中美經(jīng)貿(mào)摩擦以來(lái)，各方采取有力措施積極應(yīng)對(duì)，我國(guó)大豆市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但大豆市場(chǎng)對(duì)外依存度過(guò)高、進(jìn)口來(lái)源高度集中等問(wèn)題進(jìn)一步顯現(xiàn)。在中美關(guān)系深刻變化、經(jīng)貿(mào)摩擦趨于常態(tài)、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、國(guó)際貿(mào)易秩序面臨挑戰(zhàn)的背景下，需要從提高大豆儲(chǔ)備、堅(jiān)持進(jìn)口多元化、保護(hù)國(guó)內(nèi)大豆種植業(yè)、鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)布局海外大豆市場(chǎng)、發(fā)揮國(guó)內(nèi)期貨功能、合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期等方面多措并舉，切實(shí)保障油料供給。

一、新形勢(shì)下我國(guó)大豆市場(chǎng)供需情況

（一）國(guó)產(chǎn)大豆產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限。近年來(lái)，我國(guó)種植結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，國(guó)內(nèi)大豆種植面積持續(xù)增加。2018 年大豆播種面積連續(xù)第3 年增加，達(dá)1.26 億畝，產(chǎn)量恢復(fù)至1600 萬(wàn)噸，三年累計(jì)增產(chǎn)363 萬(wàn)噸，為2006 年以來(lái)最高水平。盡管我國(guó)大豆產(chǎn)量增加，但對(duì)于每年超過(guò)1 億噸的消費(fèi)需求，國(guó)內(nèi)大豆自給率依然偏低。我國(guó)土地、水資源有限，在保障“谷物基本自給，口糧絕對(duì)安全”的目標(biāo)要求下，我國(guó)大豆增產(chǎn)空間有限，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口大豆的格局難以改變。

（二）增加大豆進(jìn)口來(lái)源更加迫切。2018 年中美發(fā)生經(jīng)貿(mào)摩擦，4 月4 日我國(guó)宣布對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆加征25%關(guān)稅，美國(guó)大豆進(jìn)口成本上升，一段時(shí)間我國(guó)幾乎停止采購(gòu)美國(guó)大豆。2018 年我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆1664萬(wàn)噸，同比減少49.4%，占進(jìn)口總量的18.9%，遠(yuǎn)低于過(guò)去五年均值的37.3%；自巴西進(jìn)口大豆6608 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.8%，占比升至75.1%，創(chuàng)歷史新高。從進(jìn)口來(lái)源國(guó)結(jié)構(gòu)看，美國(guó)大豆減少的份額幾乎全部轉(zhuǎn)向南美，過(guò)度依賴南美大豆的貿(mào)易格局將對(duì)國(guó)內(nèi)大豆穩(wěn)定供應(yīng)帶來(lái)挑戰(zhàn)。

（三）中長(zhǎng)期大豆需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展，居民生活水平提高，對(duì)肉蛋奶需求增加，我國(guó)大豆消費(fèi)持續(xù)快速增加。同時(shí)，我國(guó)人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，帶動(dòng)了油脂和畜禽食品消費(fèi)需求的增長(zhǎng)?；趯?duì)我國(guó)油脂油料品種需求情況分析及對(duì)肉蛋奶消費(fèi)需求增長(zhǎng)的判斷，結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2019-2028）》有關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，統(tǒng)籌考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、人口增長(zhǎng)和政策調(diào)控等因素，預(yù)計(jì)2028 年我國(guó)大豆進(jìn)口約1.1 億噸。

二、我國(guó)增加大豆進(jìn)口來(lái)源面臨的形勢(shì)與挑戰(zhàn)

（一）短期內(nèi)進(jìn)口大豆來(lái)源主要集中在美洲地區(qū)。美洲地區(qū)是全球最大的大豆產(chǎn)區(qū)。2018 年全球大豆種植面積1.25 億公頃，其中美洲地區(qū)9706 萬(wàn)公頃，占77%；大豆產(chǎn)量3.63 億噸，其中美洲地區(qū)3.19 億噸，占88%；大豆貿(mào)易量1.48 億噸，美洲地區(qū)1.44 億噸，占比高達(dá)97%。美洲地區(qū)大豆生產(chǎn)和貿(mào)易優(yōu)勢(shì)明顯，且以美國(guó)、巴西和阿根廷占主導(dǎo)，2018 年三國(guó)大豆產(chǎn)量和貿(mào)易量分別占全球的82%和88%。

（二）政治和政策等因素影響大豆進(jìn)口來(lái)源穩(wěn)定。國(guó)際及各國(guó)間政治和政策因素對(duì)我國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源的穩(wěn)定具有重大影響。2018 年，中美經(jīng)貿(mào)摩擦發(fā)生后,大豆作為反制“武器”，對(duì)中美經(jīng)貿(mào)談判起到重要作用，但也應(yīng)認(rèn)識(shí)到，全球大豆生產(chǎn)和貿(mào)易高度集中，大豆進(jìn)口易受制于人。此外，如果大豆生產(chǎn)國(guó)發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害或物流不暢、貿(mào)易受阻，甚至爆發(fā)內(nèi)亂或者戰(zhàn)爭(zhēng)等情況，將會(huì)影響我國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源的穩(wěn)定。

