楊皓然

2020年對移動游戲而言是野蠻生長的一年。

據(jù)SensorTower統(tǒng)計，今年第三季度，全球手機(jī)游戲收入已經(jīng)突破209億美元（約合人民幣1366億元），同比增長26.7%。而由中國音數(shù)協(xié)游戲工委發(fā)布的《2020年度第三季度中國游戲產(chǎn)業(yè)報告》顯示，今年第三季度中國移動游戲市場實(shí)際銷售收入達(dá)到508.49億元，同比增長24.6%，可謂戰(zhàn)果顯赫。

騰訊旗下的《王者榮耀》和《和平精英》依舊是國內(nèi)最吸金的手游，但在傳統(tǒng)的騰訊、網(wǎng)易兩家游戲巨頭的產(chǎn)品之外，以莉莉絲、米哈游、鷹角網(wǎng)絡(luò)等為代表的中型公司的產(chǎn)品也不遑多讓，頻頻向榜單前排發(fā)起沖擊，甚至一度將他們“拽下神壇”。而除了“進(jìn)擊”的中型公司外，接連“空降”移動游戲市場的互聯(lián)網(wǎng)巨頭也令騰訊和網(wǎng)易壓力激增。

隨著移動領(lǐng)域不斷細(xì)分，游戲精品化的趨勢愈加明顯，中型公司憑借高質(zhì)量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“彎道超車”也不再只是空想。在新的市場背景下，移動游戲是否會迎來“百花齊放”的光景，騰訊、網(wǎng)易對于市場的統(tǒng)治地位又會遭遇怎樣的變故？

《原神》獎項(xiàng)拿到手軟，中型公司鋒芒顯露

雖然《原神》并未拿下TGA 2020年度大獎，但仍然是國產(chǎn)手游的首次提名

在12月11日結(jié)束的游戲界“奧斯卡”The Game Awards（TGA）2020頒獎典禮上，國產(chǎn)多平臺游戲《原神》榮獲最佳移動游戲和最佳角色扮演游戲兩項(xiàng)提名，這也是中國原創(chuàng)游戲首次獲得TGA提名。

此外，《原神》還在今年拿下了“金搖桿獎”年度最佳游戲提名、Google Play年度最佳游戲以及蘋果年度精選應(yīng)用獎項(xiàng)，成績卓著。

而值得注意的是，這款上線首月便全球吸金2.5億美元、開服至今依舊話題不斷的國產(chǎn)手游，并沒有出在游戲巨頭騰訊或網(wǎng)易的陣營之中，而是來自國內(nèi)主攻二次元手游市場的中型公司米哈游。

“中國只有三家游戲公司，騰訊、網(wǎng)易和其他”——這是過去中國游戲市場的生動寫照。

根據(jù)財經(jīng)媒體新財富的統(tǒng)計，早在2015年，騰訊、網(wǎng)易兩家公司就已經(jīng)占據(jù)了整個中國游戲市場52.3%的市場份額，在手游市場更是占據(jù)了60.5%的市場份額。

而根據(jù)贏家通吃的馬太效應(yīng)，許多業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心未來中小型游戲廠商會因?yàn)轵v訊和網(wǎng)易雙寡頭壟斷市場而難以生存，但目前看來，以米哈游為首的中小型公司正在用實(shí)力和成績反駁這一觀點(diǎn)。隨著游戲市場整體增長趨于平穩(wěn)，在騰訊和網(wǎng)易“二分天下”的市場背景下，中小型游戲廠商紛紛轉(zhuǎn)變思路，沿精品化道路謀求破局。

根據(jù)國內(nèi)游戲媒體國產(chǎn)二次元手游觀察的統(tǒng)計，自從今年9月份開服以來，米哈游的《原神》連續(xù)三個月的流水表現(xiàn)都遙遙領(lǐng)先網(wǎng)易的《陰陽師》，大有要將《陰陽師》從“二次元手游一哥”的位置上拽下來的趨勢。

而鷹角的《明日方舟》則是在去年頻繁登上App Store暢銷榜榜首，首月流水5.93億元使它成功成為了當(dāng)時暢銷榜前十唯一的非騰訊、網(wǎng)易系游戲產(chǎn)品;疊紙旗下的《奇跡暖暖》和《閃耀暖暖》依舊穩(wěn)居女性向手游頭部的位置。至于莉莉絲，《萬國覺醒》與《劍與遠(yuǎn)征》在海內(nèi)外暢銷榜的精彩表現(xiàn)已經(jīng)讓市場充分見識到了這家公司在游戲開發(fā)和品牌營銷上的雄厚實(shí)力。

