宋鴻玉

（寶鈦集團有限公司，寶雞 721014）

2019年雖然美中貿(mào)易摩擦導致中國經(jīng)濟減速，但以美國穩(wěn)健的經(jīng)濟恢復為中心，世界經(jīng)濟整體呈緩慢恢復趨勢。日本經(jīng)濟由于就業(yè)收入環(huán)境改善、個人消費好轉(zhuǎn)呈現(xiàn)不斷恢復的態(tài)勢。由于國外主要客戶用鈦需求堅挺，雖然國內(nèi)普通工業(yè)領(lǐng)域需求減速，但總體而言鈦材需求轉(zhuǎn)好。

1 海綿鈦

日本只有兩家海綿鈦生產(chǎn)商，分別是大阪鈦科技公司（簡稱OTC）和東邦鈦公司（TTC）。近年來，隨著航空航天等各領(lǐng)域用鈦需求的增長，從2015年以后海綿鈦行業(yè)總體呈平穩(wěn)上升態(tài)勢。

1.1 產(chǎn)量

根據(jù)日本鈦協(xié)會的統(tǒng)計，2019年日本海綿鈦產(chǎn)量為58,178噸，比去年同期增加18.05%；海綿鈦的發(fā)貨量為60,737噸，同比增加8.30%。其中國內(nèi)的發(fā)貨量為27,364噸，比去年同期下降6.45%；出口量為33,373噸，同比增加24.39%[1]，見圖1。

圖1 2009～2019年日本海綿鈦發(fā)貨量統(tǒng)計

2019年日本海綿鈦行業(yè)存在著一升一降，即國外飛機領(lǐng)域用鈦需求高漲，出口增長迅猛；國內(nèi)普通工業(yè)領(lǐng)域用鈦需求低迷。

1.2 產(chǎn)能

近幾年日本和海綿鈦產(chǎn)能沒有發(fā)生變化，兩家公司產(chǎn)能合計約為65,200噸，占世界海綿鈦產(chǎn)能的20%左右，世界排名第二。

1.2.1 大阪鈦科技公司產(chǎn)能

大阪鈦科技公司在2011年完成三步走戰(zhàn)略后，其公稱產(chǎn)能提升至40,000噸。在2018～2020中期計劃當中，大阪鈦公司又提出了從2021年起公司海綿鈦產(chǎn)能達到48,000噸的目標，力爭世界第一，屆時，大型還原爐的產(chǎn)能將提高至41,000噸。

1.2.2 東邦鈦公司產(chǎn)能

東邦鈦公司的海綿鈦產(chǎn)能一直維持在2014年4月壓縮后的產(chǎn)能，即25,200噸/年。其中若松分廠年產(chǎn)能為15,600噸，茅崎分廠年產(chǎn)能為9,600噸。近幾年海綿鈦產(chǎn)能未發(fā)生變化。

1.3 設(shè)備開工率

雖然國內(nèi)普通工業(yè)領(lǐng)域需求減速，但由于出口方面飛機用鈦需求持續(xù)擴大，大阪鈦科技公司和東邦鈦公司的海綿鈦設(shè)備開工率都已達到90%，與去年相比有所提高，2019年日本海綿鈦行業(yè)整體開工率約為90%左右。

1.4 進出口貿(mào)易

1.4.1 進口

根據(jù)日本財務(wù)省的統(tǒng)計，2019年日本共進口海綿鈦（含少量鈦錠及鈦粉）181噸，同比降低68.9%，其中從美國進口的最多，占進口總量的34.8%，為63噸，其次是俄羅斯（60噸）、歐盟和中國（各27噸）。

1.4.2 出口

日本海綿鈦由于品質(zhì)高、質(zhì)量穩(wěn)定、出口比例較高，近年來一直保持著40%～50%的出口率。日本海綿鈦主要出口美國和歐盟，2019年日本共出口海綿鈦（含少量鈦錠及鈦粉）33,789噸（同比增加24.28%），連續(xù)四年增加，超過了2012年的30,702噸。出口量時隔7年后創(chuàng)歷史新高。其中出口美國的量為25,855噸，歐洲的出口量為5,794噸，較上一年均有大幅增加。由此可見，美國和歐洲旺盛的飛機市場用鈦需求增長強勢。

