孫安妮/文

大豆富含植物蛋白質(zhì)和不飽和脂肪酸。隨著中國(guó)居民生活水平的提高，對(duì)優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的需求增加，大豆需求量隨之增加。然而，由于中國(guó)大豆種植面積有限以及大豆生產(chǎn)技術(shù)較為落后，中國(guó)大豆產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。因此，中國(guó)高度依賴進(jìn)口大豆，并且近九成的進(jìn)口大豆原產(chǎn)地為美國(guó)和巴西。其中，自美國(guó)大豆進(jìn)口量約占大豆進(jìn)口總量的三成。中國(guó)大豆進(jìn)口渠道二元化為中國(guó)的大豆安全和大豆產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展埋下了巨大隱患。

2018年3月22日，美國(guó)宣布計(jì)劃對(duì)600億美元的中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅，而中國(guó)也采取反制措施，計(jì)劃對(duì)30億美元的美國(guó)輸中商品加征關(guān)稅，這標(biāo)志著中美貿(mào)易摩擦的開(kāi)始。2019年12月12日，中國(guó)宣布正在開(kāi)展部分自美國(guó)進(jìn)口大豆加征關(guān)稅的排除工作。至此，中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)簳r(shí)緩和。在此背景下，本文介紹了中國(guó)大豆的生產(chǎn)與貿(mào)易狀況，梳理了中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)大豆產(chǎn)生的影響，并在此基礎(chǔ)上對(duì)當(dāng)前中國(guó)大豆面臨的問(wèn)題進(jìn)行思考和探討，提出相應(yīng)的對(duì)策建議。

一、中國(guó)大豆生產(chǎn)貿(mào)易概況

（一）1978年以來(lái)，中國(guó)大豆產(chǎn)量的總趨勢(shì)為先增后減。1978—2004年，由于聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的推行，中國(guó)大豆產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2004年，中國(guó)大豆產(chǎn)量達(dá)到1949年以來(lái)最高水平，為1740萬(wàn)噸。2004—2014年，由于水稻、玉米種植面積替代了部分大豆種植面積，中國(guó)大豆產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。2015年，為鼓勵(lì)農(nóng)民擴(kuò)大大豆種植面積，農(nóng)業(yè)部下發(fā)了相關(guān)政策支持大豆生產(chǎn)。2016年和2017年，在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，中國(guó)大豆產(chǎn)量出現(xiàn)回升，分別為1359萬(wàn)噸和1528萬(wàn)噸。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，中國(guó)提高了對(duì)黑龍江大豆主產(chǎn)區(qū)的大豆補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。2019年，中國(guó)開(kāi)始實(shí)施大豆振興計(jì)劃，中國(guó)大豆種植面積大幅度提高。2019年中國(guó)大豆種植面積達(dá)到1.4億畝，相比2018年增加了1382萬(wàn)畝，增幅高達(dá)11%。其中，黑龍江省大豆種植面積增加量為1068萬(wàn)畝，約占全國(guó)大豆種植面積增加量的八成。2019年，中國(guó)大豆產(chǎn)量大幅提升，高達(dá)1642萬(wàn)噸，相比2018年增加了193.5萬(wàn)噸，增幅為12.9%。

（二）近年來(lái)，中國(guó)大豆始終保持“進(jìn)多出少”的貿(mào)易格局。中國(guó)是世界最大的大豆進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口了世界六成以上的貿(mào)易大豆。與之相比，中國(guó)大豆出口量微乎其微。2019年，中國(guó)大豆出口量為11萬(wàn)噸，為中國(guó)大豆進(jìn)口量的1.25%。

近年來(lái)，美國(guó)是中國(guó)第二大的大豆進(jìn)口國(guó)，自美國(guó)大豆進(jìn)口量約占大豆進(jìn)口總量的1/3。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，中國(guó)大豆進(jìn)口量多年來(lái)首次下降。2019年中國(guó)大豆進(jìn)口量比2018年略有下降，為8801萬(wàn)噸。2020年第一季度，中國(guó)進(jìn)口大豆量為1780萬(wàn)噸，相比去年同期增加6.2%。其中，自美國(guó)大豆進(jìn)口量為781噸，相比去年同期增加210%。隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議逐步落地，2020年中國(guó)自美國(guó)大豆進(jìn)口量預(yù)計(jì)將有較大增長(zhǎng)。