游戲愛好者兼從業(yè)者李松南認(rèn)為，玩家對游戲品質(zhì)追求的提高會呼吁更多的游戲類型，更深的游戲文化挖掘沉浸以及更好的游戲娛樂體驗(yàn)。從游戲業(yè)界前沿的角度來講，中小型游戲廠商比傳統(tǒng)大公司走的路更新更遠(yuǎn)，這是游戲產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化與革新帶來的必然“崛起”。

莉莉絲、米哈游、鷹角網(wǎng)絡(luò)的成功極大地鼓舞了國內(nèi)中小型游戲公司的士氣，越來越多的游戲廠商以“成為下一個米哈游”為目標(biāo)而努力。雖然騰訊、網(wǎng)易的行業(yè)龍頭的地位還并沒有受到動搖，但也感受到了陡然上升的壓力。

據(jù)商業(yè)媒體《晚點(diǎn) LatePost》報道，米哈游在今年下半年拒絕了騰訊、字節(jié)的投資。而米哈游的《原神》也并沒有出現(xiàn)在騰訊的發(fā)行渠道之中。

在后疫情時代，移動游戲市場前景撲朔迷離，難以找到對產(chǎn)業(yè)具有參考價值的對標(biāo)歷史時段。而像米哈游這樣不依附于任何大廠的中型公司，對于掌控中國手游市場的騰訊、網(wǎng)易而言毫無疑問是不穩(wěn)定因素。

而受此影響，騰訊今年采取了更為激進(jìn)的游戲投資策略。根據(jù)游戲媒體預(yù)言家游報的統(tǒng)計，騰訊2020年投資了29家游戲公司，這些游戲公司中包括大量的小工作室，以及從知名游戲項(xiàng)目中走出來的人才所創(chuàng)辦的工作室，這些工作室具有很強(qiáng)的開發(fā)潛力，涉及作品類型也更加多元化。

新挑戰(zhàn)者入局，“巨人”間的戰(zhàn)斗更加激烈

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然中小型公司在細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)活躍，但在綜合性文娛集團(tuán)成為趨勢的背景之下，中小型公司想要真正撼動巨頭地位仍很困難，就騰訊、網(wǎng)易而言，游戲只是他們業(yè)務(wù)的一部分，同樣這兩家也不是靠游戲才做到今天這個程度的，所以從公司或集團(tuán)的層面比較，中小型游戲公司還有很長的路要走。

真正令騰訊和網(wǎng)易煩心的是那些與自己一樣擁有財力和渠道的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們。對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，當(dāng)下能夠選擇的變現(xiàn)手段無非那么幾個：電商、廣告、增值服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)游戲。

其中，游戲是一門燒錢的生意，想要發(fā)展游戲業(yè)務(wù)少不了在資金上的高額投入。不過，在需要大成本、重資產(chǎn)投入的同時，游戲的盈利前景也非?？捎^。游戲行業(yè)的高門檻和高回報的特性注定了它會成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們廝殺的戰(zhàn)場，而對于游戲市場而言，阿里和字節(jié)加碼游戲業(yè)務(wù)已經(jīng)不算是什么新聞了。

字節(jié)強(qiáng)勢主攻休閑游戲，在重度游戲領(lǐng)域正在發(fā)力。而發(fā)誓“餓死也不做游戲”的阿里早在2013年就開始入局游戲市場，收購了UC九游，成立了游戲事業(yè)群，著手于游戲的發(fā)行和自研項(xiàng)目。

2017年，阿里游戲確立了“大宣發(fā)”、打造精品游戲、“影游聯(lián)動”以及海外發(fā)行等一系列游戲業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，在之后便順勢推出了《臥虎藏龍貳》《自由之戰(zhàn)2》與《刀劍兵器譜》等一系列手游。

毫無疑問，阿里作為互聯(lián)網(wǎng)大廠，在技術(shù)、人才和渠道方面具備中小型公司無法匹敵的優(yōu)勢，自從2017年發(fā)力以來，阿里游戲發(fā)行周期之短、頻率之高，令整個游戲圈震感明顯。

而在2019年9月20日，SLG游戲《三國志·戰(zhàn)略版》正式上線，自開服起一年內(nèi)數(shù)次登頂暢銷榜，并常居暢銷榜Top 5，向市場證明了阿里游戲也擁有產(chǎn)出“爆款”的實(shí)力。而放眼整個游戲市場，阿里游戲業(yè)務(wù)的增長也非常明顯。在App Annie2019年10月的游戲廠商收入排行榜中，阿里游戲首次殺入前三，僅次于騰訊和網(wǎng)易。在2020年第二季度的財報會議上，阿里高層更是高調(diào)點(diǎn)名游戲業(yè)務(wù)，嘗到了游戲業(yè)務(wù)“真香”的甜頭。