1.5 東邦鈦與大阪鈦經(jīng)營情況

2019財年期間，雖然鈦礦石價格猛漲、維修成本居高不下，后期還遭遇新冠疫情，但由于國外飛機用鈦需求進一步攀升，鈦銷售額大幅增加，兩家海綿鈦企的鈦業(yè)務(wù)銷售額都有增加[2-3]。

2 鈦錠

在日本，生產(chǎn)鈦錠的廠家除了大阪鈦和東邦鈦以外，還有神戶制鋼、新日鐵住金、大同特殊鋼共五家公司，共計5家，它們的鈦錠幾乎不出口，主要供給國內(nèi)鈦材生產(chǎn)商內(nèi)部消化。

2.1 產(chǎn)量

2019年日本鈦錠的產(chǎn)量為22,680噸（合金錠4,841噸），同比減少0.54%，基本與上年齊平，詳見圖2。

圖2 2009～2019年日本鈦錠產(chǎn)量統(tǒng)計

2.2 產(chǎn)能

據(jù)統(tǒng)計，日本鈦錠產(chǎn)能總計50,700噸，排名世界第四。其中大阪鈦與東邦鈦的鈦錠產(chǎn)能分別為6,000噸和25,000噸；神戶制鋼公司鈦錠產(chǎn)能為13,000噸/年左右，日本制鐵（原新日鐵）為5,500噸/年，大同特殊鋼為1,200噸/年。

3 鈦加工材

2019年鈦加工材的發(fā)貨量為16,303噸（鈦合金為3,059噸），同比減少13.8%。其中國內(nèi)鈦加工材發(fā)貨量為6,146噸，同比減少10.6%；出口發(fā)貨量為10,157噸，同比減少15.7%，詳見圖3。

圖3 2009～2019年日本鈦加工材發(fā)貨量

3.1 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

日本生產(chǎn)的鈦加工材分為板、帶、焊管、無縫管、棒、線、鍛件、鑄件等，其中鈦帶所占比例最大，達到46%。

3.2 市場

3.2.1 國內(nèi)

2019年日本國內(nèi)加工材發(fā)貨量為6,146噸，去年同比減少10.60%，占總發(fā)貨量的37.70%。日本鈦加工材的應(yīng)用與美國存在差異，美國75%的鈦材用于航天，而日本85%的鈦材用于航空之外的領(lǐng)域，如化工、電力、海水淡化、汽車、建筑、醫(yī)療、電子、體育休閑、機械加工等。

2019年日本國內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域用鈦需求下降，換熱器、化工、海洋船舶、電力等領(lǐng)域用鈦量都出現(xiàn)了下降，其中換熱器領(lǐng)域用鈦量降幅最大，同比下降48.05%，海洋船舶和化工領(lǐng)域下降幅度分別為33.3%和22.46%；醫(yī)療、汽車領(lǐng)域則出現(xiàn)大幅增加，分別同比增加38.6%和29.1%。

3.2.2 出口

2019年日本鈦材出口量為10,157噸，與去年同比減少15.7%，占總發(fā)貨量的62.30%。日本鈦材由于品質(zhì)高、性能優(yōu)良，近年來出口量一直保持在65%左右的比例。出口鈦材發(fā)貨量最多的領(lǐng)域為板式換熱器（PHE）和電力。

2019年日本鈦加工材出口稍有下滑，其中電力、電解、醫(yī)療、換熱器領(lǐng)域等均出現(xiàn)了不同程度的下降，降幅分別為33.28%、16.67%、15.28%、16.67%；汽車、化工、航空等領(lǐng)域則有增加，增幅分別為111.3%、48.98%、8.99%。

4 行業(yè)概況

4.1 產(chǎn)品價格波動

4.1.1 鈦礦石

鈦礦石是生產(chǎn)海綿鈦的原料。截至2019年11月，作為風向標的高品位礦石現(xiàn)貨價格已超過每噸1200美元（船上價格），比底價時的2016年高出40%至50%。

