周永生 喬振 劉少年

[摘 要] 文章運用PEST分析法和五力模型對“城市礦產(chǎn)”的回收利用行業(yè)的內(nèi)外環(huán)境進行分析，并以G企業(yè)為分析對象，對企業(yè)所處的內(nèi)外環(huán)境進行SWOT分析、內(nèi)外因素評價矩陣分析，以期為“城市礦產(chǎn)”回收利用型企業(yè)提供發(fā)展策略。分析結(jié)果表明G企業(yè)的外部機會明顯大于威脅，內(nèi)部優(yōu)勢小于劣勢。企業(yè)應(yīng)加強利用企業(yè)外部機會和自身優(yōu)勢，規(guī)避外部環(huán)境所帶來的威脅和自身劣勢。在以上分析的基礎(chǔ)上，提出企業(yè)應(yīng)采用自主創(chuàng)新策略、縱向一體化策略、多元化發(fā)展策略、國際化經(jīng)營策略。

[關(guān)鍵詞] 戰(zhàn)略分析;“城市礦產(chǎn)”;PEST分析法;內(nèi)外部因素評價矩陣

[中圖分類號] F713.2? ? ?[文獻標(biāo)識碼] A? ? ?[文章編號] 1673-8616（2020）01-0107-10

一、 問題的提出

隨著中國經(jīng)濟發(fā)展從高速增長階段轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)量提升階段，國家高度重視戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但高技術(shù)礦產(chǎn)資源的匱乏對國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)造成嚴(yán)重的阻礙，同時國家工業(yè)化和城鎮(zhèn)化過程中產(chǎn)生的“城市礦產(chǎn)”資源卻與日俱增。大量的“城市礦產(chǎn)”資源堆積在城市的各個角落，不僅造成資源的浪費，而且在一定程度上對生態(tài)環(huán)境造成破壞?！俺鞘械V產(chǎn)”如蘊藏在汽車、通訊設(shè)備、家電、廢舊機電設(shè)備、廢舊金屬以及塑料包裝物中的高技術(shù)礦產(chǎn)，對其進行回收利用可以有效解決國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源瓶頸[1]?！笆濉笔菄胰嫔罨母锵蚩v深推進的關(guān)鍵時期，國家對再生資源的回收利用的高度重視，為促進國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供有利的支撐。我國“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)起步較晚，相關(guān)理論尚不成熟，行業(yè)內(nèi)低價值再生資源回收困難、回收企業(yè)難以為繼、傳統(tǒng)粗暴回收方式等現(xiàn)象普遍存在[2]。 “城市礦產(chǎn)”資源遍布城市各個角落，國內(nèi)回收企業(yè)卻面臨著難以為繼的窘境。因此，對“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)發(fā)展策略的制定與選擇就顯得尤為重要。

近幾年關(guān)于“城市礦產(chǎn)”資源回收行業(yè)的研究文獻并不多。 “城市礦產(chǎn)”的概念最早是由日本學(xué)者南條道夫提出，2010年國家發(fā)展改革委和財政部發(fā)文正式提出了“城市礦產(chǎn)”概念，自此國內(nèi)學(xué)者開始對這個行業(yè)進行研究。在“城市礦產(chǎn)”理論、政策研究方面，王昶、耿紅軍、姚海琳等通過收集研究從1987年到2015年國家層面頒布的相關(guān)政策文件，分析中國“城市礦產(chǎn)”政策的特征和發(fā)展趨勢，對“城市礦產(chǎn)”的發(fā)展政策提出建議[3]。王昶、徐尖、姚海琳用實證和案例的方式對近年來“城市礦產(chǎn)”的理論進行梳理，指出經(jīng)濟利益仍然是回收企業(yè)的主要激勵因素并通過構(gòu)建回收網(wǎng)絡(luò)和政策的運用來協(xié)調(diào)回收企業(yè)的經(jīng)濟利益[4]。王昶、孫橋、左綠水等結(jié)合物質(zhì)流分析方法和生命周期分析法揭示“城市礦產(chǎn)”成礦機理，并對其分類評估，預(yù)測其開發(fā)潛力[5]。在國內(nèi)“城市礦產(chǎn)”回收利用方面，徐雪松、歐陽峣根據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚的內(nèi)外動因分析產(chǎn)業(yè)的脆弱性結(jié)構(gòu)和影響因素，提煉出脆弱性因子，并對其關(guān)鍵因子進行評價，為結(jié)構(gòu)失穩(wěn)提供防范性對策[6]。周永生、張俊通過對近幾年銅資源的消耗情況進行研究，用定量方法來預(yù)測未來銅資源的消耗趨勢，并給出關(guān)于持續(xù)發(fā)展的建議[7]。黃威、高慶先等通過2011—2014年我國廢棄物回收量與二氧化碳減排量的關(guān)系進行研究，得出溫室氣體減排效果明顯[8]。周永生、高山通過基于O2O視角構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式，進一步深化我國“城市礦產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展[9]。在國外發(fā)達國家“城市礦產(chǎn)”探討方面，周永生、張曉飛、唐玨等通過借鑒美國“城市礦產(chǎn)”的發(fā)展現(xiàn)狀和采取的措施，提出國內(nèi)“城市礦產(chǎn)”的對策措施[10];王昶、胡月昕、耿紅軍從主體、內(nèi)容和開發(fā)舉措三方面總結(jié)日本和德國對“城市礦產(chǎn)”開發(fā)利用的經(jīng)驗，為本國“城市礦產(chǎn)”開發(fā)利用提供借鑒[11]。

