本刊記者 黃子婧

古語有云：“以史為鏡，可以知興替?！痹谥袊?guó)內(nèi)地成為“世界玩具工廠”之前，日本、亞洲四小龍中的韓國(guó)以及香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)也都曾經(jīng)擔(dān)任過同樣的角色，當(dāng)玩具制造業(yè)重心轉(zhuǎn)移至中國(guó)內(nèi)地之后，它們也努力尋求出路，走出了各自的一方天地。

在探討中國(guó)代工企業(yè)出路時(shí)，一方面可以借鑒這些“前輩”們的經(jīng)驗(yàn)，另一方面，也要充分了解虎視眈眈的后來競(jìng)爭(zhēng)者，知己知彼，方能有的放矢。

而在遠(yuǎn)離全球玩具制造主場(chǎng)的歐洲，捷克卻以另一種優(yōu)勢(shì)，緊隨中國(guó)，成為全球另一個(gè)玩具制造業(yè)重心，它的經(jīng)驗(yàn)也值得留意。

經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、政治因素是全球玩具制造重心遷移的三大推動(dòng)因素

回顧 經(jīng)濟(jì)是產(chǎn)業(yè)遷移首要因素

總體而言，世界玩具制造重心經(jīng)歷了4次大規(guī)模遷移。經(jīng)濟(jì)因素就影響了其中兩次，是產(chǎn)業(yè)遷移的首要因素。

第一次遷移從德國(guó)到美國(guó)：技術(shù)發(fā)展

早期的玩具僅為手工制品。受限于當(dāng)時(shí)低下的生產(chǎn)效率和文化認(rèn)知差異，各國(guó)只能自產(chǎn)自銷，并未形成規(guī)模，更別提放到國(guó)際市場(chǎng)上進(jìn)行貿(mào)易了。20世紀(jì)初，德國(guó)的錫制玩具風(fēng)靡市場(chǎng)，在玩具研發(fā)、手工業(yè)水平方面形成規(guī)模效應(yīng)，成為當(dāng)時(shí)的世界玩具制造重心，并大量出口。直到一戰(zhàn)爆發(fā)，中斷了玩具國(guó)際貿(mào)易。

一戰(zhàn)后，玩具成為兒童撫平戰(zhàn)爭(zhēng)傷痛的工具，需求大增。而德國(guó)所擅長(zhǎng)的木制、金屬玩具由于工藝所限，產(chǎn)量跟不上。塑料，作為一種新興材料，被大量應(yīng)用到玩具制造中，通過注塑工藝，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)。在此背景下，受益于第二次工業(yè)革命的美國(guó)進(jìn)入電氣化時(shí)代，工廠生產(chǎn)形成流水線批量、標(biāo)準(zhǔn)化高速發(fā)展，帶動(dòng)了玩具制造業(yè)的騰飛，產(chǎn)品大量出口。技術(shù)的更新，推動(dòng)了第一次玩具產(chǎn)業(yè)遷移。

第二次遷移從美國(guó)到日本：政治因素

第二次產(chǎn)業(yè)遷移發(fā)生在二戰(zhàn)結(jié)束后的20世紀(jì)50年代。日本作為戰(zhàn)敗國(guó)，很多工業(yè)設(shè)施都在戰(zhàn)爭(zhēng)中被摧毀。戰(zhàn)勝國(guó)美國(guó)出于自身政治利益考慮，扶持日本，將其作為西方的“亞洲工廠”加以改造，承接全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移。而玩具制造業(yè)被指定為出口產(chǎn)業(yè)，賺取外匯以幫助日本政府購(gòu)買食物和其他急需的進(jìn)口物資。玩具產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了真正意義上的代工時(shí)代，為美國(guó)美泰、費(fèi)雪等玩具商生產(chǎn)產(chǎn)品。在此期間，工業(yè)團(tuán)體成功地引入了質(zhì)量認(rèn)證系統(tǒng)，從而幫助該行業(yè)迅速發(fā)展并確立了玩具作為日本重要出口產(chǎn)品的地位。