礦石價格上升是由中國需求增加所驅(qū)動的。受中國嚴格的環(huán)境法規(guī)的影響，白色顏料二氧化鈦的高品位礦石的需求正在增長。這觸發(fā)了國際礦石市場從2017年下半年開始的持續(xù)上漲。

優(yōu)質(zhì)礦區(qū)儲量的減少也是影響因素之一。歐美等主要的海外資源正在開發(fā)新的礦區(qū)，但采礦至少要在2022財年以后。預計礦石供給將保持緊張。因此，海綿鈦漲價將是必然。海綿鈦企有必要通過提高價格維持穩(wěn)定的供應(yīng)來吸收增加的成本。

4.1.2 海綿鈦

日本國內(nèi)海綿鈦生產(chǎn)商與和新日鐵住金以及神戶制鋼兩家熔煉商之間就2019財年海綿鈦國內(nèi)價格進行了每年例行的交涉。近年來，由于供大于求、客戶庫存調(diào)整等影響，海綿鈦價格一直在低位徘徊，但近兩年來，歐美航空用鈦需求持續(xù)堅挺，海綿鈦的原料礦石價格不斷攀升，2019財年日本海綿鈦價格上漲近10%，連續(xù)兩年價格上漲[4]。

4.1.3 鈦加工材

2019年年初神戶制鋼所宣布，從4月份開始統(tǒng)一調(diào)整鈦加工材的銷售價格，提價幅度為10%[5]。神戶制鋼所認為，在鈦加工材需求堅挺的背景下，海綿鈦以及鈦廢料等原料價格上漲，因此有必要提高鈦材價格。并且認為通過上調(diào)價格，可以改善利潤空間，從而吸收為維持穩(wěn)定供應(yīng)而增加的成本。提價的對象包括所有國內(nèi)外鈦產(chǎn)品。

在雷曼沖擊的影響下，鈦材需求大幅減少，2009年度后，神戶制鋼的鈦相關(guān)業(yè)務(wù)很難持續(xù)再保持收益。2017年10月也發(fā)表了提價10%的聲明，這也與提高收益有關(guān)，但由于沒有達到可以穩(wěn)定生產(chǎn)的水平，因此決定再次提高價格。

今后還有可能根據(jù)原料價格以及需求動向等再討論提價事宜。

4.2 新增產(chǎn)能

由東邦鈦出資35%的沙特阿拉伯合資公司ATTM的海綿鈦生產(chǎn)工廠（位于麥地那州延布地區(qū)）于2017年6月按期竣工并已交付。該工廠的產(chǎn)能為15,600噸/年。由于毗鄰該工廠的氧化鈦工廠精餾塔建設(shè)工程推遲，四氯化鈦原料供應(yīng)延遲，新工廠的商業(yè)生產(chǎn)計劃已推遲數(shù)次。2019年9月終于開始運營。該工廠生產(chǎn)的海綿鈦將用作日本國內(nèi)八幡工廠的鈦錠原料，然后面向普通工業(yè)領(lǐng)域進行銷售。同時該工廠也將努力爭取飛機領(lǐng)域的質(zhì)量認證。2020年年初已發(fā)出第一批海綿鈦。

4.3 不斷推進鈦材應(yīng)用

日本制鐵股份公司的鈦材被應(yīng)用于鵜戶神宮（宮崎縣日南市）住吉神社的屋頂。鵜戶神宮所在的鵜戶地區(qū)是日本國家指定的名勝地。該屋頂替換工程是國家名勝地內(nèi)建筑物用鈦先例。鵜戶神宮由于面朝大海，鹽害非常嚴重，每隔25～30年就要進行一次屋頂?shù)姆?，神社方常年被建筑物的維護管理工作所累。此次，通過從應(yīng)對鹽害能力強，長期保護以及有利于降低維護管理費用的方面出發(fā)，新日鐵住金提供的與傳統(tǒng)建筑相匹配的青綠色鈦材外觀得到了認可，實現(xiàn)了鈦材屋頂?shù)闹脫Q。該建筑物施工面積約為20m2，用鈦量：約50kg，最終采用氧化鋁噴砂+著色方法進行處理。

