01 待浪再起，韌性考驗(yàn)

2020年，在中國現(xiàn)代化史上會是一個(gè)挺重要的年份，因?yàn)閮蓚€(gè)數(shù)據(jù)。第一，2020年是全面小康年。第二，我們的人均GDP將超過1萬美元。當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP超過1萬美元的時(shí)候，會出現(xiàn)怎樣的景象呢？

1. 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。勞動密集型的產(chǎn)業(yè)必須要加速離開，這個(gè)國家的制造業(yè)面臨脫胎換骨式的升級。

2. 出現(xiàn)新的消費(fèi)人群。新的審美、新的消費(fèi)趣味、新的消費(fèi)領(lǐng)域和品類如何全新出現(xiàn)？

3. 當(dāng)人均GDP超過1萬美元的時(shí)候，財(cái)富加速理論就會像魔鬼一樣生效。怎么能夠在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)社會公平？

回望40年前，那時(shí)的美國處在滯脹之中。1980年美國的通貨膨脹率超過10%，經(jīng)濟(jì)增長率-0.2%。如果大家對今天的中國不太滿意，1980年的美國，同樣面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級、社會公平的問題。

美國怎么走出經(jīng)濟(jì)滯脹的呢？不是通過依循于工業(yè)革命所完成的技術(shù)、邏輯、規(guī)律，而是期待一個(gè)新的文明形態(tài)的出現(xiàn)——信息革命。

中國是工業(yè)革命最后的獲益者，當(dāng)美國人、法國人、英國人、德國人需要把他們的工廠遷移到成本更低、稅收更優(yōu)惠的國家的時(shí)候，1978年中國開始打開國門，我們趕上了工業(yè)革命的末班車，同時(shí)也非常有幸地趕上了互聯(lián)網(wǎng)革命的頭班車。過去20年，中國是被互聯(lián)網(wǎng)改變最為徹底的國家。

今天，當(dāng)中國吃掉了工業(yè)革命的所有紅利，成為全球制造業(yè)第一大國，當(dāng)中國成為全球互聯(lián)網(wǎng)最令人激動的實(shí)驗(yàn)場的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)奇跡也面臨著結(jié)束。我們必須期待一個(gè)新的浪潮到來。

我們暫且給它定義一個(gè)名字，叫做“科技智造時(shí)代”。在未來的十到二十年內(nèi)，將發(fā)生剛剛過去的二十年里互聯(lián)網(wǎng)改造世界那樣的變化。我們的產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)都將發(fā)生巨大的變化，我甚至懷疑十年后，各位的身邊可能沒有一個(gè)愛人，但會有一個(gè)機(jī)器人，這就是第四次浪潮。

2018年，我們請過一些經(jīng)濟(jì)學(xué)者對2019年的經(jīng)濟(jì)做過信心預(yù)測，不久前我們又拜托他們對2020年做一個(gè)信心預(yù)測。我看了這些數(shù)據(jù)，變化挺大。

宏觀經(jīng)濟(jì)層面。2019年60%的經(jīng)濟(jì)學(xué)者對經(jīng)濟(jì)是悲觀的，2020年這個(gè)人數(shù)已經(jīng)減少到了34%。而認(rèn)為經(jīng)濟(jì)會持平發(fā)展的人由30%增加到了54%，也就是說這批經(jīng)濟(jì)學(xué)者普遍認(rèn)為2020年的經(jīng)濟(jì)會比2019年稍稍好一點(diǎn)。

再來看A股。2018年這個(gè)時(shí)候，認(rèn)為A股會上行的占33%，持平的占33%，下行的占20%。關(guān)于2020年，認(rèn)為A股會上行的占58.7%，認(rèn)為持平的占到33.3%，加在一起超過90%。2020年的A股市場大概率是值得期待的。

