■ 陳曉菲 蘇崇宇 趙然 張雅丁 莫丹

1.中核戰(zhàn)略規(guī)劃研究總院 北京 100048

2.中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司 北京 100822

0 引言

核工業(yè)是國(guó)家軍事戰(zhàn)略的核心，國(guó)家能源安全的戰(zhàn)略根基。伴隨日益復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，中國(guó)將面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，迫切需要提高中國(guó)核工業(yè)的技術(shù)水平和持續(xù)發(fā)展能力，維持國(guó)家“必要而有限”的核威懾能力，進(jìn)一步突破關(guān)鍵技術(shù)，增強(qiáng)核工業(yè)技術(shù)自主創(chuàng)新能力。而知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新能力的助推器[1-2]。核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及國(guó)家安全和國(guó)家重大利益，是國(guó)家的戰(zhàn)略性資源，是國(guó)家科技發(fā)展水平的集中體現(xiàn)。全面提升核工業(yè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)由核大國(guó)向核強(qiáng)國(guó)跨越升級(jí)與構(gòu)建中國(guó)特色先進(jìn)核工業(yè)體系的必然要求。專(zhuān)利是知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重要組成部分，周密的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略必須明確專(zhuān)利布局策略。俄羅斯作為傳統(tǒng)核大國(guó)，其核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展現(xiàn)狀及專(zhuān)利布局對(duì)中國(guó)有重要借鑒意義。

2007年，俄羅斯國(guó)家原子能集團(tuán)公司（ROSATOM）成立，將原俄羅斯原子能署、國(guó)內(nèi)一些民用核能公司以及核研究機(jī)構(gòu)整合，改制成為政企合一的大型綜合國(guó)有公司，成為國(guó)內(nèi)核行業(yè)的主管部門(mén)，并躍居世界最具競(jìng)爭(zhēng)力的核電巨頭之一[3]。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為核武器、核電、基礎(chǔ)科學(xué)技術(shù)、核及輻射安全、核動(dòng)力破冰船隊(duì)五大板塊，覆蓋了鈾礦勘探及開(kāi)采、核燃料制備、核電站運(yùn)行、核設(shè)施退役及放射性廢物處置的核能全產(chǎn)業(yè)鏈。作為核電超級(jí)巨頭，ROSATOM科技創(chuàng)新成果顯著，湯森路透將其評(píng)選為核能工業(yè)世界10大創(chuàng)新公司之一[4]。

已有學(xué)者[3,5-8]針對(duì)ROSATOM 的核能發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力以及科技創(chuàng)新管理體系等方面進(jìn)行了深入分析，但尚未就ROSATOM 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，尤其是專(zhuān)利布局戰(zhàn)略進(jìn)行過(guò)研究。此外，上述研究主要采用定性分析方法，缺少定量分析。本文著眼于ROSATOM 的全球?qū)＠季植呗?，?duì)專(zhuān)利文獻(xiàn)進(jìn)行定量分析，同時(shí)對(duì)其年度財(cái)報(bào)公開(kāi)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等非專(zhuān)利文獻(xiàn)進(jìn)行定性分析，將定量分析與定性分析有機(jī)融合，力圖深入分析RO‐SATOM的全球?qū)＠l(fā)展現(xiàn)狀及布局戰(zhàn)略。