綜上可知，目前國內(nèi)外學(xué)者對“城市礦產(chǎn)”回收利用的研究主要集中在回收政策、回收網(wǎng)絡(luò)及渠道構(gòu)建、國內(nèi)外回收政策等方面，針對回收利用企業(yè)的戰(zhàn)略分析與選擇的研究卻很少。周永生、賀旋曾經(jīng)對國內(nèi)“城市礦產(chǎn)”的發(fā)展戰(zhàn)略進行探討，但其主要采用定性的方法對“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)進行戰(zhàn)略分析，缺乏數(shù)據(jù)支持。因此，本文從“城市礦產(chǎn)”回收的整體策略出發(fā)，通過對回收利用行業(yè)的內(nèi)外環(huán)境進行分析，并針對國內(nèi)大型回收利用企業(yè)進行內(nèi)外因素評價矩陣分析，旨在為我國“城市礦產(chǎn)”的回收利用型企業(yè)的發(fā)展提供正確的方向，為制定正確的“城市礦產(chǎn)”回收利用的發(fā)展策略提供重要的參考依據(jù)。

二、 回收行業(yè)環(huán)境分析

（一）宏觀環(huán)境分析（PEST分析）

文章基于PEST分析方法對“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)宏觀環(huán)境進行分析，通過對政治因素、經(jīng)濟因素、社會因素、技術(shù)因素四方面的分析，探究“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)所面臨的機會和威脅，并以此作為發(fā)展策略提出的依據(jù)[12]。

1.政治因素分析

黨的十八大以來，國家高度重視生態(tài)文明建設(shè)，將生態(tài)文明建設(shè)納入經(jīng)濟、政治、社會、文化總體布局，為“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2017年被再生資源業(yè)內(nèi)人士稱為“政策元年”，在這一年相繼下發(fā)了關(guān)于資源再生方面的一系列政策，如2017年3月國務(wù)院辦公廳下發(fā)《生活垃圾分類制度實施方案》，確定在部分重點城市首先強制實行垃圾分類。5月，國家發(fā)展改革委等14部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動〉的通知》，提倡完善多種“城市礦產(chǎn)”的回收網(wǎng)絡(luò)渠道，建立適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的回收模式。7月國務(wù)院辦公廳下發(fā)《禁止洋垃圾入境推動固體廢棄物管理制度改革方案》，進一步加強國內(nèi)固體廢棄物的回收管理。8月，原環(huán)境部聯(lián)合國家發(fā)展改革委等6部門一起下發(fā)《廢輪胎、廢舊衣服、廢塑料、廢電子產(chǎn)品等再生利用行業(yè)整頓清理方案》，加強對再生利用企業(yè)的“散亂污”等現(xiàn)象的清理。這些文件的下發(fā)在一定程度上為回收企業(yè)規(guī)范發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

2.經(jīng)濟因素分析

隨著我國全面深化改革向縱深推進，經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)從高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)受到國家的高度重視。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量高技術(shù)礦產(chǎn)資源作為支撐。然而我國高技術(shù)礦產(chǎn)資源相對匱乏，難以滿足新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。因此，通過“城市礦產(chǎn)”資源的回收，在一定程度上解決了資源短缺問題。伴隨著我國家電、汽車行業(yè)等進入報廢高峰期，資源回收企業(yè)獲得了充足的原材料。截止到2017年底，我國廢舊機電、廢鋼鐵、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢家電等中國十大廢棄物的回收總量達到2.82億噸。其中廢玻璃、廢電池、廢紡織品的回收量同比增長幅度最大，分別為24.4%、46.7%、29.6%;報廢機動車和廢塑料回收量出現(xiàn)下滑的現(xiàn)象（見圖1）。