第三次遷移從日本到亞洲四小龍：生產(chǎn)成本

由于傳統(tǒng)玩具制造業(yè)是勞動(dòng)密集制造型產(chǎn)業(yè)，機(jī)械輔助僅在生產(chǎn)過程中占很小的比例。因此，在20世紀(jì)60年代后期，當(dāng)日元持續(xù)升值、用工成本不斷提高時(shí)，在日生產(chǎn)的美國(guó)玩具商，還有早前發(fā)展起來的萬代、多美等日本本土玩具商因經(jīng)濟(jì)壓力，開始尋求新的生產(chǎn)基地。

此時(shí)，韓國(guó)、香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)都因?yàn)楹蜌W美、日有著政治親近關(guān)系，加上相對(duì)完善的模具業(yè)、注塑制造業(yè)與五金零件業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展為基礎(chǔ)，廉價(jià)的勞動(dòng)力為優(yōu)勢(shì)，承接了美、日的玩具制造，并先后享有“玩具王國(guó)”的名聲。玩具制造業(yè)和其他制造業(yè)一道，為上述三地的經(jīng)濟(jì)騰飛立下了汗馬功勞。

第四次遷移從亞洲四小龍到中國(guó)內(nèi)地：生產(chǎn)成本

20世紀(jì)70年代末，隨著人力、土地成本上漲，以及1979年中國(guó)內(nèi)地改革開放的政策效應(yīng)，美、日、韓以及港臺(tái)等地產(chǎn)業(yè)資本紛紛到中國(guó)內(nèi)地的珠江三角洲、福建、山東等東南沿海地區(qū)投資設(shè)廠，將傳統(tǒng)玩具生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至此。

從20世紀(jì)80年代至今，中國(guó)內(nèi)地成為了當(dāng)之無愧的“世界玩具工廠”40年，時(shí)間比前面幾位“前輩”都要長(zhǎng)得多。

現(xiàn)狀 曾經(jīng)的“世界工廠”因地制宜轉(zhuǎn)型

由上述的全球玩具制造重心遷移的歷史來看，玩具制造產(chǎn)業(yè)有類似候鳥現(xiàn)象。那么，當(dāng)玩具制造業(yè)遷出之后，曾經(jīng)的“世界玩具工廠”又如何自處呢？從著名的產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”來看，玩具制造處于產(chǎn)業(yè)附加值的底層，利潤(rùn)有限。因此，日本、韓國(guó)、香港地區(qū)紛紛根據(jù)自身?xiàng)l件，往附加值高的一端轉(zhuǎn)型。

曾經(jīng)的“世界玩具工廠”紛紛因應(yīng)自身情況往產(chǎn)業(yè)鏈高附加端轉(zhuǎn)型

日本：發(fā)展本土品牌和拳頭產(chǎn)品

自玩具制造業(yè)轉(zhuǎn)移到香港后，日本轉(zhuǎn)向本國(guó)品牌，配合本土漫畫及影視產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，蛻變出強(qiáng)烈的本土風(fēng)格。例如完全脫離美式科幻、有著濃濃日本動(dòng)漫風(fēng)格的敢達(dá)機(jī)器人、機(jī)動(dòng)戰(zhàn)士模型、超人與怪獸，也產(chǎn)生了面包超人、莉卡娃娃、Hello Kitty、蒙奇奇等長(zhǎng)青日式形象衍生玩具。

韓國(guó)：開發(fā)“大童”群體、動(dòng)漫授權(quán)