二、中美大豆貿(mào)易摩擦的影響

（一）進(jìn)口大豆價(jià)格短期內(nèi)上漲，長(zhǎng)期趨于平穩(wěn)。短期內(nèi)，關(guān)稅的上調(diào)會(huì)使進(jìn)口大豆成本增加，導(dǎo)致進(jìn)口大豆價(jià)格上漲。除美國(guó)外其他國(guó)家有限的大豆供給無(wú)法滿足中國(guó)巨大的消費(fèi)需求，供不應(yīng)求的結(jié)果是進(jìn)口大豆價(jià)格上漲。

從長(zhǎng)期來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦對(duì)于進(jìn)口大豆價(jià)格的影響會(huì)逐漸消除，進(jìn)口大豆價(jià)格趨于平穩(wěn)。原因如下：一是全球大豆供給充足。2018年全球大豆產(chǎn)量的增加量為2400萬(wàn)噸，而全球大豆消費(fèi)量的增加量為70萬(wàn)噸，全球大豆消費(fèi)量的增加量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球大豆產(chǎn)量的增加量。二是中國(guó)大豆需求減弱。2018年豬價(jià)劇烈下跌，導(dǎo)致生豬喂養(yǎng)飼料豆粕的需求下降，進(jìn)而使中國(guó)大豆需求有所緩和。三是全球大豆貿(mào)易格局將達(dá)到新的平衡。中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆加征關(guān)稅，將導(dǎo)致中國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格上漲以及美國(guó)大豆出口價(jià)格下降。這將吸引其他國(guó)家增加對(duì)中國(guó)的大豆出口，同時(shí)進(jìn)口美國(guó)大豆以補(bǔ)充本國(guó)大豆需求，從而獲得差額利潤(rùn)。綜上，從長(zhǎng)期來(lái)看，全球大豆供需平衡，進(jìn)口大豆價(jià)格將趨于平穩(wěn)。

（二）大豆總進(jìn)口量減少，大豆進(jìn)口向其他國(guó)家傾斜。2018年，中國(guó)大豆進(jìn)口量為8803萬(wàn)噸，相比2017年減少8%，這是中國(guó)2012年以來(lái)大豆進(jìn)口量首次出現(xiàn)減少。其中，自巴西大豆進(jìn)口量為6608萬(wàn)噸，占大豆總進(jìn)口量的75%，同比增加30%，份額較2017年提升22個(gè)百分點(diǎn)；自美國(guó)大豆進(jìn)口量為1664萬(wàn)噸，占大豆總進(jìn)口量的19%，同比減少49%，份額較2017年下滑15個(gè)百分點(diǎn)。同期，自加拿大、阿根廷和烏拉圭大豆進(jìn)口量分別為179萬(wàn)噸、146萬(wàn)噸和120萬(wàn)噸，分別減少12.5%、77.8%和53.4%。自俄羅斯大豆進(jìn)口量為81.7萬(wàn)噸，同比增加60.8%。受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年中國(guó)自美國(guó)大豆進(jìn)口量減少近半數(shù)，對(duì)中國(guó)大豆總進(jìn)口量減少的貢獻(xiàn)率高達(dá)216%。

（三）大豆產(chǎn)業(yè)供需平衡，大豆相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格維穩(wěn)。大豆相關(guān)產(chǎn)品包括豆油和豆粕。從豆油看，豆油替代品較多，如花生油、菜籽油、棕櫚油等，豆油價(jià)格上漲空間較為有限。此外，近年來(lái)中國(guó)植物油市場(chǎng)供給充足，豆油價(jià)格上漲壓力較小。從豆粕看，豆粕價(jià)格會(huì)有所上漲，但是漲幅有限。2018年豬價(jià)劇烈下跌，中國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)處于虧損狀態(tài)。部分企業(yè)為減少損失，通過(guò)降低生豬喂養(yǎng)飼料中豆粕比例，以降低生豬養(yǎng)殖成本，這導(dǎo)致豆粕市場(chǎng)需求偏弱，供需基本平衡。