新開業(yè)的新瀉縣謙信公武道館也采用了日本制鐵股份公司的意匠性產(chǎn)品TranTixxii?。施工部位為入口處的屋檐（鈦材重為130kg，施工面積為20m2）和正面入口的題名牌匾（鈦材重為20kg）。為了符合武道館的風格，首先對標準的無光精軋鈦材進行噴丸，然后將其著色為茶色和原木色。謙信公武道館建在與上杉謙信淵源頗深的新瀉縣上越市，是代表當?shù)氐南笳餍越ㄖ?，此次亦采用了同在上越市的日本制鐵直江津制造所生產(chǎn)的意匠性鈦產(chǎn)品TranTixxii?。

日本宇宙航空研究開發(fā)機構(gòu)（JAXA）的種子島宇宙開發(fā)中心（位于鹿兒島縣）首次采用鈦箔防蝕法，即在基礎(chǔ)構(gòu)件上貼上由0.1mm厚的鈦箔和0.75mm厚的基材封帶層壓加工而成的鈦箔薄板產(chǎn)品，然后從上面進行涂裝復合施工的方法。該鈦箔薄板產(chǎn)品被應(yīng)用于大型火箭的組裝樓門的上部導軌處。施工面積約為50m2。由于鈦箔完全隔斷了水分、鹽分等老化、腐蝕因子的侵入，抑制了涂膜老化和鋼材腐蝕，因此提高了鋼構(gòu)件的耐蝕性，減輕了維修負擔，降低了生命周期成本。該薄板為定尺產(chǎn)品，長為2m，寬為35cm。此次施工共用了93張板。

重建迎來三周年的新瀉縣三條市道之驛燕三條地方產(chǎn)業(yè)中心近日發(fā)售了鈦紀念郵票。該郵票的背面有菜刀、剪刀等燕三條地區(qū)興盛的金屬加工產(chǎn)品的插畫，彰顯了地方特色。該地方產(chǎn)業(yè)中心于2016年3月25日作為路邊車站重建并投入使用。當時免費發(fā)行了100枚鈦制紀念郵票。該中心在2周年之際也發(fā)售了鈦制郵票，由于人氣很高，所以此次決定再次發(fā)售。該產(chǎn)業(yè)中心目的在于讓大家購買郵票的同時，了解燕三條作為制造之街的技術(shù)。該郵票含稅價格為1500日元（約合人民幣90元），只發(fā)行200枚。

日本制鐵股份公司（以下簡稱日本制鐵）的設(shè)計性鈦產(chǎn)品Tran Tixxii被應(yīng)用于福岡縣太宰府市主要負責的“紀念新年號令和，超越1300年時空的時間旅人項目”。該項目是為了紀念1300年后傳承至今的和歌被應(yīng)用于年號，也是為了將《萬葉集》中大伴旅人的和歌刻在鈦紀念碑上，代代流傳下去[6]。

東邦鈦及子公司Toho Tec為世界上首個鈦屋頂而聞名的大分市早吸日神社捐贈了說明該屋頂?shù)呐瓢濉?915年再建的早吸日女神社伊邪那伎社屋頂由于經(jīng)年累月老化而出現(xiàn)破損。該地區(qū)臺風和海風多，需要能夠應(yīng)對嚴苛環(huán)境的屋頂材料，因此1973年作為世界范圍內(nèi)的首次嘗試，輕且強、耐海水腐蝕的鈦屋頂被安裝了上去并一直沿用至今。東邦鈦公司作為鈦生產(chǎn)商，致力于鈦的用途擴展，此次通過設(shè)置鈦制說明牌，為眾多拜訪歷史悠久的早吸日女神社的人們普及鈦材輕量、強度高、不生銹等卓越特性。

