，天然橡膠生產(chǎn)可享受泰國投資促進(jìn)委員會(huì)（BOI）的投資優(yōu)惠政策，中策集團(tuán)利用泰國本土這一優(yōu)勢在南部地區(qū)搞橡膠種植園，每年至少可以采用3萬噸的當(dāng)?shù)叵鹉z原料，既幫助了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富，又為企業(yè)生產(chǎn)提供了充足的高質(zhì)量原材料;在東北部地區(qū)建立加工廠，提高了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了合作共贏。

另一方面，中策集團(tuán)充分利用泰國本土人力資源。中策泰國生產(chǎn)基地除生產(chǎn)工人全部使用當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力外，在中層管理崗位上還加大泰國當(dāng)?shù)厝藛T的比例，使本土中層管理人員的比例達(dá)到50%以上，同時(shí)還加大對泰國本地人才的招聘，組織本地工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，把本土化策略和人才儲(chǔ)備充分結(jié)合起來，這樣既解決了人才不足的問題，又提高了管理效率，降低了成本，增強(qiáng)了當(dāng)?shù)貙ζ髽I(yè)的信任。

（四）強(qiáng)調(diào)文化融合，重視人文關(guān)懷

中策集團(tuán)在對海外基地的經(jīng)營和管理過程中十分強(qiáng)調(diào)文化融合，重視本土員工的人文關(guān)懷。一方面，中策橡膠非常重視泰國本地的風(fēng)土人情、民族和宗教等文化，并快速融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化，實(shí)現(xiàn)文化融合。泰國是以佛教為主的等級觀念很強(qiáng)的國家，中策橡膠在企業(yè)管理的時(shí)候既能尊重當(dāng)?shù)貑T工的宗教信仰，又能兼顧考慮本土員工的生活習(xí)慣和工作習(xí)慣。比如按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗制定了休假時(shí)間，經(jīng)常開展富有本土文化特色的企業(yè)活動(dòng)，也結(jié)合當(dāng)?shù)毓と松盍?xí)慣針對性的制定了加班、倒班制度等，增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厝藢ζ髽I(yè)的認(rèn)可度和忠誠度。

另一方面，根據(jù)文化差異，中策橡膠海外工廠在文化融合管理模式上也進(jìn)行了創(chuàng)新，也設(shè)計(jì)了符合當(dāng)?shù)匚幕钠髽I(yè)人力資源管理制度，重視人文關(guān)懷，提高了管理效能。成立企業(yè)文化交流中心，選撥懂中文的泰國人擔(dān)任交流中心的管理者，負(fù)責(zé)與企業(yè)本地的員工溝通，協(xié)調(diào)解決跨文化管理中出現(xiàn)的管理問題。

（五）實(shí)施多元化出口策略，助力全球化布局

實(shí)施多元化出口策略，可以避免過度依賴單一的輪胎出口市場，有助于輪胎企業(yè)拓展出口市場，助力全球化布局，也可以最大限度地降低出口風(fēng)險(xiǎn)。中策橡膠通過“走出去”的全球化戰(zhàn)略，以市場為導(dǎo)向，調(diào)整面向全球的貿(mào)易布局、投資布局、生產(chǎn)布局和市場布局，這樣不僅可以輸出各種橡膠輪胎產(chǎn)品，還有效實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的向外投放，使得全球市場的拓展得到快速發(fā)展。中策橡膠目前已在海外構(gòu)建巴西分公司、美國分公司、歐洲、非洲、泰國分公司鼎立的局面。公司產(chǎn)品銷售已經(jīng)覆蓋全球六大洲，同時(shí)也在不停地開拓和發(fā)展替換和配套市場，在全球化布局道路上邁出穩(wěn)健一步，為開辟多元化的產(chǎn)品出口市場提供了強(qiáng)有力的保障。

三、中策的成功經(jīng)驗(yàn)對我國橡膠輪胎企業(yè)海外投資的啟示

（一）風(fēng)險(xiǎn)防控，以全面投資考查評估為先

在海外投資中，為了避免投資風(fēng)險(xiǎn)，必須首先要對擬投資國的投資環(huán)境進(jìn)行全面的考查評估，既要考慮地緣因素、政治因素、投資政策因素、法律法規(guī)和資源因素，也要考慮產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場潛力、貿(mào)易環(huán)境、文化差異等因素。為此，中策橡膠在結(jié)合企業(yè)投資目標(biāo)和重點(diǎn)區(qū)域的基礎(chǔ)上，聘請專業(yè)的投資顧問團(tuán)隊(duì)，多次到泰國對其橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、汽車工業(yè)發(fā)展水平、國際貿(mào)易環(huán)境、人力資源和成本等方面進(jìn)行了全方位的考查評估，并形成了《中策橡膠海外投資評估分析報(bào)告（泰國）》，為成功投資泰國提供了重要參考。