ROSATOM建立完善了集團(tuán)統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體制和系統(tǒng)。ROSATOM下屬科技和創(chuàng)新股份公司設(shè)有覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理中心，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)整個(gè)集團(tuán)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)[5]。同時(shí)，集團(tuán)采取了多種措施實(shí)現(xiàn)更好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)[9]。一是集團(tuán)內(nèi)設(shè)置有科技委員會(huì)以及研發(fā)成果專(zhuān)家評(píng)審制度，對(duì)申報(bào)的專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行評(píng)審，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資源。二是建立了監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手海內(nèi)外市場(chǎng)活躍度的系統(tǒng)。三是引入全產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)秘密認(rèn)證和保護(hù)系統(tǒng)。四是開(kāi)設(shè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)校，幫助技術(shù)和管理人員學(xué)習(xí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)。此外，ROSATOM 十分重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)營(yíng)和評(píng)估，2014～2016年期間，集團(tuán)版權(quán)許可的盈利增長(zhǎng)13 倍[4]。經(jīng)過(guò)對(duì)核武器業(yè)務(wù)板塊的知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估，資產(chǎn)負(fù)債表中的無(wú)形資產(chǎn)增加了8300萬(wàn)盧布（約789 萬(wàn)人民幣）[4]。針對(duì)國(guó)際合作及海外業(yè)務(wù)中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，ROSATOM同聯(lián)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、俄羅斯外交部建立了三層知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)系統(tǒng)[10]：政府間協(xié)定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條例的標(biāo)準(zhǔn)化；矩陣化處理國(guó)際商業(yè)合同條款；通過(guò)集團(tuán)和整個(gè)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)流程和法律文書(shū)形成綜合控制體系。上述完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系為RO‐SATOM科技創(chuàng)新奠定了良好基礎(chǔ)。

1 研究方法

本文采用專(zhuān)利文獻(xiàn)定量分析與非專(zhuān)利文獻(xiàn)定性分析相結(jié)合的研究方法。專(zhuān)利檢索采用PatSnap 全球?qū)＠麢z索數(shù)據(jù)庫(kù)，其包括了從1790年至今的全球116 個(gè)國(guó)家地區(qū)的超過(guò)1.4億專(zhuān)利數(shù)據(jù)。據(jù)ROSATOM 官方2018年度財(cái)報(bào)[10]顯示，ROSATOM 旗下共有335 家組織和機(jī)構(gòu)，因此專(zhuān)利檢索策略為專(zhuān)利申請(qǐng)人限定方法，檢索截止日期為2019年12月31日。在初步檢索基礎(chǔ)上進(jìn)行人工去重、去噪，去除不相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)人對(duì)應(yīng)的專(zhuān)利文獻(xiàn)。

2 研究結(jié)果

2.1 ROSATOM全球?qū)＠艣r

ROSATOM 全球?qū)＠艣r如表1所示，全球?qū)＠灿?jì)9854件。年申請(qǐng)量峰值出現(xiàn)在2015年，達(dá)638件。專(zhuān)利申請(qǐng)活躍度，即近五年申請(qǐng)平均值與往年平均值之比為1.79，說(shuō)明其保持著一定的研發(fā)活力。全球所有專(zhuān)利中有27%的專(zhuān)利為集團(tuán)總部所有。針對(duì)專(zhuān)利類(lèi)型，發(fā)明專(zhuān)利占比76%。專(zhuān)利類(lèi)型在一定程度上反映了技術(shù)方案創(chuàng)造性的高低，ROSATOM 的發(fā)明占比遠(yuǎn)高于實(shí)用新型占比，體現(xiàn)了其核工業(yè)技術(shù)實(shí)力雄厚。專(zhuān)利布局地域方面，超過(guò)9 成的專(zhuān)利布局在本國(guó)，其余專(zhuān)利布局在25個(gè)國(guó)家/地區(qū)。分布廣泛的海外專(zhuān)利印證了ROSATOM海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張迅猛的事實(shí)。海外專(zhuān)利主要布局在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WO）、歐洲專(zhuān)利局（EP）、韓國(guó)、美國(guó)和加拿大。專(zhuān)利申請(qǐng)量前5位的創(chuàng)新主體依次為全俄實(shí)驗(yàn)物理科學(xué)研究所、新西伯利亞化學(xué)濃縮廠(chǎng)、全俄技術(shù)物理研究所、西伯利亞化工廠(chǎng)以及烏拉爾電化學(xué)廠(chǎng)。上述5大創(chuàng)新主體的申請(qǐng)總量占ROSATOM 全球?qū)＠夹g(shù)集中度）的34%。通過(guò)技術(shù)分析可知，ROSATOM的全球?qū)＠?，核燃料技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利數(shù)量最多，占所有專(zhuān)利的32%。其次為退役及三廢處理，占比19%。其他主要技術(shù)領(lǐng)域分別為反應(yīng)堆、核技術(shù)、核電廠(chǎng)和專(zhuān)用設(shè)備。