我國(guó)大豆產(chǎn)需長(zhǎng)期預(yù)測(cè)表 （單位：萬(wàn)噸，%）

（三）短期內(nèi)“一帶一路”沿線國(guó)家大豆產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)難度大。豐富的耕地資源、較低的單產(chǎn)水平、與中國(guó)良好的國(guó)際合作關(guān)系以及相關(guān)政策支持，為“一帶一路”國(guó)家大豆種植和產(chǎn)量增長(zhǎng)提供了基礎(chǔ)和保障。以俄羅斯為例，目前俄遠(yuǎn)東地區(qū)大豆種植面積1425 萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)可擴(kuò)大到2300 多萬(wàn)畝，尚有900 萬(wàn)畝左右的增長(zhǎng)空間。雖然“一帶一路”國(guó)家大豆種植面積和產(chǎn)量還有一定增長(zhǎng)空間，但大豆生產(chǎn)能力總體較小，可供出口量有限，短期內(nèi)難以大幅增長(zhǎng)，很難滿足我國(guó)大豆進(jìn)口需求。

三、增加大豆替代品進(jìn)口，保障國(guó)內(nèi)油料供給

（一）全球其他油籽貿(mào)易總量不大，但可以作為替代大豆進(jìn)口的補(bǔ)充。2018 年全球其他油籽產(chǎn)量2.39 億噸，占全球產(chǎn)量的39.7%；貿(mào)易量?jī)H2324 萬(wàn)噸，占全球貿(mào)易量的13.6%。受土地和競(jìng)爭(zhēng)性作物等因素影響，未來(lái)全球油菜籽產(chǎn)量和出口量增長(zhǎng)潛力有限，而且我國(guó)油菜籽進(jìn)口面臨與大豆類似的情況?？ㄗ堰M(jìn)口量較小，未來(lái)還有增長(zhǎng)空間?；ㄉ?、棉籽、亞麻籽、蓖麻、干椰子仁和棕櫚仁等油料品種貿(mào)易總量不大，但可作為我國(guó)油料進(jìn)口的重要補(bǔ)充。

（二）全球蛋白粕貿(mào)易量較大，進(jìn)口潛力有待挖掘。2018 年全球蛋白粕總產(chǎn)量3.35 億噸，貿(mào)易量9251 萬(wàn)噸。全球蛋白粕貿(mào)易量較大，來(lái)源地也較分散，未來(lái)進(jìn)口潛力有待于挖掘。2018 年我國(guó)累計(jì)進(jìn)口蛋白粕373 萬(wàn)噸，僅占全球貿(mào)易量的4%。通過(guò)增加進(jìn)口蛋白粕可以減少大豆進(jìn)口，促進(jìn)大豆進(jìn)口多元化，保障我國(guó)油料供給。如果增加蛋白粕直接進(jìn)口，需要平衡國(guó)內(nèi)油籽加工行業(yè)發(fā)展，避免造成產(chǎn)能浪費(fèi)。

四、我國(guó)實(shí)現(xiàn)大豆進(jìn)口多元化的政策建議

（一）合理提高大豆儲(chǔ)備數(shù)量。充分利用中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議實(shí)施的時(shí)機(jī)，變被動(dòng)為主動(dòng)，優(yōu)化調(diào)整不同糧食的儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，增加大豆國(guó)家儲(chǔ)備。同時(shí)，綜合利用政策性金融、行業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)等手段，逐步提高市場(chǎng)儲(chǔ)備大豆數(shù)量，以防中美貿(mào)易形勢(shì)出現(xiàn)新的波折。

（二）繼續(xù)鼓勵(lì)發(fā)展食用大豆種植業(yè)和油料生產(chǎn)。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，結(jié)合脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化傳統(tǒng)種植大省、大市、大縣種植結(jié)構(gòu)，特別是大力發(fā)展食用大豆種植業(yè)，努力擴(kuò)大油料種植面積。

（三）支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)做大做強(qiáng)。創(chuàng)新差別化的信貸、土地、環(huán)保政策，充分利用科創(chuàng)板直接融資通道，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)做大做強(qiáng)，特別注重在“豆、豬”結(jié)合上做文章，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)在大豆種植、貿(mào)易以及豆粕加工、生豬養(yǎng)殖等全產(chǎn)業(yè)鏈上投資、發(fā)展。

（四）堅(jiān)持實(shí)施大豆進(jìn)口多元化策略。統(tǒng)籌考慮“一帶一路”國(guó)家農(nóng)業(yè)資源條件、供求格局、產(chǎn)能合作需求和政策環(huán)境等因素，積極向國(guó)際社會(huì)釋放我國(guó)多元化進(jìn)口大豆的政策信號(hào)，拓寬進(jìn)口渠道。

（五）鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)布局海外大豆市場(chǎng)。鼓勵(lì)支持國(guó)內(nèi)企業(yè)赴境外開展大豆產(chǎn)業(yè)鏈上游和下游的并購(gòu)，提供專項(xiàng)資金以及跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)基金支持，提高企業(yè)在海外市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)能力。支持企業(yè)布局海外大豆種植、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、物流市場(chǎng)，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)，打造中國(guó)的跨國(guó)大糧商，提高國(guó)際糧食貿(mào)易影響力。

（六）發(fā)揮國(guó)內(nèi)期貨功能。完善大豆期貨政策，活躍國(guó)內(nèi)大豆期貨市場(chǎng)。進(jìn)一步發(fā)展和完善黃大豆2 號(hào)合約，推動(dòng)黃大豆2號(hào)合約對(duì)外開放和國(guó)際化進(jìn)程。加強(qiáng)培育機(jī)構(gòu)投資，允許多種資本參與期貨市場(chǎng)。充分發(fā)揮我國(guó)期貨市場(chǎng)功能，提升國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)在國(guó)際大豆市場(chǎng)中的定價(jià)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

（七）合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期。密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外大豆及相關(guān)油料作物市場(chǎng)供需情況，加強(qiáng)對(duì)大豆生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)、價(jià)格以及非洲豬瘟疫情的監(jiān)測(cè)。充分發(fā)揮信息引導(dǎo)大豆生產(chǎn)、流通、消費(fèi)的積極作用，保證國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。