韓國(guó)不僅在玩具制造業(yè)上承接日本，就連在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型上，也深受日本影響。在經(jīng)歷了日本動(dòng)漫在20世紀(jì)八九十年代的“入侵”之后，韓國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)也逐漸看到了“動(dòng)漫形象—衍生玩具”這條產(chǎn)業(yè)鏈，加之受影視和多媒體技術(shù)發(fā)展的影響，韓國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)玩具向動(dòng)漫衍生玩具方向發(fā)展，甚至出現(xiàn)了玩具企業(yè)主動(dòng)投資動(dòng)漫的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)現(xiàn)象，《魔幻車神》《托寶兄弟》等都是具有代表性的實(shí)例。

此外，韓國(guó)玩具產(chǎn)業(yè)將消費(fèi)者年齡層向具有較高購(gòu)買力的20—30歲的成人群體擴(kuò)展，針對(duì)性地開發(fā)高科技含量玩具產(chǎn)品。目前，高科技玩具在整個(gè)韓國(guó)玩具市場(chǎng)中所占的比重達(dá)20%左右，而且這個(gè)數(shù)字還在不斷提高。

中國(guó)香港：轉(zhuǎn)為支持服務(wù)職能

而毗鄰中國(guó)內(nèi)地的香港，在回歸后，依托中國(guó)內(nèi)地形成“前店后廠”的合作模式，設(shè)于香港的公司職能轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)責(zé)品控、管理、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理等服務(wù)職能。

未來 虎視眈眈的后來者各有優(yōu)劣

和前兩次遷移潮一樣，生產(chǎn)成本促使玩具制造業(yè)（其中很大部分是代工業(yè)務(wù)），再次緩慢地從中國(guó)內(nèi)地向東南亞地區(qū)和印度轉(zhuǎn)移。主要原因在于這些新興國(guó)家有著大量且便宜的勞動(dòng)力。但和40年前玩具制造業(yè)在中國(guó)興起時(shí)相比，當(dāng)前玩具制造對(duì)技術(shù)運(yùn)用的要求更高。這些新興國(guó)家和中國(guó)內(nèi)地歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展起來的雄厚制造業(yè)基礎(chǔ)相比，還有明顯不足。

越南：和中國(guó)相似度最高

和中國(guó)接壤的越南，潛力被外資玩具商普遍看好。據(jù)悉，越南勞動(dòng)力價(jià)格比中國(guó)有吸引力，此外和中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相似。雖然產(chǎn)業(yè)配套不如中國(guó)完善，但臨近中國(guó)，也方便從中國(guó)進(jìn)口零件補(bǔ)充。較大型的代工企業(yè)有韓商投資的Dae Woong Vietnam及 Lucky Vietnam，專門制造填充玩具及其他軟件玩具等供外銷。港商投資的越南同德塑膠公司，運(yùn)用先進(jìn)的3D打印技術(shù)，也有中國(guó)工程師指導(dǎo)。還有為多美、孩之寶、斯平瑪斯特、繪兒樂等日、美品牌代工的GFT集團(tuán)。

但近年勞動(dòng)力成本上漲過快，也是越南的問題之一。世界銀行的一份報(bào)告稱，越南公司的工資成本約為老撾、緬甸和馬來西亞的兩倍，比柬埔寨、泰國(guó)和菲律賓高出約30%至45%，而且配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展跟不上，導(dǎo)致不少在越南的工廠倒閉離開。

泰國(guó)：木制玩具是強(qiáng)項(xiàng)

擁有豐富的熱帶資源，泰國(guó)的玩具制造業(yè)以木制玩具為主，而且，在玩具創(chuàng)意和設(shè)計(jì)上獲得國(guó)際認(rèn)可，贏得不少國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)。但這對(duì)中國(guó)以塑料玩具為主的代工業(yè)務(wù)威脅并不大。

印尼：綜合條件較好

印尼是東南亞人口最多的國(guó)家，人力資源充足，用人成本低，員工也具有一定的素質(zhì)。工廠品控也具有較高水準(zhǔn)。ICTI全球玩具行業(yè)責(zé)任規(guī)范項(xiàng)目組織IETP曾表示，印尼是除中國(guó)之外，認(rèn)證廠家數(shù)量較多的國(guó)家。