表1 ROSATOM全球?qū)＠艣r

2.2 ROSATOM全球?qū)＠季痔攸c(diǎn)

2.2.1 海外專(zhuān)利增長(zhǎng)迅速，傳統(tǒng)與新興市場(chǎng)并重

ROSATOM 國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利申請(qǐng)的年代趨勢(shì)如圖1所示。

由于前蘇聯(lián)的一部分研究院所被俄羅斯繼承，并成為ROSATOM 的下屬機(jī)構(gòu)，因此ROSATOM 的第1 件專(zhuān)利申請(qǐng)出現(xiàn)在1978年。初期專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量不多。1992年蘇聯(lián)解體后，俄羅斯開(kāi)始著手進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的立法工作，重新建立起較為完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律體系。因此，上世紀(jì)90年代ROSATOM 的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量開(kāi)始增長(zhǎng)至每年百件量級(jí)。在2015年申請(qǐng)量達(dá)到峰值638件。

2001年，ROSATOM 開(kāi)始有國(guó)外專(zhuān)利布局。隨著海外核電業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，國(guó)外專(zhuān)利數(shù)量迅速增長(zhǎng)。

ROSATOM 的全球?qū)＠赜蚍植既鐖D2所示，結(jié)果表明90%的專(zhuān)利布局在本國(guó)，其余10%外國(guó)專(zhuān)利布局范圍分布較廣，5 大洲均有涉及，海外布局國(guó)家/地區(qū)總數(shù)為25。布局地區(qū)不僅包括世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織、歐洲專(zhuān)利局等國(guó)際組織，以及美國(guó)、加拿大、日本核電產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)的國(guó)家，還涉及印尼、越南等新興核電國(guó)家。這一地域分布在一定程度上反映了ROSATOM 的全球業(yè)務(wù)分布。截至2019年底，ROSATOM 已簽約36 臺(tái)海外核電機(jī)組，海外核電機(jī)組數(shù)量位居世界第1。中國(guó)、印度、匈牙利、土耳其、埃及、越南是其海外業(yè)務(wù)的代表，并且在上述國(guó)家中已有專(zhuān)利布局。除此之外，雖然ROSATOM 在美國(guó)和德國(guó)等地并未有核電機(jī)組，但是在核燃料、核輻射產(chǎn)品領(lǐng)域占有一定市場(chǎng)份額。考慮到這些國(guó)家是傳統(tǒng)核大國(guó)，核能技術(shù)發(fā)展成熟，并且知識(shí)產(chǎn)權(quán)法制環(huán)境良好，因此其在當(dāng)?shù)匾采暾?qǐng)了一定數(shù)量的專(zhuān)利，鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力。上述國(guó)家的專(zhuān)利申請(qǐng)?bào)w現(xiàn)了ROSATOM 海外專(zhuān)利布局與國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)齊頭并進(jìn)的意識(shí)。而在印尼、馬來(lái)西亞、南非、約旦、立陶宛等新興市場(chǎng)，盡管還未鎖定核電項(xiàng)目，ROSATOM采取了專(zhuān)利先行的策略，積極在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行專(zhuān)利布局，試圖搶占市場(chǎng)，形成技術(shù)壁壘。

圖1 ROSATOM國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利申請(qǐng)年代趨勢(shì)圖