三、中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)壕徍蟮乃伎?/h2>

（一）中國(guó)大豆需求量大，導(dǎo)致大豆進(jìn)口量居高不下。國(guó)產(chǎn)大豆蛋白質(zhì)含量高，多用于食用；進(jìn)口大豆出油率高且價(jià)格低廉，多被制成豆油、豆粕等相關(guān)產(chǎn)品。豆油是常用的烹調(diào)用油之一，豆粕主要用作肉禽的喂養(yǎng)飼料。隨著中國(guó)居民膳食結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，對(duì)油脂和肉禽的消費(fèi)需求增加，對(duì)豆油和豆粕的需求量隨之增加，大豆需求量進(jìn)一步攀升。而中國(guó)大豆供給量遠(yuǎn)低于需求量，這導(dǎo)致大豆進(jìn)口量的逐年增加。

此外，許多企業(yè)選擇中國(guó)作為豆油加工地。中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉，大豆壓榨技術(shù)也較為成熟，是理想的豆油加工地。中國(guó)大部分壓榨企業(yè)由外資控股，外資企業(yè)為了降低豆油加工成本，大量購(gòu)買進(jìn)口大豆加工成豆油，使中國(guó)大豆進(jìn)口量居高不下。

（二）中國(guó)大豆對(duì)外依存度高，短期內(nèi)大豆以進(jìn)口為主的格局不會(huì)改變。近十年來(lái)，中國(guó)大豆對(duì)外依存度高達(dá)80%以上，且呈上升趨勢(shì)。這是因?yàn)椋阂皇侵袊?guó)大豆的種植面積有限。近年來(lái)，在耕地紅線的限制下，為保證主要糧食作物水稻和小麥供應(yīng)充足，大豆種植面積不斷減少。二是中國(guó)大豆單產(chǎn)較低。中國(guó)沒(méi)有推廣轉(zhuǎn)基因大豆種植，也尚未自主研發(fā)轉(zhuǎn)基因大豆品種。非轉(zhuǎn)基因大豆的劣勢(shì)主要體現(xiàn)在種植成本高和單產(chǎn)低。此外，非轉(zhuǎn)基因大豆出油率較低，大豆作為豆油的生產(chǎn)原料，出油率低導(dǎo)致非轉(zhuǎn)基因大豆種植收益較低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較弱。非轉(zhuǎn)基因大豆也更易受病蟲(chóng)害威脅，進(jìn)一步增加了種植成本，削弱了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，美國(guó)、巴西等國(guó)家都通過(guò)應(yīng)用轉(zhuǎn)基因技術(shù)實(shí)現(xiàn)了單產(chǎn)大幅度提高，大豆產(chǎn)量成倍增加。三是中國(guó)大豆種植收益較低。大豆是土地密集型農(nóng)產(chǎn)品，相比于玉米、小麥畝產(chǎn)量較低，農(nóng)民的種植收益不高，因此多數(shù)農(nóng)民選擇種植玉米、小麥等高收益農(nóng)產(chǎn)品，這導(dǎo)致大豆種植面積進(jìn)一步萎縮。

（三）大豆進(jìn)口渠道二元化，為中國(guó)大豆安全埋下隱患。中國(guó)大豆進(jìn)口渠道較為單一，絕大部分的進(jìn)口大豆來(lái)源于美國(guó)和巴西，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系的變化很容易對(duì)中國(guó)大豆供給格局產(chǎn)生影響。這次的中美大豆貿(mào)易摩擦為我們敲響了警鐘。雖然現(xiàn)在中美大豆貿(mào)易摩擦由于中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議而暫時(shí)緩和，但是貿(mào)易摩擦仍可能再次出現(xiàn)。我們必須認(rèn)識(shí)到，二元化的大豆進(jìn)口渠道，降低了中國(guó)大豆抵御外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為中國(guó)大豆安全埋下了巨大的隱患。

2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情也表現(xiàn)出大豆進(jìn)口渠道二元化所帶來(lái)的巨大風(fēng)險(xiǎn)。新冠肺炎疫情對(duì)美國(guó)和巴西兩國(guó)的影響仍在持續(xù)，美國(guó)和巴西兩國(guó)大豆供應(yīng)量直線下滑。巴西桑托斯港接連出現(xiàn)確診病例，部分船只停止裝載，港口嚴(yán)重阻塞，這對(duì)包括大豆貿(mào)易在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易造成極大不便。受新冠肺炎疫情影響，美國(guó)收緊了移民政策，導(dǎo)致了大量農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力流失，大豆生產(chǎn)遭遇困境。