但國(guó)土分散、發(fā)展不均衡，多民族宗教復(fù)雜，也是制約其發(fā)展的因素。

印度：數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)先

作為人口數(shù)量?jī)H次于中國(guó)的國(guó)家，印度吸引了西方國(guó)家的濃厚興趣。印度在土地、勞動(dòng)力方面具有比中國(guó)更低的成本優(yōu)勢(shì)，此外，語言障礙小，政府加大本國(guó)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度也是吸引跨國(guó)制造型企業(yè)的法寶。目前，許多跨國(guó)玩具巨頭，包括孩之寶已經(jīng)在印度設(shè)立工廠。印度在軟件、芯片設(shè)計(jì)方面具有優(yōu)勢(shì)，這也在玩具設(shè)計(jì)、制造方面得到體現(xiàn)。

捷克：現(xiàn)代玩具制造業(yè)代表

樂高高度自動(dòng)化的工廠

除了玩具制造重心爭(zhēng)奪激烈的亞洲地區(qū)，在老牌玩具制造業(yè)中心的歐洲，有一個(gè)小國(guó)經(jīng)常被我們忽略，那就是捷克。從2012年起，捷克就取代了德國(guó)，成為歐洲出口玩具最多的國(guó)家，也是除中國(guó)之外，玩具出口額最大的國(guó)家。據(jù)2019年裕信銀行（UniCredit）的調(diào)查顯示，捷克一年的玩具出口額達(dá)到20億歐元，其中三分之二是為樂高集團(tuán)代工的積木。其他在捷克進(jìn)行代工的大牌主要來自德國(guó)，比如最大的玩具商仙霸集團(tuán)、最大的積木玩具商Playmobil、最大棋牌游戲商睿思等。

和亞洲地區(qū)的代工模式以勞動(dòng)密集型不同，捷克的代工模式以高度的自動(dòng)化為特點(diǎn)，極少涉及注塑制造環(huán)節(jié)，以零件組裝、包裝為主。而且，因?yàn)榭拷繕?biāo)市場(chǎng)而節(jié)省了運(yùn)輸成本，對(duì)市場(chǎng)反饋也較快。高度自動(dòng)化，這對(duì)中國(guó)玩具制造業(yè)，尤其是深受用工成本困擾的代工業(yè)務(wù)來說，無疑是一個(gè)轉(zhuǎn)型方向。

結(jié)語 打造復(fù)合型現(xiàn)代制造業(yè)

通過梳理全球玩具制造業(yè)的遷移歷史我們發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)玩具制造業(yè)很大一部分是由玩具代工歷史組成的，而且在生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展、政治政策、經(jīng)濟(jì)壓力等因素影響下，呈現(xiàn)周期性遷移的特點(diǎn)。不過，我們也可以發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)之前的“世界玩具工廠”，保持地位的時(shí)間通常都只有短短的十?dāng)?shù)年，而中國(guó)卻已經(jīng)保持了近四十年，而且很可能在近十年內(nèi)繼續(xù)保持，這可謂是個(gè)紀(jì)錄。

當(dāng)前，中國(guó)正面臨著生產(chǎn)自動(dòng)化升級(jí)、生產(chǎn)鏈分布多樣化、單邊貿(mào)易主義抬頭等綜合了政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等因素的史上最復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。但不同于曾經(jīng)的“世界玩具工廠”，現(xiàn)在的中國(guó)在技術(shù)力量、人口素質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、國(guó)際話語權(quán)等方面都不可同日而語。相信，以中國(guó)穩(wěn)打穩(wěn)扎的發(fā)展步伐，可以成功升級(jí)轉(zhuǎn)型，突破傳統(tǒng)純代工的限制，發(fā)展出自主品牌、現(xiàn)代制造并存的復(fù)合型現(xiàn)代玩具制造業(yè)。