圖2 ROSATOM全球?qū)＠赜蚍植?/p>

圖3 ROSATOM主要布局區(qū)域?qū)＠夹g(shù)領(lǐng)域分布

2.2.2 技術(shù)領(lǐng)域覆蓋面廣，核燃料是主要技術(shù)領(lǐng)域

考慮到ROSATOM 的經(jīng)營(yíng)范圍廣闊，通過(guò)研究其專(zhuān)利申請(qǐng)的技術(shù)領(lǐng)域能夠明確這一核電巨頭的業(yè)務(wù)分布及重點(diǎn)策略。圖3為ROSATOM 主要專(zhuān)利布局區(qū)域的技術(shù)領(lǐng)域分布。各主要區(qū)域的主要技術(shù)領(lǐng)域均包括核燃料、核設(shè)施退役及三廢處理（退役及三廢）、核技術(shù)、反應(yīng)堆以及核電廠(chǎng)。而離心機(jī)專(zhuān)用設(shè)備這一技術(shù)領(lǐng)域沒(méi)有在海外布局，這是由于離心機(jī)是鈾濃縮的必需設(shè)備，技術(shù)較為敏感。俄羅斯本國(guó)專(zhuān)利數(shù)量最多的為核燃料，占比31%；核設(shè)施退役及三廢處理的專(zhuān)利數(shù)量次之，占比19%。而核燃料、核設(shè)施退役及三廢處理是整個(gè)核燃料循環(huán)的兩大重要環(huán)節(jié)，反映了ROSATOM 在核燃料循環(huán)方面的專(zhuān)利產(chǎn)出最高，充分體現(xiàn)了ROSATOM 作為全球第3 大核燃料供應(yīng)商[11]的技術(shù)實(shí)力。此外，本國(guó)核燃料領(lǐng)域?qū)＠杏?2 件關(guān)于武器級(jí)钚/鈾轉(zhuǎn)化為MOX 燃料技術(shù)，而MOX 燃料是實(shí)現(xiàn)閉式核燃料循環(huán)目標(biāo)的重點(diǎn)發(fā)展方向。鑒于上述12件專(zhuān)利尚未進(jìn)入中國(guó)，中國(guó)核工業(yè)相關(guān)主體要重點(diǎn)關(guān)注，盡早開(kāi)展專(zhuān)利分析評(píng)議，必要時(shí)從外圍進(jìn)行專(zhuān)利阻擊，化解潛在侵權(quán)糾紛。

海外市場(chǎng)中，在中國(guó)、加拿大、美國(guó)和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的重點(diǎn)布局領(lǐng)域均為反應(yīng)堆和核電廠(chǎng)。并且4大主要海外市場(chǎng)中均存在液態(tài)金屬冷卻快堆分支領(lǐng)域，而液態(tài)金屬冷卻快堆是第四代核電站6 種推薦堆型之一，也是俄羅斯第五代核潛艇選用的堆型，反映了ROSATOM在快堆領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此外，ROSATOM 在中國(guó)和美國(guó)申請(qǐng)了一定數(shù)量的聚變反應(yīng)堆領(lǐng)域?qū)＠?，而俄羅斯、美國(guó)、中國(guó)均為“國(guó)際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆（ITER）計(jì)劃”的參與國(guó)，在合作研發(fā)國(guó)申請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)利體現(xiàn)了ROSATOM 敏銳的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和搶占競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)先的意識(shí)。

2.2.3 主要專(zhuān)利創(chuàng)新主體涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游