今年9月，阿里方面證實(shí)阿里游戲業(yè)務(wù)所屬的互動娛樂事業(yè)部（靈犀互娛）將整體升級成為獨(dú)立事業(yè)群，與阿里大文娛平行。

從某種意義上來講，阿里游戲的地位正在逐漸超越阿里數(shù)字媒體和娛樂下屬的其他業(yè)務(wù)。對于一直處在低迷之中的阿里大文娛而言，漸入佳境的阿里游戲讓他們看到扭轉(zhuǎn)頹勢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

攻略海外市場，三年新增11%全球份額

莉莉絲出品的《萬國覺醒》單在Google Play上就已實(shí)現(xiàn)破千萬的安裝量

面對國內(nèi)市場激烈的競爭環(huán)境和嚴(yán)格的政策限制，有越來越多的企業(yè)選擇海外發(fā)行，去探索更廣闊的全球市場。

而隨著游戲質(zhì)量整體提升，國產(chǎn)手游在海外市場的發(fā)展非常迅速。據(jù)App Annie統(tǒng)計，2017年上半年，中國移動游戲海外用戶支出占海外移動游戲市場份額為10%，而到了2020年上半年，這一數(shù)字迅速增長到了21%。

越來越多的國內(nèi)手游廠商選擇出海，其理由大致可以分為三類：第一類是受制于國內(nèi)發(fā)展形勢，選擇海外發(fā)行;第二類是對于國內(nèi)激烈的競爭環(huán)境不抱希望，轉(zhuǎn)而躋身去開拓嶄新的海外市場;第三類則是諸如騰訊、網(wǎng)易這樣的大型企業(yè)，在國內(nèi)的市場逐漸穩(wěn)定之后，進(jìn)行海外發(fā)行實(shí)施全球化戰(zhàn)略成為了必然的選擇。

在海外手游市場，中小型游戲廠商甚至壓過了騰訊、網(wǎng)易等巨頭（數(shù)據(jù)來源：App Annie）

根據(jù)App Annie的統(tǒng)計，國產(chǎn)移動游戲在日本、韓國、歐美和東南亞等海外市場都表現(xiàn)優(yōu)異，頻頻出現(xiàn)在地區(qū)暢銷榜前排。與國內(nèi)市場騰訊、網(wǎng)易系產(chǎn)品制霸榜單的情況不同，中國手游在海外收入的排行榜上呈現(xiàn)出一派“百花齊放”的景象，除了在國內(nèi)也負(fù)有盛名的米哈游、莉莉絲外，還有像趣加、時空幻境和沐瞳科技等主攻海外市場的中國手游企業(yè)。

自2017年起，阿里就開始發(fā)力手游，目前取得了還不錯的成績

對于那些進(jìn)軍海外市場的游戲公司而言，文化是擺在面前的一道難題，網(wǎng)易的《率土之濱》在國內(nèi)很成功，但出海的表現(xiàn)就不太好。為什么？其實(shí)就是因?yàn)槲幕町?，日韓玩家對于三國題材的代入感很強(qiáng)，但歐美玩家就對這一題材存在距離感，歐美玩家想玩三國題材游戲需要付出額外的學(xué)習(xí)成本，使得《率土之濱》沒有辦法很好地把文化輸出到外國人心里去。游戲開發(fā)者的輸出手法是一個問題，另外文化本身水土不服也可能是一個問題。

當(dāng)然，中國手游廠商也在探索和適應(yīng)國外的文化氛圍，比如莉莉絲的《萬國覺醒》就在游戲中融入了多個國家的文化，并且采用海外玩家更能接受的畫風(fēng)去呈現(xiàn)，最終在海外市場取得了不俗的成績。

在TapTap上，網(wǎng)易《率土之濱》也有百萬級別的安裝量

此外，國外的游戲生態(tài)和玩家喜好也與國內(nèi)存在差距，這涉及洞察當(dāng)?shù)厥袌龅膯栴}。比如說美國，在暢銷榜前十位的往往都是一些休閑品類的游戲，但最近《PUBG Mobile》和《原神》這些其他類別的游戲也漸漸上了暢銷榜。這是一個很有趣的現(xiàn)象，說明外國人對于這些游戲需求一直存在，而我們還沒有挖掘到。

隨著國內(nèi)手游企業(yè)出海經(jīng)驗(yàn)越發(fā)成熟，國產(chǎn)手游“走出去”的趨勢還將進(jìn)一步增強(qiáng)。不過對于中小型公司而言，海外發(fā)行會涉及本地化、區(qū)域化運(yùn)營，以及社群與渠道的管理，這需要足夠的資金和人力作為支撐。

而面對許多公司難以承擔(dān)海外獨(dú)代成本的狀況，海外發(fā)行代理平臺也悄然興起——當(dāng)然，對于游戲市場而言，這又是另外一個故事了。