貿(mào)易摩擦。2019年認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦?xí)ち覍沟恼嫉?3%，認(rèn)為會達(dá)成協(xié)議的只有3.3%，認(rèn)為對抗會趨緩的占50%。2020年，58.7%的人認(rèn)為中美貿(mào)易摩擦對抗會趨緩，認(rèn)為仍然會激烈對抗的學(xué)者從33.3%減少到了8.7%，28.2%的人認(rèn)為會達(dá)成協(xié)議。

關(guān)于樓市和人民幣匯率，學(xué)者們的觀點(diǎn)挺對立的。認(rèn)為樓市在2020年會持平的占59%，37%的人認(rèn)為會趨冷。2020年樓市政策的波動，限購限貸的放松或新政策的出臺，是中國宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的一個(gè)非常重要的不確定因素。

關(guān)于匯率，更加詭異，是一個(gè)平均的大餅。30%的人認(rèn)為會升值，30%的人認(rèn)為會貶值，30%的人認(rèn)為會持平。匯率的數(shù)據(jù)比樓市更加叵測。

02 國貨運(yùn)動，方興未艾

2010年代這一輪的新國貨運(yùn)動，并不是第一次，在中國現(xiàn)代化史上，已經(jīng)發(fā)生過兩次。第一次是1904年-1937年。第二次國貨運(yùn)動發(fā)生在1984年。1984年以后，以輕工業(yè)為主的中國產(chǎn)品開始不斷地出現(xiàn)。

1998年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，中國商品開始以另外一種面目，叫做Made in China，向全球輸出制造能力。第二次國貨運(yùn)動是以亞洲金融危機(jī)和加入WTO為節(jié)點(diǎn)終結(jié)了。第二次國貨運(yùn)動的結(jié)束意味著Made in China黃金十年的開始。

今天我們面臨的是第三次國貨運(yùn)動，它和第二次國貨運(yùn)動的最大區(qū)別就是審美。當(dāng)一個(gè)國家的人均GDP超過1萬美元時(shí)，新中產(chǎn)會成為這個(gè)國家消費(fèi)的主力，而這部分消費(fèi)主力的本土文化意識會大規(guī)模地崛起。

小米有品是今天中國非常優(yōu)秀的精選平臺，也是新國貨品牌的孵化器，上面有超過6000個(gè)商品，很大部分是80后、90后、00后喜歡的新奇產(chǎn)品。我們一方面在小米有品等市場看到越來越多的國貨，中國人愿意買中國產(chǎn)品。同時(shí)在全球市場，我們也看到中國公司開始建立自己的品牌，這就是Made in China的2.0。

03 供應(yīng)重構(gòu)，產(chǎn)銷分離

2013年德國政府在漢諾威工業(yè)博覽會上提出了“工業(yè)4.0”。2016年我去參觀的時(shí)候，印象最深刻的就是在德國某公司的展臺上看到了一臺1886年的紡織機(jī)。他們的工作人員給我講解，這臺紡織機(jī)上裝了幾個(gè)傳感器，紡織機(jī)一搖，后面?zhèn)鞲衅鞯臄?shù)據(jù)就開始發(fā)生變化。通過傳感器，讓先進(jìn)技術(shù)和跟一百多年前的機(jī)器形成了一次連接和對話。

2019年，很多公司把中國所有的紡織機(jī)通過傳感器連在一起，實(shí)現(xiàn)一張局域?qū)I(yè)的物聯(lián)網(wǎng)。通過一個(gè)機(jī)器和傳感器產(chǎn)生數(shù)據(jù)，拆解訂單，最后形成一個(gè)動態(tài)產(chǎn)能，整個(gè)供應(yīng)鏈在未來會發(fā)生非常大的變化。

今天在中國的制造行業(yè)，出現(xiàn)了一個(gè)五層協(xié)作體系。過去的四年里，在全球的制造業(yè)和生產(chǎn)車間中，中國是被智能化、柔性化改造得最為徹底的。

在過去四年里，中國在大工業(yè)生產(chǎn)和柔性化制造領(lǐng)域的改造是全世界最頂尖的。傳統(tǒng)意義上的制造優(yōu)勢和能力，在新五層寫作體系下被瓦解掉了。