ROSATOM下屬組織和機(jī)構(gòu)中的主要專(zhuān)利技術(shù)創(chuàng)新主體及其創(chuàng)新能力如表2所示。十大專(zhuān)利技術(shù)創(chuàng)新主體按照專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量由多至少依次為全俄實(shí)驗(yàn)物理科學(xué)研究所、新西伯利亞化學(xué)濃縮廠(chǎng)、全俄技術(shù)物理研究所、西伯利亞化工廠(chǎng)、烏拉爾電化學(xué)廠(chǎng)、俄羅斯AKME 工程公司、切佩茨克機(jī)械廠(chǎng)、俄羅斯礦業(yè)化工公司、俄羅斯機(jī)械制造中央設(shè)計(jì)局和俄羅斯馬雅克生產(chǎn)聯(lián)合體，覆蓋了核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游。作為研發(fā)機(jī)構(gòu)，俄羅斯聯(lián)邦核中心-全俄實(shí)驗(yàn)物理科學(xué)研究所擁有的專(zhuān)利數(shù)量最多，占集團(tuán)所有專(zhuān)利數(shù)量的19%；另一個(gè)下屬科研院所——全俄技術(shù)物理研究所專(zhuān)利數(shù)量占比3%。上述兩個(gè)科研院所的科研項(xiàng)目涵蓋了軍民核動(dòng)力，技術(shù)研發(fā)保持一定活躍度。并且有效專(zhuān)利占比均高于80%，專(zhuān)利維護(hù)意識(shí)較強(qiáng)。位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，主營(yíng)鈾濃縮的西伯利亞化工廠(chǎng)的有效專(zhuān)利占比最低，僅為5%；并且近3年申請(qǐng)占比不足1%。一方面是因?yàn)镽OSATOM 的鈾濃縮技術(shù)領(lǐng)域已成熟固化。另一方面是因?yàn)殁櫇饪s的核心技術(shù)較為敏感，不適宜通過(guò)公開(kāi)的專(zhuān)利申請(qǐng)進(jìn)行保護(hù)，更適合以商業(yè)秘密或國(guó)家秘密的形式進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。另外，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游負(fù)責(zé)核電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的主要公司——俄羅斯AKME 工程公司的同族專(zhuān)利布局意識(shí)較強(qiáng)，平均同族成員數(shù)量高達(dá)11.6，有效專(zhuān)利占比超過(guò)70%。其最初成立時(shí)是為了推動(dòng)鉛鉍快中子反應(yīng)堆的商業(yè)化，并且該公司擁有鉛鉍快中子反應(yīng)堆技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。較高的同族成員數(shù)量反映了ROSATOM 試圖在全球市場(chǎng)搶占鉛鉍快中子反應(yīng)堆技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的俄羅斯礦業(yè)化工公司經(jīng)營(yíng)著俄羅斯境內(nèi)絕大多數(shù)放射性廢物貯存中心，近3年專(zhuān)利申請(qǐng)占比高達(dá)20%，說(shuō)明近3年專(zhuān)利申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)較快，體現(xiàn)了ROSATOM對(duì)乏燃料后處理技術(shù)的重視。十大專(zhuān)利技術(shù)創(chuàng)新主體的專(zhuān)利平均被引用次數(shù)均不高于2，屬于較低水平，與專(zhuān)利大多數(shù)為國(guó)內(nèi)專(zhuān)利有關(guān)。

表2 ROSATOM主要專(zhuān)利技術(shù)創(chuàng)新主體及其創(chuàng)新能力

縱觀(guān)專(zhuān)利數(shù)量排名前10位的申請(qǐng)人中，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的主體居多。結(jié)合各主體的主要經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，反映了盡管ROSATOM 的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了核工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，但產(chǎn)業(yè)鏈的上游-核燃料制備，尤其是鈾濃縮是其專(zhuān)利申請(qǐng)的主要產(chǎn)出，但近3年申請(qǐng)占比以及有效專(zhuān)利占比均處于低位。這一方面是因?yàn)槎砹_斯開(kāi)始研發(fā)鈾濃縮并就其申請(qǐng)專(zhuān)利的時(shí)間早，超過(guò)了專(zhuān)利保護(hù)期限；另一方面是由于俄羅斯境內(nèi)鈾濃縮技術(shù)已經(jīng)成熟化，研發(fā)活躍度下降。