4.4 政治環(huán)境

特朗普政府一直以來都奉行“美國利益優(yōu)先”的單邊貿(mào)易政策。對中國如此，對日本卻留有一些情面。早在2017年的時候，美國TIMET公司認為日本以及哈薩克斯坦向美國傾銷出口的海綿鈦對美國產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性的損害，向ITC（美國國際貿(mào)易委員會）以及DOC（美國商務(wù)部）提起了申訴，在ITC初裁認定傾銷不成立的情況下，DOC也停止了調(diào)查。應(yīng)美國TIMET公司要求，2019年初美國商務(wù)部又開始著手調(diào)查應(yīng)用于軍機的防衛(wèi)零部件鈦原料的進口對安全保障的影響。此次調(diào)查以美國通商擴大法232條為依據(jù)。據(jù)日本鈦協(xié)會以及財務(wù)省的貿(mào)易統(tǒng)計資料，日本海綿鈦產(chǎn)量或發(fā)貨量的40%以上都面向出口，其中美國約占80%，進口海綿鈦總價值約合2.7億美元。如果像鋼鐵或者鋁那樣被征收追加關(guān)稅，那將讓人擔心對日本生產(chǎn)商業(yè)績的影響。

不過，2020年年初，美國總統(tǒng)特朗普基于美國與日本幾十年的軍事同盟以及密切的經(jīng)濟和戰(zhàn)略合作關(guān)系，在確保美國國防和關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域用海綿鈦的準入的基礎(chǔ)上，最終同意了商務(wù)部提出的對進口海綿鈦實施關(guān)稅豁免的提議。

4.5 協(xié)會支持

作為產(chǎn)學合作的一環(huán)，為加深教育機構(gòu)以及學生對鈦的理解和認識，日本鈦協(xié)會每年都會組織高校老師、學生參觀鈦的生產(chǎn)現(xiàn)場以及參加研討會。2019年日本鈦協(xié)會共組織4名大學、高中老師和6名研究生、1名國立研究所研究員、1名鈦協(xié)會職員，共計12人參觀了東邦鈦總部的茅崎分廠，了解了克羅爾工藝生產(chǎn)海綿鈦以及真空自耗電極法生產(chǎn)鈦錠的工藝，結(jié)束工廠參觀后，全體成員還在Toho Tec公司體驗了鈦的焊接，焊接的樣品作為紀念帶回家。

日本鈦協(xié)會的緊固件工作組參展在東京Big site舉辦的“附加新價值的材料、技術(shù)展覽會”，展示了鈦制彈簧、螺絲釘、平底鍋、杯子、佛具等，讓前來參觀的人能夠自由地感受鈦的重量和質(zhì)感。

產(chǎn)學合作委員會組織的年輕鈦業(yè)人交流會始于2013年，以培育與鈦相關(guān)的大學、研究機構(gòu)（學）和企業(yè)（產(chǎn)）年輕研究者和互相交流為目的，由參觀工廠、研究機構(gòu)和40歲以下研究者的研究演講構(gòu)成。2019年參觀的是大阪鈦科技公司總部尼崎工廠，參觀者共計23人，研究演講學方25人，產(chǎn)方32人，共計57人。演講分為四個領(lǐng)域，分別是生物體領(lǐng)域、粉末、鈦的生產(chǎn)工藝和材料特性等[7]。

5 未來展望

2019財年期間，日本以及以美國為首的國外經(jīng)濟雖然緩慢恢復，但由于2020年初以來世界范圍內(nèi)新冠疫情的擴散，隨著飛機乘客的減少，飛機的生產(chǎn)數(shù)量也出現(xiàn)了減少，這導致供應(yīng)鏈的生產(chǎn)活動急劇減速，這將不可避免地減少海綿鈦及鈦材的需求；受經(jīng)濟大勢影響，普通工業(yè)用鈦需求如化工設(shè)備、船舶等預計將比較低迷。預計2020財年將是日本鈦行業(yè)業(yè)績比較低迷的一年。

不過，長遠來看，波音和空客兩家公司積壓的飛機訂單量很多，完成這些訂單預計至少需要近十年的時間，因此未來日本海綿鈦需求將以飛機為中心逐步恢復并持續(xù)堅挺下去。