3.社會因素分析

工業(yè)化和城市化進程加快也進一步催生出大量的“城市礦產(chǎn)”資源，為資源回收企業(yè)提供了廣闊的回收市場[13]。同時隨著國民教育水平提升，人們生態(tài)環(huán)保意識增強，越來越多的人開始更加關(guān)注生態(tài)環(huán)境問題，為回收利用行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造出一個良好的社會環(huán)境。此外，國家也頒布一系列的資源回收利用政策文件，如《關(guān)于開展城市礦產(chǎn)示范基地建設(shè)的通知》《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》等文件，意味著政府對資源再生行業(yè)更為重視。

4.技術(shù)因素分析

相對于國外發(fā)達國家，我國“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過幾年的發(fā)展，回收利用技術(shù)水平得到一系列的提升。2011年，國家發(fā)改委下發(fā)的《再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進計劃》指出，加強再生金屬資源技術(shù)的研發(fā)推廣力度，支持研發(fā)和創(chuàng)新新型再生金屬的熔煉、節(jié)能環(huán)保技術(shù)、預(yù)處理技術(shù)裝備。2017年國家發(fā)展改革委《關(guān)于印發(fā)〈循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動〉的通知》提出要完善再生資源回收體系，建立逆向物流回收體系，支持互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立線上線下回收網(wǎng)絡(luò)?！锻ㄖ愤€提出要通過國家科技計劃支持循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，支持資源循環(huán)利用企業(yè)與科研院所、高等院校組建產(chǎn)學(xué)研技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。

（二） 行業(yè)競爭環(huán)境分析（五力模型）

制定“城市礦產(chǎn)”回收利用行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，不僅要考慮企業(yè)所處的宏觀環(huán)境，企業(yè)所處的行業(yè)競爭環(huán)境也是應(yīng)當(dāng)考慮的因素。行業(yè)內(nèi)外的形勢變化和市場競爭的加劇，要求必須在客觀上對企業(yè)的競爭環(huán)境進行深入分析，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略措施，主動地去適應(yīng)外部環(huán)境變化，充分利用其自身優(yōu)勢，在激烈的競爭中保持穩(wěn)步發(fā)展。本文主要借助邁克爾·波特的五力模型[14]，從企業(yè)現(xiàn)有的競爭者、上游供應(yīng)商、下游賣方、替代品和潛在進入者等五個方面來對“城市礦產(chǎn)”回收利用型企業(yè)的競爭環(huán)境進行分析[15]（見圖2）。

1.潛在進入者

2006年，國家發(fā)改委下發(fā)《再生資源行業(yè)準(zhǔn)入條件》，規(guī)定新進入資源再生利用行業(yè)的企業(yè)必須符合節(jié)能、環(huán)保、資源管理等方面的政策法規(guī)，符合國家的資源再生企業(yè)的整體條件。同時新進的資源再生行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資金、人才、技術(shù)設(shè)備和大批量高品質(zhì)的廢舊資源，因為只有這樣才能讓新進入的資源再生企業(yè)在不破壞生態(tài)環(huán)境的前提下，通過實行回收規(guī)?；瘉斫档推髽I(yè)的回收成本，提高企業(yè)的市場競爭力。

2.供應(yīng)商

“城市礦產(chǎn)”回收利用型企業(yè)的廢舊資源的供應(yīng)主要有兩個渠道，一是依靠從國外進口。2017年我國廢紙、廢鋼鐵、廢塑料、廢紡織品、廢有色金屬等五大類廢舊資源的進口總量為3620.9萬噸，同比上年下降9.9%。其中廢塑料下降幅度最大（為20.7%）。廢舊紡織品同比下降6.2%。下降的主要原因是受商務(wù)部下發(fā)的《禁止洋垃圾入境推進固體廢棄物進口管理制度改革實施方案》等一系列政策的影響（見表1）。二是通過從國內(nèi)眾多回收個體手中對國內(nèi)“城市礦產(chǎn)”資源進行回收利用。國內(nèi)“城市礦產(chǎn)”資源的供應(yīng)商主要是城市居民，截止到2017年底，我國“城市礦產(chǎn)”回收行業(yè)共回收再生資源2.82億噸，同比增長11%，其中增長速度較快的主要有廢電池、廢玻璃、廢舊紡織品，分別同比增長46.7%、24.4%、29.6%。

3.購買者

“城市礦產(chǎn)”的購買者多為以再生金屬、再生資源為原材料的金屬加工企業(yè)。自2017年國務(wù)院下發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢棄物進口管理制度改革實施方案》等文件以來，國內(nèi)金屬加工企業(yè)只能通過回收利用企業(yè)回收的“城市礦產(chǎn)”資源來滿足對原材料的需求。作為回收企業(yè)下游購買者的金屬加工企業(yè)具有較少的議價能力，否則可能面臨原材料供應(yīng)不足所導(dǎo)致破產(chǎn)的窘境。