2.2.4 中國(guó)專(zhuān)利布局時(shí)間早，中俄合作項(xiàng)目相關(guān)專(zhuān)利已有布局

截至2019年12月，ROSATOM 在華專(zhuān)利共計(jì)67 件，均為發(fā)明專(zhuān)利。第一件中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)于2002年，鑒于其在2001年才開(kāi)始進(jìn)行海外專(zhuān)利布局，充分說(shuō)明中國(guó)是其主要關(guān)注的海外市場(chǎng)之一。在華專(zhuān)利的具體技術(shù)領(lǐng)域如圖4所示。值得注意的是，有4 件專(zhuān)利的主要內(nèi)容是提高ROSATOM 自主設(shè)計(jì)的VVER 反應(yīng)堆的安全性，有10 件專(zhuān)利涉及快堆及其燃料技術(shù)。而中國(guó)田灣核電采用的是VVER 堆型；并且ROSATOM 是中國(guó)CFR-600 快中子示范反應(yīng)堆的核燃料供應(yīng)方。在目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)利布局反映了ROSATOM 較強(qiáng)的法律保護(hù)意識(shí)。同時(shí)，其在我國(guó)進(jìn)行專(zhuān)利布局的主要目的是通過(guò)設(shè)置專(zhuān)利壁壘強(qiáng)化技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并借助專(zhuān)利來(lái)為中俄VVER反應(yīng)堆及快堆燃料領(lǐng)域的合作和談判爭(zhēng)取籌碼。國(guó)內(nèi)相關(guān)主體在對(duì)上述關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)研發(fā)時(shí)，要尤其注意避免侵權(quán)。

中國(guó)專(zhuān)利的法律狀態(tài)及有效專(zhuān)利的剩余壽命（即剩余保護(hù)年限）分布如圖5所示。結(jié)果表明，截至2019年12月，超過(guò)6成的專(zhuān)利仍處于審理中的狀態(tài)，有4件已經(jīng)失效，仍然有效的專(zhuān)利為21 件。無(wú)效專(zhuān)利包括2 件核燃料技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠约? 件其他技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠?。由于RO‐SATOM 在華申請(qǐng)專(zhuān)利的時(shí)間主要集中在2014年以后，因此幾乎50%有效專(zhuān)利的剩余壽命大于15年，剩余壽命為10～15年的專(zhuān)利也較多，僅有2 件專(zhuān)利的剩余壽命不足10年。中國(guó)相關(guān)主體要注意規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)自身利益。對(duì)于在審專(zhuān)利，必要時(shí)可提出異議，阻止其進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)利布局。對(duì)于無(wú)效的專(zhuān)利，則可以大膽利用其中仍然有價(jià)值的技術(shù)方案，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步進(jìn)行自主創(chuàng)新。

2.3 對(duì)中國(guó)核工業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略的啟示與建議

圖4 ROSATOM在華專(zhuān)利技術(shù)分支分布

圖5 在華專(zhuān)利法律狀態(tài)及有效專(zhuān)利剩余壽命分析

ROSATOM 作為俄羅斯國(guó)內(nèi)一家獨(dú)大的核工業(yè)企業(yè)，代表著政府意識(shí)，行政級(jí)別非常高，有權(quán)威話(huà)語(yǔ)權(quán)；而中國(guó)核工業(yè)相關(guān)企業(yè)眾多。盡管中俄兩國(guó)核工業(yè)體制不同，仍然可以充分借鑒ROSATOM 的主要管理經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提升中國(guó)核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。

2.3.1 加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，制定國(guó)家級(jí)核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)題戰(zhàn)略規(guī)劃

核工業(yè)是典型的知識(shí)密集型行業(yè)，核工業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新是國(guó)家創(chuàng)新體系的重要組成部分，需要國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)。而核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的發(fā)展同樣需要國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略指引。

2014年6月，俄聯(lián)邦政府頒布了由ROSATOM 編制的《俄聯(lián)邦“核工業(yè)綜合體發(fā)展”國(guó)家綱要》作為核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的國(guó)家頂層戰(zhàn)略文件。該綱要為俄羅斯2020年前的核能發(fā)展方向指出了系統(tǒng)全面的前瞻性、戰(zhàn)略性規(guī)劃。綱要不僅提出了發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)設(shè)定了具體考核指標(biāo)。根據(jù)綱要，到2020年，ROSATOM 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)的數(shù)量要達(dá)到每年每100 位研發(fā)人員申請(qǐng)12 件專(zhuān)利；創(chuàng)新型產(chǎn)品和服務(wù)在核行業(yè)總產(chǎn)品和服務(wù)中的占比達(dá)到10%[6]。