四、中美大豆貿(mào)易摩擦?xí)壕徍蟮膶?duì)策

（一）增加大豆種植面積，提高大豆產(chǎn)量。提高大豆自給率對(duì)保障我國(guó)大豆安全有著重大的意義，可以從以下四個(gè)方面入手：一是提高大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼。由于中國(guó)大豆種植成本較高，相對(duì)玉米、水稻等作物收益較低，導(dǎo)致大豆生產(chǎn)者積極性不高。通過(guò)增大補(bǔ)貼力度，可以增加大豆生產(chǎn)者的種植收入，從而調(diào)動(dòng)大豆種植的積極性，增加大豆種植面積。二是加大培育良種的科研投入。中國(guó)可以通過(guò)育種獎(jiǎng)勵(lì)政策，提高專家育種的積極性，從而加快培育高單產(chǎn)、高出油率、高蛋白質(zhì)的大豆品種，增強(qiáng)中國(guó)大豆的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。三是建設(shè)大豆種植保護(hù)區(qū)。大豆種植保護(hù)區(qū)可以改善大豆種植條件，提高防災(zāi)抗旱能力，降低大豆種植風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)大豆產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。四是提高大豆種植規(guī)模化、機(jī)械化水平。通過(guò)大豆生產(chǎn)效率的提高，降低大豆生產(chǎn)成本，提升中國(guó)大豆的競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作，促進(jìn)大豆進(jìn)口來(lái)源多元化。通過(guò)與多個(gè)大豆生產(chǎn)國(guó)進(jìn)行經(jīng)貿(mào)合作，可以使中國(guó)大豆進(jìn)口渠道分散化，促進(jìn)多元化的大豆進(jìn)口格局的形成，降低依賴單一國(guó)家大豆進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)，保障中國(guó)的大豆安全。

一方面，中國(guó)應(yīng)當(dāng)積極和阿根廷、加拿大等全球主要大豆生產(chǎn)國(guó)建立大豆貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。中國(guó)應(yīng)當(dāng)降低合作國(guó)家的大豆進(jìn)口關(guān)稅，以加快形成多元化的大豆進(jìn)口格局。另一方面，中國(guó)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步開(kāi)拓新興大豆進(jìn)口市場(chǎng)。許多國(guó)家疆土遼闊，土壤條件優(yōu)渥，為大豆的機(jī)械化、規(guī)?；a(chǎn)提供了有力的先天條件，為未來(lái)大豆的高倍增產(chǎn)提供了可能。中國(guó)可以通過(guò)國(guó)際投資的方式，增強(qiáng)與這些國(guó)家的大豆貿(mào)易合作，促進(jìn)大豆進(jìn)口渠道多元化。

（三）增加豆油、豆粕替代品的進(jìn)口，減少大豆需求量。中國(guó)大豆消費(fèi)量中有約九成來(lái)自于大豆壓榨消費(fèi)。大豆壓榨的主要產(chǎn)品為豆油和豆粕。中國(guó)可以通過(guò)增加豆油和豆粕替代品的進(jìn)口以滿足對(duì)豆油和豆粕的消費(fèi)需求，從而減少大豆的壓榨需求。從豆油看，中國(guó)可以增加花生油、蓖麻油、菜籽油、棕櫚油等植物油的進(jìn)口以彌補(bǔ)豆油的供給缺口。從豆粕看，世界粕類市場(chǎng)供給充足，粕類貿(mào)易規(guī)模龐大。中國(guó)可以增加亞麻粕、棉籽粕、花生粕、油菜粕等豆粕替代品的進(jìn)口來(lái)滿足對(duì)粕類的消費(fèi)需求。此外，中國(guó)應(yīng)當(dāng)調(diào)整肉禽喂養(yǎng)飼料的配方，降低配方中蛋白質(zhì)的比例，以減少對(duì)豆粕的需求。2018年中國(guó)生豬喂養(yǎng)飼料的蛋白質(zhì)含量為16%，如果通過(guò)調(diào)整配方將蛋白質(zhì)含量下降2個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)可減少1030萬(wàn)噸豆粕消費(fèi)，相當(dāng)于減少1370萬(wàn)噸大豆消費(fèi)。中國(guó)還應(yīng)當(dāng)積極研發(fā)新型肉禽喂養(yǎng)飼料的添加劑，促進(jìn)肉禽喂養(yǎng)飼料中氨基酸的使用效率，降低豆粕的消費(fèi)量，減少大豆進(jìn)口量。