4.現(xiàn)有的競爭者

目前“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)主要分為兩大類：第一類是傳統(tǒng)家庭作坊式的回收企業(yè)。這類企業(yè)不管是在規(guī)模、經(jīng)濟和回收資源的數(shù)量上都不占有優(yōu)勢，且這種傳統(tǒng)家庭作坊的回收企業(yè)技術(shù)設(shè)備比較差，回收可利用資源不僅會造成資源的浪費，而且對生態(tài)環(huán)境造成二次破壞[16]。第二類是葛洲壩、格力電器、啟迪桑德、格林美等大型回收企業(yè)。這類企業(yè)擁有雄厚的資金，廣闊的市場和先進的回收設(shè)備技術(shù)，具有較強的競爭力。如啟迪桑德響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，加大對外投資，在海外設(shè)立分支機構(gòu)，增加企業(yè)核心競爭力。回收利用型企業(yè)要想在眾多競爭者中脫穎而出，需要不斷創(chuàng)新，體現(xiàn)自己的優(yōu)勢，走差異化道路。

5.替代品

“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)產(chǎn)品的替代品主要有原生資源和材質(zhì)本身的替代資源。原生資源和再生資源屬于替代品的關(guān)系，兩者本質(zhì)上并沒有差異，只是來源方式的不同，所以企業(yè)很難通過產(chǎn)品差異化來區(qū)別產(chǎn)品。唯一有差異的在于價格方面，當(dāng)原生資源的價格遠遠比再生資源高時，人們會更加傾向于再生資源。但由于材質(zhì)不同，使得再生產(chǎn)品的特性存在一定的差異，因此通過產(chǎn)品差異化的策略可以取得超額的利潤。因此，通過自主創(chuàng)新形成差異化競爭優(yōu)勢將成為回收利用型企業(yè)戰(zhàn)勝其他資源再生企業(yè)的法寶。

三、G企業(yè)微觀環(huán)境分析

G企業(yè)于2001年12月28日在深圳注冊成立，2010年1月登陸深圳證券交易所中小企業(yè)板，是中國開采“城市礦產(chǎn)”資源、再生資源行業(yè)和電子廢棄物回收利用行業(yè)龍頭企業(yè)之一。十多年以來，G企業(yè)在多個省成功建立了十六大循環(huán)產(chǎn)業(yè)園，下面主要以G企業(yè)為基礎(chǔ)，運用實證研究方法對其進行分析。

（一）定性分析

本文基于SWOT分析方法，對G企業(yè)的內(nèi)外環(huán)境進行分析，具體如表2所示。

通過運用SWOT分析方法對企業(yè)自身進行分析得出，“城市礦產(chǎn)”回收利用行業(yè)應(yīng)充分利用國家對回收行業(yè)的大力支持，通過技術(shù)研發(fā)、設(shè)備的更新以及高端人才的引進對“城市礦產(chǎn)”資源進行回收利用。堅持自主創(chuàng)新的精神，打造企業(yè)整體的差異化，增加自身競爭能力，以此來消除來自行業(yè)中的其他企業(yè)的威脅。

（二）企業(yè)外部要素評價

外部因素評價矩陣（EFE）是一種從外部環(huán)境來判斷企業(yè)戰(zhàn)略的一種方法，它主要是從企業(yè)所處外部環(huán)境的機會和威脅中找出關(guān)鍵影響因素。通過問卷調(diào)查的方式，組織G企業(yè)中各個階層的管理者，根據(jù)這些要素對企業(yè)獲得成功的影響程度賦予權(quán)重，并根據(jù)G企業(yè)現(xiàn)狀對其要素的反應(yīng)程度進行評分，權(quán)重從0—1分別表示“不重要”到“非常重要”。評分從1—4分別表示反應(yīng)很差、反應(yīng)為平均水平、反應(yīng)高于平均水平、反應(yīng)很好。一個企業(yè)所能得到總的加權(quán)評分為4、平均加權(quán)評分為2.5、最低評分為1。其中總加權(quán)平均分為4表示企業(yè)能很好地利用外部的機會而規(guī)避威脅。總加權(quán)平均分為1表示企業(yè)不能很好地利用外部機會來規(guī)避威脅。基于以上G企業(yè)的外部環(huán)境分析，本文運用外部因素評價（EFE）矩陣對其外部影響因素中的關(guān)鍵因素進行分析，以此來判斷現(xiàn)行的G企業(yè)戰(zhàn)略是否充分利用自身外部優(yōu)勢來規(guī)避風(fēng)險，如表3所示。