中國(guó)于2007年制定的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2005-2020年）》中并未涉及關(guān)于核電知識(shí)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容。僅在《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》指出，要實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量和品牌戰(zhàn)略，提高海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)能力。以衛(wèi)星、高鐵、核能、超級(jí)計(jì)算機(jī)等為重點(diǎn)，推動(dòng)中國(guó)先進(jìn)技術(shù)和裝備走出去[12]。借鑒ROSATOM 的管理經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)要結(jié)合核領(lǐng)域科研項(xiàng)目和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的特點(diǎn)，積極制定國(guó)家級(jí)核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)題戰(zhàn)略規(guī)劃，圍繞核領(lǐng)域科研項(xiàng)目的全過(guò)程以及專(zhuān)利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)全周期進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。建立試點(diǎn)單位，確立行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)導(dǎo)向。以實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為尋求目標(biāo)，以形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為努力方向。引領(lǐng)示范制定和實(shí)施行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，從國(guó)家層面推動(dòng)核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有序發(fā)展。

2.3.2 重視戰(zhàn)略性新興技術(shù)領(lǐng)域，尤其是先進(jìn)核技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季郑瑩屨技夹g(shù)高地

核能應(yīng)用領(lǐng)域眾多，除核電廠(chǎng)外還有諸如核醫(yī)學(xué)、輻射滅菌等民用范圍更廣泛的技術(shù)。ROSATOM擁有世界上唯一的核動(dòng)力破冰船隊(duì)，在核動(dòng)力船舶領(lǐng)域申請(qǐng)了相當(dāng)數(shù)量的專(zhuān)利。中國(guó)相關(guān)單位也在積極研發(fā)先進(jìn)核技術(shù)領(lǐng)域，如核電池、空間核動(dòng)力、核醫(yī)學(xué)等。這些新興技術(shù)與傳統(tǒng)原子能技術(shù)相結(jié)合既是熱點(diǎn)也是重點(diǎn)，尤其是產(chǎn)品應(yīng)用類(lèi)潛在高價(jià)值專(zhuān)利，要抓緊進(jìn)行國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利布局，搶占市場(chǎng)和技術(shù)高地。同時(shí)建立監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手海內(nèi)外市場(chǎng)活躍度的系統(tǒng)平臺(tái)，保障自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2.3.3 專(zhuān)利布局與市場(chǎng)策略相結(jié)合，積極部署海外專(zhuān)利

由于海外專(zhuān)利申請(qǐng)成本高昂，因此不可能采取廣種薄收的戰(zhàn)略[13]。要首先明確目標(biāo)潛在國(guó)，優(yōu)先在具有領(lǐng)先水平和市場(chǎng)應(yīng)用前景的領(lǐng)域申請(qǐng)海外專(zhuān)利，分步驟有的放矢。應(yīng)借鑒ROSATOM 將申請(qǐng)專(zhuān)利與海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)同步進(jìn)行，甚至早于海外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，以維系自身最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)[14]。歐美傳統(tǒng)核大國(guó)相關(guān)技術(shù)起步早，競(jìng)爭(zhēng)激烈，專(zhuān)利壁壘較高，而新興核電國(guó)家的專(zhuān)利競(jìng)爭(zhēng)較緩和，因此要采取“農(nóng)村包圍城市”的策略向海外市場(chǎng)進(jìn)軍。同時(shí)，積極參與ITER、國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)的科研計(jì)劃等國(guó)際項(xiàng)目合作，整合優(yōu)勢(shì)資源，加強(qiáng)國(guó)際間合作，多個(gè)主體聯(lián)合申請(qǐng)海外專(zhuān)利，不僅可以改變單個(gè)企業(yè)專(zhuān)利組合單薄，覆蓋力不夠的局面；而且能夠擴(kuò)大國(guó)際影響力。