（二）自主創(chuàng)新，以提升產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新水平為本

一方面，中策橡膠借助現(xiàn)有的先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新能力，在海外建立輪胎研發(fā)中心、實(shí)驗(yàn)室和輪胎試驗(yàn)場，不斷加大新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)投入，從而不斷擴(kuò)大自主技術(shù)、自主品牌和高端產(chǎn)品在國外市場的影響力。中策每年投入技術(shù)研究經(jīng)費(fèi)達(dá)20億元，2016-2018年共開發(fā)新產(chǎn)品300余種，并獲得500多項(xiàng)技術(shù)專利，每年開發(fā)的新產(chǎn)品占比達(dá)30%以上，其中一部分新產(chǎn)品的性能和技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，可以與普利司通、米其林等世界品牌同臺(tái)競爭。同時(shí)，也加大了綠色輪胎產(chǎn)品的研發(fā)投入力度，目前中策橡膠海外基地生產(chǎn)的產(chǎn)品已成為通用汽車SGM的優(yōu)秀綠色供應(yīng)商，占比達(dá)到16%。

另一方面，通過引進(jìn)國際頂尖的輪胎制造設(shè)備和技術(shù)，對輪胎的前沿技術(shù)進(jìn)行廣泛深入地研究，通過提升產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新水平，使輪胎的生產(chǎn)和技術(shù)迅速接近世界先進(jìn)水平，增強(qiáng)了產(chǎn)品知名度和企業(yè)核心競爭力。中策在泰國的工廠全部采用了全自動(dòng)化的世界一流的一次法成型機(jī)等設(shè)備，而且設(shè)備上預(yù)留了智能化接口，正在推進(jìn)智能化二次提升，為工業(yè)4.0做準(zhǔn)備。

（三）資源整合，以充分利用海外基地優(yōu)勢為源

對于實(shí)施海外投資的企業(yè)來說，資源整合是在企業(yè)充分發(fā)揮自身的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，充分利用海外基地本土的各種優(yōu)勢資源作為發(fā)展之源，使得內(nèi)外部資源實(shí)現(xiàn)整合。

首先，中策橡膠充分利用泰國作為全球最大的橡膠生產(chǎn)國的優(yōu)勢，保障了輪胎生產(chǎn)最需要的原材料的供應(yīng);其次，借助泰國在輪胎出口方面享有歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)優(yōu)惠的貿(mào)易政策，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品順利出口;最后，由于泰國是東盟最大的汽車生產(chǎn)國，是世界上僅次于美國的第二大皮卡車裝配和生產(chǎn)國，也是豐田等世界知名品牌在東南亞地區(qū)的生產(chǎn)中心，目前全球輪胎前10強(qiáng)中有7家已經(jīng)在泰國布局，所以中策集團(tuán)借助泰國十分發(fā)達(dá)的汽車制造業(yè)優(yōu)勢，可以與其他國際知名企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)合作、渠道共建、市場共享、優(yōu)勢互補(bǔ)，從而提高產(chǎn)品的競爭力，建成了極具競爭力的全球輪胎基地。

（四）跨文化管理，以當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化融合為根

跨文化管理的目的就是要使不同的文化進(jìn)行融合，在不同的文化環(huán)境中設(shè)計(jì)出切實(shí)可行的組織結(jié)構(gòu)和管理機(jī)制，形成一種新型的文化。對于海外投資的跨國企業(yè)來說，只有進(jìn)行了成功的跨文化管理，以企業(yè)與當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化的融合作為生存根本，才能使企業(yè)的經(jīng)營在海外得以順利運(yùn)轉(zhuǎn)，競爭力得到增強(qiáng)，否則的話會(huì)加大投資風(fēng)險(xiǎn)。中策集團(tuán)一方面通過選派熟悉企業(yè)文化的經(jīng)營管理人員到泰國工廠任職，將企業(yè)文化通過經(jīng)營模式、管理理念等轉(zhuǎn)接到海外公司，同時(shí)通過文化整合使企業(yè)文化和當(dāng)?shù)匚幕焖偃诤?，?gòu)建新型企業(yè)文化，并加強(qiáng)對所有員工的新型文化管理;另一方面，提拔和重用當(dāng)?shù)貎?yōu)秀的員工擔(dān)任海外工廠的管理人員，利用本地管理人員的語言、文化、感情等方面的優(yōu)勢加強(qiáng)對本土員工的管理、教育、培訓(xùn)和文化認(rèn)同，從而達(dá)到跨文化管理，提升海外企業(yè)的競爭力。

（五）拓寬渠道，以創(chuàng)新市場布局為策

橡膠輪胎企業(yè)海外投資建廠最重要的目的就是轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能和規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。中策橡膠通過創(chuàng)新市場布局來拓寬銷售渠道，有效地解決了這兩個(gè)痛點(diǎn)。一方面借助東南亞的新興市場實(shí)現(xiàn)東南亞當(dāng)?shù)貎?nèi)銷，同時(shí)借助泰國優(yōu)惠的國際貿(mào)易政策創(chuàng)新市場布局，大量出口澳洲、歐洲、北美等市場，順利地規(guī)避了國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。目前中策已建成遍布世界160國家、十幾萬家門店、200多名一級經(jīng)銷商的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，旗下產(chǎn)品已經(jīng)獲得這些國家的認(rèn)可和好評。另一方面，充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+”模式實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品銷售渠道的拓展。中策借助輪胎電商平臺(tái)創(chuàng)新銷售模式，拓寬銷售渠道，提高了銷量，在一定程度上解決輪胎產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的問題;同時(shí)開通了國際網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“中策車空間”為全球用戶提供全方位的服務(wù)，這一舉措幫助企業(yè)更好地對接市場，從市場交易中獲取消費(fèi)者的反饋信息，有利于企業(yè)及時(shí)改進(jìn)和提升產(chǎn)品質(zhì)量。

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