G企業(yè)外部因素評價矩陣的總加權(quán)得分為2.71，其值明顯高于加權(quán)平均值2.5，表明G企業(yè)雖然能夠利用外部機會以規(guī)避威脅，但是仍然未能充分利用這些機會。

（三）企業(yè)內(nèi)部因素評價

企業(yè)內(nèi)部因素評價（IEF）矩陣是指從企業(yè)內(nèi)部影響因素中尋找影響企業(yè)戰(zhàn)略制定的關(guān)鍵因素，其主要從企業(yè)的內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢出發(fā)，評價其關(guān)鍵因素對G企業(yè)的戰(zhàn)略制定的影響。具體方法和外部因素評價矩陣一樣，如表4所示。

由表4所得，G企業(yè)內(nèi)部因素評價矩陣的總加權(quán)得分2.26，明顯低于平均加權(quán)得分2.5。表明G企業(yè)沒有很好地利用企業(yè)自身優(yōu)勢來規(guī)避劣勢。因此G企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的策略以加強對自身優(yōu)勢的利用，同時規(guī)避劣勢。

四、 G企業(yè)發(fā)展策略

由上述對企業(yè)外部因素評價分析矩陣可得總加權(quán)得分為2.71，其值超過平均加權(quán)值2.5，可以得出“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)的外部機會大于外部威脅，所以資源回收利用企業(yè)必須把握外部環(huán)境所帶來的機會，避免外部環(huán)境帶來的威脅。由企業(yè)內(nèi)部因素評價分析矩陣得出其加權(quán)得分2.26，低于平均加權(quán)值2.5，結(jié)果表明再利用企業(yè)自身的優(yōu)勢小于劣勢。因此，企業(yè)應(yīng)進一步加強利用企業(yè)優(yōu)勢，提高企業(yè)競爭力。據(jù)此，文章提出以下策略，為資源再生型企業(yè)發(fā)展提供參考。

（一）采用自主創(chuàng)新策略

回收企業(yè)應(yīng)在政府支持的基礎(chǔ)上，引進高端人才，不斷采用新的回收技術(shù)和設(shè)備，提高“城市礦產(chǎn)”的回收利用效率。同時，企業(yè)應(yīng)進一步加強企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，充分利用國家資金支持，研發(fā)出更有效率的回收設(shè)備和技術(shù)，提高企業(yè)自身競爭能力，努力將企業(yè)打造成為該行業(yè)的領(lǐng)軍者。

（二）采用縱向一體化策略

目前，“城市礦產(chǎn)”回收企業(yè)多以家庭作坊為主，粗暴野蠻的回收方式進一步導(dǎo)致目前可回收的“城市礦產(chǎn)”資源進一步短缺，而且極易對周邊的生態(tài)環(huán)境造成二次污染。因此，資源再生企業(yè)應(yīng)通過兼并這些家庭作坊，促使產(chǎn)業(yè)鏈上游“城市礦產(chǎn)”的回收體系更加規(guī)范，提高企業(yè)自身對供應(yīng)商討價還價的能力。同時實行縱向一體化戰(zhàn)略的企業(yè)不僅有利于信息的及時有效的傳遞，減少傳遞過程的信息失真的可能性，減少運輸費用，降低成本，而且一體化戰(zhàn)略可以提高企業(yè)差異化能力，增強企業(yè)競爭能力。

（三）采用多元化發(fā)展策略

回收利用企業(yè)采取多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，可以通過聯(lián)合采購，一定程度上降低企業(yè)的成本，減少運營的風(fēng)險。長期多元化戰(zhàn)略容易使資源再利用企業(yè)形成范圍經(jīng)濟效應(yīng)，不僅節(jié)省企業(yè)的成本輸出，而且提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢地位，塑造自身企業(yè)的品牌效應(yīng)。相對于競爭對手，采用多元化戰(zhàn)略的企業(yè)擁有更加雄厚的資本，采用低成本戰(zhàn)略迫使競爭對手退出行業(yè)，增加自己的市場份額占有量，提高競爭能力。

（四）采用國際化經(jīng)營策略

資源再生企業(yè)應(yīng)充分響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，不應(yīng)該只關(guān)注本國市場，而應(yīng)加大國外市場開拓力度，在國外建立分支機構(gòu)，增加對高端技術(shù)研發(fā)資金的投入，加快再生資源深加工的步伐，以此來拓寬資源再生企業(yè)的業(yè)務(wù)，增加企業(yè)的核心競爭力。

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