2.3.4 加強(qiáng)對(duì)ROSATOM 進(jìn)行專(zhuān)利跟蹤預(yù)警，關(guān)注關(guān)鍵核心技術(shù)

要加強(qiáng)對(duì)ROSATOM 進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)專(zhuān)利跟蹤，開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化、常態(tài)化的專(zhuān)利預(yù)警工作。監(jiān)測(cè)其專(zhuān)利信息，掌握其專(zhuān)利部署狀況，及時(shí)了解其技術(shù)研發(fā)動(dòng)向和市場(chǎng)行為。特別是離心機(jī)、乏燃料后處理、快堆及其燃料等關(guān)鍵核心技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)要重點(diǎn)關(guān)注，積極進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析評(píng)議，為中國(guó)核工業(yè)相關(guān)主體進(jìn)行技術(shù)研發(fā)提供信息支持，同時(shí)提高重大研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)能力。

2.3.5 專(zhuān)利與商業(yè)秘密相融合，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略

專(zhuān)利的本質(zhì)是以公開(kāi)換取保護(hù)，而核工業(yè)的一些科技成果研發(fā)周期長(zhǎng)，技術(shù)手段精密復(fù)雜，戰(zhàn)略?xún)r(jià)值高，并不適合公開(kāi)申請(qǐng)專(zhuān)利。建議國(guó)內(nèi)相關(guān)主體對(duì)科技成果進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理，專(zhuān)利申請(qǐng)與商業(yè)秘密有機(jī)融合，雙管齊下，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。對(duì)關(guān)鍵核心以及技術(shù)圍墻較高的技術(shù)作為商業(yè)秘密保護(hù)；對(duì)容易被他人仿造且不容易保密的技術(shù)申請(qǐng)專(zhuān)利保護(hù)。

2.3.6 中俄合作既要尊重協(xié)議互利共贏，也要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)

中方與ROSATOM 在核領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)展了廣泛的合作，成果顯著。截至2019年底，實(shí)驗(yàn)快堆建造、田灣核電1-4 號(hào)機(jī)組工程等項(xiàng)目已完成，后續(xù)核電項(xiàng)目等一攬子合作正在積極有序推進(jìn)[15]。考慮到雙方合作不斷深入，存在一定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)潛在風(fēng)險(xiǎn)。我方在尊重協(xié)議互利共贏的基礎(chǔ)上，要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。尤其是針對(duì)核電反應(yīng)堆、蒸汽發(fā)生器等核電關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行再創(chuàng)新的過(guò)程中，首先要制定完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃，識(shí)別、評(píng)估主要知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，并制定規(guī)避策略。

3 結(jié)語(yǔ)

在創(chuàng)建65周年之際，中國(guó)核工業(yè)的發(fā)展正面臨重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，迫切需要從核大國(guó)向核強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)。只有充分利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)這一助推器，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，提高自主創(chuàng)新能力，才能早日構(gòu)建完成中國(guó)特色先進(jìn)核工業(yè)體系。借鑒世界核電巨頭ROSATOM 的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理經(jīng)驗(yàn)以及全球?qū)＠季植呗?，本文?duì)中國(guó)核工業(yè)專(zhuān)利戰(zhàn)略提升提出以下建議：一是要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，制定國(guó)家級(jí)核工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)題戰(zhàn)略規(guī)劃；二是要重視戰(zhàn)略性新興技術(shù)領(lǐng)域，尤其是先進(jìn)核技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠季?，搶占技術(shù)高地；三是要將專(zhuān)利布局與市場(chǎng)策略相結(jié)合，積極部署海外專(zhuān)利；四是要加強(qiáng)對(duì)ROSATOM 進(jìn)行專(zhuān)利跟蹤預(yù)警，關(guān)注關(guān)鍵核心技術(shù)；五是要將專(zhuān)利與商業(yè)秘密相融合，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略；六是要在國(guó)際合作中 加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。